皖系軍閥段祺瑞雖然外有日本帝國主義的支持，內(nèi)有各省皖系軍閥為其政治資本，但由于他采取的賣國外交和武力統(tǒng)一的政策不得人心，他所建立的軍事獨裁政府早已處在風雨飄搖之中。
直系軍閥自馮國璋死后，曹錕成為新直系的領(lǐng)袖，又有“后起之秀”吳佩孚在直系陣營中忽然崛起，原來風云一時的長江三督，也都唯曹錕的馬首是瞻。因此，直、蘇、鄂、贛4省是直系的勢力范圍。羽毛豐滿的奉系軍閥張作霖與直系結(jié)盟共同反對皖系，奉系有東北三省地盤；河南督軍趙倜完全倒向直系一邊，曹、張向他許下河南不易督的諾言，他更是有恃無恐了。這樣直奉便有8省同盟。徐世昌也因為和段的矛盾，不滿徐樹錚，而成為8省聯(lián)盟的支持者。
吳佩孚回到保定與曹錕一起，同江蘇、奉天等省代表舉行軍事秘密會議。
直皖兩系劍拔弩張，一觸即發(fā)。徐世昌想找出一條避免戰(zhàn)爭的妙計，電告曹錕、張作霖和江蘇督軍李純進京商議。李純稱病不到，曹錕借口直軍回防須加布置，無法分身。只有張作霖以“調(diào)人”姿態(tài)單獨應(yīng)召來京。
張下車后，先訪徐世昌，次訪靳云鵬，后訪段祺瑞。他滿面春風地表示此行是以“第三者”的地位來說幾句公道話。其實，張作霖兵精糧足，早有覬覦關(guān)內(nèi)的心事。他提出以靳云鵬復(fù)職與撤換安福系三總長為調(diào)停方案，徐世昌請他到保定征求曹錕意見。
張作霖偕同江蘇督署參謀長何思溥、江西督署參謀長李竟成及北方各督代表多人到保定。當天舉行會議，提出5項條件，請張帶回北京：
?。?）解散安福系。
（2）靳云鵬復(fù)職。
（3）撤換北方議和總代表王揖唐。
?。?）罷免安福系三總長。
?。?）撤銷邊防軍，改編后歸陸軍部直轄，罷免徐樹錚。
張作霖帶著保定方面的條件，來見段祺瑞。段對解除徐樹錚的兵權(quán)，認為有困難；對于撤換安福系三總長，卻可以商量。張同他一連談了3天，段還是堅持自己的意見不肯讓步。
徐世昌知道直皖火并已迫在眉睫，決心促成這場戰(zhàn)爭，用戰(zhàn)爭根除皖系在中央的勢力。6月27日，他在公府召見段祺瑞和張作霖，提出一個調(diào)停方案：請安福系三總長退出內(nèi)閣，徐樹錚免去西北籌邊使和西北邊防軍總司令，委為遠威將軍。內(nèi)閣由周樹模擔任總理，靳云鵬繼續(xù)留任陸軍總長。段說話最少，對這個方案沒有表示反對。
段祺瑞回去召集安福系重要人物討論徐世昌的方案，徐樹錚認為不應(yīng)過分示弱，否則，我輩今后就抬不起頭來。段是個意氣用事的人，聽了這番話，就氣鼓鼓地說：“對，我們不能再讓一步！”
段祺瑞便向張作霖表示：“吳佩孚區(qū)區(qū)一師長，公然要挾罷免邊防大員，此風一開，中央政府威信何在！你們?nèi)绻欢ㄒT免徐樹錚，必須同時罷免吳佩孚?！?br/>
7月1日，曹錕、吳佩孚發(fā)表《直軍將士告邊防軍將士書》，聲明要鏟除徐樹錚和安福系。3日，曹錕、張作霖、李純聯(lián)名通電，聲討徐樹錚，宣布其6大罪狀，斥他禍國殃民、賣國媚外、把持權(quán)柄、破壞統(tǒng)一、以下弒上、以奴欺主。
7月4日，徐世昌不顧段祺瑞反對，直接下令裁撤邊防軍總司令，免去徐樹錚西北籌邊使，調(diào)任他為遠威將軍，今其留京供職，所部歸陸軍部接收管轄。
徐樹錚再也忍耐不住，他帶著衛(wèi)隊，入逼公府，迫令徐世昌罷斥曹、吳。徐世昌沒有辦法，被迫罷免吳佩孚本兼各職，曹錕褫職留用。
7月5日，段祺瑞下令邊防軍總動員，并將邊防軍改為定國軍，在團河成立定國軍總司令部，自任總司令。命徐樹錚為副總司令兼參謀長，段芝貴為前敵總指揮。8日，段由團河回到北京城，在將軍府召集全體閣員及軍政人員，舉行聯(lián)席會議，決定起兵“討伐”曹、吳。會后給徐世昌一份呈文，聲討曹吳的罪行：“曹錕逍遙津、保，嗾使吳佩孚叛變，一則要請經(jīng)略4省，再則懇求增兵4旅，挾勢邀常，不獲不休?！?br/>
“吳佩孚駐守衡州，暗與敵通，受賄60萬元，沿途使用廣東毫洋，證據(jù)確鑿，無可諱言。擅自撤防，叛不奉命?！薄安苠K勾結(jié)陸榮廷誘惑元首，屢請起用復(fù)辟罪魁之張勛?！?br/>
曹錕宣布討伐段、徐，將直系軍隊稱為討逆軍。曹錕自任總司令，吳佩孚為前敵總司令。7月13日，吳佩孚通電斥段祺瑞為賣國漢奸。
張作霖由京城回到沈陽，先致電段祺瑞：“此次在京，備悉奸人百計害我三省。作霖忍無可忍，誓將親率師旅，鏟除此禍國之障礙，以解吾民之倒懸”；后致電曹錕：“我輩骨肉至交，當此危急存亡關(guān)頭，不能不竭力相助。”遂將奉軍第27師、28師開進關(guān)內(nèi)天津北倉一帶。
直皖兩軍在京漢、固安、京奉三線相互對峙。7月14日，直皖大戰(zhàn)終于在京漢線上爆發(fā)。
開戰(zhàn)后，吳佩孚設(shè)下誘敵之計，令部隊稍加抵抗便后退，部隊退出高碑店后，他率一部分直軍繞到涿州、高碑店之間的松林店，設(shè)下地雷陣。定國軍第1師師長曲同豐率部猛襲吳佩孚的軍隊，一舉攻陷涿州、定興，直軍退出高碑店，皖軍立即占領(lǐng)，大有鯨奪保定之勢。但當這路大軍進到松林店，地雷齊鳴，皖軍被炸得血肉橫飛，直軍乘勝追殺，皖軍傷亡慘重。直軍北逼到涿州、琉璃河一線，便將曲同豐及其司令部高級官員全部俘獲。
皖軍徐樹錚部追趕直軍到北倉、李家嘴一帶，奉軍突然殺出，直奉兩軍合力，打得皖軍人仰馬翻。7月20日，徐樹錚等少數(shù)人化裝逃回北京。
曲同豐被俘后，在保定光園向曹錕舉行獻刀典禮，通電皖軍反戈。南方護法軍政府又發(fā)出討段檄文，支持直系。
段祺瑞四面楚歌，厚著臉皮去見徐世昌，自請罷免官職，并撤銷定國軍。7月23日，直奉兩軍先頭部隊開到北京，分別接收了南北苑營房。這場醞釀了將近2年的直皖戰(zhàn)爭，只消幾天工夫就結(jié)束了北京政府重新作了調(diào)整后，立即下令解散安福俱樂部，通緝徐樹錚、王揖唐、段芝貴等十大禍首。并明令罷免長江上游警備總司令吳光新。湖北督軍王占元未等這道命令到達，便把吳光新逮捕判刑。雖然徐樹錚等逃往日本，但皖系作為一種政治勢力，從此一蹶不振。
直皖戰(zhàn)爭后，曹錕被任命為直、魯、豫三省巡閱使，吳佩孚為副使。吳不注重虛名，他認為，一切都得靠軍事實力，他率領(lǐng)第3師進駐洛陽，成立了直魯豫巡閱副使署。他在那里潛心練兵，韜光養(yǎng)晦，準備有朝一日爭奪天下霸權(quán)。
直皖戰(zhàn)爭后的北洋政府，表面上是徐世昌為總統(tǒng)，靳云鵬為國務(wù)總理，但實權(quán)在曹錕、張作霖手里。直奉兩系的矛盾又漸漸顯露出來，中國大地上醞釀著直奉戰(zhàn)爭。
孫中山由廣州回到上海，他心情雖然十分痛苦，但并沒有向惡勢力屈服，而是發(fā)憤閉門著書，總結(jié)奔走國事30余年的經(jīng)驗，以此來啟發(fā)國民，喚起新社會，到異日時機成熟，一致奮起，除舊布新。
五四運動發(fā)生后，孫中山深受鼓舞，他指示胡漢民、戴季陶、朱執(zhí)信、邵力子、廖仲愷等人負責創(chuàng)辦理論宣傳刊物《星期評論》、《建設(shè)》雜志和《國民日報》副刊《覺悟》，以激揚新文化之波瀾，灌輸新思想之萌蘗，樹立新事業(yè)之基礎(chǔ)，描繪新計劃之雛形。這3個理論宣傳刊物分別于1919年6月8日和8月1日創(chuàng)刊出版。
3個刊物除了大力宣傳三民主義外，還刊登了不少介紹馬克思主義或用馬克思主義的某些原理研究中國實際問題的文章。孫中山較早地看到了資本主義的弊病，并認為他的三民主義可舉政治革命。朱執(zhí)信較早地對馬克思及其學(xué)說作過一些介紹，1906年他曾在《民報》上介紹過馬克思、恩格斯的生平，以及《共產(chǎn)黨宣言》的要點和“十條綱領(lǐng)”。孫中山曾經(jīng)稱贊馬克思“苦心孤詣”撰寫《資本論》一書，發(fā)闡真理，不遺余力，使原來無條理之學(xué)說，遂成為有系統(tǒng)之學(xué)理。蘇聯(lián)十月革命的勝利，和中國的五四運動，使孫中山認識到，改造中國之第一步，只有革命，“吾黨欲收革命之成功，必有賴于思想之變化?！?br/>
戴季陶和胡漢民都開始研究馬克思主義，戴季陶的研究側(cè)重于馬克思的經(jīng)濟學(xué)說，胡漢民的研究側(cè)重于馬克思主義的唯物史觀，他們倆都發(fā)表過不少文章，在客觀上，有助于馬克思主義的傳播，但是，他們不是馬思主義者，不贊成馬克思主義的階級斗爭學(xué)說。
孫中山為了更好的領(lǐng)導(dǎo)國內(nèi)的革命斗爭，以便重新創(chuàng)造一個國民所有的新國家，便于1919年10月10日將中華革命黨改組為中國國民黨，并制定了《中國國民黨規(guī)約》，規(guī)定了“以鞏固共和，實行三民主義”為最高革命原則。
陳獨秀出獄之后，主持《新青年》編委會議，討論今后的編輯方針問題，并發(fā)表《本志宣言》，目的是統(tǒng)一同人的意見。
陳獨秀被捕后，胡適接辦《每周評論》。胡適是個反對馬克思主義的人，他發(fā)表文章說，國內(nèi)新分子閉口“不談具體的政治問題，卻高談什么無政府主義和馬克思主義。我看不過了，忍不住了——因為我是個實驗主義的信徒——于是發(fā)憤要想談?wù)??！?br/>
李大釗立即發(fā)表《再論問題與主義》，同胡適展開了論戰(zhàn)。他反對胡適的改良主義，主張以馬克思主義為指針，經(jīng)過群眾運動，對中國社會進行根本的改造。
團結(jié)在《新青年》周圍的文化統(tǒng)一戰(zhàn)線，就此開始分化。陳獨秀的《本志宣言》，標明《新青年》從宣傳西方資產(chǎn)階級文化，開始轉(zhuǎn)向宣傳馬克思主義。陳獨秀也開始由民主主義者轉(zhuǎn)向馬克思主義者。
1920年1月，陳獨秀應(yīng)汪精衛(wèi)、章士釗函邀，秘密離京南下上海，同他們一起籌辦西南大學(xué)，廣東軍政府撥款100萬元作為籌辦西南大學(xué)經(jīng)費。陳獨秀剛到上海，又接到湖北省教育廳長李漢俊的邀請，去武昌參加文華大學(xué)的畢業(yè)典禮。
陳獨秀于2月2日乘“大通輪”，溯江而上。他到達漢口時，文華大學(xué)協(xié)進會和武漢學(xué)生聯(lián)合會都派代表冒雪渡江，迎接這位名震國內(nèi)的革命者。
陳獨秀來鄂的消息傳出后，武漢人士盼望一睹陳獨秀的風采言論，邀請他講演的人絡(luò)繹不絕。他在文華大學(xué)舉行的歡迎會上作了《社會改造的方法與信仰》，在文華大學(xué)第4講堂舉行的畢業(yè)典禮上作了《知識教育與情感教育問題》的講演。又應(yīng)漢口青年會邀請，在武昌高等師范學(xué)校作了《新教育之精神》講演，聽眾除青年學(xué)生外，還有省議員。接著他又到堤口下段保安會舉行的歡迎大會上發(fā)表演說，到會數(shù)百人。除此之外，陳獨秀還應(yīng)邀參加了幾個小型座談會。
陳獨秀在武漢短短的4天，席不暇暖，抓緊時間宣傳新思想。《國民新報》美譽陳獨秀的演說“卓識讜論”、“頗受學(xué)生所歡迎”。但湖北官吏對于陳所主張之主義，大為驚駭，令其休止講演，速去武漢。陳獨秀憤恨湖北當局者壓迫言論之自由，于8月乘車北上返京。
陳獨秀在武漢的講演，國內(nèi)各地報紙都摘要登載，北洋政府看到了這些消息，才知道他離京講演，最使政府當局惱火的是陳獨秀提出了消滅私有財產(chǎn)制的主張。陳在《社會改造的方法與信仰》中，認為社會改造的方法：
?。?）打破階級的制度，實行平民社會主義，人人不要虛榮心。
?。?）打破繼承的制度，實行共同勞動工作，不使無產(chǎn)者苦，有產(chǎn)的安享。
?。?）打破遺產(chǎn)的制度，不使田地歸私人傳留享有，應(yīng)歸為社會的共產(chǎn)，不種田地的人，不應(yīng)該享有田地的權(quán)利。
北京警察廳企圖在陳獨秀自武漢回京時，加以逮捕，派警察在陳的北池子寓所門前站崗。
高一涵得知這個消息，便同李大釗商議，派人先到西車站，把陳獨秀接到王星拱家里暫避一避，再設(shè)法送他離京。
李大釗挺身而出，自愿護送陳獨秀從公路出走。因李大釗是河北人，講的是北方話，衣著又樸素，很像生意人，由他護送，萬無一失。
陰歷年底，正是北京生意人往各地收賬的時候。于是，李大釗便雇了一輛騾車，陳獨秀脫去西服，穿上王星拱家里廚師的衣服，油跡滿衣，光著發(fā)亮，頭戴氈帽，坐在騾車里。李大釗跨在車把上，攜帶幾本賬簿，印成店家紅紙片子，從朝陽門出走南下。沿途住店一切交涉，都由李大釗出面辦理，不要陳獨秀出口，恐怕漏出南方的口音。他們一路上交換了關(guān)于建立中國共產(chǎn)黨的意見，暢談了如何使中國擺脫貧窮落后的面貌，走向共產(chǎn)主義的光明前途。他們相約在北京和上海，分別進行活動，籌建共產(chǎn)黨。他們一路順利地到了天津。
李大釗怕火車站有警察“恭候”，便讓陳獨秀換上西服，擺出教授派頭，送他上外國輪船。
陳獨秀緊緊地握著李大釗的手，說道：“后會有期！”
陳獨秀踏上外輪，說著一口流利的英語，儼然是一位高等華人。他在2月19日到達上海，叫了一輛黃包車，下榻于不醒目的惠中旅店。
由于連日奔波，他受了風寒，休息五六日，便朝五馬路踱去。他來到亞東圖書館，老友汪孟鄒一見到他突然出現(xiàn)在面前，驚叫一聲：“仲甫兄！”倆人立即上樓細談。
陳獨秀從惠中旅店搬到亞東圖書館樓上居住。北京警方似乎沒有派人追捕陳獨秀，他便在上海搞起政治活動。
2月27日，陳獨秀出席上海工讀互助團籌備會。該團的宗旨是本互助的精神，實行半工半讀。參加的大多數(shù)是青年學(xué)生。3月20日，陳獨秀在青年會發(fā)表《新文化運動是什么》的演說。29日，在江蘇省教育會演講教育問題，到會的千余人。4月21日，在中國公學(xué)講演《五四運動的精神是什么》。
陳獨秀每到一個地方，都有青年團體或教育機關(guān)邀請他發(fā)表演說。但不久，他的演說對象發(fā)生了變化，由知識青年轉(zhuǎn)向勞苦工人。
陳獨秀倉惶離京，家眷尚在北京，他希望在上海找一安靜住所，接來家眷同住，把《新青年》雜志編輯部也從北京遷來。汪孟鄒給他出了一個主意：柏文蔚在上海的公館正空著，他被委任為鄂西靖國軍總司令和長江上游招討使，攜眷上任，何不住到那里去？“于是，陳獨秀便在4月份搬進了座落在法租界環(huán)龍路老漁陽里2號的柏公館。這是老式石庫門房子，磚木結(jié)構(gòu)，二層樓房，進大門有天井，中間是客堂，陳設(shè)沙發(fā)4只、椅子數(shù)把，壁間掛大理石嵌屏4幅。客堂后有小天井，再后是灶間，有后門通向弄堂。客堂的左邊是前、后、中3個廂房。樓上，前面是統(tǒng)廂房，即陳獨秀的臥室兼書房，室內(nèi)陳設(shè)有寫字臺、轉(zhuǎn)椅、大鋼床、皮沙發(fā)、茶幾、縫衣機等。廂房的隔壁是客堂樓，后有曬臺，全部建筑面積約140平方米。這就是陳獨秀的住處，也是《新青年》編輯部的辦公室。
陳獨秀積極參加和領(lǐng)導(dǎo)工人運動，他調(diào)查研究中國工人階級狀況，籌辦工人刊物，向工人宣傳馬克思主義，組織工會。4月2日，他出席了上海船務(wù)棧房工界聯(lián)合會成立大會，演說《勞動者的覺悟》。16日出席中華工業(yè)協(xié)會各業(yè)代表與各部干事聯(lián)席會議，被推舉為教育主任，即席演講上海工界現(xiàn)狀，強調(diào)注重工人義務(wù)教育，并自愿擔任義務(wù)教授。18日，他參加中華工業(yè)協(xié)會、中華工會總會、電器工界聯(lián)合會、中華全國工界協(xié)進會、中華工界志成會，船務(wù)棧房工界聯(lián)合會、藥業(yè)友誼聯(lián)合會7團體召開的聯(lián)席會議，演說勞工要旨。被推為籌備世界勞動節(jié)大會顧問。
陳獨秀主編的《新青年》為五一勞動節(jié)編輯了《勞動節(jié)紀念號》，共400頁，內(nèi)容豐富新穎，有孫中山、蔡元培等16人題字。第一篇文章是李大釗寫的《五一運動史》，介紹國際勞動節(jié)的由來及歐美工人為實現(xiàn)8小時工作制的斗爭史；2A3的篇幅是對國內(nèi)勞動狀況調(diào)查的文章，其中有陳獨秀的《勞動者的覺悟》和《上海厚生紗廠湖南女工問題》兩篇文章。另外有美國、英國、日本勞動運動的介紹，還全文刊載了《俄羅斯蘇維埃聯(lián)邦共和國勞動法典》，以及蘇俄第一次對華宣言，即宣布廢除沙皇俄國與日本、協(xié)約國各國與中國所締結(jié)的一切秘密條約，廢除沙皇俄國在中國的一切特權(quán)。
5月1日，陳獨秀組織了規(guī)模較大的五一慶?；顒?。這是上海工人階級第一次紀念自己的節(jié)日。
直系軍閥自馮國璋死后，曹錕成為新直系的領(lǐng)袖，又有“后起之秀”吳佩孚在直系陣營中忽然崛起，原來風云一時的長江三督，也都唯曹錕的馬首是瞻。因此，直、蘇、鄂、贛4省是直系的勢力范圍。羽毛豐滿的奉系軍閥張作霖與直系結(jié)盟共同反對皖系，奉系有東北三省地盤；河南督軍趙倜完全倒向直系一邊，曹、張向他許下河南不易督的諾言，他更是有恃無恐了。這樣直奉便有8省同盟。徐世昌也因為和段的矛盾，不滿徐樹錚，而成為8省聯(lián)盟的支持者。
吳佩孚回到保定與曹錕一起，同江蘇、奉天等省代表舉行軍事秘密會議。
直皖兩系劍拔弩張，一觸即發(fā)。徐世昌想找出一條避免戰(zhàn)爭的妙計，電告曹錕、張作霖和江蘇督軍李純進京商議。李純稱病不到，曹錕借口直軍回防須加布置，無法分身。只有張作霖以“調(diào)人”姿態(tài)單獨應(yīng)召來京。
張下車后，先訪徐世昌，次訪靳云鵬，后訪段祺瑞。他滿面春風地表示此行是以“第三者”的地位來說幾句公道話。其實，張作霖兵精糧足，早有覬覦關(guān)內(nèi)的心事。他提出以靳云鵬復(fù)職與撤換安福系三總長為調(diào)停方案，徐世昌請他到保定征求曹錕意見。
張作霖偕同江蘇督署參謀長何思溥、江西督署參謀長李竟成及北方各督代表多人到保定。當天舉行會議，提出5項條件，請張帶回北京：
?。?）解散安福系。
（2）靳云鵬復(fù)職。
（3）撤換北方議和總代表王揖唐。
?。?）罷免安福系三總長。
?。?）撤銷邊防軍，改編后歸陸軍部直轄，罷免徐樹錚。
張作霖帶著保定方面的條件，來見段祺瑞。段對解除徐樹錚的兵權(quán)，認為有困難；對于撤換安福系三總長，卻可以商量。張同他一連談了3天，段還是堅持自己的意見不肯讓步。
徐世昌知道直皖火并已迫在眉睫，決心促成這場戰(zhàn)爭，用戰(zhàn)爭根除皖系在中央的勢力。6月27日，他在公府召見段祺瑞和張作霖，提出一個調(diào)停方案：請安福系三總長退出內(nèi)閣，徐樹錚免去西北籌邊使和西北邊防軍總司令，委為遠威將軍。內(nèi)閣由周樹模擔任總理，靳云鵬繼續(xù)留任陸軍總長。段說話最少，對這個方案沒有表示反對。
段祺瑞回去召集安福系重要人物討論徐世昌的方案，徐樹錚認為不應(yīng)過分示弱，否則，我輩今后就抬不起頭來。段是個意氣用事的人，聽了這番話，就氣鼓鼓地說：“對，我們不能再讓一步！”
段祺瑞便向張作霖表示：“吳佩孚區(qū)區(qū)一師長，公然要挾罷免邊防大員，此風一開，中央政府威信何在！你們?nèi)绻欢ㄒT免徐樹錚，必須同時罷免吳佩孚?！?br/>
7月1日，曹錕、吳佩孚發(fā)表《直軍將士告邊防軍將士書》，聲明要鏟除徐樹錚和安福系。3日，曹錕、張作霖、李純聯(lián)名通電，聲討徐樹錚，宣布其6大罪狀，斥他禍國殃民、賣國媚外、把持權(quán)柄、破壞統(tǒng)一、以下弒上、以奴欺主。
7月4日，徐世昌不顧段祺瑞反對，直接下令裁撤邊防軍總司令，免去徐樹錚西北籌邊使，調(diào)任他為遠威將軍，今其留京供職，所部歸陸軍部接收管轄。
徐樹錚再也忍耐不住，他帶著衛(wèi)隊，入逼公府，迫令徐世昌罷斥曹、吳。徐世昌沒有辦法，被迫罷免吳佩孚本兼各職，曹錕褫職留用。
7月5日，段祺瑞下令邊防軍總動員，并將邊防軍改為定國軍，在團河成立定國軍總司令部，自任總司令。命徐樹錚為副總司令兼參謀長，段芝貴為前敵總指揮。8日，段由團河回到北京城，在將軍府召集全體閣員及軍政人員，舉行聯(lián)席會議，決定起兵“討伐”曹、吳。會后給徐世昌一份呈文，聲討曹吳的罪行：“曹錕逍遙津、保，嗾使吳佩孚叛變，一則要請經(jīng)略4省，再則懇求增兵4旅，挾勢邀常，不獲不休?！?br/>
“吳佩孚駐守衡州，暗與敵通，受賄60萬元，沿途使用廣東毫洋，證據(jù)確鑿，無可諱言。擅自撤防，叛不奉命?！薄安苠K勾結(jié)陸榮廷誘惑元首，屢請起用復(fù)辟罪魁之張勛?！?br/>
曹錕宣布討伐段、徐，將直系軍隊稱為討逆軍。曹錕自任總司令，吳佩孚為前敵總司令。7月13日，吳佩孚通電斥段祺瑞為賣國漢奸。
張作霖由京城回到沈陽，先致電段祺瑞：“此次在京，備悉奸人百計害我三省。作霖忍無可忍，誓將親率師旅，鏟除此禍國之障礙，以解吾民之倒懸”；后致電曹錕：“我輩骨肉至交，當此危急存亡關(guān)頭，不能不竭力相助。”遂將奉軍第27師、28師開進關(guān)內(nèi)天津北倉一帶。
直皖兩軍在京漢、固安、京奉三線相互對峙。7月14日，直皖大戰(zhàn)終于在京漢線上爆發(fā)。
開戰(zhàn)后，吳佩孚設(shè)下誘敵之計，令部隊稍加抵抗便后退，部隊退出高碑店后，他率一部分直軍繞到涿州、高碑店之間的松林店，設(shè)下地雷陣。定國軍第1師師長曲同豐率部猛襲吳佩孚的軍隊，一舉攻陷涿州、定興，直軍退出高碑店，皖軍立即占領(lǐng)，大有鯨奪保定之勢。但當這路大軍進到松林店，地雷齊鳴，皖軍被炸得血肉橫飛，直軍乘勝追殺，皖軍傷亡慘重。直軍北逼到涿州、琉璃河一線，便將曲同豐及其司令部高級官員全部俘獲。
皖軍徐樹錚部追趕直軍到北倉、李家嘴一帶，奉軍突然殺出，直奉兩軍合力，打得皖軍人仰馬翻。7月20日，徐樹錚等少數(shù)人化裝逃回北京。
曲同豐被俘后，在保定光園向曹錕舉行獻刀典禮，通電皖軍反戈。南方護法軍政府又發(fā)出討段檄文，支持直系。
段祺瑞四面楚歌，厚著臉皮去見徐世昌，自請罷免官職，并撤銷定國軍。7月23日，直奉兩軍先頭部隊開到北京，分別接收了南北苑營房。這場醞釀了將近2年的直皖戰(zhàn)爭，只消幾天工夫就結(jié)束了北京政府重新作了調(diào)整后，立即下令解散安福俱樂部，通緝徐樹錚、王揖唐、段芝貴等十大禍首。并明令罷免長江上游警備總司令吳光新。湖北督軍王占元未等這道命令到達，便把吳光新逮捕判刑。雖然徐樹錚等逃往日本，但皖系作為一種政治勢力，從此一蹶不振。
直皖戰(zhàn)爭后，曹錕被任命為直、魯、豫三省巡閱使，吳佩孚為副使。吳不注重虛名，他認為，一切都得靠軍事實力，他率領(lǐng)第3師進駐洛陽，成立了直魯豫巡閱副使署。他在那里潛心練兵，韜光養(yǎng)晦，準備有朝一日爭奪天下霸權(quán)。
直皖戰(zhàn)爭后的北洋政府，表面上是徐世昌為總統(tǒng)，靳云鵬為國務(wù)總理，但實權(quán)在曹錕、張作霖手里。直奉兩系的矛盾又漸漸顯露出來，中國大地上醞釀著直奉戰(zhàn)爭。
孫中山由廣州回到上海，他心情雖然十分痛苦，但并沒有向惡勢力屈服，而是發(fā)憤閉門著書，總結(jié)奔走國事30余年的經(jīng)驗，以此來啟發(fā)國民，喚起新社會，到異日時機成熟，一致奮起，除舊布新。
五四運動發(fā)生后，孫中山深受鼓舞，他指示胡漢民、戴季陶、朱執(zhí)信、邵力子、廖仲愷等人負責創(chuàng)辦理論宣傳刊物《星期評論》、《建設(shè)》雜志和《國民日報》副刊《覺悟》，以激揚新文化之波瀾，灌輸新思想之萌蘗，樹立新事業(yè)之基礎(chǔ)，描繪新計劃之雛形。這3個理論宣傳刊物分別于1919年6月8日和8月1日創(chuàng)刊出版。
3個刊物除了大力宣傳三民主義外，還刊登了不少介紹馬克思主義或用馬克思主義的某些原理研究中國實際問題的文章。孫中山較早地看到了資本主義的弊病，并認為他的三民主義可舉政治革命。朱執(zhí)信較早地對馬克思及其學(xué)說作過一些介紹，1906年他曾在《民報》上介紹過馬克思、恩格斯的生平，以及《共產(chǎn)黨宣言》的要點和“十條綱領(lǐng)”。孫中山曾經(jīng)稱贊馬克思“苦心孤詣”撰寫《資本論》一書，發(fā)闡真理，不遺余力，使原來無條理之學(xué)說，遂成為有系統(tǒng)之學(xué)理。蘇聯(lián)十月革命的勝利，和中國的五四運動，使孫中山認識到，改造中國之第一步，只有革命，“吾黨欲收革命之成功，必有賴于思想之變化?！?br/>
戴季陶和胡漢民都開始研究馬克思主義，戴季陶的研究側(cè)重于馬克思的經(jīng)濟學(xué)說，胡漢民的研究側(cè)重于馬克思主義的唯物史觀，他們倆都發(fā)表過不少文章，在客觀上，有助于馬克思主義的傳播，但是，他們不是馬思主義者，不贊成馬克思主義的階級斗爭學(xué)說。
孫中山為了更好的領(lǐng)導(dǎo)國內(nèi)的革命斗爭，以便重新創(chuàng)造一個國民所有的新國家，便于1919年10月10日將中華革命黨改組為中國國民黨，并制定了《中國國民黨規(guī)約》，規(guī)定了“以鞏固共和，實行三民主義”為最高革命原則。
陳獨秀出獄之后，主持《新青年》編委會議，討論今后的編輯方針問題，并發(fā)表《本志宣言》，目的是統(tǒng)一同人的意見。
陳獨秀被捕后，胡適接辦《每周評論》。胡適是個反對馬克思主義的人，他發(fā)表文章說，國內(nèi)新分子閉口“不談具體的政治問題，卻高談什么無政府主義和馬克思主義。我看不過了，忍不住了——因為我是個實驗主義的信徒——于是發(fā)憤要想談?wù)??！?br/>
李大釗立即發(fā)表《再論問題與主義》，同胡適展開了論戰(zhàn)。他反對胡適的改良主義，主張以馬克思主義為指針，經(jīng)過群眾運動，對中國社會進行根本的改造。
團結(jié)在《新青年》周圍的文化統(tǒng)一戰(zhàn)線，就此開始分化。陳獨秀的《本志宣言》，標明《新青年》從宣傳西方資產(chǎn)階級文化，開始轉(zhuǎn)向宣傳馬克思主義。陳獨秀也開始由民主主義者轉(zhuǎn)向馬克思主義者。
1920年1月，陳獨秀應(yīng)汪精衛(wèi)、章士釗函邀，秘密離京南下上海，同他們一起籌辦西南大學(xué)，廣東軍政府撥款100萬元作為籌辦西南大學(xué)經(jīng)費。陳獨秀剛到上海，又接到湖北省教育廳長李漢俊的邀請，去武昌參加文華大學(xué)的畢業(yè)典禮。
陳獨秀于2月2日乘“大通輪”，溯江而上。他到達漢口時，文華大學(xué)協(xié)進會和武漢學(xué)生聯(lián)合會都派代表冒雪渡江，迎接這位名震國內(nèi)的革命者。
陳獨秀來鄂的消息傳出后，武漢人士盼望一睹陳獨秀的風采言論，邀請他講演的人絡(luò)繹不絕。他在文華大學(xué)舉行的歡迎會上作了《社會改造的方法與信仰》，在文華大學(xué)第4講堂舉行的畢業(yè)典禮上作了《知識教育與情感教育問題》的講演。又應(yīng)漢口青年會邀請，在武昌高等師范學(xué)校作了《新教育之精神》講演，聽眾除青年學(xué)生外，還有省議員。接著他又到堤口下段保安會舉行的歡迎大會上發(fā)表演說，到會數(shù)百人。除此之外，陳獨秀還應(yīng)邀參加了幾個小型座談會。
陳獨秀在武漢短短的4天，席不暇暖，抓緊時間宣傳新思想。《國民新報》美譽陳獨秀的演說“卓識讜論”、“頗受學(xué)生所歡迎”。但湖北官吏對于陳所主張之主義，大為驚駭，令其休止講演，速去武漢。陳獨秀憤恨湖北當局者壓迫言論之自由，于8月乘車北上返京。
陳獨秀在武漢的講演，國內(nèi)各地報紙都摘要登載，北洋政府看到了這些消息，才知道他離京講演，最使政府當局惱火的是陳獨秀提出了消滅私有財產(chǎn)制的主張。陳在《社會改造的方法與信仰》中，認為社會改造的方法：
?。?）打破階級的制度，實行平民社會主義，人人不要虛榮心。
?。?）打破繼承的制度，實行共同勞動工作，不使無產(chǎn)者苦，有產(chǎn)的安享。
?。?）打破遺產(chǎn)的制度，不使田地歸私人傳留享有，應(yīng)歸為社會的共產(chǎn)，不種田地的人，不應(yīng)該享有田地的權(quán)利。
北京警察廳企圖在陳獨秀自武漢回京時，加以逮捕，派警察在陳的北池子寓所門前站崗。
高一涵得知這個消息，便同李大釗商議，派人先到西車站，把陳獨秀接到王星拱家里暫避一避，再設(shè)法送他離京。
李大釗挺身而出，自愿護送陳獨秀從公路出走。因李大釗是河北人，講的是北方話，衣著又樸素，很像生意人，由他護送，萬無一失。
陰歷年底，正是北京生意人往各地收賬的時候。于是，李大釗便雇了一輛騾車，陳獨秀脫去西服，穿上王星拱家里廚師的衣服，油跡滿衣，光著發(fā)亮，頭戴氈帽，坐在騾車里。李大釗跨在車把上，攜帶幾本賬簿，印成店家紅紙片子，從朝陽門出走南下。沿途住店一切交涉，都由李大釗出面辦理，不要陳獨秀出口，恐怕漏出南方的口音。他們一路上交換了關(guān)于建立中國共產(chǎn)黨的意見，暢談了如何使中國擺脫貧窮落后的面貌，走向共產(chǎn)主義的光明前途。他們相約在北京和上海，分別進行活動，籌建共產(chǎn)黨。他們一路順利地到了天津。
李大釗怕火車站有警察“恭候”，便讓陳獨秀換上西服，擺出教授派頭，送他上外國輪船。
陳獨秀緊緊地握著李大釗的手，說道：“后會有期！”
陳獨秀踏上外輪，說著一口流利的英語，儼然是一位高等華人。他在2月19日到達上海，叫了一輛黃包車，下榻于不醒目的惠中旅店。
由于連日奔波，他受了風寒，休息五六日，便朝五馬路踱去。他來到亞東圖書館，老友汪孟鄒一見到他突然出現(xiàn)在面前，驚叫一聲：“仲甫兄！”倆人立即上樓細談。
陳獨秀從惠中旅店搬到亞東圖書館樓上居住。北京警方似乎沒有派人追捕陳獨秀，他便在上海搞起政治活動。
2月27日，陳獨秀出席上海工讀互助團籌備會。該團的宗旨是本互助的精神，實行半工半讀。參加的大多數(shù)是青年學(xué)生。3月20日，陳獨秀在青年會發(fā)表《新文化運動是什么》的演說。29日，在江蘇省教育會演講教育問題，到會的千余人。4月21日，在中國公學(xué)講演《五四運動的精神是什么》。
陳獨秀每到一個地方，都有青年團體或教育機關(guān)邀請他發(fā)表演說。但不久，他的演說對象發(fā)生了變化，由知識青年轉(zhuǎn)向勞苦工人。
陳獨秀倉惶離京，家眷尚在北京，他希望在上海找一安靜住所，接來家眷同住，把《新青年》雜志編輯部也從北京遷來。汪孟鄒給他出了一個主意：柏文蔚在上海的公館正空著，他被委任為鄂西靖國軍總司令和長江上游招討使，攜眷上任，何不住到那里去？“于是，陳獨秀便在4月份搬進了座落在法租界環(huán)龍路老漁陽里2號的柏公館。這是老式石庫門房子，磚木結(jié)構(gòu)，二層樓房，進大門有天井，中間是客堂，陳設(shè)沙發(fā)4只、椅子數(shù)把，壁間掛大理石嵌屏4幅。客堂后有小天井，再后是灶間，有后門通向弄堂。客堂的左邊是前、后、中3個廂房。樓上，前面是統(tǒng)廂房，即陳獨秀的臥室兼書房，室內(nèi)陳設(shè)有寫字臺、轉(zhuǎn)椅、大鋼床、皮沙發(fā)、茶幾、縫衣機等。廂房的隔壁是客堂樓，后有曬臺，全部建筑面積約140平方米。這就是陳獨秀的住處，也是《新青年》編輯部的辦公室。
陳獨秀積極參加和領(lǐng)導(dǎo)工人運動，他調(diào)查研究中國工人階級狀況，籌辦工人刊物，向工人宣傳馬克思主義，組織工會。4月2日，他出席了上海船務(wù)棧房工界聯(lián)合會成立大會，演說《勞動者的覺悟》。16日出席中華工業(yè)協(xié)會各業(yè)代表與各部干事聯(lián)席會議，被推舉為教育主任，即席演講上海工界現(xiàn)狀，強調(diào)注重工人義務(wù)教育，并自愿擔任義務(wù)教授。18日，他參加中華工業(yè)協(xié)會、中華工會總會、電器工界聯(lián)合會、中華全國工界協(xié)進會、中華工界志成會，船務(wù)棧房工界聯(lián)合會、藥業(yè)友誼聯(lián)合會7團體召開的聯(lián)席會議，演說勞工要旨。被推為籌備世界勞動節(jié)大會顧問。
陳獨秀主編的《新青年》為五一勞動節(jié)編輯了《勞動節(jié)紀念號》，共400頁，內(nèi)容豐富新穎，有孫中山、蔡元培等16人題字。第一篇文章是李大釗寫的《五一運動史》，介紹國際勞動節(jié)的由來及歐美工人為實現(xiàn)8小時工作制的斗爭史；2A3的篇幅是對國內(nèi)勞動狀況調(diào)查的文章，其中有陳獨秀的《勞動者的覺悟》和《上海厚生紗廠湖南女工問題》兩篇文章。另外有美國、英國、日本勞動運動的介紹，還全文刊載了《俄羅斯蘇維埃聯(lián)邦共和國勞動法典》，以及蘇俄第一次對華宣言，即宣布廢除沙皇俄國與日本、協(xié)約國各國與中國所締結(jié)的一切秘密條約，廢除沙皇俄國在中國的一切特權(quán)。
5月1日，陳獨秀組織了規(guī)模較大的五一慶?；顒?。這是上海工人階級第一次紀念自己的節(jié)日。
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