1930年11月國民黨召開三屆四中全會(huì)，討論召開國民會(huì)議和制訂約法等問題，蔣、胡二人的矛盾激化了。胡漢民在致開幕詞時(shí)，只字不提制訂約法問題，而是含沙射影地批評(píng)蔣介石，說：“斷不可以某人為萬能，希望一切事情都由他一人去負(fù)擔(dān)……可是目前卻深犯這個(gè)毛病，因此兼職之風(fēng)大盛，兄弟認(rèn)為實(shí)有嚴(yán)重糾正的必要?！焙髞恚Y介石邀請(qǐng)胡漢民、張群等專談約法問題時(shí)，胡漢民又說：“現(xiàn)在各項(xiàng)法案還沒有完備，就是有了一些，又因軍權(quán)高于一切，無從發(fā)揮其效用。所以，我不主張馬上有約法和憲法?！?/p>

蔣介石感覺到不能再退，必須采取行動(dòng)。

1931年2月28日晚，蔣介石以邀請(qǐng)胡漢民赴宴為名，將其誘至總司令部扣留，從此，開始了對(duì)胡長達(dá)半年多的軟禁。

蔣介石不善言辭，卻對(duì)通過行動(dòng)以控制局勢充滿自信?？墒沁@一次，他走了著險(xiǎn)棋。

說起來，中國國民黨是很有些悲情的。在孫中山之后很難再挑出一個(gè)深孚眾望的領(lǐng)袖，所以，蔣介石和他要走的道路，在國民黨內(nèi)是一個(gè)十足的異數(shù)?，F(xiàn)在，他主動(dòng)發(fā)難，使國民黨內(nèi)形形色色的反蔣政治勢力有了一個(gè)反對(duì)他的共同旗幟。

果然，蔣介石以非法手段軟禁立法院長、國民黨元老胡漢民，引起了黨內(nèi)外軒然大波。4月30日，國民政府文官長監(jiān)察委員古應(yīng)芬等四名監(jiān)察委員聯(lián)名發(fā)表彈劾蔣介石電，指責(zé)蔣“竊奪軍權(quán)，浸而盤據(jù)中樞，把持國櫪，潛植羽翼，威脅老成”，并要求釋放胡漢民和蔣介石立即下野。隨后，汪精衛(wèi)、兩廣實(shí)力派陳濟(jì)棠、李宗仁、白崇禧等都通電擁護(hù)四監(jiān)委的彈劾案。5月25日，反蔣各派云集廣州，由唐紹儀領(lǐng)銜，古應(yīng)芬、林森、汪精衛(wèi)、孫科、王寵惠、陳濟(jì)棠、李宗仁、陳友仁、鄒魯?shù)?1人，聯(lián)署發(fā)出促蔣于48小時(shí)內(nèi)下野的通電。27日，反蔣各派在廣州舉行國民黨中央執(zhí)、監(jiān)委員非常會(huì)議?！胺浅?huì)議”公布了國民政府組織大綱，并就成立政府的各項(xiàng)事宜做了準(zhǔn)備。5月18日，廣州國民政府成立，以汪精衛(wèi)為主席，以陳友仁為外交部長、鄧召艿為財(cái)政部長，并宣布否認(rèn)南京國民政府。至此，寧粵對(duì)峙局面形成。

廣州國民政府是個(gè)奇怪的政治大聯(lián)盟，它包括了胡漢民派、汪精衛(wèi)派、孫科派、西山會(huì)議派和兩廣軍人陳濟(jì)棠、李宗仁、白崇禧，等等。他們的利益和政治訴求各不相同，卻在反蔣的旗幟下聯(lián)合起來，而一到?jīng)Q策的具體問題上，就會(huì)意見分歧、顧慮重重，它的行動(dòng)力是很弱的。

蔣介石對(duì)廣州國民政府的弱點(diǎn)看得很清，所以決定不去管它。他并沒有像中原大戰(zhàn)那樣興師動(dòng)眾準(zhǔn)備一戰(zhàn)，而是繼續(xù)調(diào)集大軍，對(duì)紅軍進(jìn)行第三次“圍剿”；同時(shí)，宣稱不宜對(duì)廣州用兵，而要謀求政治解決。

直到7月21日，廣州國民政府才正式頒布討伐令，以“剿共討蔣”進(jìn)行號(hào)召。7月18日，在廣州國民政府的策動(dòng)下，石友三在河北順德就任廣州政府的第五集團(tuán)軍總司令，19日，通電反蔣反張（學(xué)良）。張學(xué)良立即調(diào)動(dòng)?xùn)|北軍主力部隊(duì)于學(xué)忠部第一集團(tuán)軍和王樹常部第二集團(tuán)軍入關(guān)，與蔣介石所派遣的三個(gè)集團(tuán)軍南北夾擊石友三。8月3日，石友三部全部瓦解，石本人逃亡大連。這一仗，雖說仗打得很不像樣，但卻是廣州方面對(duì)南京最大的一次軍事行動(dòng)。

廣州方面仍然意見分歧。實(shí)權(quán)派陳濟(jì)棠主和，汪精衛(wèi)、李宗仁主戰(zhàn)，導(dǎo)致汪精衛(wèi)憤而出走。直到8月末，雙方才達(dá)成妥協(xié)。9月初，兩廣部隊(duì)出師湖南北伐，湘贛邊境的唐生智舊部顏伯剛、龔浩等倒戈響應(yīng)。廣東北伐軍進(jìn)入湘南的宜章、郴縣，逼迫衡陽。蔣介石派何應(yīng)欽往長沙督戰(zhàn)。眼看戰(zhàn)爭一觸即發(fā)，這才有了三位國民黨中委9月10日的通電?？墒?，到了9月14日，粵桂軍會(huì)攻衡陽失利，分別退入兩廣邊境，雙方又恢復(fù)了軍事上對(duì)峙狀態(tài)。

蔣介石眼看就要大獲成功了，廣州國民政府的無疾而終似乎已成定局?？删驮谶@樣的當(dāng)口，九一八事變發(fā)生了。蔣介石的不抵抗政策激起了全中國的怒潮，也給了廣州國民政府起死回生的機(jī)遇，于是“反蔣抗日”成為廣州方面厲害無比的殺手锏。

蔣介石變得有些被動(dòng)。于是思量再三，他又玩起為以退為進(jìn)的老把戲。10月，蔣介石的使者去廣州，表示愿意為民族利益而與南方勢力達(dá)成妥協(xié)。他還親自飛往上海，與胡漢民、汪精衛(wèi)、孫科這些對(duì)頭們談判。12月15日，蔣介石通電下野。他在電文中說：

胡漢民等同志微日通電，且有“中正必須下野，解除兵柄，始赴（南）京出席（會(huì)議）”等語。是必欲中正解職于先，和平統(tǒng)一方得實(shí)現(xiàn)，……權(quán)衡輕重，不容稍緩須臾，再思思之，惟懇請(qǐng)中央準(zhǔn)予辭去國民政府主席等本兼各職……這是蔣介石政治生涯中的第二次下野，但卻不是黯然去職，他把一個(gè)日本在東北步步進(jìn)逼而國民政府卻注定難有作為的局面留給了廣州方面，自己則握著一手的王牌，回奉化溪口老家去了。

就在蔣介石下野的同一天，手握重兵的張學(xué)良也通電請(qǐng)辭陸?？哲姼笨偹玖钜宦?。并且，就在蔣介石偕夫人宋美齡離開南京的同一天，張學(xué)良電蔣曰：“公今旋里，毋任痛心！日寇近迫錦州，河北局面如何善處，乞公賜予最后指針。”同退共進(jìn)之意，盡在不言之中。想中原大戰(zhàn)正酣之時(shí)，正是張學(xué)良引大軍入關(guān)，奠定了蔣的勝局，而現(xiàn)在少帥無保留地表態(tài)，更成為蔣大局在握的利器。

1931年12月28日，日軍向在錦州的東北軍發(fā)起進(jìn)攻。錦州是中國在關(guān)外的最后一個(gè)重要城市。取代蔣介石的孫科政府下令張學(xué)良死守錦州。張學(xué)良則因?yàn)榱α坎蛔?，?qǐng)求中央政府予以增援。孫科召集會(huì)議，但卻拿不出具體的方案來，這時(shí)，他深深地感受到了“口頭上抗日簡單，實(shí)際上抗日行動(dòng)難”的滋味。

只是短短的半個(gè)月時(shí)間，以廣州方面為班底的中央國民政府就山窮水盡了。1932年的1月2日，國民政府主席林森和行政院長孫科就不得不電促蔣介石重返南京，共商大計(jì)。

同一天下午2時(shí)許，日軍占領(lǐng)錦州。至此，東三省的主要城鎮(zhèn)和大部分地區(qū)淪陷。