令日本陸軍懊惱的是，田中首相雖然言辭強硬，卻默默接受滿洲重申它是中國主權(quán)領(lǐng)土的一部分。現(xiàn)在，從極北的烏蘇里江直到東南亞國境，中國似乎已完整聯(lián)結(jié)起來；雖然中央政府的實質(zhì)權(quán)力僅能及于少數(shù)省份。蔣介石沖決各種拂逆，竟然擊敗各路軍閥，或號召他們納入共和政府及單一政黨（國民黨）旗下。這是歷史性的豐功偉業(yè)。

一九二九年一月份一項重要的軍事編遣會議上，蔣舉德國和日本為中國武裝部隊改組的模范，強調(diào)軍事編遣需把軍隊控制權(quán)交還給中央政府。但是，軍閥們及其周圍的扈從、家人都無意交出對數(shù)百萬人民以及廣大資源的控制權(quán)，去換取到中央政府當高官。他們認為蔣只不過是犧牲他們，要把軍權(quán)統(tǒng)統(tǒng)抓在自己手上罷了。各路軍閥佯稱接受編遣，可是軍政部長馮玉祥、內(nèi)政部長閻錫山紛紛棄職逃回自己的地盤，蔣覺悟到他唯一的辦法就是挑撥軍閥互斗、賄賂他們、收買他們的支持者，以及必要時在戰(zhàn)場上擊敗他們。

接下來的兩年于是乎就演出了一場合縱連橫、陰謀詭詐，甚至大軍火拼的大戲，蔣和想擴展勢力以及通力對付自己的各方軍閥一路混戰(zhàn)。動員的兵力動輒數(shù)十萬，死傷也不下數(shù)萬人。最重要的是，從頭到尾張學良一直效忠委員長。蔣能成功，間諜和地下工作，尤其是大手筆行賄，居功厥偉。這時，陳立夫奉蔣之命，成立中央組織部調(diào)查統(tǒng)計局（中統(tǒng)）這個情報單位。后來，蔣展現(xiàn)出創(chuàng)造重疊機關(guān)、使官僚派系斗爭的行事作風，又要黃埔畢業(yè)的戴笠領(lǐng)導(dǎo)一個軍事委員會調(diào)查統(tǒng)計局（軍統(tǒng)）。這兩個情報機關(guān)都從事地下工作，包括收買、暗殺敵人和黑色宣傳，以及通過滲透、威脅和賄賂秘密收集情報。蔣和軍閥混戰(zhàn)之際，一九二九年四月中蘇邊境爆發(fā)一場危機。據(jù)日后張學良的說法，他自作主張派人占領(lǐng)哈爾濱蘇聯(lián)領(lǐng)事館，抄出一些敏感文件。三個月之后，在蔣答應(yīng)必要時可派兵支援之下，張學良又接管了自一八九六年以來即由中蘇共管的中東鐵路。少帥和蔣天真地認為斯大林忌憚國際反彈（包括日本）、不敢入侵中國，或者他若真的出兵，東北軍也可力敵紅軍的遠東師團。

張和蔣錯了。一九二九年十月十二日，蘇軍在蔣的昔日老友、顧問加侖率領(lǐng)下越過邊界、進入東北，迅速擊敗張的精銳部隊，俘虜八千人。少帥退守新防線，急電南京求援，但蔣卻收回早先大膽的立場，建議張學良撤退。十二月，南京和沈陽當局跟蘇聯(lián)達成伯力（Khabarovsk）協(xié)議，斯大林并不想刺激日本人，接受恢復(fù)蘇聯(lián)在中東鐵路的地位，并在鐵路公司董事會增添一席董事的方案。可是，日本人注意到，蔣一旦面對優(yōu)勢兵力、國際社會又沒受理他的求助時，在政治上、軍事上都會迅速退卻。

三

一九二九年十月開始的史無前例的世界大蕭條，對中國產(chǎn)生深刻影響。由于國際貿(mào)易崩潰，中國剛萌芽的生絲、香煙、棉花、黃豆的出口大幅衰退。某些農(nóng)村地區(qū)，數(shù)萬人因營養(yǎng)不足而死亡。時局不好，使得南京政府——搖搖欲墜，四面環(huán)敵的政治聯(lián)盟——尤其不易推動財政及農(nóng)村改革。它們也替青年和知識分子的激進化創(chuàng)造沃土，提升了共產(chǎn)主義社會代表未來浪潮的想法。此外，情勢使斯大林認為全世界已出現(xiàn)革命浪潮，中國是一個關(guān)鍵地區(qū)。共產(chǎn)國際有一份檢討中共財務(wù)狀況的報告在一九二八年六月十一日送呈斯大林。它指出從一九二七年八月至一九二八年年底，蘇聯(lián)已提供約一百八十萬元（中國銀元）給中國共產(chǎn)黨。