1937年初，蔣介石及南京政府在關(guān)押了張學(xué)良之后，轉(zhuǎn)而開(kāi)始逼迫與張學(xué)良一同發(fā)動(dòng)事變的十七路軍總指揮楊虎城引咎辭職，意在借機(jī)奪取對(duì)西安及西蘭大道沿線(xiàn)地區(qū)的控制權(quán)，并拆散東北軍、十七路軍和紅軍的軍事政治聯(lián)盟。為此，蔣介石特命顧祝同來(lái)陜處理善后及改編事宜，并派大軍以演習(xí)為名再度向西安進(jìn)逼?！逗螒?yīng)欽致李默庵電》，1936年12月31日。一時(shí)間，西安空氣驟然緊張，中共中央明確認(rèn)為，這是南京方面“用分化與威脅手段奪取張楊兩軍，以孤立紅軍”的詭計(jì)，其目的顯然在摧毀西北的半獨(dú)立局面，使東北軍、西北軍和紅軍相互隔離，“然后慢慢宰割”。為了鞏固西安事變所形成的東北軍、西北軍、紅軍“三位一體”的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)局面，避免被南京各個(gè)擊破，中共中央一方面電令潘漢年速與陳立夫接洽，說(shuō)明自己反對(duì)內(nèi)戰(zhàn)之立場(chǎng)，一方面則全力爭(zhēng)取“鞏固張楊兩軍團(tuán)結(jié)于紅軍周?chē)?，以“擁蔣迎張”為口號(hào)，聯(lián)合東北軍、西北軍積極備戰(zhàn)。

由于西安事變和平解決，蔣介石罷兵而歸，南京政府已難以再次興兵討共了。而且，控制著陜西和甘肅大部分地區(qū)的東北軍、十七路軍和紅軍結(jié)成“三位一體”，與南京政府分庭抗禮，除非首先瓦解掉紅軍與東北軍、西北軍的軍事政治聯(lián)盟，否則南京政府也沒(méi)有重新討共的可能。但要瓦解西安方面的軍事聯(lián)盟，就必須要盡快解決對(duì)東北軍和西北軍的善后問(wèn)題，而在張學(xué)良被扣，東北軍多數(shù)將領(lǐng)態(tài)度激烈，一向?qū)κY心存疑慮的楊虎城又控制著西安軍事大權(quán)的情況下，任何過(guò)于強(qiáng)硬的做法都適足以發(fā)與西安的全面戰(zhàn)爭(zhēng)?？紤]到這種情況，蔣介石不得不一面大軍壓境，虛張聲勢(shì)，一面暗中積極活動(dòng)，轉(zhuǎn)而拉中共保持中立，以破壞西安方面的抵抗決心。為此，蔣介石到南京之后不久就告訴負(fù)責(zé)與中共談判的陳立夫要其明確告訴中共代表潘漢年：西北之善后南京決取政治方式解決，希望中共置身事外，“以免外交發(fā)生困難及不利于雙方談判之進(jìn)行”。他并委托張沖前往西安，接周恩來(lái)“從速秘密來(lái)京見(jiàn)蔣先生，面商一切”。

根據(jù)陳立夫的提議，潘漢年于1937年1月8日與國(guó)民黨代表張沖到達(dá)潼關(guān)，當(dāng)晚獨(dú)自進(jìn)入西安，向在西安的周恩來(lái)轉(zhuǎn)達(dá)蔣介石托張沖轉(zhuǎn)告的三項(xiàng)意見(jiàn)。即：（一）張學(xué)良須留京工作；（二）西北問(wèn)題政治解決；（三）周恩來(lái)可到奉化見(jiàn)蔣，繼續(xù)前在西安的談判。

但張學(xué)良的被扣，已使中共方面對(duì)蔣之談判誠(chéng)意多少有些懷疑。還在4日潘漢年致電中共中央轉(zhuǎn)述蔣介石、宋子文責(zé)備中共不該宣布西安協(xié)議時(shí)，毛澤東即表示，破壞協(xié)定與破壞信義的是南京政府，主張除非南京政府顧全信義，“撤兵釋張改組政府”，否則“恩來(lái)無(wú)去南京之必要”，因此時(shí)“無(wú)人能證明恩來(lái)去寧后，不為張學(xué)良第二”。故張沖此次西來(lái)，并未能使中共中央改變認(rèn)識(shí)。周恩來(lái)只根據(jù)毛澤東的指示，托潘漢年帶去致蔣介石信函一封，內(nèi)稱(chēng)：