蔣介石在返回上海的途中，把這些都寫了出來(lái)。1924年3月14日，他從奉化給一個(gè)國(guó)民黨高級(jí)官員發(fā)了一封信。信中寫道：蘇聯(lián)共產(chǎn)黨不值得信賴，并且他在蘇聯(lián)遇到的黨員對(duì)孫先生唯有詆毀與懷疑而已。他繼續(xù)寫道：

俄黨對(duì)中國(guó)之唯一方針，乃在造成中國(guó)共產(chǎn)黨為其正統(tǒng)，絕不信吾黨可與之始終合作，至其對(duì)中國(guó)之政策，在滿、蒙、回、藏諸部，皆為其蘇維埃之一，而對(duì)中國(guó)本部，未始無(wú)染指之意。

蔣介石的這封信在國(guó)民黨常務(wù)委員中進(jìn)行了傳閱。但是，他的信和報(bào)告在國(guó)共合作的熱烈氣氛下，絲毫沒(méi)有產(chǎn)生作用。

當(dāng)蔣介石不在廣州時(shí)，鮑羅廷正好到來(lái)。在廖仲愷的建議下，孫中山任命鮑羅廷為國(guó)民黨的政治顧問(wèn)。

孫中山看來(lái)完全被鮑羅廷的個(gè)人風(fēng)度和性格迷住了。

鮑羅廷是個(gè)典型的世界主義者和革命冒險(xiǎn)家。他幼年時(shí)被送往美國(guó)，在那兒接受教育。后來(lái)他在芝加哥開(kāi)辦了一所商業(yè)學(xué)校，并閱讀了大量馬克思主義著作，鮑羅廷是他的化名，共產(chǎn)國(guó)際先后派他去過(guò)墨西哥、蘇格蘭（在這里被驅(qū)逐過(guò)）和土耳其。

鮑羅廷來(lái)到廣州時(shí)，還帶了一封蘇聯(lián)的信函，宣布放棄沙皇時(shí)期侵占的中國(guó)領(lǐng)土。

鮑羅廷很快贏得國(guó)民黨領(lǐng)導(dǎo)人的信任，這不僅是由于他的個(gè)人風(fēng)度、他的真誠(chéng)，而且是由于他的個(gè)人信念及對(duì)三民主義的完全支持。

蔣介石12月中旬才返回廣州。他回到中國(guó)后，先回了溪口。孫中山再次對(duì)蔣的目無(wú)紀(jì)律感到不滿。1923年12月24日他發(fā)了封電報(bào)給蔣，說(shuō)他此行蘇聯(lián)責(zé)任重大，應(yīng)速回廣東報(bào)告旅蘇情況，詳細(xì)制訂中蘇合作計(jì)劃。他還寫道，我們尊重你關(guān)于政治形勢(shì)的意見(jiàn)和你的建議，我們想與你商討此事。

蔣介石不甚情愿地中斷了他的個(gè)人安排，回到了廣州。他向?qū)O中山解釋說(shuō)，在他去蘇聯(lián)之前，他十分相信俄共是真誠(chéng)的，是愿意幫助國(guó)民黨的。但是，蘇聯(lián)之行使他失望了。從短期利益來(lái)看，“聯(lián)俄容共”可能會(huì)形成反對(duì)西方殖民主義者的力量；但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，蘇聯(lián)的世界革命計(jì)劃比老的殖民者對(duì)中國(guó)的獨(dú)立具有更大的威脅。

同以往一樣，孫中山又一次拒絕了蔣介石的建議。他認(rèn)為，目前的革命形勢(shì)迫切需要國(guó)共合作，對(duì)待共產(chǎn)黨的唯一辦法是，將他們置于國(guó)民黨的領(lǐng)導(dǎo)和控制之下。這樣，就能進(jìn)行北伐，而一旦北伐勝利，就能實(shí)現(xiàn)三民主義。

蔣介石徒勞的努力使國(guó)民黨領(lǐng)導(dǎo)人開(kāi)始有所戒心，回答他的是一連串的反問(wèn)：難道蘇聯(lián)沒(méi)有承認(rèn)國(guó)民黨是唯一能領(lǐng)導(dǎo)民族革命的黨嗎？難道不是蘇聯(lián)敦促中共黨員加入國(guó)民黨并接受其領(lǐng)導(dǎo)嗎？越飛不是承認(rèn)共產(chǎn)主義不適合于中國(guó)嗎？

根據(jù)國(guó)民黨的官方檔案，孫中山的最初政策是“聯(lián)俄容共”，但是中共按照自己的做法，將其理解為“聯(lián)俄聯(lián)共”。

蔣回到廣州后不幾天，國(guó)民黨第一次全國(guó)代表大會(huì)在廣州召開(kāi)。憂心忡忡的蔣介石參加了大會(huì)，他發(fā)現(xiàn)國(guó)民黨黨員已經(jīng)開(kāi)始受新加入的共產(chǎn)黨員的影響。

這些中共黨員很好地利用了他們與蘇聯(lián)的特殊關(guān)系，第一個(gè)加入國(guó)民黨的中共黨員李大釗在大會(huì)上發(fā)言說(shuō)：

“我們作為個(gè)人而不是組織加入國(guó)民黨。也許有人說(shuō)我們是雙重黨籍，但是不能說(shuō)國(guó)民黨是黨中有黨……我們加入國(guó)民黨并同時(shí)保留中共黨員的資格，這是公開(kāi)的值得贊揚(yáng)的行為，而不是偷偷摸摸的行動(dòng)。”

蔣回憶說(shuō)，李大釗的講話起到了預(yù)期的效果。國(guó)民黨的所有疑慮都消失了，國(guó)民黨沒(méi)有采取任何預(yù)防措施。然而，中共黨員通過(guò)秘密組織，迅速擴(kuò)大了它的影響范圍。

大會(huì)正式通過(guò)了鮑羅廷起草的章程，李大釗和毛澤東等八名共產(chǎn)黨員被選進(jìn)國(guó)民黨中央執(zhí)行委員會(huì)和中央監(jiān)察委員會(huì)。1月24日，大會(huì)即將閉幕時(shí)，蔣被任命為陸軍軍官學(xué)?；I備委員會(huì)主席，籌劃在距廣州十四英里處的黃埔島開(kāi)辦學(xué)校，并被提名為軍校校長(zhǎng)。蔣對(duì)與共產(chǎn)黨合作越來(lái)越表示懷疑，再次提出辭職，并將籌備工作留給廖仲愷，自己回溪口老家去了。孫中山又一次發(fā)信和拍電報(bào)催他，提醒他要服從革命的需要。直到4月份，蔣才聽(tīng)從催勸，返回廣州。

孫中山認(rèn)為軍校是國(guó)家統(tǒng)一不可缺少的工具。他迫切需要一支訓(xùn)練優(yōu)良的隊(duì)伍去掃除軍閥勢(shì)力。

蘇聯(lián)答應(yīng)提供武器和訓(xùn)練人員來(lái)支持軍校。在莫斯科時(shí)，蔣介石就與蘇聯(lián)紅軍高級(jí)將領(lǐng)討論過(guò)有關(guān)的細(xì)節(jié)問(wèn)題，在他返回符拉迪沃斯托克的途中，他還會(huì)見(jiàn)了西伯利亞軍區(qū)司令加倫將軍。

蔣介石最后同意出任黃埔軍校校長(zhǎng)，他提出由加倫將軍做他的參謀長(zhǎng)。蘇聯(lián)方面同意了這個(gè)要求，這樣加倫來(lái)到了中國(guó)。

廖仲愷被任命為黃埔軍校國(guó)民黨黨代表，他的副手是留法的年輕有為的中共黨員周恩來(lái)。

蔣對(duì)加倫十分敬重。“在我看來(lái)”，蔣寫道，“他是個(gè)杰出的蘇聯(lián)將軍，也是個(gè)很有理智的人和很好的朋友。最不同尋常的是他身上絲毫沒(méi)有布爾什維克的跡象?！?/p>

在后來(lái)的日子里，蔣又多次要求斯大林再派加倫來(lái)華，這些請(qǐng)求多數(shù)未被答復(fù)。1939年，斯大林告訴國(guó)民黨駐蘇大使，加倫由于迷戀一個(gè)日本女間諜而不忠于國(guó)家，已被處決。

1924年6月16日，孫中山宣布黃埔軍校正式創(chuàng)建，這表明中蘇之間、國(guó)共之間的軍事政治合作已經(jīng)開(kāi)始。