蔣亦拍電報給中國駐日大使重申任何方案里，中國都不會承認(rèn)滿洲的傀儡政府，但是若傳統(tǒng)主權(quán)得到尊重，中國可以同意不用軍事手段處理此一問題。最令日本動心的是，蔣愿意探索兩國合作“對付北方邊境共產(chǎn)主義”的方法，但日本必須符合恢復(fù)中國主權(quán)此一基本條件。同時，蔣也設(shè)法展現(xiàn)如有必要，他預(yù)備和日本開戰(zhàn)；他在南京城外進行大規(guī)模軍事演習(xí)，沿隴海鐵路部署軍隊，并在武漢增建防御工事。

華盛頓此時終于愿意提供南京五千萬美元的貸款，倫敦也提供一筆一千萬美元的融資。但是，美、英都要求中國在東北問題上面要“務(wù)實”。九月，英國使節(jié)李斯-羅斯（Sir Frederick Leith-Ross）訪問東京和南京，提議日本尊重中國在東北之外的主權(quán)，以交換中國“承認(rèn)”偽滿洲傀儡政府。在重慶經(jīng)過長談之后，李斯-羅斯向倫敦報告，蔣的政府絕不會放棄東北的主權(quán)。

記錄顯示得十分清楚：蔣不預(yù)備在主權(quán)問題上面妥協(xié)退讓。東京和南京之間這段期間的交涉記錄突顯出，蔣及其談判代表堅定地堅持中國保有對東北的主權(quán)，即使他們有時候提議，只要日本完全尊重中國在東北之外的主權(quán)并且廢除違反此一原則的所有不平等協(xié)議，可以暫時擱置東北主權(quán)問題。但是，日本關(guān)東軍繼續(xù)伺機進一步侵犯中國的主權(quán)。東京方面亦要求委員長停止對日本的雙面政策——公開表示友好，秘密準(zhǔn)備開戰(zhàn)；同時中國的黨、政、軍及情報機關(guān)所有人員一律退出河北省及北平、天津。蔣覺得即使這個要求很可惡也得接受，他向深感屈辱的中國民眾解釋，中國接受了它，并不是正式“協(xié)議”，因為并沒有簽署文件是經(jīng)由最高層批準(zhǔn)的。次月，中日雙方有一個“非協(xié)議”的協(xié)議，讓南京政府全面退出內(nèi)蒙古的察哈爾省。蔣在國人心目中的政治聲望更往下墜，但他很欣慰毛澤東潰逃，德式訓(xùn)練的中央軍也有了持續(xù)進步——不過他害怕會刺激日本更加侵略，不能炫耀建軍成績。

日本并不以最近的收獲為滿足，又有新計劃要建立完全自治的華北，包含河北、山東、山西和內(nèi)蒙的察哈爾、綏遠共五個省，每一省分別冊立一個愿和日本配合的中國將領(lǐng)。閻錫山和馮玉祥拒絕合作，但其他人接受這個機會。有一天蔣在日記里激動地寫下，現(xiàn)在“唯有自強與力抗，再無其他方策”。但是現(xiàn)實上，殲滅潰逃的紅軍、完成軍事現(xiàn)代化，仍是他的最高優(yōu)先。他消極地接受，但不承認(rèn)“華北”在日本人挑選的中國“當(dāng)局”之下組成“特區(qū)”。實質(zhì)上，淮河以北的中國已完全由日本人掌握，只差沒正式從南京政府獨立出去。憤怒的學(xué)生再次涌上街頭，抗議中國遭到瓜分。

一九三五年十月，毛率領(lǐng)七八千名跟他一起長征的士兵抵達陜西北部的小村保安。他們走了二萬五千里（約一萬華里）。在村子四周的巖洞安置下來，毛澤東帶領(lǐng)的隊伍和本地的一支共軍（劉志丹）會師，有約兩萬名士兵。毛告訴大家，目標(biāo)是擴大控制區(qū)，和蘇聯(lián)、外蒙古聯(lián)結(jié)起來。

這一年，墨索里尼入侵埃塞俄比亞，希特勒沖破凡《爾賽條約》禁止德國武裝的條款。民主國家顯得癱瘓無力，但是蘇聯(lián)和共產(chǎn)國際在八月一日號召全世界成立反法西斯的“人民統(tǒng)一陣線”，它似乎代表放棄全球共產(chǎn)主義革命，轉(zhuǎn)而支持以共產(chǎn)黨、基督教民主黨、自由派、溫和保守派和民主社會主義黨派共組反法西斯同盟。共產(chǎn)國際對中國的新策略口號是“聯(lián)蔣抗日”。