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第四章 離岸金融的隱秘世界

金融殖民 作者:劉福堆


本章導(dǎo)讀

當(dāng)你還在為高盛、摩根士丹利、美林等外國(guó)投資銀行而頭暈?zāi)垦5臅r(shí)候,你其實(shí)已經(jīng)落伍了,而且也沒(méi)有真正理解現(xiàn)代國(guó)際金融全新的勢(shì)力劃分。其實(shí)對(duì)沖基金才是這個(gè)現(xiàn)代金融世界真正的主宰者,而投資銀行只不過(guò)是提供中介的一個(gè)小把戲。

對(duì)沖基金不受監(jiān)管,且可以離岸經(jīng)營(yíng),這樣,離岸對(duì)沖基金就成為國(guó)際金融危機(jī)和全球熱錢的老巢。國(guó)際熱錢的跨國(guó)流動(dòng)性極強(qiáng),低稅率、低利率、嚴(yán)格的保密制度大大降低了熱錢的流動(dòng)成本,也為各國(guó)贓款和企業(yè)藏匿利潤(rùn)所利用,通過(guò)離岸對(duì)沖基金的離岸金融中心貸款業(yè)務(wù),這些“秘密資金”成為對(duì)沖基金追求巨額利潤(rùn)最好的工具,也成為它們制造混亂所使用的最重要的工具。因此,它們被形象地統(tǒng)稱為“資本野狼兵團(tuán)”。

像饑餓的狼群一樣,離岸對(duì)沖基金不約而同地把手中的熱錢突然投入到一國(guó)的股市和房地產(chǎn)及收購(gòu)市場(chǎng),以尋求高額利潤(rùn)回報(bào),使該國(guó)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱和泡沫經(jīng)濟(jì)的危險(xiǎn),甚至有可能攪亂并操控該國(guó)股市和房地產(chǎn)價(jià)格,控制該國(guó)的部分企業(yè),榨取該國(guó)的資源和利潤(rùn),得到的利益當(dāng)然流入了設(shè)在離岸對(duì)沖基金的對(duì)沖基金銀行賬戶里。然而,一旦該國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑,大量的國(guó)際熱錢為了避免損失,就會(huì)紛紛撤走,把負(fù)債過(guò)多及貨幣貶值的問(wèn)題留給該國(guó)自己解決,而如果這些問(wèn)題得不到解決,金融危機(jī)就會(huì)在該國(guó)發(fā)生。這就是離岸對(duì)沖基金臭名昭著的“過(guò)河拆橋”行為。

“遠(yuǎn)東陰謀”

世界的貧富差距正在極端化,富有者的投機(jī)活動(dòng)導(dǎo)致全球日常消費(fèi)品物價(jià)瘋狂上漲,金融風(fēng)暴的一次次掃蕩更使多個(gè)落后國(guó)家與地區(qū)經(jīng)濟(jì)脆弱、不堪一擊,造成正常社會(huì)秩序的畸形。海地難民們寧愿用自己的生命安全去換回僅僅一捧大米填飽肚子,這個(gè)島國(guó)上發(fā)生的慘劇在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的當(dāng)今社會(huì)顯得聳人聽(tīng)聞,然而它確確實(shí)實(shí)地存在著—就在索羅斯悠然地品味一口紅酒、贊嘆一塊牛排的每一刻。中國(guó)相對(duì)較高且穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度與相對(duì)欠缺的金融監(jiān)管在雙眼發(fā)紅的國(guó)際投機(jī)者看來(lái),就像無(wú)比鮮美的大餐,他們摩拳擦掌,準(zhǔn)備享用自己的饕餮盛宴。

事實(shí)上,“餓狼”們已經(jīng)在中國(guó)各大銀行身上享用了一頓不小的美餐—2006年因外資低價(jià)巨額收購(gòu)我國(guó)銀行股份,就從我國(guó)攫取了6 000多億人民幣,而整個(gè)收購(gòu)過(guò)程下來(lái),我們又多損失了1 500億左右,再將全體相關(guān)金融機(jī)構(gòu)算在內(nèi),又多出至少2 500億的巨額損失。這還僅僅是在金融領(lǐng)域的一角而已。

美國(guó)凱雷集團(tuán)并購(gòu)徐工集團(tuán)像一枚炸彈,引爆了整個(gè)中國(guó)資本市場(chǎng),并吸引了媒體的深切關(guān)注。同時(shí),這一案例也表明,外資開(kāi)始大舉進(jìn)攻中國(guó)包括金融業(yè)在內(nèi)的關(guān)鍵領(lǐng)域。新世紀(jì)開(kāi)始,隨著中國(guó)加入WTO,外資逐漸開(kāi)始了進(jìn)攻的步伐。盡管具體的數(shù)字還存在分歧,但以下的各種并購(gòu)都是事實(shí),被并購(gòu)的企業(yè)大多是建立幾十年的老牌企業(yè),甚至很多都承擔(dān)了重要的軍工任務(wù),包括西北軸承、大連電機(jī)、錦西化工機(jī)械、無(wú)錫威孚油泵油嘴、杭州齒輪、佳木斯聯(lián)合收割機(jī)、武漢鍋爐廠、武漢機(jī)床廠、雞西煤礦機(jī)械、佳木斯煤礦機(jī)械、沈陽(yáng)鑿巖廠、哈爾濱第一工具廠、合肥變壓器廠、山工機(jī)械等一長(zhǎng)串大型骨干國(guó)企,收購(gòu)者包括德國(guó)FAG公司、西門子、阿爾斯通等跨國(guó)企業(yè)。這些骨干大型國(guó)企的核心技術(shù)能力和研發(fā)機(jī)構(gòu)紛紛落入他人囊中。

我們可以形象地稱金融資本與產(chǎn)業(yè)資本為“盤旋在中國(guó)頭上的兩只禿鷲”?!斑@兩只禿鷲在‘國(guó)際化’的口號(hào)下被引進(jìn)中國(guó),大舉收購(gòu)制造業(yè)”,“雖然我國(guó)制造業(yè)的利潤(rùn)率在下降,但跨國(guó)公司把它們并入國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工后,可以從制造業(yè)以外獲得高額利潤(rùn)”。中國(guó)市場(chǎng)這塊“鮮美的肉”讓貪婪而丑陋的投機(jī)者聞風(fēng)而來(lái),虎視眈眈地伺機(jī)下手。更恐怖的是產(chǎn)業(yè)資本具備在中國(guó)操控產(chǎn)品定價(jià)的能力!美國(guó)當(dāng)年在印度制造胡椒恐慌,現(xiàn)在又在中國(guó)制造大豆恐慌,近2/3的油脂制造公司被ADM、邦吉等糧業(yè)巨頭掌控,產(chǎn)能方面中國(guó)僅余15%的決定權(quán),中國(guó)的大豆市場(chǎng)在外商的暗箱操作當(dāng)中正漸漸萎縮。外資定價(jià)中國(guó),這是多么恐怖的現(xiàn)象!

不僅一些中國(guó)國(guó)有大型骨干企業(yè)被外資兼并,老百姓日常生活中的一些日用品、食品也被外資的“魔爪”控制著。以啤酒為例,中國(guó)歷史最悠久的哈爾濱啤酒、規(guī)模最大的青島啤酒以及河南省支柱型企業(yè)金星啤酒,如今都有同一個(gè)幕后股東—美國(guó)AB集團(tuán)。另一家美國(guó)啤酒集團(tuán)SAB則控制著中國(guó)國(guó)內(nèi)啤酒大鱷華潤(rùn)啤酒49%的股權(quán)。再以食用油為例,世界糧油巨頭ADM已經(jīng)部分控制著中國(guó)植物油整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條,包括種植、原料購(gòu)銷、煉制和產(chǎn)品銷售。ADM和另一大型國(guó)際食品集團(tuán)新加坡豐益集團(tuán)共同出資建設(shè)益海(中國(guó))集團(tuán)入股魯花等國(guó)內(nèi)多家企業(yè),勢(shì)力范圍滲透至全國(guó)。不僅在食用油行業(yè),益海集團(tuán)又先后進(jìn)入稻谷、芝麻、小麥、大豆?jié)饪s蛋白等糧食深加工領(lǐng)域。為更好地實(shí)現(xiàn)控制力,該集團(tuán)還把資金投入鐵路物流等領(lǐng)域。拉法基和SEB集團(tuán)也在水泥和家電領(lǐng)域展現(xiàn)了它們對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)貪婪的欲望。

從家電、日用品到食用油,外資無(wú)不表現(xiàn)出其嗜血本性。俗話說(shuō),民以食為天,在和人們?nèi)粘I钭顬橄嚓P(guān)的農(nóng)產(chǎn)品上,我們也看到了外資的身影。高盛對(duì)中國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)投入3億美元,在湖南、福建等地全資收購(gòu)數(shù)家專業(yè)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)。豬肉是中國(guó)人的主要食品,同時(shí)也與糧食有密切的互動(dòng)關(guān)系,控制了生豬養(yǎng)殖業(yè)就等于控制了中國(guó)的一部分糧食領(lǐng)域。當(dāng)然,高盛的目標(biāo)絕不僅僅是生豬養(yǎng)殖,而是要將勢(shì)力范圍擴(kuò)展到農(nóng)業(yè)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上。高盛的行動(dòng)完美演繹了國(guó)際投資大師羅杰斯曾說(shuō)的一句話,“在中國(guó)最有投資價(jià)值的是農(nóng)產(chǎn)品”。

熱錢:經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)的“雇傭兵”


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