長城抗戰(zhàn)失敗以后，由熱河退到察哈爾省的抗日義勇軍、抗日救國軍，總數約十余萬，僅吃、喝二事，就使何應欽焦頭爛額。而日本侵略者對這么多抗日武裝的存在更恨之入骨，但又噬臍不及，便向何應欽施加壓力，假國民政府之手，瓦解這批民眾抗日武裝。何應欽將民眾抗日武裝目之為“匪”，既不提供衣食，又不準其抗日，企圖任他們自生自滅。此時，恰遇馮玉祥在共產黨員吉鴻昌、宣俠父、張存實等的支持下，招集舊部，訓練抗日武裝。馮玉祥公開樹起抗日的大旗，也得到時任察哈爾省主席的東北軍將領宋哲元及其部將的支持，各地民眾抗日武裝紛紛前來投靠，成立了察哈爾民眾抗日同盟軍。在長城抗戰(zhàn)緊張之時，方振武將軍響應馮玉祥的號召，由山西南部徒步率部抵達河北邯鄲，要求支持長城抗戰(zhàn)。但何應欽不僅拒絕撥給火車，又強令方部服從改編，才能加入長城抗戰(zhàn)。方振武一怒之下，率主力沖破何應欽的阻撓，進駐宣化，準備配合馮玉祥獨立抗日。一時間，察哈爾民眾抗日同盟軍的聲威大震。何應欽對民眾抗日武裝的壯大十分害怕，他對黃紹竑說：“老馮這個家伙野心很大，抗戰(zhàn)不過是用來掩護的名詞，以后如何發(fā)展，如何收拾，很成問題。”

何應欽為了削弱馮玉祥領導的抗日武裝，不惜在馮玉祥聯絡的部隊之間縱橫捭闔，說項依劉。當他聽說馮玉祥派張允榮去說服駐察東赤城、龍關一帶的孫殿英部參加抗日時，便派遣北平軍分會政訓處長、復興社特務劉健群和軍統(tǒng)特務頭子戴笠前去拉攏孫殿英，以察哈爾省主席的職務為誘餌，要孫殿英以武力驅逐馮玉祥的部隊離開察哈爾。孫雖礙于情面，難以對馮下手，但從此對聯合抗日之事僅以空言敷衍搪塞。與此同時，另一擁有武裝的馮占海已在張家口向馮玉祥表示愿一致抗日，何應欽通過其舅父、時任第二方面軍總指揮兼第六軍團總指揮的張作相游說，使馮占海轉而投靠何應欽，疏遠馮玉祥。

1933年5月26日，馮玉祥在張家口通電就任察哈爾民眾抗日同盟軍總司令，通電中表示：“率領志同道合之戰(zhàn)士及民眾，結成抗日戰(zhàn)線，武裝保衛(wèi)察省，進而收復失地，求取中國獨立自由?！逼鋾r，所部已達八萬余人。通電一出，佟麟閣、吉鴻昌等14將領和抗日救國軍總指揮方振武等均通電響應，愿在馮玉祥領導下，“勝則為少康之一旅，敗則為田橫之五百”。何應欽則認為馮是“宣傳赤化”，謀奪宋哲元的地盤。6月初，當日寇以偽軍張海鵬部為主力進攻馮玉祥時，何應欽不僅不支持馮抵抗，反而數次派人威脅，要馮“取消抗日同盟軍名義，停止抗日軍事行動”，“萬勿以抗日再招來第二個《塘沽協(xié)定》。”遭到馮玉祥嚴詞拒絕后，何應欽又利用閻錫山以“引而不發(fā)”之策相威逼。何指示閻頻頻調動山西的孫楚、趙承綬等部，表示不唯不與馮合作，似將對馮有所動作；另一方面，委派龐炳勛為察省“剿匪”總司令，開向平綏路。何應欽在軍事上掣肘的同時，又開動北平軍分會的宣傳機器，將此次日偽軍進犯察省，歸咎于馮玉祥抗日。

1933年六七月間，察哈爾民眾抗日同盟軍已發(fā)展到十多萬人，在吉鴻昌、方振武等的指揮下，分兵三路，先后收復日偽軍侵占的康保、寶昌、沽源，并一舉攻占日軍2000余人防守的重鎮(zhèn)多倫，終將察哈爾省的日偽軍悉數驅逐出境?？谷胀塑姷膲雅e，得到全國人民的支持和聲援。中共領導的平綏鐵路工人，組織交通團，積極配合吉鴻昌收復多倫的戰(zhàn)斗。上海各界抗日聯合會、北平各界抗日聯合會、華北青年抗日同盟會以及江蘇、廣東、福建、湖北、天津和西南各省的抗日救國團體，競相致電祝賀抗日同盟軍收復多倫的重大勝利。