15日，張治中約林彪和周恩來(lái)商談。林彪進(jìn)一步提出中共中央對(duì)于此次談判的具體要求，即“三停三發(fā)兩編”（停止全國(guó)軍事進(jìn)攻，停止全國(guó)政治壓迫，停止對(duì)《新華日?qǐng)?bào)》的壓迫；發(fā)餉，發(fā)彈，發(fā)藥；及同意共產(chǎn)黨編第十八集團(tuán)軍為三軍九師，編新四軍為十八集團(tuán)軍之一個(gè)軍）。張治中當(dāng)即打斷話頭，要求共產(chǎn)黨方面不要再提老一套，說(shuō)什么如果真想緩和空氣，最好多談一般原則，不涉及具體問(wèn)題為好；如果真要解決問(wèn)題，則必須改變態(tài)度，不可片面要求國(guó)民黨方面讓步。

其實(shí)，在這時(shí)，中共中央為謀求緩和，談判方針與此前已有較大的不同。它主要包含以下幾點(diǎn)：（一）軍隊(duì)可以不擴(kuò)充；（二）作戰(zhàn)區(qū)域戰(zhàn)后可以有所調(diào)整；（三）邊區(qū)必須合法化；（四）共產(chǎn)黨員必須享有公民應(yīng)得之權(quán)利與自由。毛澤東顯然認(rèn)為，這一態(tài)度將不難為國(guó)民黨所接受。因此毛澤東在林彪見(jiàn)蔣后仍對(duì)親去與蔣談判深感興趣，要求林彪“到第二次見(jiàn)蔣請(qǐng)?zhí)岢稣髟兯P(guān)于會(huì)面的時(shí)間地點(diǎn)等”?！睹珴蓶|致恩來(lái)轉(zhuǎn)林彪電》，1942年10月25日。

但是，國(guó)民黨方面在具體談判條件上，顯然比毛澤東這時(shí)所估計(jì)的要苛刻得多。正如其聯(lián)絡(luò)參謀陳宏謨等此時(shí)與周恩來(lái)、林彪談話時(shí)所表示的，國(guó)民黨這時(shí)認(rèn)為，兩黨談判的中心關(guān)鍵只是在于八路軍能否接受命令，聽(tīng)從調(diào)遣，而不在于是否承諾戰(zhàn)后照皓電要求集中。因此，周恩來(lái)等根據(jù)各種情報(bào)得出如下判斷：“蔣及國(guó)民黨負(fù)責(zé)諸人（連何應(yīng)欽、康澤在內(nèi)）均傾向于政治解決中共問(wèn)題，以代替全面軍事破裂，可是，第一他們并不急于解決，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為時(shí)間愈長(zhǎng)愈好”，時(shí)間愈長(zhǎng)則我們困難愈多；“第二他們所認(rèn)識(shí)的政治解決，乃是我們聽(tīng)命（服從調(diào)遣統(tǒng)一編制奉行法令等）于他們的領(lǐng)導(dǎo)下，決非民主的合作和平等的協(xié)商；第三他們政治解決的中心，仍以軍事為主，而以能否服從調(diào)遣變更防地為前提，將一切其他問(wèn)題歸之于不聽(tīng)調(diào)遣，便無(wú)法改善關(guān)系；第四他們決不先提要求……要看我們能做什么讓步”。周恩來(lái)估計(jì)，與蔣介石進(jìn)一步談判只能出現(xiàn)以下結(jié)果：（一）如不解決具體問(wèn)題，則目前可在表面上緩和而實(shí)際上絕不放松壓迫；（二）如愿解決問(wèn)題，必須我先讓步（必須是軍事上而且是防地上讓步），我將沒(méi)有具體收獲；（三）如我們只作口頭上讓步（如表示愿聽(tīng)調(diào)遣但實(shí)際困難一時(shí)尚難移動(dòng)），他們亦照樣口惠而實(shí)不至；（四）如我們能做某些讓步（如廣東東江游擊隊(duì)改編，湖北撤退等），他們亦可實(shí)行某些讓步，但不會(huì)實(shí)現(xiàn)我們?nèi)恳?；（五）如林向蔣始終不提全部要求，口頭上表示愿聽(tīng)調(diào)遣，申明困難，請(qǐng)求接濟(jì)，蔣高興時(shí)或可答應(yīng)給點(diǎn)藥品之類(lèi)；（六）如林向蔣提全部要求，而不提愿聽(tīng)從調(diào)遣事，蔣必默默不語(yǔ)，且使關(guān)系弄僵，不利于目前形勢(shì)之緩和。鑒于此，周恩來(lái)提議：目前應(yīng)重在緩和兩黨關(guān)系，重開(kāi)談判之門(mén)，而不應(yīng)急于解決問(wèn)題。在步驟上應(yīng)先謀緩和，只談大的原則，不及具體，于見(jiàn)蔣時(shí)亦可表示愿聽(tīng)調(diào)遣，但說(shuō)明困難，請(qǐng)求停打并準(zhǔn)予接濟(jì)；于見(jiàn)張（治中）時(shí)除要求停打外，說(shuō)明愿聽(tīng)調(diào)遣但有困難，某些防地或可移動(dòng)，唯必須首先解決許多困難。

10月28日，毛澤東致電周恩來(lái)，表示“同意所提方針，重在緩和關(guān)系，重開(kāi)談判之門(mén)，一切不宜在目前提的問(wèn)題均不提。林在二次見(jiàn)蔣后即回延”。顯而易見(jiàn)，毛澤東這時(shí)最終接受了周恩來(lái)的意見(jiàn)，同意了周對(duì)蔣介石國(guó)民黨的估計(jì)，決定暫時(shí)不去見(jiàn)蔣了。