毛澤東在談了軍隊(duì)的建設(shè)之外，花了較大的篇幅講了未來新中國的對(duì)外政策。據(jù)師哲回憶：
　　
　　毛主席說，我們這個(gè)國家，如果形象地把它比作一個(gè)家庭來講，它的屋內(nèi)太臟了，柴草、垃圾、塵土、跳蚤、臭蟲、虱子什么都有。解放后，我們必須認(rèn)真清理我們的屋子，從內(nèi)到外，從各個(gè)角落以至門窗縫里，把那些臟東西通通打掃一番，好好加以整頓。等屋內(nèi)打掃清潔、干凈，有了秩序，陳設(shè)好了，再請(qǐng)客人進(jìn)來。我們的真正朋友可以早點(diǎn)進(jìn)屋子來，也可以幫助我們做點(diǎn)清理工作，但別的客人得等一等，暫時(shí)還不能讓他們進(jìn)來。
　　
　　我想，打掃干凈，陳設(shè)好了，再請(qǐng)客人進(jìn)門，這也是一種禮貌，不好么？！我們的屋里本來就夠臟的，因?yàn)榈蹏髁x分子的鐵蹄踐踏過。而某些不客氣、不講禮貌的客人再有意地帶些臟東西進(jìn)來，那就不好辦了。因?yàn)樗麄儠?huì)說：“你們的屋子里本來就是臟的嘛，還抗議什么？！”這樣我們就無話可說啦。我想，朋友們走進(jìn)我們的門，建立友好關(guān)系，這是正常的，也是需要的。如果他們又肯伸手援助我們，那豈不更好么！關(guān)于這方面的問題目前只能講到這里。但我們知道，對(duì)我們探頭探腦，想把他們的腳踏進(jìn)我們屋子里的人是有的，不過我們暫時(shí)還不能理睬他們。至于帝國主義分子，他們抱著不可告人的目的，一方面想進(jìn)來為自己抓幾把，同時(shí)也是為了攪渾水。渾水便于摸魚。我們不歡迎這樣的人進(jìn)來。
　　
　　毛澤東用形象的比喻，深入淺出地講明了中國共產(chǎn)黨的對(duì)外方針。雖然沒有明確地向米高揚(yáng)講出一邊倒的外交方略，但也等于告訴米高揚(yáng)：蘇聯(lián)是我們的真正朋友，不僅可以早點(diǎn)進(jìn)屋子里來，而且也可以幫助我們做點(diǎn)清理工作。直言之，新的中國希望早點(diǎn)和蘇聯(lián)建交，并希望蘇聯(lián)幫助新中國拓展新的國際空間。至于帝國主義國家，新中國是不歡迎他們?cè)僦匦氯局傅摹＿@又等于給斯大林吃了一粒定心丸。
　　
　　毛澤東在與米高揚(yáng)的會(huì)談中，第一次講出了即將成立的新中國對(duì)解決香港、澳門、臺(tái)灣以及西藏等問題的基本方針。他認(rèn)為不急于解決香港、澳門的問題，“相反，恐怕利用這兩地的原來地位，特別是香港，對(duì)我們發(fā)展海外關(guān)系、進(jìn)出口貿(mào)易更為有利些”。說到西藏，他認(rèn)為“西藏問題也并不難解決，只是不能太快，過于魯莽”。說到臺(tái)灣，他指出：臺(tái)灣是中國的領(lǐng)土，這是無可爭(zhēng)辯的?，F(xiàn)在估計(jì)國民黨的殘余力量大概全要搬到那里去，以后同我們隔海相望，不相往來。那里還有一個(gè)美國問題，臺(tái)灣實(shí)際上就在美帝國主義的保護(hù)下。臺(tái)灣問題比西藏問題更復(fù)雜，解決它更需要時(shí)間。
　　
　　當(dāng)然，毛澤東還講了對(duì)未來解放全國的戰(zhàn)爭(zhēng)所作的各種預(yù)測(cè)，也對(duì)民族問題闡述了新中國的民族政策等等?？傊?，毛澤東主講了三天，幾乎把中國共產(chǎn)黨創(chuàng)建新中國的設(shè)想，以及未來新中國的內(nèi)政大計(jì)和外交方針講得淋漓盡致。這不僅從理論上回答了斯大林的一些疑慮，而且給米高揚(yáng)也留下了極其深刻的印象。據(jù)師哲的回憶，米高揚(yáng)曾高度評(píng)價(jià)道：“毛主席有遠(yuǎn)大的目光，高明的策略，是很了不起的領(lǐng)袖人物?！?br>　　
　　以毛澤東為首的五大書記與米高揚(yáng)舉行了三次會(huì)談之后，周恩來又根據(jù)書記處的決定，單獨(dú)與米高揚(yáng)進(jìn)行了一次會(huì)談。如果說毛澤東在會(huì)談中高屋建瓴地闡述了新中國的性質(zhì)，那么周恩來在會(huì)談中講的都是一些實(shí)實(shí)在在的問題。據(jù)史記載，“這次談話的內(nèi)容十分廣泛：討論了戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)然謴?fù)工作；成立新政府的總體規(guī)劃與設(shè)想；對(duì)外關(guān)系問題，特別是對(duì)外貿(mào)易的開展與管理；發(fā)展或建立各種社會(huì)組織、群眾團(tuán)體和他們力量的運(yùn)用和發(fā)揮；在中國有多黨存在，它們的作用和意義等”。事后分析周恩來的這次談話，實(shí)際上是在與米高揚(yáng)討論新中國建立后的政府部門將如何工作，或者說是在向米高揚(yáng)請(qǐng)教未來新的中國政府將如何運(yùn)作。因?yàn)樯鐣?huì)主義的蘇聯(lián)政府，畢竟積累了三十年的治國經(jīng)驗(yàn)了！周恩來的風(fēng)度和談吐給米高揚(yáng)留下了很深的印象，事后，他曾對(duì)人說過：“周恩來將是中國新政府一位很好的總理?！?br>