由于談判進展到商談兩黨具體的組織合作事宜，蔣介石自然要開始在打共產黨組織的主意了，希望能夠借此一并消彌其政治上的影響力。用他的話來說，就是今后對共產黨，“甲、應使其取消名稱，改編組織；乙、應使其誓行三民主義；丙、應使其承認領袖之地位與權責；丁、應改編其軍隊為國軍”。可“寬縱其經濟”，甚至政治亦可從寬，唯應“嚴限其軍額”，“區(qū)域則宜嚴”，總之“不能使之獨立”。只有在這種情況下，才可以考慮共產黨公開活動的問題。而且“國民大會前其宣傳與組織均應停止活動”，以后“共黨如其要公開，則應取消其黨名”，不準其用“各黨各派”字樣，應承認領袖之權責，“否則不準其公開活動”?！独阌洝肪硭氖?，1937年5月12，17，25，29日條，臺北國史館藏蔣中正檔案。

為了盡快實現(xiàn)這一目標，蔣介石于22日電告顧祝同，要他通知周恩來月內可來廬山會面。在與中共中央電報往返后，周恩來決定27日飛滬再轉往江西九江附近的廬山牯嶺，同時擬就了與蔣介石商談的幾方面問題的腹稿。

周恩來所擬關于兩黨關系方準備討論的問題包含：兩黨共同綱領問題；兩黨組織結盟或改組國民黨容納共產黨問題；釋放被捕中共黨員及愛國人士問題；發(fā)表共同宣言或共同聲明，以及發(fā)表邊區(qū)名義及其委員會（以林伯渠、張國燾、秦邦憲、董必武、徐特立、高崗、郭洪濤及張沖、杜斌丞為委員）問題；改編紅軍、發(fā)表名義（以朱德、彭德懷、林彪、賀龍、徐向前、劉伯承為正副司令及各師師長）問題；正規(guī)軍經費六十萬，學校五萬，地方行政及武裝十五萬，遣散及善后六十萬，收回蘇票一百二十萬等問題。與此同時，周恩來還計劃與蔣討論修改國民大會選舉法、修改憲法草案及中共參加國和國防會議等問題。

27日，周恩來飛抵上海，之后于6月4日經南京轉廬山。蔣介石這時已上廬山多時。因此，周恩來一到牯嶺，立即就準備商談的問題向蔣介石提交了一份書面提綱，要求盡快會談。提綱包括兩方面內容，共十八個問題，而最主要的問題有八個，即：

一、綱領及組織問題；

二、停止剿共，釋放政治犯及整理各邊區(qū)問題；

三、邊區(qū)政府組織問題；

四、改編紅軍為三或四個師，計四萬五千人，學校千人，地方部隊約一萬人，工兵約一萬人，遣散約一萬人，共計八萬余人；