就在這時(shí)，華北方面，太原失陷；淞滬方面，則由于日軍自杭州灣登陸而迫使中國(guó)軍不得不轉(zhuǎn)移。廣田判斷此為日本誘引中國(guó)議和的大好時(shí)機(jī)，乃再度敦請(qǐng)德國(guó)出面。于是，陶德曼于11月28日與業(yè)已遷移漢口辦公的行政院副院長(zhǎng)孔祥熙晤面，接著在29日與外交部長(zhǎng)王寵惠會(huì)談，提出日本的議和條件并作試探之后，要求再次與蔣見面。

蔣介石同意。

11月30日，陶德曼在外交部次長(zhǎng)徐謨的陪同下，乘輪東下，12月2日到達(dá)南京。在前一天，德國(guó)外交部長(zhǎng)牛賴特向中國(guó)駐德大使程天放勸說(shuō)過(guò)：“為中國(guó)利益著想，不宜拒絕日本的和平提議，如果遲延下去，中國(guó)國(guó)家解體的危險(xiǎn)也會(huì)越大?！?/p>

12月2日，蔣介石在聽取了徐謨的報(bào)告之后，召集軍事長(zhǎng)官匯報(bào)會(huì)，征詢對(duì)日本軍部所提和案的意見。在會(huì)議中，白崇禧、徐永昌、顧祝同、唐生智等人表示，不妨同意進(jìn)行交涉，遂決定了兩項(xiàng)原則：一、不拒絕德國(guó)的調(diào)停；二、華北政權(quán)須要保存。

當(dāng)天下午，蔣介石與陶德曼第二次會(huì)談，蔣介石首先講明上述兩點(diǎn)，而后說(shuō)：“在敵對(duì)行動(dòng)繼續(xù)進(jìn)行的時(shí)候，是不可能進(jìn)行任何談判的。假如貴國(guó)總理向中國(guó)和日本提議停止敵對(duì)行動(dòng)，中國(guó)愿意接受。在談判完成以前，一切不要公布。雖然貴大使提出來(lái)的各點(diǎn)可以作為談判的基礎(chǔ)，但不能被認(rèn)為是像最后通牒一般而不可改變。”

陶德曼又將此意轉(zhuǎn)達(dá)日本廣田外相。

然而，日軍在這一個(gè)月中，已登陸杭州灣，攻占南京即在眼前，故而借軍事優(yōu)勢(shì)的氣焰而加重了談判條件，另外追加了四個(gè)條件：中國(guó)放棄容共、抗日、反“滿”政策；設(shè)立“非武裝區(qū)域”；日、“滿”、中締結(jié)經(jīng)濟(jì)協(xié)定；中國(guó)給日本賠償?shù)取?/p>

上述條件經(jīng)由陶德曼于12月26日轉(zhuǎn)達(dá)孔祥熙。

孔祥熙兩個(gè)手直發(fā)抖：“這個(gè)條件無(wú)所不包。日本也許要十個(gè)特殊政權(quán)和十個(gè)非軍事區(qū)，沒有人能夠接受這樣的條件！日本應(yīng)該想到將來(lái)——會(huì)自取滅亡的！”

與此同時(shí)，國(guó)民政府的若干人員，民族失敗主義及和平妥協(xié)傾向加重。一天，汪精衛(wèi)在重慶上清寺官邸請(qǐng)客，與會(huì)者都是中樞的重要人士。酒至半酣，當(dāng)大家談到當(dāng)前的局勢(shì)時(shí)，突然，座中被人視為政壇上泰斗的國(guó)民黨元老吳稚暉趨向汪的座前跪下，以無(wú)限悲感激動(dòng)的表情對(duì)汪說(shuō)：“救救中國(guó)吧！懸崖勒馬救中國(guó)的也只有你了！”汪精衛(wèi)好不得意，卻也離座對(duì)跪，彼此握手欷歔。在座的也有的淚下沾襟。當(dāng)時(shí)，汪的幼女季筠看到這種場(chǎng)面，還以為他們是酒后余興呢！