由此可見(jiàn)，美國(guó)在這個(gè)問(wèn)題顯得小心翼翼，不愿意刺激莫斯科，所以它的解釋實(shí)際上偏向于蘇聯(lián)。杜魯門在致哈里曼的電報(bào)中還說(shuō)：只限你一個(gè)人知道：“我們對(duì)現(xiàn)狀的了解是，雖然在法律上外蒙古的主權(quán)至今屬于中國(guó)，但事實(shí)上這個(gè)主權(quán)未被行使。美國(guó)政府，按照1922年的九國(guó)公約，一向謹(jǐn)慎地沒(méi)有絲毫表示，它認(rèn)為中國(guó)邊遠(yuǎn)的屬地，如外蒙古，與中國(guó)其他部分具有不同的地位?！?/p>

第一次談判陷入僵局之后，蔣經(jīng)國(guó)以私人名義拜訪了斯大林。會(huì)見(jiàn)時(shí)，斯大林開(kāi)門見(jiàn)山地問(wèn)道：中國(guó)為什么堅(jiān)持不讓外蒙古獨(dú)立？

蔣經(jīng)國(guó)解釋說(shuō)，中國(guó)抗戰(zhàn)七年，就是為了要把失去的土地收復(fù)回來(lái)，今天日本還沒(méi)趕走，東北、臺(tái)灣還沒(méi)有收回，一切失地，都在敵人手里，反而把這么大的一塊土地割讓出去，那豈不失去了抗戰(zhàn)的本意？中國(guó)國(guó)民一定不會(huì)原諒我們，會(huì)說(shuō)我們“出賣了國(guó)土”。在這種情況下，國(guó)民一定會(huì)起來(lái)反對(duì)政府，那我們就無(wú)法支持抗戰(zhàn)。所以，“我們不能同意外蒙古歸并俄國(guó)”。

斯大林很不客氣地說(shuō)，你要知道，“今天并不是我要你來(lái)幫忙，而是你要我來(lái)幫忙；倘使你本國(guó)有力量，自己可以打日本，我自然不會(huì)提出要求?！?/p>

蔣經(jīng)國(guó)反問(wèn)道：“你為什么一定要堅(jiān)持外蒙古‘獨(dú)立’？外蒙古地方雖大，但人口很少，交通不便，也沒(méi)有什么出產(chǎn)。”

斯大林直言不諱地說(shuō)：“老實(shí)告訴你，我之所以要外蒙古，完全是站在軍事的戰(zhàn)略觀點(diǎn)而要這塊地方的?！奔偃缬幸恢к娛铝α浚瑥耐饷晒胚M(jìn)攻蘇聯(lián)，西伯利亞鐵路被切斷，蘇聯(lián)就完了。

對(duì)于斯大林的擔(dān)憂，蔣經(jīng)國(guó)信誓旦旦地保證：你用不著再在軍事上有所憂慮，蘇聯(lián)如果參加對(duì)日戰(zhàn)爭(zhēng)，日本打敗之后，它就不會(huì)東山再起了，也就沒(méi)有力量占領(lǐng)外蒙古，并以此作為侵略蘇聯(lián)的基地。你擔(dān)心從外蒙古進(jìn)攻蘇聯(lián)的軍事力量，除了日本外，只有一個(gè)中國(guó)。但中國(guó)同蘇聯(lián)簽訂了“友好條約”，“你說(shuō)二十五年，我們?cè)偌游迥?，則三十年內(nèi)，中國(guó)也不會(huì)打你們；即使中國(guó)要想攻擊你們，也還沒(méi)有這個(gè)力量，你是很明白的?！?/p>

斯大林并不贊同蔣經(jīng)國(guó)的解釋，他說(shuō)，雖然日本打敗后，不會(huì)重新占領(lǐng)外蒙古并進(jìn)攻蘇聯(lián)，一時(shí)可能如此，但非永久如此。如果日本打敗了，日本這個(gè)民族還會(huì)起來(lái)。他甚至稱，條約是靠不住的。中國(guó)現(xiàn)在可能沒(méi)有力量侵略蘇聯(lián)，但是，只要中國(guó)能夠統(tǒng)一，就會(huì)比任何國(guó)家的進(jìn)步都要快。

會(huì)談中，斯大林堅(jiān)持“非要把外蒙古拿過(guò)來(lái)不可”。他還為此辯解說(shuō)，日本和中國(guó)沒(méi)有力量占領(lǐng)外蒙古，但不能說(shuō)就沒(méi)有“第三個(gè)力量”這樣做。而這個(gè)所謂第三個(gè)力量，實(shí)際上就是指美國(guó)。

7月5日，蔣介石看過(guò)宋子文的電報(bào)后得知斯大林堅(jiān)持要求外蒙古獨(dú)立，否則達(dá)不成協(xié)議。經(jīng)再三考慮，蔣介石意識(shí)到蘇聯(lián)對(duì)外蒙古的要求“志在必得”，決不是以任何高度自治或準(zhǔn)其駐兵的方式能夠滿足其欲望的。如果不答應(yīng)斯大林的要求，那么“東北與新疆各種行政之完整無(wú)從交涉”，共產(chǎn)黨問(wèn)題“更難解決”。況且，外蒙古“事實(shí)上已為俄占有”。如果只為虛名，而受其實(shí)禍，“決非謀國(guó)之道”。在權(quán)衡利弊之后，蔣介石決心“忍痛犧牲”，同意外蒙古戰(zhàn)后“投票解決其獨(dú)立問(wèn)題”，以作為同斯大林協(xié)商解決東北、新疆與中共問(wèn)題的交換條件。