對于國民黨蔣介石的上述表示，周恩來等也開始改變前此估計，試圖立即與國民黨進(jìn)行具體談判了。就在蔣介石與周恩來、林彪等談話的當(dāng)天，周恩來即致電中共中央，主張“主動地找張治中談下列問題”：（一）中共要求合法化，也歡迎國民黨至邊區(qū)和敵后組黨辦報；（二）軍隊擴(kuò)編一定數(shù)目，實行統(tǒng)一軍制；（三）邊區(qū)改行政區(qū)，人員不動，實行中央法令，華北各省政府改組，并劃行政區(qū)；（四）作戰(zhàn)區(qū)域戰(zhàn)后重新劃分，目前可依情況做適當(dāng)調(diào)整。18日，中共中央復(fù)電稱：（一）在允許合法化條件下，可同意國民黨到邊區(qū)及敵后辦黨；（二）軍隊要求編四軍十二師，新四軍在內(nèi)；（三）邊區(qū)可改為行政區(qū)，人員與地境均不動；（四）黃河以南部隊確定戰(zhàn)后移至黃河以北，但目前只能做準(zhǔn)備工作，不能實行移動，此乃完全為事實所限制，絕對無法移動，唯東江部隊在適當(dāng)情況下，目前可加以調(diào)整。據(jù)此，周恩來與林彪很快擬就與國民黨談判的具體條件，并于24日正式向國民黨代表張治中口頭提出，二人同時聲明：如果國民黨方面認(rèn)為這些條件可談，即請委員長指示林師長留此繼續(xù)談，如認(rèn)為相差太遠(yuǎn)，則請委員長指示他的具體方針交林師長帶回延安商量。

周恩來與林彪所提條件內(nèi)容如下：

一、黨的問題：在抗戰(zhàn)建國綱領(lǐng)下取得合法地位，并實行三民主義，中央亦可在中共地區(qū)辦黨辦報；

二、軍隊問題：希望編四軍十二師，請按中央軍隊待遇；

三、陜北邊區(qū)：照原地區(qū)改為行政區(qū)，其他各地區(qū)另行改組，實行中央法令；

四、作戰(zhàn)區(qū)域：原則上接受中央開往黃河以北之規(guī)定，但現(xiàn)在只能做準(zhǔn)備布置，戰(zhàn)事完畢保證立即實施，如戰(zhàn)時情況可能（如總反攻時），亦可商承移動。

其實，國共之間此時的分歧與以前并無二致，國民黨五屆十中全會的決議并未絲毫改變其必欲于事實上取消共產(chǎn)黨之軍隊、政權(quán)的目的。所謂對共產(chǎn)黨“可與全國軍民一視同仁”，不過是在共產(chǎn)黨“不組織軍隊割據(jù)地方”，“不破壞統(tǒng)一”的前提之下，并非只要共產(chǎn)黨撤離某些地區(qū)或?qū)④婈犗拗圃谝欢ǖ臄?shù)量之內(nèi)。況且，在一黨專政的理論薰陶下，相當(dāng)多數(shù)的國民黨人對于共產(chǎn)黨的存在亦難以忍耐，在這種情緒支配下，國民黨對共產(chǎn)黨的上述要求自然只能拒之于千里之外。在國民黨軍令部研究后經(jīng)何應(yīng)欽上報蔣介石的書面意見中，可以看出雙方實際上相距是何等之遠(yuǎn)。對于共產(chǎn)黨要求合法化問題，該項意見明確表示反對，聲稱“如準(zhǔn)其取得合法地位，則爾后不但對其公開分子之活動難于防制，即對其潛伏分子之防制，彼亦可于受到清查時立即公開，以取得法律上之保障，且其黨既取得合法地位，則不便絕對禁其于前后方各地（尤其是學(xué)校），設(shè)立機關(guān)吸收黨員，結(jié)果將使防制工作完全失效。”