會(huì)談中，托洛茨基就莫斯科暫時(shí)無(wú)法援助國(guó)民黨的軍事計(jì)劃作了解釋。他說(shuō)，蘇聯(lián)并不拒絕給予軍事援助，但在目前軍事力量戰(zhàn)略對(duì)比的情況下，莫斯科不可能向?qū)O中山的軍隊(duì)提供援助，而“代之我們將為中國(guó)革命者學(xué)習(xí)軍事敞開(kāi)我們的學(xué)校，在這方面，我們將履行不久前革命軍事委員會(huì)作出的那些承諾?！蓖新宕幕瑯又鲝?，國(guó)民黨應(yīng)該重視政治工作，并著手進(jìn)行改組。即便我們給很多錢(qián)，包括軍事援助，“你們還是一事無(wú)成”。如果孫中山只從事軍事行動(dòng)，那么，他在中國(guó)工人、農(nóng)民、手工業(yè)者和小商人眼里，就會(huì)同軍閥張作霖、吳佩孚“別無(wú)二致”。在這種情況下，如果蘇聯(lián)給予孫中山以軍事援助，那么中國(guó)社會(huì)輿論就會(huì)這樣看問(wèn)題：張作霖是日本的代理人，吳佩孚是美國(guó)和英國(guó)的代理人，而孫中山是蘇俄的代理人。在這種情況下，“革命運(yùn)動(dòng)就不可能取得成功”。托洛茨基表示，解放運(yùn)動(dòng)需要有另外一種形式。首先，需要有廣大群眾的長(zhǎng)期堅(jiān)持不懈的政治準(zhǔn)備。就是說(shuō)，“國(guó)民黨的絕大部分注意力應(yīng)當(dāng)放到宣傳工作上”。他強(qiáng)調(diào)說(shuō)，一份好的報(bào)紙，勝于一個(gè)不好的師團(tuán)。在目前情況下，“一個(gè)嚴(yán)肅的政治綱領(lǐng)比一個(gè)不好的軍團(tuán)具有更大的意義”。

托洛茨基還舉例說(shuō)，俄國(guó)共產(chǎn)黨也并非一下子就成為斗爭(zhēng)的勝利者，在25年間，俄共不得不經(jīng)受長(zhǎng)期的磨煉。因此，國(guó)民黨必須“拋棄速勝的幻想”，需要做耐心細(xì)致的、堅(jiān)持不懈的、有條不紊的工作。如果履行了所有這些條件，毫無(wú)疑問(wèn)，“輝煌的未來(lái)將屬于國(guó)民黨”。基于這樣的考慮，托洛茨基建議，“國(guó)民黨應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決地、急劇地改變自己的政治方向盤(pán)”。在目前，它應(yīng)該“把全部注意力集中在政治工作上來(lái)，把軍事活動(dòng)降到必要的最低限度?！本唧w地說(shuō)，“國(guó)民黨的軍事工作不應(yīng)當(dāng)超過(guò)政治活動(dòng)的二十分之一，無(wú)論如何不要超過(guò)十分之一?！?/p>

不過(guò)，托洛茨基也不否認(rèn)，“中國(guó)的國(guó)民革命黨可以指望得到蘇聯(lián)的援助”。他甚至贊同國(guó)民黨“應(yīng)該轉(zhuǎn)向北方”，因?yàn)椤澳抢镉袑?duì)共同采取行動(dòng)更有利的條件”。

但是，蔣介石發(fā)表了不同的看法。他堅(jiān)持認(rèn)為，政治活動(dòng)有困難，因?yàn)楦鲊?guó)帝國(guó)主義殘暴地壓制一切革命宣傳活動(dòng)。盡管如此，蔣介石還是贊同托洛茨基的意見(jiàn)，并且表示國(guó)民黨“將努力貫徹俄國(guó)同志的意見(jiàn)”。他甚至希望在不久的將來(lái)，解放了的中國(guó)將成為俄羅斯蘇維埃社會(huì)主義共和國(guó)的一員。

在談到援助中國(guó)國(guó)民革命問(wèn)題時(shí)，托洛茨基委托蔣介石回國(guó)后口頭報(bào)告孫中山，蘇俄自1920年對(duì)波蘭戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之后，列寧對(duì)于世界革命政策有了新的指示。這就是對(duì)殖民地、半殖民地反對(duì)資本帝國(guó)主義的革命戰(zhàn)爭(zhēng)，應(yīng)當(dāng)在道義與物質(zhì)上予以盡量援助，但不使用其正式軍隊(duì)直接參戰(zhàn)，以避免其他各國(guó)革命期間再次引起對(duì)蘇俄民族有關(guān)的問(wèn)題。托洛茨基鄭重地說(shuō)：“蘇俄對(duì)中國(guó)國(guó)民革命的援助，除了不能用軍隊(duì)直接援助之外，其他武器與經(jīng)濟(jì)等需要，都當(dāng)盡力所能，積極援助?！?/p>