在張軍志得意滿地回到汾陽不久，文工團要被承包的討論熱了起來。第一次提及文工團要被承包，是在鐘萍要做流產手術的婦科診所，徐團長和崔明亮在門廊上談到這個話題。雙方之間自然的對話和不帶感情色彩的交換意見，掩蓋了電影有意將鐘萍流產的事和承包的事的并置表現(xiàn)--國家放棄了它的傳統(tǒng)責任，切斷了以往與無數(shù)產業(yè)、工廠和事業(yè)單位聯(lián)系的供養(yǎng)關系。作為發(fā)生于中國社會內部的大規(guī)?；A變化的一個清晰信號，文工團的被轉手也意味著令團員們震驚的變化：它的領導從徐燕京--他是一個前知識青年，指揮和領導的方式是以自我批評和意識形態(tài)“正確性”為內容的毛主義信條--變成了宋永平，一位承包了文工團的實用主義的電工。變化的第一步是文工團從國家資助的事業(yè)單位變成自謀出路、追求利潤的私人企業(yè)。張軍、鐘萍、崔明亮和許多原來的團員決心跟著文工團走，而尹瑞娟卻選擇留在家里，為的是照顧生病的父親--父親再一次成了阻止這對年輕人在一起的障礙。一個有力的畫面強調了尹瑞娟的孤立，表現(xiàn)的是她在自家陽臺上沉默地凝視外邊，背景中的城墻將她封住了。

文工團開始出發(fā)，他們乘坐的骯臟破舊的拖拉機穿過了早前在電影院外面看到過的同一段荒廢的城墻。巨大模糊的標語中唯一可以識別的詞語是“馬克思”三個字。拖拉機向前開，崔明亮凝滿淚水的眼睛看著遠處，也許私下里期待著尹瑞娟能奇跡般地現(xiàn)身，來為他送行。與此同時，其他坐在拖拉機車斗里的文工團成員唱著一首南斯拉夫老歌：“啊朋友再見，啊朋友再見，再見吧……”這不僅是對汾陽及他們家鄉(xiāng)朋友和家庭的告別，也是對昨日的意識形態(tài)的告別。當馬克思、毛澤東和社會主義的幽靈在身后漸隱，這個私人承包的新文工團現(xiàn)在已經切斷了和國家的聯(lián)系，開始了一個大膽地走向未來的征程。

當拖拉機穿過城門并經過城墻，賈樟柯為我們帶來了電影中的第一個主觀鏡頭。迅速往后撤退的城市的動人風景，與電影其余部分的固定鏡頭和輕微的搖鏡形成了強烈的對比。此時出現(xiàn)的景觀是崔明亮從拖拉機車斗里看到的--而且，第一次，時間似乎變快了。68很明顯，只有當這些人物離開他們的家鄉(xiāng)，我們才最終透過他們的眼睛看到這些景觀。然而，隨著他們的起程，片名暗示的火車不再出現(xiàn)。由于汾陽沒有火車站，崔明亮并不是乘火車出發(fā)，正如這個被私人承包的歌舞文工團，沒有去激發(fā)了他們夢想的廣州或福州等南方花花世界。相反 ，文工團的首個落腳點選擇了汾陽之外盛產煤的鄰近城鎮(zhèn)。

文工團在一個老舊荒廢的戶外搭了一個舞臺，宋永平與當?shù)氐逆?zhèn)領導進行交涉。崔明亮在這里碰到了表弟三明（由導演現(xiàn)實中的表弟韓三明飾演）--這次會面將使崔明亮和文工團直面落后、貧窮和剝削的現(xiàn)實。崔明亮一開始并沒有認出三明，自從上次見面后，三明現(xiàn)在已經長了胡子，崔明亮被他表弟身上所發(fā)生的變化大大觸動。他們的這次碰面使人想起了魯迅的短篇杰作《故鄉(xiāng)》中敘述者和閏土那有名的碰面，這是一個探討鄉(xiāng)愁式浪漫觀念和故鄉(xiāng)凄涼現(xiàn)實之間裂痕的原型文本。小說中，離開故鄉(xiāng)多年、受過教育的敘述者，回到了養(yǎng)育他的故鄉(xiāng)，遇見了童年時代的玩伴閏土，閏土現(xiàn)在是位中年的文盲農民：