在與盛世才幾次面對(duì)面的交談后，毛澤民的心中充滿(mǎn)了憂(yōu)慮。盛世才先是給中共在新主要領(lǐng)導(dǎo)人找碴兒，后來(lái)再三告中共代表鄧發(fā)的刁狀。這一切，給中共在新疆的統(tǒng)戰(zhàn)工作敲響了警鐘！

1939年春天，毛澤民將上述情況寫(xiě)成詳細(xì)的報(bào)告，呈交黨中央和毛澤東主席。離開(kāi)新疆之前，毛澤民做了充分的準(zhǔn)備。他特請(qǐng)徐夢(mèng)秋和汪小川分別寫(xiě)了一份書(shū)面材料，報(bào)告和分析盛世才在文化教育和新聞?shì)浾摲矫媾c中共在新同志發(fā)生摩擦的具體經(jīng)過(guò)，提出挽救局勢(shì)的辦法。他將兩份材料一同帶到了莫斯科。

一周后，毛澤民完成了《關(guān)于新疆情形的報(bào)告》。報(bào)告中，他在列舉了一系列翔實(shí)的實(shí)例后，作了精辟的總結(jié)。他認(rèn)為，在今天整個(gè)國(guó)際政治形勢(shì)和國(guó)際抗戰(zhàn)形勢(shì)，新疆關(guān)系的好壞，是有很大意義的。何況我們今天還是處在極困難的地位，在國(guó)際交通上和物質(zhì)上，必須經(jīng)過(guò)新疆和他的幫助，才能更順利的克服這些困難……因此，我們今天應(yīng)用盡一切可能的辦法，來(lái)求得同盟者的諒解，即或不能求得在第一時(shí)期一樣，比現(xiàn)在的關(guān)系改善一些是完全可能的。

毛澤民建議：“最好由黨中央另派一個(gè)善外交的同志來(lái)，適合和同盟者辦外交的代表，也是挽救現(xiàn)時(shí)惡劣關(guān)系之一。我們駐迪代表，方林同志本來(lái)很好，對(duì)黨的領(lǐng)導(dǎo)很好，但今天既與同盟者有了裂痕，在缺乏政治原則性的同盟者，重新弄好關(guān)系恐很困難。”

任弼時(shí)仔細(xì)閱讀了毛澤民的《報(bào)告》，認(rèn)為內(nèi)容翔實(shí)、準(zhǔn)確，完全符合中共中央對(duì)新疆工作的精神。他未做任何修改，便直接將《報(bào)告》送達(dá)共產(chǎn)國(guó)際執(zhí)行委員會(huì)。

這年9月中旬，中共中央副主席周恩來(lái)也到莫斯科醫(yī)治臂傷。毛澤民到克里姆林宮醫(yī)院看望周恩來(lái)時(shí)，周恩來(lái)講述了途經(jīng)新疆會(huì)見(jiàn)盛世才時(shí)的情景。周恩來(lái)特別談到，盛世才的態(tài)度很強(qiáng)硬，斷然要求中共中央立即撤回鄧發(fā)，甚至威脅說(shuō)：“如果方林在迪化，最好不要讓我看見(jiàn)?！?/p>

按規(guī)定，鄧發(fā)在新疆的任職期限還有4個(gè)月。周恩來(lái)答應(yīng)，在此期間，中共和盛世才的談判將由其他人代為進(jìn)行。可是，讓周恩來(lái)感到棘手的是，鄧發(fā)是中央政治局委員，即使其他人來(lái)新疆與盛世才談判，遇到問(wèn)題還是要請(qǐng)示鄧發(fā)。

毛澤民在與周恩來(lái)交換意見(jiàn)后，經(jīng)過(guò)深思熟慮，于10月5日給季米特洛夫同志寫(xiě)了一封信。在首頁(yè)的右上角，毛澤民用鋼筆重重地寫(xiě)了“絕對(duì)秘密”4個(gè)字。他再次向共產(chǎn)國(guó)際重申了關(guān)于中共駐新疆代表易人問(wèn)題的建議。

毛澤民的建議與共產(chǎn)國(guó)際的考慮一致。不久，周恩來(lái)便與季米特洛夫共同簽發(fā)了一封致中共中央的電報(bào)。電報(bào)指出：“鑒于政治局勢(shì)讓鄧發(fā)離開(kāi)迪化。指示他務(wù)必不要在迪化滯留?！?/p>

1939年春天，曾在莫斯科參加共產(chǎn)國(guó)際工作的中共一大代表陳潭秋從蘇聯(lián)回國(guó)，途中正在迪化停留。陳潭秋因此奉命接任中共中央駐新疆代表和八路軍駐新疆辦事處負(fù)責(zé)人。他帶領(lǐng)中共在新人員，堅(jiān)持抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的正確原則，在不斷惡化的形勢(shì)下，同軍閥盛世才進(jìn)行了更加靈活巧妙的斗爭(zhēng)。

由此可見(jiàn)，毛澤民這次赴蘇聯(lián)，遠(yuǎn)不是表面上的學(xué)習(xí)、治病這么簡(jiǎn)單，他肩負(fù)的使命，無(wú)論對(duì)莫斯科和中國(guó)共產(chǎn)黨，都顯得非常重要。隨著日程的不斷推進(jìn)，他的莫斯科之行更充滿(mǎn)了神秘的色彩……