但是，沒過多久，悲劇發(fā)生了：中共中央候補委員、中央特科重要領導人顧順章和中央政治局主席向忠發(fā)先后叛變。

顧順章，一九三一年四月，顧順章在護送張國燾等人前去鄂豫皖蘇區(qū)的時候，在武漢在街頭被叛變認出被捕。出乎國民黨當局的預料，顧順章立即聲稱自己有“對付共產(chǎn)黨的大計劃”，要求速“安排本人晉見總司令蔣公”。武漢的國民黨當局一邊打電報請示，一邊將顧順章押往南京。萬幸的是，發(fā)往南京的電報被打入國民黨內(nèi)部的中共黨員錢壯飛截獲，錢壯飛立即破譯了電文并連夜派人趕往上海秘報李克農(nóng)，許多共產(chǎn)黨人得以平安轉(zhuǎn)移。但是，顧順章的叛變依舊導致了許多著名的中國共產(chǎn)黨人遇害：惲代英，他剛剛被中共營救出來便再次被捕，隨即被槍殺于南京雨花臺；蔡和森，他在香港被捕，隨后被引渡到廣東，敵人將他的四肢釘在墻上，英勇不屈壯烈犧牲。顧順章的叛變還導致了中央政治局主席向忠發(fā)被捕。此前，因得知向忠發(fā)不喜歡自己的農(nóng)村妻子，顧順章便給他介紹了一個女人，向忠發(fā)在顧順章叛變后設計的一次幽會中被捕。向忠發(fā)沒等敵人用刑就供出了中共中央機要處所在地址，這令審訊他的人都有點懷疑這個共產(chǎn)黨主席是不是個冒牌貨。蔣介石得知向忠發(fā)叛變的消息立即電令上海警備司令部“暫緩處決”，但是電報到達時這個窩窩囊囊的老頭已經(jīng)被上海警備司令熊式輝下令槍決了。

白色恐怖之下，實際掌握著中央領導權的王明猶如驚弓之鳥，他到處躲藏，最后藏在了上海郊區(qū)的一座尼姑庵里，他想起能夠救他于危險之中的人還是蘇聯(lián)人。王明給米夫打電報要求去蘇聯(lián)，米夫立即回電邀請他到共產(chǎn)國際工作。臨走，王明安排了中共中央的工作，這時張國燾已被派往鄂豫皖蘇區(qū)建立中央分局，周恩來將被派往中央蘇區(qū)任書記，由于在上海的中央委員已經(jīng)所剩無幾已，經(jīng)共產(chǎn)國際的批準，成立了中共臨時中央政治局，其成員是：張聞天、陳云、康生、盧福坦、李竹生等，總書記是年僅二十四歲的博古。

一九三二年十月，蔣介石向蘇區(qū)發(fā)起了第四次進攻，紅軍開始了更為艱苦的運動戰(zhàn)。

這時，由于險象環(huán)生的局勢，上海的臨時中央政治局決定遷往蘇區(qū)。

一九三三年一月，經(jīng)秘密交通站護送，博古、陳云、張聞天先后到達瑞金。自此，創(chuàng)建于上海的中國共產(chǎn)黨中央機關，在繁華的大城市里存在了十二年后，搬到了中國的鄉(xiāng)村。

博古到達中央蘇區(qū)兩個月后，一位共產(chǎn)國際軍事顧問也到達了中央蘇區(qū)。他是博古請來的，博古要求同志們一律稱他為“李德”，取姓“李”的德國人之意。關于這個德國人如何帶著幾百美元和奧地利旅游護照乘英國商船到達中國廣東汕頭，如何在一條甲板上不斷地響起國民黨士兵皮靴聲的船艙里躺了好幾天，如何冒充考古專家通過了國民黨軍隊的嚴密封鎖等等驚險的情節(jié)，敘述與描繪的版本如何眾多如何過分都可以理解，因為正是這個人的到來導致了中國共產(chǎn)黨和中國工農(nóng)紅軍進入了充滿磨難的歲月：紅軍損失了百分之九十以上的兵力，中國南方的紅色根據(jù)地幾乎全部喪失，各個根據(jù)地的紅軍被迫進行大規(guī)模軍事轉(zhuǎn)移。

李德到達中央蘇區(qū)幾天后，在他所住的那座散發(fā)著新鮮石灰味道的“獨立房子”里，中共臨時中央政治局總書記博古召集了會議。除了正在前線指揮作戰(zhàn)的紅軍總司令朱德和總政委周恩來之外，政治局常委記張聞天（洛甫）、紅軍總政治部主任王稼祥、紅軍總參謀長劉伯承、翻譯伍修權，以及已被撤銷了紅軍總政委和紅一方面軍前委書記職務的中華蘇維埃政府主席毛澤東等參加了會議。博古嚴肅地說：“今天，中央和軍委，熱烈歡迎我們盼望已久的共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會派駐中共中央的軍事顧問。李德同志是一位卓越的布爾什維克軍事家，又是具著豐富斗爭經(jīng)驗的國際主義戰(zhàn)士。他到來中國，體現(xiàn)了共產(chǎn)國際對我們黨和紅軍以及中國革命的關懷和支持，更體現(xiàn)了這位革命家和軍事家獻身世界革命的崇高感情?！比缓螅@個穿著特大號中國紅軍軍服，腰間扎著繳獲來的國民黨軍官使用的帶有銅圈的寬大皮帶，腳上穿著一雙中國人很少見過的厚底運動球鞋的外國人開始了演說：“我，李德，遵照共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會的指示，根據(jù)中國共產(chǎn)黨中央委員會及其書記處的要求，來到中華蘇維埃中央政府所在的革命根據(jù)地，擔任派駐中共中央軍事顧問之職，負責對中國共產(chǎn)黨及其工農(nóng)紅軍提供軍事上的協(xié)助和指導，幫助建設正規(guī)的紅軍部隊，建立強大的蘇維埃軍事體系，粉碎中國資產(chǎn)階級政府和反動白軍的軍事進攻，保證蘇維埃共和國的鞏固和發(fā)展。讓共產(chǎn)主義的革命紅旗迅速插遍全中國、全亞洲、全世界！”

所有的領導人一時間都沒有從眼前突然出現(xiàn)一個外國人的驚愕中反應過來，只有角落里的毛澤東在卷煙飄出的煙霧中漠然地看著這個從天上掉下來的外國軍事顧問。當李德主動走過去向毛澤東伸出手的時候，他發(fā)現(xiàn)這個中國人的身高竟然和他差不多。他看見毛澤東的嘴似乎嘟囔了一句什么，于是把頭扭向站在他身后博古，博古趕緊翻譯說：“毛澤東同志說，‘見到你很榮幸’?！贝藭r正在生病的毛澤東極瘦，極高，顴骨凸出，頭發(fā)長而蓬亂，神情漫不經(jīng)心，視線飄忽不定。--在李德和博古的眼里，這位中國共產(chǎn)黨和中國紅軍的重要締造者是最不可忽視的也是最難以琢磨的。