11 月初，張治中把簽證、船票等一切出國手續(xù)都辦好了，這時(shí)傳來了蔣醞釀復(fù)職的消息。11 月10 日，蔣由日本回到上海，當(dāng)即示意張暫緩出國。但張治中的態(tài)度十分堅(jiān)決，表示非走不可。經(jīng)過幾個(gè)月的思考，張治中已有了一個(gè)明確的計(jì)劃，覺得國內(nèi)的矛盾太多，也太復(fù)雜，特別是黨派之間的政治斗爭，在他的心理上引起強(qiáng)烈刺激，他對(duì)于國家前途、對(duì)于革命事業(yè)，都產(chǎn)生了一種焦慮與迷惘，心里沒有一天的寧靜?，F(xiàn)在，唯有擺脫這一切，到外國去換換空氣，同時(shí)作一番軍事學(xué)術(shù)方面的研究。因此，這次出國，既是一次游歷休息，也是一次學(xué)習(xí)考察的過程，不免也可以說是想跳出國共對(duì)立的夾縫，避開非“左”即“右”的政治站隊(duì)問題，另找一條政治的出路。

這一年年底，張治中單身一人，從上海啟程，開始了他的歐美之旅。此行的主要目的地是德國，預(yù)定以一年補(bǔ)習(xí)德文，以四年研究軍事。這個(gè)打算早在十多年前就有了。因受格拉塞先生的影響，張治中對(duì)日耳曼民族產(chǎn)生了強(qiáng)烈的興趣，從此也就有了要到格拉塞先生的祖國及故鄉(xiāng)去學(xué)習(xí)考察的愿望。

航行途中，張治中第一次發(fā)現(xiàn)自己是一個(gè)具有國際影響的人物。張治中乘坐的是一條德國船。在整條船上，除了張治中，沒有第二個(gè)中國人。但從張治中所持的護(hù)照上，乘客很快打聽到他是一個(gè)有名的國民革命軍的將軍。于是，張治中在船上受到了禮遇。

船到菲律賓，張治中更是成了備受關(guān)注的中國要人。當(dāng)?shù)氐闹袊I(lǐng)事和華僑都趕來歡迎，并且到處請(qǐng)他講演。記者們跟著他的行蹤，報(bào)紙上登著他的相片和談話，輿論一致稱譽(yù)他是有名的中國將軍，他在政治的兩端中保持著溫和態(tài)度的立場，也受到當(dāng)?shù)剌浾摰姆Q道。

船到新加坡，當(dāng)?shù)剌浾撏瑯映霈F(xiàn)了旋風(fēng)般的轟動(dòng)效應(yīng)。僑胞們擁上船來，男的，女的，都環(huán)繞著張治中，表示格外的親熱。張治中一一回答僑胞們提出的問題，看到他們關(guān)懷祖國、同情革命的熱情，很受感動(dòng)。

一切都很順利。張治中本來是暈船的，也許是脫離了國內(nèi)的政治斗爭，心情變得開朗起來的緣故吧，42 天的行程中，只有兩次暈船現(xiàn)象，一次是在黃海，一次是在地中海，其余的日子，都是在風(fēng)平浪靜中度過的。這樣海闊天空的游歷生活，真是人生的一種幸福。如果沒有“化裝舞會(huì)”事件，這次的航行，本來應(yīng)該算是盡善盡美的。

一天，輪船漂行在印度洋上，船長決定舉行一次化裝跳舞晚會(huì)。船上只有一個(gè)中國人，泱泱東方大國，張治中是唯一代表，自然不可以不參加。但張治中不會(huì)跳舞，也不準(zhǔn)備化裝，只是抱著一種強(qiáng)烈的好奇心，穿了晚禮服，緩步邁進(jìn)舞廳。

但是，讓張治中不堪入目的一幕發(fā)生了。一個(gè)外國船客，竟然異想天開地化裝成清朝的一位官吏，穿著一身朝服補(bǔ)褂，后面還拖著一根豬尾巴似的辮子。以張治中的認(rèn)識(shí)，這當(dāng)然是一件十分嚴(yán)重的事件。清政府早就被我們打倒了，不但朝服補(bǔ)褂沒有了，就是那一條辮子，也被我們割掉了。現(xiàn)在居然還有這樣的化裝，不能不認(rèn)為是對(duì)中國人的一種挑釁與侮辱。

張治中氣憤極了，當(dāng)即找到船長，代表中國人進(jìn)行國際交涉。面對(duì)這樣有名的一位中國將軍的強(qiáng)烈不滿和嚴(yán)重抗議，船長很快與那位“清朝官吏”進(jìn)行交涉，看他是否可以另外化裝。但結(jié)果很不妙，“清朝官吏”斷然拒絕，理由是：今天晚上做的是戲，原本什么都可以化裝的。的確，在這個(gè)晚會(huì)里，也有化裝成歐洲中古時(shí)期騎士的，可見古時(shí)的風(fēng)俗習(xí)慣沒有不可以化裝的道理。

但張治中不肯讓步，認(rèn)為“如果真是做戲，表演歷史劇，當(dāng)然沒有話講；而今晚的集會(huì)，并不是演劇，化裝中國人拖著一條辮子，縱然不是侮辱，至少對(duì)我也是不禮貌”。但是這樣往返交涉的結(jié)果，還是被那位“清朝官吏”加以拒絕。而且，張治中打聽到了，“清朝官吏”是一個(gè)英國人，曾在中國海關(guān)服務(wù)。原來是一個(gè)帝國主義分子，也難怪他對(duì)清朝的遺物那么嗜好，竟連一條豬尾巴樣的辮子都還是那么精心地保存著。

西方當(dāng)然有西方的游戲規(guī)則。船長頗有些為難地勸慰張治中：“算了吧，不必認(rèn)真吧?！钡珡堉沃胁皇且粋€(gè)茍且的人，也不是一個(gè)沒有原則的人，對(duì)于國家民族的尊嚴(yán)，他絕不可以輕言放棄。因此，張治中萬分憤慨地表示：“既然他不肯另外化裝，請(qǐng)你原諒我，我也就不愿參加這個(gè)晚會(huì)了?！?/p>

印度洋上的一場“外交”遭遇戰(zhàn)，就這樣輕易地失敗了。張治中飽受著一肚子的怒氣，獨(dú)自退到甲板上憑欄遠(yuǎn)眺。皎潔明亮的月景下，纖塵不染，海平似鏡，微波不興，景色清幽絕倫，真是迷人極了。但是，想到剛才在船艙里戰(zhàn)敗的那一幕，張治中的內(nèi)心就充滿了惆悵，只是因?yàn)閲邑毟F、百姓羸弱，才發(fā)生了被人輕視、侮辱的事件。一切的一切，只有民富國強(qiáng)了，國家的尊嚴(yán)、民族的尊嚴(yán)，才能受到各國的尊敬。這真是一次深刻的教訓(xùn)。外面的世界真精彩，外面的世界真無奈！這是一句現(xiàn)代的歌詞，也可以說是一句現(xiàn)代的術(shù)語，但以張治中當(dāng)時(shí)的心境來說，未嘗不懷有這樣的感受。

張治中抵達(dá)德國柏林，恩師格拉塞的公子到車站迎接。小格拉塞在中國出生，后回到德國。有這位“中國通”幫忙，張治中的一切順利多了。當(dāng)時(shí)的柏林，是中國留學(xué)生集中的地方。為避免交往過多妨礙讀書，張治中選擇德萊斯敦作為居住地點(diǎn)，這兒距柏林尚有幾小時(shí)的火車路程。房東是兩個(gè)德國老太太，有著母女關(guān)系，一位是寡婦，另一位也是寡婦。

入鄉(xiāng)隨俗，入國隨語。到了德國，一切的一切都可以暫且不談，當(dāng)務(wù)之急就是要掌握這個(gè)國家的語言。對(duì)于德文，張治中有點(diǎn)底子。這一次，除了進(jìn)德文專修學(xué)校學(xué)習(xí)外，還請(qǐng)了一位家庭老師，每天到寓所補(bǔ)習(xí)。于是，在最初的一段日子里，張治中唯一的功課就是猛攻德語。每天兩眼一睜，學(xué)到熄燈，翻字典，讀德語，寫德文，沒有一點(diǎn)余暇。這樣惡補(bǔ)了三個(gè)月，居然可以和兩位女房東進(jìn)行對(duì)話了；而且，女房東夸獎(jiǎng)他的發(fā)音很準(zhǔn)確。

德語會(huì)話水平不斷提高的同時(shí)，張治中對(duì)日耳曼民族也有了更為深切的認(rèn)識(shí)，尤其是日耳曼民族那種崇尚節(jié)儉的品質(zhì)。如果有一群不同國籍的人從一個(gè)房間走到另一個(gè)房間，張治中注意到，那個(gè)走在后面關(guān)燈的人，大都是德國人。他自己曾有過這樣的經(jīng)歷。一次，他從臥室走進(jìn)浴室，剛剛坐進(jìn)浴盆，忽然想起臥室的電燈還沒有關(guān)掉，心中頗不自安。等到匆匆洗完，走進(jìn)臥室，發(fā)現(xiàn)電燈已經(jīng)熄滅。第二天晚飯時(shí)，女房東笑著說：“昨天洗澡，恐怕是太忙了一點(diǎn)吧？對(duì)不起，電燈是我替你關(guān)上了?！迸繓|的話說得很婉轉(zhuǎn)，也很客氣，但張治中聽了，頗感赧然。

日耳曼民族辦事認(rèn)真踏實(shí)的個(gè)性，亦讓張治中大受教益。一個(gè)星期天，張治中與小格拉塞外出游玩。到了中午，因不能回寓吃飯，臨出門時(shí)又沒有給女房東說明，那個(gè)時(shí)候的德國，大約電話還不普及吧！小格拉塞主張打個(gè)電報(bào)回去，但張治中以為電報(bào)恐怕來不及，便說：“算了吧！”下午四五點(diǎn)鐘，張治中返寓。進(jìn)門之后，便看到1 份午餐的刀叉還擺在餐桌上。女房東以嚴(yán)肅的語氣責(zé)備說：“你出去，不回來吃午飯，走時(shí)又不打招呼，我們等了你許久！”張治中只好連連道歉說：“沒有招呼，真是抱歉得很！但我住在貴府很久，也只有這一次，并不是故意的，是疏忽。”

一個(gè)是關(guān)燈，一個(gè)是午餐，雖然是兩件小事，卻很可以看出一個(gè)民族的天性。隨后，張治中曾到柏林、漢堡、萊比錫等大都市參觀，所看的東西多了，所得的教訓(xùn)亦更大了。當(dāng)時(shí)，德國還是一個(gè)受凡爾賽和約束縛的國家，也是一個(gè)很窮的國家。但是，看了他們工廠的管理，也看了他們國家的科技，特別看到日耳曼民族那種認(rèn)真、切實(shí)的工作態(tài)度，張治中感覺到德國的再次崛起已經(jīng)為期不遠(yuǎn)了。反觀中國，雖然是一個(gè)有著五千年文明史的老大帝國，但是，因?yàn)槔隙掖?，許多事都不免疲疲沓沓、馬馬虎虎、漫不經(jīng)心、滿不在乎！這實(shí)在是一個(gè)令人不寒而栗的事情?！拔覀円^趕上人家，實(shí)在非奮起不可了?！?/p>

本來是一個(gè)“五年計(jì)劃”，但是，還不到五個(gè)月，國內(nèi)就已函電紛馳，召張返國。此時(shí)，蔣已復(fù)任國民革命軍總司令，二次北伐亦已開始，蔣急盼張返國贊襄軍事。以張治中的初衷，出國學(xué)習(xí)及考察原是為逃避國共兩黨之爭；但是，若涉及北伐大業(yè)，如何可以遠(yuǎn)避西洋坐觀成?。』厝ナ敲獠涣说?。但出國一趟，畢竟不易。據(jù)此，張治中決定作一次歐美之游。路線是：由德國出發(fā)，經(jīng)比利時(shí)、法國、瑞士，到達(dá)意大利、英國；然后，橫渡大西洋，繞道美利堅(jiān)合眾國，再途經(jīng)日本回國。這樣一路地走過去，所得的感想也正和在德國所見差不多，除了羨慕，就是慚愧。而在尼亞加拉瀑布的一段遭遇，更讓張治中憤怒不已。

抵達(dá)美國后，張治中先去美、加邊境，觀賞世界聞名的尼亞加拉瀑布，然后計(jì)劃經(jīng)加拿大到芝加哥，于是前往交涉。但對(duì)方答復(fù)：護(hù)照上沒有寫明到加拿大，所以不能簽字。幾次交涉，對(duì)方不但態(tài)度粗暴，而且口吻蔑視，說：“可惜你們是中國人，你們?nèi)绻侨毡救?，就可以了！”一聽之下，張治中差點(diǎn)把肺氣炸，幾乎要對(duì)罵起來。由于受到這一事件的刺激，張治中覺得這樣在外國游歷，不但不能得到國際的尊重，反而處處都感受到歧視與屈辱。于是，他的歸國之心急如飛箭了。然而，氣憤盡管氣憤，但國家的積弱、人民的貧窮，卻是一個(gè)不爭的事實(shí)。

歐美之行，使張治中對(duì)日本的觀感有了一個(gè)修正。出國之前，張治中對(duì)日本抱有一種很深的仇視心理。但是，在游歷歐美時(shí)，發(fā)現(xiàn)一般西洋人只要看見穿戴整齊的黃種人，就必然問：“你是不是日本人？”這是因?yàn)樵谝话阄餮笕搜壑校恢罇|方有一個(gè)國力強(qiáng)盛的日本；而對(duì)積貧積弱的泱泱中華，雖挾有五千年文明的老本，卻是不值一哂，完全不放在眼里。據(jù)此，張治中漸漸萌生出一種恨愛交加的復(fù)雜情感。一方面，覺得日本覬覦中國，侵華之心不死；但另一方面，又深感中日之間，究屬同文同種，“而且在亞洲，在東方，純靠這一個(gè)強(qiáng)大的日本撐持，代表黃色人種的體面”，假如沒有日本，則亞洲變成非洲，亦不是沒有這個(gè)可能。由此看來，國家的強(qiáng)盛，實(shí)在是太重要了。而中日共存共榮，亦有十分的必要。只是“九一八”事變一起，證明張治中的想法只是一個(gè)幻想。從此，在對(duì)日政策方面，張治中一變而成為一個(gè)鷹派人物。

1928 年7 月，張治中回到上海，蔣委任張治中為軍事委員會(huì)軍政廳廳長。接事不久，國民政府及軍事委員會(huì)改組，軍政廳升格為軍政部，首任部長為馮玉祥將軍，張主動(dòng)要求重返中央軍校工作。得蔣允許，張接任中央軍校訓(xùn)練部主任，從此開始了十年執(zhí)教的歷史。