在馬可生活的時(shí)代，位于摩蘇爾東南220英里之外的巴格達(dá)是聶斯托利派教會(huì)所在地。馬可談到巴格達(dá)的時(shí)候總是一副駕輕就熟的神情，但實(shí)際上他很有可能并沒(méi)有去過(guò)那里。為了彌補(bǔ)這一缺失，馬可講述了一個(gè)冗長(zhǎng)的有關(guān)巴格達(dá)的穆斯林統(tǒng)治者第37代哈里發(fā)和一個(gè)卑微的基督教鞋匠之間的傳奇故事。這個(gè)故事明顯帶有魯斯蒂謙的用筆痕跡，而且還有一個(gè)令人不可思議的結(jié)局：哈里發(fā)最后竟然改信了基督教。

馬可饒有興趣地講述了最終落入蒙古人手中的哈里發(fā)的悲慘結(jié)局，他這次的敘述基本上反映了事情的真相。1255年（實(shí)際上是在1258年），成吉思汗的孫子旭烈兀汗發(fā)誓要征服巴格達(dá)并要將其并入正在迅速擴(kuò)張的蒙古帝國(guó)版圖。早在四百多年前，哈里發(fā)哈倫·拉西德統(tǒng)治的鼎盛時(shí)期過(guò)后，巴格達(dá)就已經(jīng)開始走向衰敗了，但面對(duì)旭烈兀的進(jìn)攻他們還是強(qiáng)裝出一副勢(shì)不可當(dāng)、無(wú)所畏懼的樣子。為了先發(fā)制人，哈里發(fā)派出使者拜見旭烈兀并警告他：“一旦哈里發(fā)不幸被殺，整個(gè)世界必將陷入混亂，從此太陽(yáng)不再出現(xiàn)，天上不再下雨，萬(wàn)物停止生長(zhǎng)。”

旭烈兀不但不為所動(dòng)，反而被這些警告所激勵(lì)，他“決心不動(dòng)用武力，而要智取哈里發(fā)。盡管他手下僅騎兵就有一萬(wàn)多人，但他想給哈里發(fā)和他的部下造成一種兵少將寡的印象”。當(dāng)旭烈兀帶著一小部分士兵前來(lái)攻城時(shí)，“哈里發(fā)看到他們這么少的兵力，就根本沒(méi)當(dāng)回事”。于是，旭烈?！凹傺b潰逃誘使哈里發(fā)進(jìn)入了設(shè)有蒙古伏兵的叢林，中伏的哈里發(fā)軍隊(duì)被一舉擊潰，哈里發(fā)被俘，巴格達(dá)城不久也就淪陷了”。蒙古大軍沖進(jìn)城里屠殺了大約八千名巴格達(dá)居民，幸好旭烈兀信仰基督教的妻子出面干預(yù)，才使得城內(nèi)的基督教徒幸免于難。

馬可講述了蒙古人處死哈里發(fā)的奇特方式，他們將這位穆斯林統(tǒng)治者囚禁在他藏有珍寶的塔中，讓他在大堆的奇珍異寶中活活餓死了。而實(shí)際上，哈里發(fā)死得更為慘烈。

盡管在外人看來(lái)蒙古人以野蠻著稱，但是“他們并不喜歡看到流血”。他們所謂“不見血”的行刑方式就是在死囚嘴里填滿石子和糞便使其窒息而死，但哈里發(fā)卻受到了雖能保持尊嚴(yán)但更為嚴(yán)酷的刑罰。1258年2月10日，他被裹在一個(gè)毯子里被馬匹踩踏而死。據(jù)說(shuō)，除了他的一個(gè)女兒后來(lái)給旭烈兀的女眷做了婢女而免于一死外，家中其他人全被處死，無(wú)一幸免。

巴格達(dá)被蒙古人攻陷后，人口迅速減少到被占領(lǐng)前的十分之一。盡管如此，它依然保持著先前商業(yè)和文化中心的地位，尤其是以其做工精美的條紋布、館藏豐富的圖書館和寬闊富饒的兩河河谷而著稱，據(jù)說(shuō)，在巴格達(dá)城僅公共浴室就有27000個(gè)。巴格達(dá)輝煌的歷史以及有關(guān)哈里發(fā)哈倫·拉西德的傳說(shuō)深深吸引著馬可·波羅。

在隨后的敘述中，馬可將關(guān)注目標(biāo)從巴格達(dá)轉(zhuǎn)向了大不里士。據(jù)稱，大不里士是由哈倫·拉西德的妻子建造的，其奢華的宮殿是著名的《一千零一夜》的故事背景。馬可·波羅曾親自到過(guò)大不里士，并對(duì)這個(gè)繁華的商業(yè)中心留下了深刻印象，認(rèn)為這是一座“最宏偉的城市”。馬可對(duì)大不里士的介紹就好像在為旅行者們編寫一本導(dǎo)游手冊(cè)，他說(shuō)，“集貿(mào)市場(chǎng)上云集了來(lái)自印度、巴格達(dá)、摩蘇爾和霍爾木茲的商品。盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水果的大不里士，是一個(gè)非常值得一游的地方，即便是看看周邊那些誘人的果園也會(huì)讓人覺得不虛此行”。