1925年12月，黃第洪懷揣著國(guó)民政府津貼費(fèi)100元和中共黨組織補(bǔ)貼金的150元，作為路費(fèi)，從廣州乘俄輪出發(fā)，經(jīng)汕頭、上海，直駛海參崴，然后換火車經(jīng)過千里冰封的西伯利亞，抵達(dá)莫斯科。與他同行的，還有他的老鄉(xiāng)、他的同學(xué)左權(quán)、陳啟科、蕭贊育等人。

當(dāng)年，黃第洪在黃埔軍校，盡管國(guó)民革命伊始，創(chuàng)業(yè)艱難，但是國(guó)共兩黨精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，革命處于興盛時(shí)期。再說，黃埔軍校地處珠江中長(zhǎng)洲島（亦稱黃埔島），地勢(shì)險(xiǎn)要，警戒嚴(yán)密，是革命的大本營(yíng)和后方基地。1925年5、6月間，披著“革命軍”外衣的楊希閔、劉震寰滇桂軍閥勾結(jié)陳炯明，投靠港英殖民主義者，企圖乘黃埔學(xué)生軍和其他革命軍東征遠(yuǎn)至潮汕，顛覆廣東革命政府，在廣州發(fā)動(dòng)了叛亂，廣州一時(shí)紛亂不堪。政府黨政要員紛紛撤到長(zhǎng)洲島，把它當(dāng)成他們最安全的避難所。1925年8、9月間，蔣介石“太沖”，而遭人嫉恨，兩次在廣州險(xiǎn)被暗殺，他也把長(zhǎng)洲島當(dāng)成最安全的避難所，將寓所從廣州東山搬遷到島上來(lái)。黃第洪在國(guó)內(nèi)參加革命，幾乎是足不出黃埔軍校校門，沒有經(jīng)歷過血與火的淬煉和生與死的嚴(yán)峻考驗(yàn)，是個(gè)屬于托馬斯·潘恩所稱的“春天里的愛國(guó)者”。

1927年9月，黃第洪結(jié)束中山大學(xué)學(xué)業(yè)后轉(zhuǎn)入蘇聯(lián)伏龍芝軍事學(xué)院。1930年7月，黃第洪與劉伯承、左權(quán)一起從伏龍芝軍事學(xué)院畢業(yè)回國(guó)。黃第洪被安排在中共中央軍事部工作。中共含辛茹苦培養(yǎng)他并寄以厚望，要他學(xué)成后能發(fā)揮作用，為黨—革命盡力工作，多做貢獻(xiàn)。

初到上海后，黃第洪翻閱報(bào)刊，收聽廣播，看到的聽到的是國(guó)民黨到處吹噓“剿匪勝利”，百般造謠誣蔑中共和紅軍的報(bào)道和消息；一出街頭，血雨腥風(fēng)撲面充鼻而來(lái)，到處可以從電線桿上和交通要道的墻壁上看到貼著諸如：“奉蔣委員長(zhǎng)令……共黨要犯XXX立即槍決。淞滬警備司令XXX”的告示。黃第洪害怕極了，心里驀地產(chǎn)生了一種不同于他的學(xué)弟林彪一年前在閩西發(fā)出“紅旗到底能打多久”疑問的對(duì)革命前途悲觀失望的心境。

權(quán)欲和利欲固然會(huì)使人敗壞，懦弱也同樣會(huì)使人敗壞，變得卑鄙無(wú)恥，良心泯滅。黃第洪決心叛黨投敵。他直接寫信給他當(dāng)年的校長(zhǎng)蔣介石，表示愿意為國(guó)民黨效勞。你要另改門庭投靠國(guó)民黨也就算了，正像留蘇黃埔一期同學(xué)王叔銘、王公亮等人一樣悄悄地去做就沒事了。當(dāng)時(shí)國(guó)民黨也不要求黃埔生共產(chǎn)黨自新要以出賣中共組織為前提。黃第洪覺得這樣做不夠意思，他還要以出賣恩師、同志為見面禮。信中還自稱他返回上海后，直接在周恩來(lái)手下工作，與周恩來(lái)來(lái)往密切，與劉伯承、左權(quán)等人也有交往，知道他們的工作和起居情況。

此時(shí)，蔣介石雖然正沉浸在取得戰(zhàn)勝馮玉祥≈錫山的中原大戰(zhàn)的喜悅之中， 卻被中共的“工農(nóng)武裝割據(jù)”活動(dòng)搞得焦頭爛額、狼狽不堪。特別是中共乘他與馮閻混戰(zhàn)無(wú)暇顧及，四面出擊，攻城掠地，擴(kuò)大了地盤和勢(shì)力。這使他改變了對(duì)中共是“流寇”、“小吵小鬧”、“不足為患”的看法，越來(lái)越感到中共才是心腹之患?，F(xiàn)在，蔣聽到昔日的大弟子能從中共方面回頭是岸，幡然改圖，寄書輸誠(chéng)，且能有求之不得的“見面禮”，不禁高興得前蹦后跳。他直接將信件及批示交給國(guó)民黨中組部調(diào)查科的徐恩曾，授全權(quán)予他接洽黃第洪輸誠(chéng)事宜。

徐恩曾像蔣介石信任他一樣信任鮑君甫，將黃第洪的事交給鮑去處理，并且告之接頭的辦法。

鮑君甫一邊將消息報(bào)告中共特科，一邊準(zhǔn)備與叛徒接頭。

特科接到情報(bào)后，非常重視，首先必須弄清楚叛徒何許人也。叛徒用的是化名，只能根據(jù)情報(bào)提供的經(jīng)歷去推測(cè)是哪位人士。黃第洪出國(guó)前在中共黨內(nèi)的活動(dòng)僅限于黃埔軍校，出國(guó)留學(xué)后即在國(guó)內(nèi)銷聲匿跡，非知名人物。那時(shí)從蘇聯(lián)陸續(xù)回國(guó)的人不少，他們有的分配了工作，有的沒有馬上分配工作，居住在上海市區(qū)，由中共地下交通分頭、單線聯(lián)系。