“殺死孫中山，犒賞20萬(wàn)美金”，在這段處于逆境的日子里，蔣介石一直追隨在孫中山左右，忠誠(chéng)不移。

孫中山終于認(rèn)識(shí)到，此前曾給予他良好建議并一直堅(jiān)定不移地支持他的人，不是別人而正是蔣介石。

從此，蔣介石開(kāi)始飛黃騰達(dá)。

袁世凱與日本人的勾結(jié)損害了民族主義革命。袁世凱有過(guò)成功的時(shí)候，但他卻未能恢復(fù)帝制，也未能有效地控制全中國(guó)。

孫中山創(chuàng)立的國(guó)民黨勢(shì)力較小，而孫中山本人有時(shí)也是個(gè)不切實(shí)際的夢(mèng)想家。在中國(guó)人的眼里，民主的概念是不可思議的，而已有的一些議會(huì)民主經(jīng)驗(yàn)也已誤入歧途。

清王朝垮臺(tái)了，但還沒(méi)有取而代之的產(chǎn)物，中國(guó)面臨一個(gè)漫長(zhǎng)的動(dòng)蕩不安的局面，不斷遭到外來(lái)干涉。

中國(guó)出現(xiàn)了幾個(gè)相互敵對(duì)的政權(quán)，一個(gè)是北京政府，另一個(gè)是孫中山在廣州領(lǐng)導(dǎo)的政府。1917年7月，還有人企圖重新恢復(fù)清王朝的統(tǒng)治，但僅僅維持了11天。事實(shí)上，這些政府都無(wú)實(shí)權(quán)，幾乎所有省份都為當(dāng)?shù)剀婇y所統(tǒng)治。

軍閥之間戰(zhàn)爭(zhēng)的勝負(fù)決定了其勢(shì)力范圍的大小，1920年至1926年，中國(guó)內(nèi)戰(zhàn)不斷，1926年和1928年蔣介石領(lǐng)導(dǎo)的兩次北伐，在表面上掃除了這些軍閥，但是只要一有機(jī)會(huì)，他們便會(huì)東山再起，這些軍閥統(tǒng)治者肆意殘酷地剝削老百姓，收斂錢(qián)財(cái)。他們拼命增加苛捐雜稅，開(kāi)煙館設(shè)妓院。他們強(qiáng)迫農(nóng)民在地里種鴉片，結(jié)果造成各地區(qū)普遍饑荒、商人們也被迫向軍閥納貢，以免被公開(kāi)掠奪，當(dāng)時(shí)的鴉片監(jiān)督局不進(jìn)行毒品控制，卻巧立名目強(qiáng)征稅款。

1916年至1926年這10年間，中國(guó)處于動(dòng)亂之秋，局勢(shì)混亂不堪。1917年5月3日北京政府非法解散議會(huì)。同年10月，在海軍第一艦隊(duì)的護(hù)送下，孫中山偕同兩位前任部長(zhǎng)和130名前國(guó)會(huì)議員回到廣州。

孫中山宣布成立國(guó)民軍政府，他被選舉為大元帥。他嚴(yán)正地指出北京的“總統(tǒng)”是革命的叛徒。此時(shí)的孫中山正如以前一樣，不知道又一起背叛正引而待發(fā)。他的新政府里的一個(gè)高級(jí)官員正暗中與北洋政府勾結(jié)，并派人暗殺了第一艦隊(duì)司令。這個(gè)叛徒就是桂系軍閥陸榮廷，他公然無(wú)視和違背孫中山的命令。

1918年5月4日，孫中山這位共和國(guó)的創(chuàng)始人在絕望之中被迫辭職。

以后的三年是軍事混戰(zhàn)、政治混戰(zhàn)的歲月。蔣介石已任粵軍要職，這支部隊(duì)由陳炯明將軍領(lǐng)導(dǎo)，在表面上效忠孫中山。由于粵軍全是廣東人，再加上蔣介石要求紀(jì)律嚴(yán)明，作為外鄉(xiāng)人的他并不受官兵歡迎。

最后，蔣宣布辭職，并告誡孫中山，陳炯明不可信賴。但是，孫中山?jīng)]有考慮蔣介石的意見(jiàn)。后來(lái)的事實(shí)證明，蔣介石的這一判斷是有根據(jù)的。

自從袁世凱死后，世界上發(fā)生了一系列令人震驚的重大事件。1917年11月，布爾什維克在俄國(guó)奪得政權(quán)，孫中山作為一個(gè)革命者向另一個(gè)革命者列寧致電祝賀。

第二年，德國(guó)在第一次世界大戰(zhàn)中失敗。

中國(guó)的民族主義者都迫不及待希望能收回清王朝時(shí)被外國(guó)人占領(lǐng)的土地和給予外國(guó)人的特權(quán)。美國(guó)總統(tǒng)威爾遜至少三次提出和平公正地解決戰(zhàn)后問(wèn)題，他的著名的“十四點(diǎn)計(jì)劃”（1918年1月8日提出）號(hào)召要公正地調(diào)整殖民地政策，要考慮到人民的利益。但必須承認(rèn)，他的主張對(duì)于解決中國(guó)問(wèn)題，還是顯得過(guò)于籠統(tǒng)了一些。

中國(guó)問(wèn)題的焦點(diǎn)是山東半島的主權(quán)歸屬問(wèn)題，1898年德國(guó)強(qiáng)行占領(lǐng)了山東半島。第一次世界大戰(zhàn)中，日本也宣稱對(duì)山東半島擁有主權(quán)。1919年5月，中國(guó)的反日情緒達(dá)到極點(diǎn)，北京的學(xué)生們計(jì)劃以“國(guó)恥日”的方式，抗議1915年與日本簽訂的喪權(quán)辱國(guó)的“二十一條”。5月4日，學(xué)生們與守護(hù)使館區(qū)的警察發(fā)生沖突，導(dǎo)致了大規(guī)模的游行示威。這就是著名的五四運(yùn)動(dòng)。