同時(shí)，對(duì)日停火只適用于上海地區(qū)；一九三三年元旦，日軍從東北出發(fā)，進(jìn)占位在黃海邊、長(zhǎng)城最東端、扼東北進(jìn)出門(mén)戶(hù)的山海關(guān)。守山海關(guān)的東北軍斷斷續(xù)續(xù)地抵抗，但他們不是日軍的對(duì)手。一月間在軍事會(huì)議上蔣說(shuō)明他何以未能投入中央軍抗日時(shí)，喊出“攘外必先安內(nèi)”的口號(hào)。未來(lái)四年，他一再以此為號(hào)召。

日軍繼續(xù)南進(jìn)，威脅到北平、天津。蔣在汪精衛(wèi)支持下很難堪地同意華北局部?；穑ㄋ追Q(chēng)《塘沽協(xié)定》），宣布河北省北部為非軍事區(qū)，實(shí)質(zhì)上又把中國(guó)一大塊領(lǐng)土讓給日本實(shí)質(zhì)（但非法理）的管控。蔣對(duì)一群軍官解釋?zhuān)；鹉康氖恰盀榫徍颓致浴?，?zhēng)取時(shí)間以“保存華北，稍紆喘息”。他又說(shuō)，“若是能抵抗三年、五年，我預(yù)料國(guó)際上總有新的發(fā)展，敵人自己國(guó)內(nèi)也一定有的變化”，可以緩解情勢(shì)，給我們機(jī)會(huì)“死中求生的一線(xiàn)希望”。同時(shí)，他禁止在沿海地區(qū)興建新工廠(chǎng)，下令規(guī)劃把重工業(yè)移到內(nèi)陸省份。

一九三四年三月，蔣對(duì)一群資深政治領(lǐng)導(dǎo)人說(shuō)，“總共還不到一千一百天”就會(huì)開(kāi)始對(duì)日抗戰(zhàn)——這個(gè)估計(jì)只比實(shí)際爆發(fā)抗戰(zhàn)多了四十三天！他估計(jì)抗戰(zhàn)要打十年，也算得上準(zhǔn)確。他說(shuō)，這段期間，列強(qiáng)最后會(huì)介入，世界大戰(zhàn)將爆發(fā)；最后，日本國(guó)內(nèi)將爆發(fā)革命。

日軍占領(lǐng)熱河，張學(xué)良辭去一切職務(wù)，進(jìn)入上海一家教會(huì)醫(yī)院勒戒鴉片煙癮，用俗稱(chēng)的“冷火雞法”成功戒毒。等到出院后，他舍政治、軍事，縱情社交，出入皆有美女在側(cè)。四月，少帥偕元配、愛(ài)妾趙一荻及大批扈從前往歐洲。同船的還有他另一位情婦席愛(ài)娜女伯爵（Countess Eddy Ciano）——墨索里尼的女兒，也是意大利大使的夫人。她后來(lái)要求張交還她寫(xiě)給他的情書(shū)。

委員長(zhǎng)調(diào)派張學(xué)良還剩下的十三萬(wàn)東北軍赴江西，參加下一次圍剿。蔣曉得軍事行動(dòng)必須伴隨著“政治措施，才能爭(zhēng)取民心效忠”。他告訴屬下將領(lǐng)，反共斗爭(zhēng)是“三分軍事、七分政治”。他說(shuō)，如果“中共的宣傳贏得人民支持”，特定的戰(zhàn)役就不會(huì)有成果。因此，除了展開(kāi)軍事作戰(zhàn)，他還投下大量時(shí)間和資源訓(xùn)練公民行動(dòng)及宣傳團(tuán)隊(duì)，甚至在廬山設(shè)立一個(gè)訓(xùn)練營(yíng)專(zhuān)司其事。蔣好幾次到學(xué)校演講，強(qiáng)調(diào)土地改革是國(guó)家的生死大事，中國(guó)的根本問(wèn)題，必須在軍事命令下執(zhí)行?？墒蔷透C貪問(wèn)題一樣，主要的關(guān)鍵是如何不動(dòng)搖軍中及國(guó)民黨內(nèi)的穩(wěn)定去執(zhí)行土地改革。

國(guó)軍包圍圈越收越緊，紅軍在江西的司令員朱德、政治部首腦周恩來(lái)，手下共有九萬(wàn)支步槍?zhuān)瑤装偻p、重機(jī)關(guān)槍?zhuān)瑖L試各種方法突圍。斯大林極力提供援助。一九三三年六月二日，共產(chǎn)國(guó)際駐上海代表報(bào)告，計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)飛機(jī)，聘美國(guó)飛行員駕駛，“可輕易到達(dá)我們的地區(qū)”（顯然指的是江西）。十一月二日，莫斯科指示上海購(gòu)買(mǎi)“重型飛機(jī)、瓦斯面罩和藥品”，并問(wèn)需要以美金或墨西哥銀元采購(gòu)。十一月十四日，上海報(bào)告已收到三百萬(wàn)墨西哥銀元，并要求再給二十五萬(wàn)美元。但是，即使有此奧援，共軍士兵逃亡者日益增加——悄悄溜過(guò)封鎖線(xiàn)——對(duì)中共紅軍而言，前景越來(lái)越黯淡。