1936年底，俄國在巴黎的流亡將軍斯科布林向海德里希保安處提供一個情報，內(nèi)容是蘇聯(lián)出現(xiàn)了一個試圖用暴力來推翻斯大林的集團，為首的是蘇聯(lián)副國防人民委員米哈伊爾?尼古拉耶維奇?圖哈切夫斯基元帥。這個斯科布林有人質疑他是個雙面間諜，但無論他是否間諜，這份情報到了生性冒險和有出奇情報天賦的海德里希的手里，猶如一個巨大的金礦，他立馬形成自己的陰謀計劃并對其美妙前景感到陶醉。他計劃如果用神秘的手段，把這個消息透露給斯大林，再偽造幾份令人一看便確信不疑的文件，以他對斯大林心理的了解，一定會引發(fā)強烈的后果。隨后他很快和希姆萊、希特勒商討了自己的計劃，得到他們的同意和支持，海德里希向他們分析這個情報可以有兩種發(fā)展：一是支持圖哈切夫斯基，好處是清算布爾什維克主義，建立一個親德國的政權，二是幫助斯大林除掉圖哈切夫斯基，削弱蘇聯(lián)的軍事力量。顯然，無論采取哪條路線，德國都會從中撈到巨大好處。但是前者難度較大，而后者很快就可以達到，所以選擇讓圖哈切夫斯基倒臺。

得到了兩位的支持后，海德里希開始著手自己的計劃，他進行得非常秘密。從1936年底到1937年6月，他只直接對底下的少數(shù)人作指示，除了他和希姆萊之外，唯一被允許參與機密的是德國駐貝爾格萊德的黨衛(wèi)隊和警察領袖貝倫茨。最初，他企圖拉著軍事諜報局局長、海軍上將卡納里斯參與這個陰謀，他要求他把所有德蘇兩軍合作的有關文件交出來?？墒强{里斯卻對這個獵艷能手保持著一級戒備，而且卡納里斯有軍人出身的嚴謹和骨子里的原則性，便以托辭拒絕了。同樣也有別的人反對這個危險的計劃。海德里希不顧一切地獨自秘密進行這個邪惡的計劃，他為了保密甚至命人把反對這個計劃的老間諜黨衛(wèi)隊一級突擊隊中隊長雅恩克軟禁起來。計劃的第一步，他命令手下秘密潛入德國最高統(tǒng)帥部的檔案室，竊取圖哈切夫斯基的檔案卷宗，這份案卷里保存著“特科”——國防軍一個秘密組織的文件。他命令手下對這個案卷進行加工，利用從卡納里斯手里拿來的圖哈切夫斯基和德國軍事合作期間留下的信件，很快偽造出了圖哈切夫斯基元帥及其同事寫給德軍高級將領的幾封信件，內(nèi)容是準備發(fā)動政變，刺殺斯大林，希望得到德國軍方援手。從字跡到文字風格甚至筆墨紙張都和圖哈切夫斯基他們的風格一模一樣。

計劃的第二步，就是將這份文件送到斯大林手里，這并不是一個容易達成的目標。如果德國人直接出面，一定會引起懷疑而使計劃泡湯，所以就通過中轉人曲線進行，首先是捷克斯洛伐克駐柏林大使馬斯特。1937年1月底，后者向布拉格拍了一份密碼電報，報告說，過去跟他相識的外交官暗示他，德國人正在和紅軍中的某一個反斯大林集團保持接觸，而柏林正在等待著蘇聯(lián)的政變。這個電報引起了捷克總統(tǒng)貝親什的巨大不安，立刻召見了蘇聯(lián)駐布拉格大使向他轉告這個正發(fā)生在蘇聯(lián)的陰謀，大使聽完之后，立刻飛往莫斯科向斯大林報告。煙霧彈放出去了。