第四節(jié)十六國(guó)大亂 晉武帝死后，早已醞釀成熟的禍亂首先從宮廷里發(fā)作起來(lái)，接著爆發(fā)了八王混戰(zhàn)。黃河流域居民遭受禍亂特別沉重，戰(zhàn)爭(zhēng)以及因戰(zhàn)爭(zhēng)而引起和加重的天災(zāi)，迫得居民無(wú)法生存，盲目地向著認(rèn)為可能謀生的地區(qū)流亡。與八王混戰(zhàn)同時(shí)，出現(xiàn)大量的流民，說(shuō)明西晉統(tǒng)治的社會(huì)基礎(chǔ)崩潰了。史傳所載大的流民群有如下列：二九六年，關(guān)西一帶氐羌七萬(wàn)人起兵反晉，推氐帥齊萬(wàn)年為帝，駐梁山（山在陜西乾縣）。晉發(fā)兵擊齊萬(wàn)年。關(guān)西連年大饑，再加兵禍，略陽(yáng)（甘肅秦安縣東南）、天水（甘肅天水縣西南）等六郡流民數(shù)萬(wàn)家十余萬(wàn)人經(jīng)漢中入蜀求食，推巴族人李特為首領(lǐng)。
河?xùn)|（山西永濟(jì)縣東南）、平陽(yáng)、弘農(nóng)（河南靈寶縣南）、上黨（山西潞城縣西北）諸郡流民散在潁川（河南許昌）、襄城（河南襄城）、汝南、南陽(yáng)、河南一帶數(shù)萬(wàn)家，被本地豪強(qiáng)虐待，流民燒城邑，殺官吏，響應(yīng)漢國(guó)劉淵的部將王彌。
雍州流民多在南陽(yáng)，三一○年，晉朝廷派兵迫令歸還鄉(xiāng)里。其時(shí)關(guān)西殘破，流民都不愿意回去，流民中有武吏出身的王如，聚眾四五萬(wàn)人擊敗晉兵，自號(hào)大將軍。
關(guān)西流民入蜀，發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)，巴蜀人數(shù)萬(wàn)家十余萬(wàn)人避亂流入荊湘二州。流民被當(dāng)?shù)睾缽?qiáng)侵奪，聚眾自衛(wèi)。荊州刺史王澄殺流民八千余人。湘州刺史荀眺謀盡殺流民。流民被迫反抗，推杜弢為首領(lǐng)，攻據(jù)長(zhǎng)沙。三一五年，被晉將陶侃擊敗，杜弢軍潰散。
三○六年，并州饑荒，又被劉淵攻掠，并州刺史司馬騰率諸將及吏民萬(wàn)余人到冀州求食，號(hào)為乞活。乞活分成許多部，各有首領(lǐng)稱將或稱帥，專事掠奪，被稱為“乞活賊。”其中如田禋（音因yīn）所部多至五萬(wàn)人。
三○七年，茍晞（音希xī）為青州刺史，每天殺人，企圖立威，州人稱為屠伯。流民五六萬(wàn)人推魏植為首領(lǐng)，反抗茍晞。
上述大群流民以外，《晉書(shū)·食貨志》說(shuō)“人多饑乏，更相鬻賣（賣人為奴婢），奔迸流移，不可勝數(shù)”，這就是說(shuō)，盲目逃命的小流民群是數(shù)不清的。事實(shí)上流移并不能免于死亡，特別是三一○年，整個(gè)黃河流域遭受大蝗災(zāi)，草莖樹(shù)葉甚至牛馬毛都被吃光，接著發(fā)生大瘟疫，在廣大地區(qū)上，逃也無(wú)可逃了。餓死、疫死以及被殺死的人，“流尸滿河，白骨蔽野”，不再似人間世界。這種形勢(shì)，很可以爆發(fā)出大的農(nóng)民起義，但除了李特率領(lǐng)的入蜀流民是農(nóng)民起義，其余如杜弢率領(lǐng)的巴蜀流民，還想“守善自衛(wèi)”（杜弢《與晉南平太守應(yīng)詹書(shū)》），不曾發(fā)展為聯(lián)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)民積極向晉統(tǒng)治者進(jìn)攻的起義軍，至于北方流民大都加入八王和劉淵、石勒、王彌等人所發(fā)動(dòng)的戰(zhàn)亂中，喪失農(nóng)民起義的獨(dú)立性質(zhì)，只能在野心家利用下，增加農(nóng)民自身的災(zāi)禍。
東漢末年大戰(zhàn)亂以后，黃河流域人口劇減，北邊和西北邊諸州郡地曠人稀，急需補(bǔ)充人力，漢魏以來(lái)，漢族統(tǒng)治階級(jí)對(duì)游牧族人的入境居住是寬容的，對(duì)他們的剝削和壓迫則是極殘酷的；入居諸族對(duì)游牧生活改進(jìn)為農(nóng)業(yè)定居生活，并吸收漢族文化是樂(lè)意的，對(duì)殘酷的剝削和壓迫則是難以忍受的。入居諸族所受痛苦比漢族人民更為嚴(yán)重。到了晉惠帝時(shí)，嚴(yán)重到無(wú)以復(fù)加了。八王之亂起，漢族人民還來(lái)不及從流亡發(fā)展為起義的時(shí)候，入境諸族以匈奴族劉姓貴族為首，發(fā)動(dòng)了反晉戰(zhàn)爭(zhēng)。這樣，戰(zhàn)爭(zhēng)的性質(zhì)成為各族統(tǒng)治階級(jí)間的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，各族人民被利用來(lái)加強(qiáng)他們的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，結(jié)果是歷史走的不是由農(nóng)民戰(zhàn)爭(zhēng)取得統(tǒng)一的道路，而是長(zhǎng)期分裂割據(jù)的道路。
魏晉時(shí)期游牧族分布在國(guó)境內(nèi)的情形大致如下： 一匈奴族 公元前五二年（漢宣帝甘露二年），匈奴呼韓邪單于率所部五千余落來(lái)降。公元五○年，東漢光武帝使單于入居西河郡美稷縣（美稷西晉時(shí)改名左國(guó)城，山西離石縣東北）。匈奴人為漢守邊，分散在沿邊各郡縣，與漢人雜處，受漢官統(tǒng)治，并得免納賦稅的待遇。此后戶口繁殖，二一六年，曹操分匈奴人為左右南北中五部。立呼韓邪子孫（魏時(shí)改姓劉）為部帥，使右賢王去卑居平陽(yáng)（山西臨汾縣），監(jiān)護(hù)五部。晉武帝改部帥為都尉。左部所統(tǒng)約萬(wàn)余落居茲氏縣（山西汾陽(yáng)縣），右部約六千余落居祁縣（山西祁縣），南部約三千余落居蒲子縣（山西隰縣），北部約四千余落居新興縣（山西忻縣），中部約六千余落居大陵縣（山西文水縣）。劉姓所統(tǒng)匈奴人不下三萬(wàn)戶。再加其他內(nèi)附的匈奴部落，總數(shù)當(dāng)有數(shù)十萬(wàn)人。
入塞匈奴凡十九種，每種自有部落，不相混雜。其中屠各族最為豪貴，得統(tǒng)率諸種。劉姓是屠各種中最貴的一姓，還有呼衍、卜、蘭、喬四貴姓為劉姓輔佐。雖然匈奴人與漢人雜處，從事農(nóng)業(yè)，已經(jīng)是晉的臣民，但劉姓為首的貴姓，仍擁有傳統(tǒng)的聲威，號(hào)召力很大，并有現(xiàn)成的五部組織，可以迅速變成軍事組織。劉淵首先起兵反晉，是很自然的。
匈奴人居塞內(nèi)日久，接受漢文化也日深，匈奴人都改用漢姓，并采用漢語(yǔ)。劉淵師事上黨儒生崔游，習(xí)《易》、《詩(shī)》、《書(shū)》三經(jīng)，尤好《春秋左氏傳》及孫、吳兵法，并博覽《史記》、《漢書(shū)》、諸子書(shū)，文學(xué)武事，無(wú)不精通。劉淵的兒子劉聰，通經(jīng)史諸子書(shū)，工草書(shū)隸書(shū)，尤善作文，著《述懷詩(shī)》百余篇，賦頌五十余篇。劉淵的侄子劉曜好讀書(shū)，尤好讀兵書(shū)。劉淵的從祖劉宣是名儒孫炎的學(xué)生。陳元達(dá)少年時(shí)孤貧，親自種地，兼讀詩(shī)書(shū)。卜珝（音許xǔ）好談《易》，與郭璞為友。李景年家孤貧，為人牧羊，刻苦讀書(shū)。喬智明居父母喪，哀毀過(guò)禮。這些都說(shuō)明貴族出身的匈奴人文化已達(dá)到晉士族的水平，但社會(huì)地位卻比晉中下級(jí)士族還低些，仕進(jìn)的希望是沒(méi)有的。一般匈奴人給晉地主家作田客，有些地主役使匈奴田客多至數(shù)千人。匈奴失意的貴族和被奴役的勞苦群眾結(jié)合起來(lái)，成為一支反晉的主力軍。
二羯 族 羯族人高鼻深目多須，是入塞匈奴十九種中羌渠種的后裔，散居在上黨郡。石勒就是上黨郡武鄉(xiāng)縣（山西武鄉(xiāng)縣）羯人。羯人漢化較淺；不識(shí)文字，姓用漢姓，名仍用本族名，如石勒父姓周名曷朱。羯人與漢人雜居，受漢族地主奴役。以石勒為例，可以類推羯人的一般生活，石勒家世代做部落小帥，算是一家小貴族。石勒十四歲跟本邑商人到洛陽(yáng)販賣貨物。后來(lái)代父當(dāng)小帥，在商人郭敬、地主寧驅(qū)家作田客，出力為主人耕種。晉惠帝末年，并州荒亂，石勒和本族人出外逃生，窮極無(wú)法又回來(lái)依靠寧驅(qū)。晉官吏想縛石勒去出賣，賴寧驅(qū)保護(hù)得免。石勒出外求食，路上遇到郭敬，哭拜訴說(shuō)自己饑寒沒(méi)有生路，郭敬給他食物和衣服。石勒對(duì)郭敬說(shuō)，現(xiàn)在羯人饑餓極了，可以誘騙他們?nèi)ゼ街荩ê颖笔∧喜浚┣笫?，到了那里，把他們出賣，你得身價(jià)錢，羯人得活命，雙方都有益處。石勒想犧牲別人，自己分些利益，固然是陰險(xiǎn)的想法，但也說(shuō)明當(dāng)時(shí)羯人實(shí)在窮苦到極點(diǎn)。郭敬很同意他的獻(xiàn)計(jì)，不料并州刺史司馬騰大規(guī)模地實(shí)行了這個(gè)計(jì)謀。司馬騰派兵大捉諸胡人，兩人一枷，押到冀州去出賣，石勒也被捉去，賣給茌平縣（山東茌平縣）地主師歡家為耕奴，石勒時(shí)年二十余歲，善騎射，勇健而有謀略，師歡怕他鼓動(dòng)家中諸耕奴反抗，把他釋放了。石勒沒(méi)有餓死，后來(lái)還獲得釋放，這種遭遇比一般羯人好些，但已是何等慘苦的遭遇。
三鮮卑族 東胡鮮卑族世居遼東遼西塞外，東漢桓帝時(shí)，檀石槐建立起一個(gè)大國(guó)。檀石槐死后，部眾離散。魏晉時(shí)，諸部大人中宇文氏、慕容氏、拓跋氏相繼興起。宇文部居遼東塞外，大人邱不勤曾娶魏文帝女為妻，魏時(shí)宇文部最為強(qiáng)盛。慕容部興起后，宇文部和慕容部進(jìn)行了多次的戰(zhàn)爭(zhēng)，終于被慕容部擊敗，部眾五萬(wàn)余落歸降慕容部。慕容部在宇文部西，魏初，入居遼西郡。大人莫護(hù)跋從司馬懿攻滅遼東割據(jù)者公孫氏，因功封率義王，開(kāi)始建立國(guó)家。莫護(hù)跋的孫子慕容涉歸遷居遼東。晉武帝給涉歸子慕容廆（音委wěi）鮮卑都督名號(hào)，遷居大棘城（遼寧義縣西北），吸收大批晉士族和流民，經(jīng)濟(jì)文化都達(dá)到漢族的水平。拓跋部居并州塞外，完全是游牧部落，文化最落后，西晉末大亂，始進(jìn)入并州。宇文部言語(yǔ)與鮮卑語(yǔ)略異，剪發(fā)，留頂上一部，打成發(fā)辮與拓跋部相同，因此宇文拓跋兩部被稱為索頭或索虜。慕容部人皮膚潔白，晉士族多買慕容部婦女作婢妾。東晉明帝母荀氏是慕容部人，晉明帝須發(fā)黃色。慕容部被稱為白虜或自賊。曹魏時(shí)鄧艾收容鮮卑數(shù)萬(wàn)人，使居隴西（治襄武，甘肅隴西縣西南）等郡，與漢人雜處，稱為隴西鮮卑，大概因皮膚白色，又稱為白部鮮卑。
四氐族 氐是一向居住在中國(guó)西部的舊族。魏晉時(shí)，氐人散居扶風(fēng)（治池陽(yáng)，陜西涇陽(yáng)縣西北）、始平（陜西興平縣東南）、京兆（陜西西安）等地，加速了漢文化的吸收，漢語(yǔ)成了通用的語(yǔ)言。酋長(zhǎng)苻洪的孫子苻堅(jiān)，八歲便請(qǐng)求從師，苻洪很喜歡，說(shuō)：我十三歲才從師讀書(shū)，大家還說(shuō)我早慧速成，現(xiàn)在你八歲就知道求學(xué)，太好了！氐族酋長(zhǎng)重視文化，后來(lái)苻堅(jiān)統(tǒng)治黃河流域，對(duì)儒學(xué)佛學(xué)都予以提倡。
五羌 族羌也是一向居住在中國(guó)西部的舊族。東漢以來(lái)，散居關(guān)中諸郡，與漢族人雜處，過(guò)著農(nóng)業(yè)定居生活，人口逐漸增加。照江統(tǒng)《徙戎論》所說(shuō)，關(guān)中人口百余萬(wàn)，氐羌和鮮卑等族約占半數(shù)，氐羌不象匈奴、鮮卑那樣強(qiáng)悍，被漢族地主看作微弱人，肆意壓迫。長(zhǎng)期處于窮困無(wú)告的氐羌，對(duì)漢族地主恨入骨髓，但由于接觸漢文化較久，起兵反晉后，所表現(xiàn)的破壞性比匈奴輕得多。
匈奴、羯、慕容鮮卑、氐、羌都是居住在當(dāng)時(shí)國(guó)境內(nèi)的少數(shù)族，與漢族同是中國(guó)人。以江統(tǒng)《徙戎論》為代表的一些議論，承認(rèn)晉統(tǒng)治者虐待他們，必然要引起他們的反抗，也承認(rèn)軍備空虛，平陽(yáng)上黨的匈奴騎兵三天內(nèi)可以到達(dá)洛陽(yáng)附近，可是，決不承認(rèn)他們是中國(guó)人的一部分。這些議論強(qiáng)調(diào)“非我族類，其心必異”，主張用兵威驅(qū)逐他們出國(guó)境。所謂徙戎，就是迫使少數(shù)族人民流離死亡。晉統(tǒng)治階級(jí)不論主張徙戎與否，對(duì)少數(shù)族的極端歧視是一致的。因之少數(shù)族人民對(duì)晉統(tǒng)治階級(jí)發(fā)生極端怨恨的心情，也是很自然的。晉統(tǒng)治階級(jí)以所謂“非我族類”來(lái)掩飾殘酷的階級(jí)壓迫，各少數(shù)族的豪酋也以所謂“非我族類”來(lái)欺騙本族人民，結(jié)果各族間的相互仇殺，代替了農(nóng)民起義，黃河流域遭受比東漢末年更嚴(yán)重的大破壞。
晉武帝為取得高級(jí)士族的擁護(hù)，允許中正官任意定品，禁止受屈的人申訴。那些沒(méi)有勢(shì)力的士族，稱為寒門(mén)或后門(mén)，即使有才能，也要被評(píng)為下品，永無(wú)富貴的希望。這種失意士人對(duì)高級(jí)士族懷著極深的仇恨，尋找報(bào)怨的機(jī)會(huì)。中下級(jí)士族一部分投靠諸王，助諸王爭(zhēng)奪權(quán)利。如孫秀助司馬倫作亂，殺了潘岳石崇張華裴頠等人，并且還滅他們的三族，和這些人有親友關(guān)系的官員也一概免官斥逐。依附司馬倫的士人都做了高官。八王混戰(zhàn)，忽勝忽敗，沒(méi)有一個(gè)能確實(shí)掌握中央政權(quán)，高級(jí)士族雖然受到很大的殺傷，但朝廷大官終究還是在以王衍為首的高級(jí)士族手中，中下級(jí)士族只能殺人泄忿，并不能改變自己的劣勢(shì)。另一部分投靠少數(shù)族豪酋，其中有些是為避亂，多數(shù)是為幫助他們反晉。晉武帝太康末年，命劉淵為北部都尉。劉淵輕財(cái)好施，招納黨徒，“幽冀名儒，后門(mén)秀士，不遠(yuǎn)千里，亦皆游焉”。所謂名儒、秀士，就是那些失意的士人，不僅并州的士人來(lái)投，連幽冀兩州的士人也來(lái)了，他們對(duì)晉朝廷自然是懷有敵意的。晉惠帝初年，鮮卑拓跋部酋長(zhǎng)猗
（音拖tūo）、猗盧擊破塞外匈奴、烏桓諸部，聲勢(shì)頗大，代郡士人衛(wèi)操、箕澹等出塞投拓跋部，助猗 招納晉人，建立國(guó)家。其余慕容廆、石勒等人建國(guó)，都得到晉中下級(jí)士族的幫助。高級(jí)士族正在高談虛無(wú)，盡情縱欲，中下級(jí)士族卻在借少數(shù)族豪酋之手，揮動(dòng)屠刀，石勒的謀士張賓終于把以王衍為首的高級(jí)士族幾乎全部殺盡。
高級(jí)士族獨(dú)占西晉朝政權(quán)，晉惠帝時(shí)，司馬氏集團(tuán)內(nèi)部首先破裂，出現(xiàn)賈氏滅楊氏、八王混戰(zhàn)的局面，統(tǒng)治機(jī)構(gòu)解體了。黑暗的政治壓迫，殘酷的經(jīng)濟(jì)剝削，迫使大量農(nóng)民四散流亡，社會(huì)的基石崩壞了。司馬氏集團(tuán)壓迫少數(shù)族，少數(shù)族豪酋利用本族人的困苦無(wú)告，發(fā)動(dòng)種族戰(zhàn)爭(zhēng)，壓迫漢族人民，這當(dāng)然得不到漢族人民的同情和支持，因而只能依靠軍事力量來(lái)維持自己的短期國(guó)家。晉高級(jí)士族壓迫中下級(jí)士族，這些失意士人懷著憤恨的心情和求取富貴的愿望投靠少數(shù)族豪酋，助長(zhǎng)了豪酋們的破壞力量。西晉司馬氏集團(tuán)的腐朽和內(nèi)亂，加上少數(shù)族豪酋與失意士人的報(bào)復(fù)和破壞，黃河流域長(zhǎng)期陷入陰慘恐怖的絕境中，漢族人民固然受到無(wú)限的災(zāi)禍，少數(shù)族人民也同樣做了本族豪酋的犧牲品。
少數(shù)族人民推翻西晉統(tǒng)治的愿望是正義的，表現(xiàn)為行動(dòng)卻是野蠻性的。這種野蠻性表現(xiàn)的強(qiáng)弱，和少數(shù)族豪酋及漢族失意士人野心的大小成正比例，所以社會(huì)遭受大破壞，應(yīng)該由西晉統(tǒng)治者和這些野心家負(fù)主要責(zé)任。
下面按照破壞的不同程度，分黃河流域的混亂狀態(tài)為三期。涼州的前涼，蜀地的成國(guó)，性質(zhì)與其他割據(jù)者不同，另作說(shuō)明。
第一期三○四年——三五二年 在這一期里，黃河流域特別是中原地區(qū)遭受極其嚴(yán)重的破壞。破壞者是劉淵的漢國(guó)（三○四年——三一八年），劉曜的前趙國(guó)（三一八年——三二九年），石勒的后趙國(guó)（三一九年——三五○年），冉閔的魏國(guó)（三五○年——三五二年）。
漢——晉武帝時(shí)，劉淵為匈奴左部都尉。三○四年，劉淵起兵據(jù)左國(guó)城（山西離石縣），自稱漢王。劉淵首先建立以反晉為號(hào)召的漢國(guó)，一些勢(shì)力孤弱，在黃河下游一帶被晉兵擊敗的石勒、王彌等軍都來(lái)降附。劉淵得到這些降軍，聲勢(shì)漸盛，遣劉聰?shù)仁畬?jù)太行山，石勒等十將攻掠河北各州郡，劉曜、王彌等攻掠河南各州郡，三○八年，自稱皇帝，建都平陽(yáng)（山西臨汾縣）。三○九年，晉八王中最后的一個(gè)東海王司馬越，正在大殺晉懷帝的親信大臣，斥逐保衛(wèi)皇宮的武官，形成司馬越與晉朝官間尖銳的對(duì)立。晉將軍朱誕恨司馬越，叛降劉淵，勸出兵攻洛陽(yáng)。劉淵遣劉景、朱誕等往攻洛陽(yáng)，在延津（河南延津縣）擊敗晉兵，殺死晉民男女三萬(wàn)余人。劉景的官號(hào)是滅晉大將軍，晉民憎恨晉朝廷，但并不愿意兇暴的匈奴人來(lái)滅它，沿途攻擊劉景軍，雖然被屠殺，卻使劉淵畏懼不敢再讓劉景進(jìn)兵。就在這一年，劉淵兩次大舉進(jìn)攻洛陽(yáng)，都被晉守軍擊敗。特別是第二次進(jìn)攻，劉淵傾全國(guó)兵力，令第四子劉聰，同族人劉曜、劉景和晉人王彌等率精騎五萬(wàn)人為前軍，呼延翼率步兵騎兵為后繼，乘晉朝廷不備，突然襲擊洛陽(yáng)。晉將賈胤等率勇士千余人夜攻劉聰軍，劉聰軍潰散。呼延翼被部下殺死，兵士潰散還家鄉(xiāng)。劉聰無(wú)法取勝，親自到嵩岳山祈禱，令劉厲等留守大營(yíng)。司馬越令部將孫誨等率精兵三千人出擊，大敗劉聰軍，號(hào)稱平晉將軍的劉厲投水自殺。劉淵只好召還劉聰軍。因?yàn)橥鯊浭莻€(gè)漢族人，又出身晉高級(jí)士族，劉淵令王彌留在河南地區(qū)。王彌鼓動(dòng)流民燒城邑殺晉官，響應(yīng)自己，在保衛(wèi)洛陽(yáng)的乞活帥李惲等軍追擊下，也大敗逃還平陽(yáng)。劉淵兩次進(jìn)攻洛陽(yáng)，都被晉軍擊敗，按兵力說(shuō)，劉淵軍較強(qiáng)，可是劉淵的軍隊(duì)，很大的一部分是被迫作戰(zhàn)的漢族人，當(dāng)晉軍認(rèn)真進(jìn)攻時(shí)，他們便潰散了。另方面，晉民為了反對(duì)劉淵的野蠻統(tǒng)治，寧愿支援晉朝廷。晉兩次保衛(wèi)洛陽(yáng)，都用少數(shù)兵力戰(zhàn)勝?gòu)?qiáng)敵，劉淵的謀士鮮于修之所說(shuō)“晉氣猶盛，大軍不歸必?cái) ?，就是指晉民氣說(shuō)的。司馬越為首的一群文武官，根本不知道民氣還可以利用，卻專心互相怨恨仇殺，內(nèi)部人心離散，不可收拾。隨著愈益分裂，力量也就愈益削弱，三一一年，洛陽(yáng)終于被劉曜攻陷。
三一○年，劉淵死。不久，劉聰做了漢皇帝，令劉粲、王彌、劉曜率兵四萬(wàn)攻掠河南各州郡，使洛陽(yáng)孤立。司馬越被朝官們反對(duì)，率精兵四萬(wàn)出屯在項(xiàng)（河南項(xiàng)城縣），令王衍率領(lǐng)貴官名士，隨軍同行，讓乞活帥李惲等留守洛陽(yáng)并監(jiān)視晉懷帝。李惲縱兵士劫掠，洛陽(yáng)大亂。三一一年，晉懷帝下詔，令茍晞攻司馬越，雙方又引起一次仇殺。司馬越病死，眾推王衍為首領(lǐng)。李惲等以奔喪為名，帶著大批王公官吏逃出洛陽(yáng)。王衍等護(hù)司馬越柩回東海國(guó)（江蘇東?？h），正走到寧平城（河南鹿邑縣西南），被石勒軍包圍。石勒軍騎兵四面沖擊，殺死王衍所率十余萬(wàn)人。王公大臣被俘求免死，王衍向石勒獻(xiàn)媚，勸石勒做皇帝。這群無(wú)恥的懦夫，當(dāng)夜全部被處死。石勒又擊潰李惲軍，殺死隨軍的晉宗室四十八個(gè)王和官吏們。劉聰令呼延晏率兵二萬(wàn)七千會(huì)合劉曜、王彌、石勒等軍攻洛陽(yáng)。呼延晏軍先到，晉守軍前后十二敗，死三萬(wàn)余人。王彌劉曜兩軍來(lái)會(huì)，攻陷洛陽(yáng)城，俘晉懷帝，殺王公士民三萬(wàn)余人，縱兵大掠，燒宮廟官府民房，東漢末董卓燒毀洛陽(yáng)后，魏晉兩朝經(jīng)營(yíng)將近百年的洛陽(yáng)，又一次化為灰燼。
關(guān)中自晉惠帝時(shí)起，屢遭戰(zhàn)禍，人民流亡，土地荒蕪。三一一年，劉曜攻陷長(zhǎng)安。當(dāng)時(shí)關(guān)中連年饑荒，尸骨遍地，生存的人不到百分之一二。三一二年，晉軍擊劉曜，劉曜擄走關(guān)中遺民八萬(wàn)余口，放棄長(zhǎng)安。晉軍在長(zhǎng)安擁立晉愍帝。三一六年，劉曜攻陷長(zhǎng)安，西晉殘留下來(lái)的一些文武官，全被俘獲，晉愍帝繼晉懷帝做了降帝。他們都想投降求茍活，結(jié)果是受盡恥辱以后，在第二年都被殺死。
漢國(guó)推翻了西晉朝，西晉統(tǒng)治集團(tuán)基本上消滅了。他們是自食其惡果，被消滅毫不足惜，可是無(wú)數(shù)農(nóng)民也同樣食了他們所造的惡果。農(nóng)民自東漢末遭受大戰(zhàn)亂以來(lái)，厭惡戰(zhàn)亂，希望在西晉的統(tǒng)一國(guó)家內(nèi)獲得休息，因此給西晉統(tǒng)治集團(tuán)以最大的容忍，這個(gè)容忍卻給自己帶來(lái)了惡果。
三一八年，劉聰死，劉粲繼位。靳準(zhǔn)殺劉粲，自稱漢天王。劉曜自稱皇帝，攻靳準(zhǔn)，石勒攻漢國(guó)都平陽(yáng)，擄去巴氐、羌人七萬(wàn)余落（戶）。靳準(zhǔn)死，石勒攻入平陽(yáng)，靳明率平陽(yáng)士女一萬(wàn)五千人投奔劉曜。石勒燒宮室，劉淵劉聰積貯掠獲物的平陽(yáng)城毀滅了。三一九年，劉曜建都長(zhǎng)安，改國(guó)號(hào)為趙（前趙）。石勒自稱趙王（后趙），建都襄國(guó)（河北邢臺(tái)縣）。石勒占地比劉曜多，兵力也較強(qiáng)盛，從此劉曜石勒二人的交戰(zhàn)成為主要的戰(zhàn)亂。
西晉覆滅后，漢族與非漢族間的界限愈益顯著，漢族認(rèn)繼承西晉朝的東晉是自己的朝廷，就是非漢族的豪酋也不敢否認(rèn)南方朝廷是華夏正統(tǒng)。這種建立在南方的各朝，一直到隋統(tǒng)一，始終享有正統(tǒng)的威望，為居住北方的漢族所向往。當(dāng)劉淵起兵反晉時(shí)，說(shuō)得很明白。劉淵說(shuō)，推翻混亂的晉朝并不困難，但漢族人未必肯同我一起干，必須取得民望，才能成大事。劉淵宣告匈奴劉氏是兩漢劉氏的外甥，立漢國(guó)繼承兩漢，祭漢高祖以下三祖（漢高帝、漢光武帝、漢昭烈帝）、五宗（漢文帝、漢武帝、漢宣帝、漢明帝、漢章帝）為自己的祖宗，不祭匈奴單于。他這樣做，自然是想減輕漢族人的反對(duì)，可是劉淵勢(shì)力在關(guān)東地區(qū)（黃河下游）的活動(dòng)，主要還是依靠晉士族的野心家王彌。劉淵當(dāng)作根據(jù)地的并州南部，也受到劉琨的嚴(yán)重威脅。三○六年，并州刺史司馬騰逃走，并州余戶不滿二萬(wàn)，劉琨繼任為并州刺史，募得戰(zhàn)士千余人，進(jìn)據(jù)晉陽(yáng)（并州州治，山西太原市），流亡的漢族人紛紛來(lái)歸，連劉淵部下的非漢族人也有一萬(wàn)多落來(lái)歸附。劉琨是晉朝的忠臣，又是腐朽的高級(jí)士族。他的聲望招來(lái)了許多流亡人，他的腐朽統(tǒng)治，迫使來(lái)歸的流亡人再逃走作流亡人。雖然如此，他在漢族人支持下，加上鮮卑拓跋部的武力援助，以晉陽(yáng)為根據(jù)地（三一二年，自晉陽(yáng)徙治陽(yáng)曲），與劉淵劉聰對(duì)峙交戰(zhàn)，牽制住漢國(guó)不少的兵力。這一事例說(shuō)明漢族不愿受非漢族的統(tǒng)治，潛伏著強(qiáng)烈的反抗力量。劉淵劉聰占據(jù)并州一部分土地也并不穩(wěn)固。劉琨昏淫無(wú)道，內(nèi)部分裂，三一八年，陽(yáng)曲被石勒攻陷，劉琨投奔占據(jù)幽州的鮮卑段部酋長(zhǎng)段匹 。段匹 擁護(hù)晉朝，尊信劉琨。劉琨的兒子劉群陰謀奪幽州，段匹 殺劉琨。劉琨被殺，引起漢族人和一些非漢族人的不滿，段匹 只好放棄幽州，投奔晉樂(lè)陵（治厭次，山東惠民縣）太守邵續(xù)。這又說(shuō)明漢族人對(duì)劉琨那種腐朽人也還是愛(ài)戴的，因?yàn)樗冀K堅(jiān)持對(duì)漢國(guó)斗爭(zhēng)。其他事例還不少。如三一七年，東晉元帝封鮮卑慕容廆官號(hào)，慕容廆不受，魯昌勸慕容廆說(shuō)，明公（指慕容廆）雄據(jù)一方，但還有許多鮮卑部不肯服從，因?yàn)槊鞴墓偬?hào)不是王命的緣故。高詡也勸慕容廆說(shuō)，現(xiàn)在晉朝雖然衰微，但人心還是歸附它。如果接受封爵，奉王命征伐諸部，名正言順，誰(shuí)敢反抗。慕容廆聽(tīng)從這些謀士的話，向東晉稱臣，果然得到好處。三一八年，段叔軍勸段匹 殺劉琨，說(shuō)，我們不過(guò)是些胡夷，漢族人受我們統(tǒng)治，只是因?yàn)榕挛叶尾康奈淞ΓF(xiàn)在段部?jī)?nèi)部不和，如果有人奉劉琨起事，我段部就完了。三一八年，靳準(zhǔn)殺劉粲后，對(duì)胡嵩說(shuō)，從古沒(méi)有胡人做中國(guó)皇帝的，現(xiàn)在請(qǐng)你帶傳國(guó)璽（漢國(guó)破洛陽(yáng)時(shí)取得晉傳國(guó)璽）回東晉。三一九年，慕容廆勸高瞻投降，說(shuō)，晉朝喪亂，我要和諸君共除禍難，扶助帝室。你是中原大姓，定有同感，為什么把華夷的界限分得那樣清楚，不肯和我合作呢！高瞻還是不投降，慕容廆也不敢殺他。這都說(shuō)明北方漢族人民雖然亡了國(guó)，但并不順從非漢族的統(tǒng)治者，他們的心是向往南方漢族朝廷的。了解了這一點(diǎn)，才能了解十六國(guó)、南北朝長(zhǎng)期分裂后，終歸全國(guó)統(tǒng)一的主要原因。
劉曜知道反晉的號(hào)召已經(jīng)失去意義，劉淵劉聰祭兩漢三祖五宗也不能欺騙漢族人，滅靳準(zhǔn)后，改國(guó)號(hào)為趙，改祭冒頓單于、劉淵為祖宗。石勒禁人說(shuō)胡字，號(hào)胡人為國(guó)人，建立以羯人為首的胡人國(guó)。三二五年，劉曜石勒兩軍在洛陽(yáng)大戰(zhàn)，劉曜軍駐金谷，夜中無(wú)故大驚，士卒潰散，劉曜退到澠池，夜中又驚潰，劉曜退回長(zhǎng)安。石勒軍擊敗劉曜部將劉岳軍，俘氐羌三千余人，坑死士卒九千余人，又攻破占據(jù)并州（并州屬石勒）投降劉曜的叛將王騰，坑死士卒七千余人。石勒得氐羌人不殺，可以想見(jiàn)被坑死的士卒多是漢族和匈奴族人。劉曜軍兩次驚潰，也可以推想多是漢族人。劉曜敗后，想學(xué)石勒的方法，封愛(ài)子劉胤為大單于，立單于臺(tái)，自最高官左右賢王以下，全用匈奴、羯、鮮卑、氐、羌的豪酋，建立起以匈奴人為首的胡人國(guó)。三二八年，劉曜石勒兩軍在洛陽(yáng)大戰(zhàn)，劉曜大敗被擒，士卒死五萬(wàn)余人。三二九年，石勒滅劉曜前趙國(guó)，殺劉曜子劉熙劉胤及王公將校以下三千余人，坑死屠各種人五千余人，劉淵借以起兵的屠各種人幾乎被石勒殺盡了。
后趙——石勒是受盡苦難的羯族小帥和農(nóng)民。因?yàn)樗鼙M苦難，養(yǎng)成了強(qiáng)烈的破壞性和報(bào)復(fù)性，也養(yǎng)成了非凡的軍事才能和政治才能。他對(duì)晉高級(jí)士族仇恨極深，凡俘獲二千石以上晉官，除去幾個(gè)不貪污的人，其余全部殺死。他攻入城池，燒殺劫掠盡量破壞，俘獲敵軍，常坑死數(shù)千數(shù)萬(wàn)人。他不識(shí)文字，叫人讀《左傳》、《史記》、《漢書(shū)》，聽(tīng)了能懂得書(shū)中大意并且能提出自己的見(jiàn)解，這種見(jiàn)解常常表現(xiàn)出他的才能。他不象劉淵那樣有五部匈奴作憑借，他只是憑借自己的兇悍和機(jī)智從戰(zhàn)爭(zhēng)中逐漸壯大起來(lái)，一直到暫時(shí)統(tǒng)一中國(guó)的北部（東北的燕除外）。
石勒在師歡家為奴，釋免后，給人家當(dāng)庸工，又被亂軍捉獲。石勒設(shè)法逃走，因?yàn)闆](méi)有生路可走，約集王陽(yáng)等八騎為劫盜。后來(lái)又得呼延莫等十騎，號(hào)稱十八騎。石勒以十八騎為骨干，招集山野亡命之徒，成立一支兇悍的軍隊(duì)。三○七年，從大盜汲桑等攻破鄴城，殺晉新蔡王司馬騰，燒鄴城宮室，殺士族和居民萬(wàn)余人，擄掠?jì)D女珍寶無(wú)數(shù)，東漢末曹操建都的名城，被石勒等人破壞得干凈。司馬越攻鄴，汲桑石勒戰(zhàn)敗，石勒投降劉淵，成為劉淵部下的一個(gè)大將。
三○八年，石勒攻掠冀州各郡縣，有兵五六萬(wàn)人。三○九年，石勒攻陷冀州各郡縣的壁壘百余個(gè)，兵增至十余萬(wàn)人。這時(shí)候，石勒開(kāi)始有些政治性的措施。以失意士人張賓為謀主，又招集低級(jí)士族，別立一營(yíng)，號(hào)稱君子營(yíng)。劉淵也招引失意士人，但用人主要是用匈奴貴族，石勒用人主要是用這些失意士人。他們痛恨西晉統(tǒng)治集團(tuán)，自然要為石勒盡力。石勒的善戰(zhàn)加上張賓這群人的智謀，在當(dāng)時(shí)成為一個(gè)無(wú)故的力量。
三一一年，石勒消滅王衍所率司馬越軍，又殺死漢國(guó)大將王彌。王彌是石勒的勁敵，王彌軍被吞并，阻止了漢國(guó)在黃河下游的活動(dòng)。西晉遺留下的重鎮(zhèn)還有幽州王浚、并州劉琨。三一四年，石勒殺王浚。三一八年，石勒攻走劉琨，西晉朝在北方的殘余勢(shì)力，全部被消滅。同年，石勒滅靳準(zhǔn)，奪取平陽(yáng)，對(duì)劉曜斷絕君臣關(guān)系，說(shuō)，稱王稱帝，憑我自己，何必要你劉曜來(lái)封。三一九年，石勒自稱趙王。三二八年，石勒殺劉曜，滅趙國(guó)。三三○年，石勒稱皇帝。后趙與東晉以淮水為界，初次形成南北對(duì)峙的形勢(shì)。三三三年，石勒死。石勒自己評(píng)價(jià)說(shuō)，我要是遇到漢高帝，該當(dāng)做他的臣屬，要是遇到漢光武，我和他并驅(qū)中原，不知誰(shuí)勝誰(shuí)敗，我是在二劉之間的人物。曹操司馬懿從孤兒寡婦手里取天下，不是大丈夫行事，我不能那樣干。他有意學(xué)漢高帝，在政治措施上有些也效法西漢。他出身羯族，對(duì)漢族是壓迫的，他出身窮苦農(nóng)民，對(duì)農(nóng)民的痛苦多少是知道的，因之漢族人民在石勒統(tǒng)治下，比在漢國(guó)要好一些。
石勒在戰(zhàn)爭(zhēng)中，逐漸建立起政治制度。三一二年，從張賓計(jì)，建都襄國(guó)。三一三年，立太學(xué)，選士人為教師，選將佐的子弟三百人入太學(xué)讀書(shū)。定租賦，令州郡官查實(shí)戶口，每戶出帛二匹，谷二斛。三一九年，石勒以所據(jù)河內(nèi)（治懷縣，河南沁陽(yáng)縣）等二十四郡為趙國(guó)，有民戶二十九萬(wàn)。刪簡(jiǎn)律令，選擇重要條款，造《辛亥制度》共五千字。任用續(xù)咸為律學(xué)祭酒，管理獄訟。任用支雄、王陽(yáng)（八騎中人）為門(mén)臣祭酒，專管胡人的獄訟。任用裴憲等為經(jīng)學(xué)祭酒，任播等為史學(xué)祭酒。任張賓為大執(zhí)法，總管朝政。遣使官巡行州郡，督促農(nóng)桑生產(chǎn)。石勒為鞏固自己的統(tǒng)治，特別重視士族，三二○年，下令諸將帥，此后俘獲士人，不得殺死，一定要送到襄國(guó)來(lái)。石虎出兵作戰(zhàn)，獲得做過(guò)西晉掾?qū)傩」倮粢陨系牡图?jí)士族三百家，送到襄國(guó)，石勒設(shè)公族大夫?qū)９苓@些士人。石勒修改魏晉以來(lái)九品官人法，令群臣及州郡官每年保薦秀才、至孝、廉清、賢良、直言、武勇各一人，令張賓管理選舉，品定這些被保薦的人，給他們官做。石勒所立學(xué)校，有太學(xué)一所，小學(xué)十余所。三二四年，親到太小學(xué)考試諸學(xué)生，按經(jīng)學(xué)程度的高低各給賞賜。三二○年，用經(jīng)學(xué)考試秀才、至孝，作為評(píng)定九品的標(biāo)準(zhǔn)。三二九年，石勒巡行冀州諸郡，引見(jiàn)高年、孝弟、力田、文學(xué)之士，賞給谷帛。三三一年，令群臣保薦賢良、方正、直言、秀異、至孝、廉清各一人，考試及格，分三等給官職。三三三年，就是石勒死的一年，還令各郡立學(xué)官，每郡置博士、祭酒各一人，學(xué)生一百五十人。石勒提倡經(jīng)學(xué)，重視士族，在他的政治措施里最為突出。他利用低級(jí)士族與高級(jí)間的矛盾，大量殺死高級(jí)士族，借以取得低級(jí)士族的擁護(hù)。他獎(jiǎng)勵(lì)清廉，嚴(yán)刑懲罰貪污的官吏，借以緩和漢族農(nóng)民的反抗。這一點(diǎn)，石勒比起西晉和東晉的腐朽統(tǒng)治來(lái)，顯得有些新氣象。
石勒當(dāng)作工具來(lái)使用的不僅是經(jīng)學(xué)，而且還提倡佛教。天竺僧佛圖澄于三一○年到洛陽(yáng)，自稱已四百余歲，能聽(tīng)鈴聲知吉兇，想在洛陽(yáng)建立佛寺。這時(shí)候洛陽(yáng)快要陷落，連昏愚的司馬越也知道不吉，逃出城去，佛圖澄還想立寺，這叫做能預(yù)知吉兇么！劉曜攻破洛陽(yáng)，佛圖澄潛伏荒野中觀看風(fēng)勢(shì)。大將郭黑略（十八騎之一）奉佛教，三一一年，佛圖澄投奔郭黑略。郭黑略使佛圖澄見(jiàn)石勒。佛圖澄對(duì)石勒玩了一套魔術(shù)，石勒覺(jué)得可以用來(lái)欺騙將士，鼓勵(lì)斗志，表示尊信。因此，石勒軍中不論漢族人和非漢族人，都來(lái)奉事。佛圖澄又給將士們治病，信徒愈眾。石勒屢次試驗(yàn)佛圖澄的法術(shù)，大概得到郭黑略等信徒的預(yù)先密報(bào)，佛圖澄都顯示出確能先知，石勒真正信服了。三一二年，石勒大興佛事，建立寺廟，把兒子們送到佛寺里撫養(yǎng)，石勒親自拜佛發(fā)愿，求佛保佑兒子們。石勒死后，兒子都被石虎殺死，佛圖澄得到石虎更大的尊敬。
石勒提倡經(jīng)學(xué)和佛教，但并不能消除漢族與非漢族間的矛盾。石勒嚴(yán)禁人說(shuō)胡字，有一天，一個(gè)醉人騎馬突入石勒宮門(mén)。石勒大怒，召管門(mén)官斥責(zé)說(shuō)，剛才跑馬入門(mén)的是什么人，為什么放他走。管門(mén)官害怕，忘了忌諱，答道，剛才有個(gè)醉胡跑馬進(jìn)來(lái)，阻止他不了。俗話說(shuō)：和胡人難說(shuō)話。我一個(gè)小官怎能阻止他。石勒笑道，胡人正是難和他說(shuō)話。管門(mén)官免罪，也不追究那個(gè)犯門(mén)禁的醉胡。石勒任用樊坦做地方官。樊坦進(jìn)見(jiàn)，衣冠破爛。石勒驚問(wèn)，你為什么窮到這樣。樊坦忘了禁令，答說(shuō)，羯賊無(wú)道，把我的財(cái)物都搶光了。石勒笑說(shuō)，羯賊如此劫掠，我替他們賠償。樊坦想起禁令，連連叩頭求饒。石勒說(shuō)，我禁的是普通人，你們老書(shū)生除外。石勒立門(mén)禁，胡人犯禁得免罪；禁止胡人欺壓士族，胡人劫掠士族得免罪。胡人仗勢(shì)橫行，可以想見(jiàn)普通漢族人受欺壓的嚴(yán)重。后趙稱羯族人為國(guó)人，稱漢族人為漢人。后趙的文武官，除了石氏一家人，其余多是漢人。作為統(tǒng)治族的國(guó)人有權(quán)欺壓漢人，所以石勒雖然收羅士族，但還不能和士族真正結(jié)合在一起。
石虎是石勒的侄子，石勒死，石虎奪取了后趙國(guó)政權(quán)。石虎性同野獸，比石勒殘暴得多。三三五年，石虎遷都鄴，大造宮室，晝夜荒淫，窮奢極侈，人民的脂膏被石虎剝削得干凈，餓死了十之六七。石虎似乎也感到危險(xiǎn)，一方面親自執(zhí)掌軍事和刑法，一方面加強(qiáng)對(duì)高級(jí)士族和佛教的依靠。三三六年，下令恢復(fù)西晉九品官人舊制，有權(quán)勢(shì)的人家，兒童多得好官，沒(méi)有權(quán)勢(shì)，即使有才德也被擯斥。這樣，士族又出現(xiàn)了高級(jí)低級(jí)間的矛盾，石虎得到高級(jí)士族的支持，卻招致低級(jí)士族的怨恨。石虎尊奉佛圖澄，人民為逃避賦役，投奔佛寺，削發(fā)出家。東漢和曹魏只許胡僧在都邑立寺廟，漢人一概不得建寺出家。西晉時(shí)偶有漢人出家，為數(shù)極少。三三八年，石虎下令，準(zhǔn)許漢人不論貧富和社會(huì)地位，都可以出家為僧。士族有免徭役兵役作官吏的權(quán)利，僧徒不得作官吏但可以免徭役、兵役和租稅，貧民被暴政驅(qū)迫，紛紛出家，寺廟主成為出家貧民的剝削者和統(tǒng)治者，在與世俗君主的關(guān)系上，成為對(duì)貧民的瓜分者和爭(zhēng)奪者。貧民出家得享受士族權(quán)利的一半，因此寧愿給寺廟主充當(dāng)奴役。從此佛教盛行，在蔭庇民戶的豪族大姓塢主壁帥一類封建主以外，又新添了一類性質(zhì)相同的寺廟主。石虎失去這些貧民，自然要加緊對(duì)在家貧民的敲剝。漢族人民受盡石虎暴政和國(guó)人欺壓的痛苦，與后趙統(tǒng)治者間的矛盾達(dá)到了最高點(diǎn)。
三四九年，石虎死。次年，石虎養(yǎng)子漢族人冉閔滅后趙，下令道，和我同心的人留在城（鄴）內(nèi)，不同心的人任便出城。周圍百里內(nèi)漢族人全數(shù)入城，羯人紛紛出城。冉閔殺了石氏一家人，知道羯人是不同心的，下令殺羯人，不論男女老少，無(wú)人得免，一天內(nèi)就殺死數(shù)萬(wàn)人。前后共殺二十余萬(wàn)人。有些人僅僅因?yàn)楸亲痈咝┖毝嘈?，也被?dāng)作羯人殺死。冉閔的行動(dòng)是野蠻的，但石勒石虎利用國(guó)人欺壓漢人，這次大慘殺的釀成也是勢(shì)所難免的。自劉淵起兵以來(lái)，漢族人與非漢族人進(jìn)行斗爭(zhēng)，總是匈奴人羯人占優(yōu)勢(shì)，冉閔這一野蠻行動(dòng)，爆發(fā)了將近五十年中漢族人對(duì)匈奴人羯人的積忿，也引起了無(wú)以復(fù)加的大破壞，漢族和非漢族人民在這個(gè)大破壞中不知損失了多少生命。
魏——后趙大官四十八人推冉閔稱帝，國(guó)號(hào)魏。冉閔慘殺非漢族人，當(dāng)然要引起猛烈的反抗。石虎庶子石祇據(jù)襄國(guó)稱帝，非漢族人的州郡官和武將們都響應(yīng)石祇。冉閔遣使人告東晉朝廷說(shuō)，胡人作亂中原，現(xiàn)在誅滅了，請(qǐng)派兵來(lái)共同討伐，掃清殘余。東晉朝廷正在防止桓溫篡奪，不許桓溫出兵經(jīng)略中原。冉閔率孤軍和石祇大戰(zhàn)。三五一年，石祇聯(lián)合鮮卑慕容雋（前燕）、羌姚弋仲（后秦）夾擊冉閔，冉閔大敗，文武官及士卒死亡十余萬(wàn)人。冉閔所屬徐州、豫州、兗州及洛陽(yáng)守將降晉，東晉勢(shì)力又回到北方。當(dāng)時(shí)冉閔軍與羌胡軍互攻，沒(méi)有一個(gè)月的停戰(zhàn)，歷來(lái)遷徒到冀州的漢人和氐羌胡蠻人，不下數(shù)百萬(wàn)，苦于戰(zhàn)禍，各還本鄉(xiāng)，路上互相殺掠，饑疫死亡，能到達(dá)本鄉(xiāng)的不過(guò)十中二三，平原上只有尸骸，看不見(jiàn)耕者，生產(chǎn)幾乎完全停止。冉閔盡力作戰(zhàn)，殺石祇。三五二年，冉閔攻破襄國(guó)。慕容雋奪取幽州，進(jìn)軍至冀州，冉閔率精騎出擊，十戰(zhàn)十勝，后來(lái)陷入鮮卑大軍重圍中，冉閔戰(zhàn)敗被擒。
慕容雋殺冉閔，滅魏國(guó)，適逢大旱和蝗災(zāi)，慕容雋害怕，祭冉閔，諡為武悼天王。冉閔逞勇殘殺，立國(guó)三年，死人無(wú)數(shù)，失敗是必然的。但是，他的野蠻行動(dòng)反映著漢族對(duì)羯族匈奴族野蠻統(tǒng)治的反抗情緒，所以他的被殺，獲得漢族人的同情。慕容雋致祭贈(zèng)諡，正是害怕漢族人給予冉閔的同情心。冉閔恃勇出擊慕容雋時(shí)，不少人預(yù)料必?cái)?，大臣劉茂等人說(shuō)，我主這次出去，一定不能回來(lái)了，我們豈可坐等敵人來(lái)戮辱，劉茂等人都自殺。鄴都被攻破，大臣王簡(jiǎn)等人也都自殺。秦漢魏晉從來(lái)沒(méi)有亡國(guó)后自殺的大臣，因亡國(guó)而自殺，是從冉閔的魏國(guó)開(kāi)始的，這也說(shuō)明漢族與非漢族間斗爭(zhēng)的極端尖銳。
第二期 三五二年——三八三年 在這一期里，中原地區(qū)相繼為前燕前秦兩國(guó)占據(jù)。兩國(guó)看到匈奴人羯人的覆沒(méi)，對(duì)漢族人的壓迫不敢再那樣露骨，戰(zhàn)爭(zhēng)也減少了，疲憊已極的漢族農(nóng)民得到短期的休息，比起第一期來(lái)，黃河流域多少安靜了一些。
前燕——鮮卑慕容部酋長(zhǎng)慕容廆受晉官爵，算是晉的藩屬國(guó)。西晉末年，中國(guó)大亂，士族和各州郡流民逃到遼河流域避難，前后數(shù)萬(wàn)家。慕容廆用士族裴嶷等人為輔佐，建立起完全漢化的鮮卑國(guó)，三三三年，慕容廆死，子慕容皝繼位。三三七年，慕容皝?zhàn)苑Q燕王，名義上仍尊奉東晉朝。三四二年，慕容皝屢次戰(zhàn)勝，擴(kuò)大占領(lǐng)地，遷都龍城（遼寧朝陽(yáng)縣），成為東北方強(qiáng)大的國(guó)家。流民戶數(shù)已近十萬(wàn)戶，比土著多十余倍，比慕容部鮮卑人自然更多。流民中十有三四得不到耕地，三四五年，慕容皝規(guī)定貧家借官牛耕官地，產(chǎn)物官收八分，耕者得二分；用私牛耕官地，官收七分，耕者得三分。經(jīng)封裕切諫，改行魏晉舊制（官私六四分、對(duì)半分），燕國(guó)政治在當(dāng)時(shí)是較好的。三四八年，慕容皝死，子慕容雋繼位。三四九年，慕容雋起兵攻后趙，奪得幽州，遷都薊（今天津市薊縣）。三五二年，殺冉閔。三五三年，慕容雋自稱皇帝。東晉使臣來(lái)見(jiàn)，慕容雋對(duì)晉使臣說(shuō)，你回去告訴你的皇帝，我為中國(guó)人所推戴，已經(jīng)做皇帝了。三五七年，慕容雋遷都鄴，攻取河南州郡，并準(zhǔn)備進(jìn)攻東晉，下令檢查戶口，每戶留一丁，其余都充當(dāng)兵士，想湊成一百五十萬(wàn)人的大軍。三五九年，州郡征發(fā)的兵士到鄴集中，城中大亂，不是白天，路上不敢行人。這種大違民心的烏合軍隊(duì)，如果攻晉，必然潰散。慕容雋恰在這時(shí)候死去，他的野心未能實(shí)現(xiàn)。三六○年，慕容繼位，貴族爭(zhēng)權(quán)內(nèi)亂，前燕已經(jīng)到了滅亡的邊沿。
三六九年，東晉桓溫率步騎五萬(wàn)人攻燕。燕兵屢敗，晉軍威大振，進(jìn)到枋頭（河南?？h西南）。慕容想逃回龍城，可是桓溫并不是滅燕的人物。早在三四七年，桓溫攻滅成漢，朝廷得蜀地，桓溫得聲名，雙方開(kāi)始相猜忌。當(dāng)時(shí)東晉已極衰微，桓溫在高級(jí)士族中才干和威望都很高，手握重兵，坐鎮(zhèn)荊州，一心想推翻東晉朝自做皇帝。東晉朝廷用聲名很大才干毫無(wú)的清談家殷浩來(lái)對(duì)抗桓溫，惟恐桓溫立功，堅(jiān)決阻止他北伐。石虎死后，桓溫要求出兵，朝廷不許，卻派一個(gè)無(wú)能的褚裒率兵三萬(wàn)從東路北上，進(jìn)駐彭城（江蘇銅山縣）。漢族人扶著老人，背著嬰孩，成群來(lái)歸附。東晉軍三千人被后趙軍擊敗，朝廷便召還褚裒。河北漢族人二十萬(wàn)口，渡河來(lái)歸，東晉軍已退，大遭后趙軍的殺害。東晉朝廷不讓桓溫從西路并進(jìn)，褚裒小敗即召回，都是因?yàn)榕禄笢氐脛?shì)。三五一年，冉閔戰(zhàn)敗，冉閔所屬徐豫兗洛陽(yáng)守將降晉，這時(shí)候派大軍東西并進(jìn)是有利的，桓溫屢次要求出兵，朝廷屢次不許，卻讓殷浩從東路出兵。三五三年，殷浩被降將羌族酋長(zhǎng)姚襄襲擊，大敗逃回。殷浩敗后，桓溫聲勢(shì)更大，取得揚(yáng)州牧官號(hào)。揚(yáng)州荊州是東晉的東西兩門(mén)，兩門(mén)都被桓溫掌握，東晉也到了滅亡的邊沿。三六八年，朝廷給桓溫特殊的待遇，位在諸侯王之上。按照慣例，第二步就是行禪讓禮?；笢爻霰パ?，東晉朝廷不放松一切促使他失敗的機(jī)會(huì)，借以阻止禪讓；桓溫深怕兵力耗損過(guò)多，又怕滅燕后朝廷派出許多州郡官，增強(qiáng)實(shí)力，妨礙禪讓的實(shí)行。因此，拒絕郄超乘燕慌亂直攻鄴城的建議，進(jìn)軍緩慢，希望不耗兵力，穩(wěn)取全勝?；笢乇е粦?zhàn)而勝的作戰(zhàn)方針，被燕軍看破了。燕將慕容宙說(shuō)，晉軍不敢攻堅(jiān)沖陣，卻勇于追擊敗兵，可以設(shè)餌釣取它。慕容宙出二百騎兵挑戰(zhàn)，不待交鋒便逃退，晉軍出追，陷入伏中，死了很多士兵?；笢仉m然兵到枋頭，心里卻想著東晉建都的建康，眼看滅燕不是那么容易，糧道又被燕軍截?cái)?，就下令退兵，路上被燕伏軍前后夾擊，桓溫軍大敗，死三萬(wàn)余人。又被前秦救燕軍邀擊，桓溫軍死一萬(wàn)人。桓溫收散兵退到山陽(yáng)（江蘇淮安縣），把失敗的罪過(guò)推到運(yùn)糧官豫州刺史袁真身上，袁真受誣，投降慕容?；笢叵氩粦?zhàn)而得全勝，結(jié)果是不戰(zhàn)而得全敗，滅燕機(jī)會(huì)就在東晉朝廷和桓溫的互斗中消失了。
當(dāng)桓溫北伐時(shí)，慕容遣使向前秦苻堅(jiān)求援。謀士王猛與苻堅(jiān)密議，定計(jì)出兵救燕，俟桓溫退去，乘機(jī)滅燕。慕容垂阻止慕容逃走，率兵擊敗桓溫，是前燕唯一的支柱，以慕容評(píng)為首的貴族們忌慕容垂聲名太大，陰謀殺死他。慕容垂被迫投奔前秦，前燕勢(shì)力愈益削弱。三七○年，王猛率秦兵攻燕。慕容評(píng)率燕兵三十萬(wàn)人屯潞州（山西潞城縣北），抵拒秦兵。王猛在陣上誓師，說(shuō)：我王猛受國(guó)家厚恩，出將入相。今天同諸位深入敵境，大家都不要怕死，只許前進(jìn)，不許后退，共立大功，報(bào)答國(guó)家。上朝廷領(lǐng)明主的厚賞，回家里討父母的喜歡，不是很好么！將士們聽(tīng)了誓言，踴躍大呼，奮勇進(jìn)攻。燕兵大潰敗，慕容評(píng)單騎逃回鄴。王猛替氐族苻堅(jiān)打鮮卑人慕容，還能說(shuō)出一套鼓動(dòng)軍心的話來(lái)，桓溫北伐，名義正大，卻說(shuō)不出一句弔民伐罪的話，他的失敗真是可恥的失敗。王猛乘勝追擊，攻破鄴城，俘獲慕容，前燕國(guó)亡。苻堅(jiān)滅前燕國(guó)，得郡一百五十七，縣一千五百七十九，戶二百四十五萬(wàn)八千六百六十九，人口九百九十八萬(wàn)七千九百三十五。這些數(shù)字都不免夸大，但有一點(diǎn)是可以想見(jiàn)的，這就是非漢族人相繼建立國(guó)家，邊境外非漢族人大量遷入境內(nèi)，給長(zhǎng)期混戰(zhàn)中消耗的人口作了一些補(bǔ)充。
前秦——氐族酋長(zhǎng)苻洪擁眾十余萬(wàn)，降附石虎。
苻洪死，子苻健據(jù)關(guān)中，三五二年，稱帝，國(guó)號(hào)秦，都長(zhǎng)安。三五四年，殷浩因北伐失敗，被桓溫逼迫免官。桓溫率步騎四萬(wàn)人攻秦。桓溫雖然免除了殷浩的對(duì)抗，但并不能免除東晉朝廷的猜忌，率孤軍深入秦地，希望提高威名，倒不一定想滅秦國(guó)。桓溫軍分幾路前進(jìn)，漢族人男女夾路歡迎，行軍很順利。苻健太子苻萇率主力軍五萬(wàn)人來(lái)拒，桓溫督將士力戰(zhàn)，苻萇軍大敗。苻健率老弱兵六千人守長(zhǎng)安，發(fā)全部精兵三萬(wàn)人作游軍，牽制桓溫軍。這時(shí)候秦國(guó)快滅亡了，可是桓溫到了灞水上（西安市東），就停止前進(jìn)。關(guān)中郡縣爭(zhēng)先來(lái)歸附，老年人看到桓溫軍，流淚說(shuō)，想不到今天又看見(jiàn)官軍。王猛來(lái)見(jiàn)桓溫?；笢貑?wèn)，我到關(guān)中，地方上豪杰還沒(méi)有人來(lái)看我，是什么緣故？王猛說(shuō)，你不怕走幾千里深入敵境，現(xiàn)在長(zhǎng)安近在眼前，卻不渡灞水去進(jìn)攻，大家看不透你的心，所以不敢來(lái)見(jiàn)。桓溫被王猛打中了不可告人的心事，答不出話來(lái)。苻健從石虎手里奪得長(zhǎng)安，看到民心思晉，不肯歸附，特派使人到東晉朝廷請(qǐng)封官爵。民眾以為苻健歸附晉朝，秦雍兩州漢族人和非漢族人都接受苻健的統(tǒng)治。苻健騙得了民眾，便自稱皇帝，從此民心又失去了?；笢厝腙P(guān)，民眾到處歡迎，實(shí)際是歡迎象征漢族政權(quán)的晉朝，桓溫如果滅苻健，按照滅成漢的經(jīng)驗(yàn)，東晉朝廷派個(gè)大官來(lái)，坐鎮(zhèn)關(guān)中，桓溫是不能抗拒的。這樣，桓溫得到的是威名，朝廷得到的卻是實(shí)力。朝廷東有揚(yáng)州西有關(guān)中兩個(gè)重鎮(zhèn)，桓溫?fù)碛星G州重鎮(zhèn)，和朝廷勢(shì)力對(duì)比，從一比一變?yōu)橐槐榷?，自然?duì)自己不利，因此到了長(zhǎng)安附近，就猶豫不進(jìn)（三六九年伐燕，同樣到枋頭不進(jìn)）。桓溫原想等待麥?zhǔn)?，就地籌軍糧，不料苻健把麥全部割掉，實(shí)行清野法，軍中乏食，只好帶領(lǐng)關(guān)中三千戶和匈奴呼延毒所部一萬(wàn)人出潼關(guān)回荊州。三五五年，苻健死。三五七年，苻堅(jiān)殺苻健子苻生，自立為秦帝。苻堅(jiān)在皇帝群中是個(gè)優(yōu)秀的皇帝，他最親信的輔佐王猛，在將相群中也是第一流的將相。王猛出身貧家，幼年時(shí)賣畚為業(yè)。后來(lái)讀書(shū)，尤其喜歡讀兵書(shū)，桓溫入關(guān)，王猛披著破舊短衣去見(jiàn)他，一面捉虱子，一面高談天下大事?；笢卣f(shuō)，江東沒(méi)有人比得上你的才干?；笢赝吮鴷r(shí)，要王猛同行，王猛不肯。王猛知道，回到高級(jí)士族專權(quán)的東晉朝，自己不可能有前途，與其幫著桓溫來(lái)篡晉，還不如留在關(guān)中看機(jī)會(huì)。不久，王猛成為苻堅(jiān)的親信人。苻堅(jiān)統(tǒng)治下的秦國(guó)，鎮(zhèn)壓豪強(qiáng)，休息民力，出現(xiàn)漢魏以來(lái)少見(jiàn)的清明政治，這是和王猛的政治才干分不開(kāi)的。苻堅(jiān)滅燕，使王猛整理關(guān)東六州。王猛選拔清廉人作郡縣官，廢除慕容時(shí)惡政。遷燕王公百官及鮮卑四萬(wàn)余戶到長(zhǎng)安，又遷關(guān)東豪強(qiáng)及諸雜夷十五萬(wàn)戶到關(guān)中。燕貴族大臣強(qiáng)占民戶作蔭戶至少在二十萬(wàn)戶以上，鮮卑族人居統(tǒng)治地位，自然要壓迫別族人，豪強(qiáng)及匈奴羯等雜夷也是壓迫者和擾亂者，苻堅(jiān)把這些人遷到長(zhǎng)安和關(guān)中，對(duì)中原居民是一種善政。三七五年，王猛病重將死，苻堅(jiān)問(wèn)后事。王猛說(shuō)，東晉雖然遠(yuǎn)在江南，但正統(tǒng)所在，民心歸附，我死以后，千萬(wàn)不要打算攻晉。鮮卑（慕容氏）和羌（姚氏）是秦的仇敵，必須逐漸消滅它們，國(guó)家才能安全。王猛說(shuō)完話死了，苻堅(jiān)大哭，可是并未接受王猛的最后忠告。
三七三年，苻堅(jiān)攻取東晉的蜀地，三七六年，苻堅(jiān)攻滅前涼國(guó)，占有了黃河流域和長(zhǎng)江上游的廣大地區(qū)，決心想消滅東晉。三七八年，苻堅(jiān)使子苻丕與慕容等率步騎七萬(wàn)攻晉襄陽(yáng)，又使慕容垂姚萇率兵五萬(wàn)，石越率騎兵一萬(wàn)，茍池等率兵四萬(wàn)，分三路會(huì)攻襄陽(yáng)。慕容慕容垂是鮮卑，姚萇是羌，正是王猛所說(shuō)秦國(guó)的仇敵，苻堅(jiān)卻用這些人作將帥來(lái)攻王猛所說(shuō)不可攻的東晉。東晉守將朱序固守襄陽(yáng)，秦兵十余萬(wàn)攻城不下。苻堅(jiān)大怒，限苻丕明春攻下襄陽(yáng)，否則自殺，不許生歸。苻丕督兵力攻，被朱序?qū)掖螕魯。缓煤笸?。朱序以為秦兵已退，不再設(shè)備，部將李伯護(hù)貪重賞，投降苻丕作內(nèi)應(yīng)。三七九年，苻丕攻破襄陽(yáng)，朱序被俘。苻堅(jiān)另一路攻晉軍人數(shù)也在十萬(wàn)以上，攻晉淮南諸城，進(jìn)至三阿（江蘇高郵縣西北）。東晉朝廷大恐慌，發(fā)兵守長(zhǎng)江。晉將軍謝石謝玄率水陸軍攻秦軍，秦軍大敗退走。這兩路戰(zhàn)事，西路勉強(qiáng)得勝，東路大敗，都證明王猛晉不可攻的預(yù)見(jiàn)。
三八○年，苻堅(jiān)分出關(guān)中氐族十五萬(wàn)戶，使苻姓人和親戚各領(lǐng)若干戶散駐關(guān)外各州鎮(zhèn)，企圖借氐族來(lái)鎮(zhèn)壓各州鎮(zhèn)民眾的反抗。關(guān)中氐族的力量削弱了，原在關(guān)中的羌族和遷入關(guān)中的鮮卑及雜夷卻成為大族。侍臣趙整作歌諷諫，說(shuō)“遠(yuǎn)徙種人（氐）留鮮卑，一旦緩急（有緊急事）語(yǔ)阿誰(shuí)”！苻堅(jiān)聽(tīng)了付之一笑。三八二年，苻堅(jiān)大會(huì)群臣，議大舉攻晉。苻堅(jiān)說(shuō)，我做皇帝將近三十年，四方大體上已經(jīng)統(tǒng)一，只有東南一角還存在著東晉。計(jì)算我的士兵，可有九十七萬(wàn)，我想親自帶著去滅晉，你們看行不行？文武官除了朱彤一個(gè)佞臣首先發(fā)言附和，其余都說(shuō)不行。議論了好久，沒(méi)有人贊同苻堅(jiān)的意見(jiàn)。苻堅(jiān)生氣，讓群臣退去，留下季弟苻融商議。苻融力諫伐晉的危險(xiǎn)，主要理由是“民有畏敵之心”，所謂畏敵，就是不愿意和晉作戰(zhàn)，并且說(shuō)，凡是說(shuō)晉不可伐的人都是忠臣。苻堅(jiān)更生氣，說(shuō)，你也這樣，叫我指望誰(shuí)。太子苻宏、幼子苻詵、愛(ài)妾張夫人，都諫苻堅(jiān)不可伐晉。最后苻融把不愿意說(shuō)的話也說(shuō)出來(lái)。苻融說(shuō)，我們的國(guó)家本來(lái)是戎狄國(guó)，雖然強(qiáng)大不算是正統(tǒng)；東晉雖微弱，卻是中華正統(tǒng)，天意一定不會(huì)滅絕它。苻堅(jiān)一概不聽(tīng)。慕容垂、姚萇私下勸苻堅(jiān)伐晉，請(qǐng)他“圣心獨(dú)斷”。苻堅(jiān)大喜，認(rèn)為可以和他們共定天下。在伐晉這件大事上，苻堅(jiān)是完全孤立的，贊成苻堅(jiān)的正是希望苻堅(jiān)失敗秦國(guó)崩潰的兩個(gè)敵人。苻堅(jiān)只見(jiàn)勝，不見(jiàn)敗，只見(jiàn)外，不見(jiàn)內(nèi)，把招致失敗崩潰的一切都布置好了，才大舉出發(fā)去攻晉。
三八三年，苻堅(jiān)下令大舉出兵。平民每十丁出一兵，富家二十歲以下的從軍子弟，都給羽林郎官號(hào)，富家子弟來(lái)從軍的有三萬(wàn)余騎。苻堅(jiān)令苻融率慕容垂等帶領(lǐng)步騎二十五萬(wàn)為前鋒，令姚萇督率蜀兵順流而下，苻堅(jiān)自己帶領(lǐng)步兵六十萬(wàn)，騎兵二十七萬(wàn)，軍隊(duì)首尾長(zhǎng)一千里。東晉將軍謝石、謝玄、謝琰、桓伊等率兵八萬(wàn)拒秦軍。苻堅(jiān)使朱序來(lái)說(shuō)謝石等投降。朱序密告謝石說(shuō)，秦兵百萬(wàn)，勢(shì)不可當(dāng)，現(xiàn)在趁它還沒(méi)有到齊，迅速出擊，打破它的前鋒，大軍就會(huì)潰散。謝石等從朱序的計(jì)謀，遣劉牢之率精兵五千攻洛澗（安徽懷遠(yuǎn)縣境），秦兵大潰敗，搶渡淮水，士卒淹死一萬(wàn)五千人。謝石督水陸軍進(jìn)擊。秦軍守淝水，謝玄使人告苻融，請(qǐng)秦軍向后略退，讓晉軍渡水決戰(zhàn)。苻堅(jiān)苻融想在晉軍半渡時(shí)予以襲擊，下令退卻。秦兵后退不可阻止，晉軍渡水猛追，苻融馬倒被殺。朱序在秦軍陣后大呼，秦兵敗了！秦兵敗了！秦兵大奔潰散，路上聽(tīng)到風(fēng)聲鶴唳，以為追兵來(lái)了，晝夜不敢停息，死亡大半。苻堅(jiān)收拾潰兵，到洛陽(yáng)時(shí)只有十幾萬(wàn)人。苻堅(jiān)帶著這些殘兵敗將回長(zhǎng)安。
淝水大戰(zhàn)是十六國(guó)時(shí)期最大的一次戰(zhàn)爭(zhēng)，也是決定南北朝對(duì)立局面的一次戰(zhàn)爭(zhēng)。東晉自桓溫死后，謝安執(zhí)朝政，內(nèi)部比較統(tǒng)一，晉軍人數(shù)少得多，可是上下一心，敢于作戰(zhàn)。秦軍將帥自苻融以下，都缺乏滅晉的信心，兵士多是漢族人，根本不愿意滅晉。苻融下令小退，兵士乘機(jī)大退，朱序假說(shuō)戰(zhàn)敗，兵士信為真敗，這都說(shuō)明違反民心的戰(zhàn)爭(zhēng)雖然兵多，卻更容易潰敗。
第三期 三八三年——四三九年淝水潰敗后，苻堅(jiān)的前秦國(guó)再分裂成燕秦涼三部分，許多小國(guó)，互相攻奪。三八六年，鮮卑拓跋部建立魏國(guó)，逐漸消滅割據(jù)者，終于統(tǒng)一了中國(guó)北部。
在前燕舊境內(nèi)的諸燕國(guó)后燕——三八四年，慕容垂自稱燕帝，都中山（河北定縣）。慕容垂死，子慕容寶繼位。三九七年，魏軍攻破中山，慕容寶喪失中原，徙都龍城。四○九年，高句麗人高云殺燕帝慕容熙，后燕國(guó)亡。
南燕——四○○年，慕容德?lián)_(tái)（河南滑縣）自稱燕帝。慕容德死，慕容超繼位。四一○年，東晉劉裕北伐，殺慕容超，南燕亡。
北燕——四○九年，漢人馮跋殺高云，據(jù)龍城，自稱燕天王。馮跋死，弟馮弘立。四三六年，魏滅北燕。
在前秦舊境內(nèi)的諸秦國(guó)和夏國(guó)前秦殘部——三八六年，苻堅(jiān)的族孫苻登得氐族人的擁護(hù)，據(jù)隴東（甘肅平?jīng)隹h）稱秦帝。苻登與姚萇混戰(zhàn)多年，三九四年，苻登戰(zhàn)敗，被姚興殺死，氐族的國(guó)家被羌族最后消滅了。
后秦——姚萇是羌燒當(dāng)族人。三八四年，姚萇得羌族人的擁護(hù)，據(jù)北地（陜西富平縣）自稱秦王。三八五年，姚萇殺苻堅(jiān)，取長(zhǎng)安，自稱秦帝。姚萇死，子姚興立。姚興是苻堅(jiān)以后有作為的皇帝，他下令境內(nèi)，凡平民因荒亂自賣為奴婢的人，一概釋免為良人。簡(jiǎn)省法令，謹(jǐn)慎斷獄，獎(jiǎng)勵(lì)清廉的官吏，嚴(yán)懲貪污。在長(zhǎng)安設(shè)律學(xué)（法律學(xué)校），召集各郡縣沒(méi)有任專職的吏員來(lái)律學(xué)學(xué)習(xí)法律，選拔成績(jī)優(yōu)良的學(xué)生回到郡縣做獄訟官?？たh有疑獄，可送上廷尉（最高獄訟官）請(qǐng)審判，有時(shí)姚興也親自審疑獄。這些，都是對(duì)人民有利的措施。姚興得儒生姜龕等人，大興儒學(xué)，長(zhǎng)安有儒生一萬(wàn)幾千人。又得名僧鳩摩羅什，大譯經(jīng)論，佛教盛行。長(zhǎng)安有和尚五千余人，各州郡信佛人家，十中多至八九。佛教在后趙石虎時(shí)得到發(fā)展，姚興時(shí)又得到進(jìn)一步的發(fā)展，外來(lái)宗教通過(guò)十六國(guó)的大戰(zhàn)亂，從此在中國(guó)各族人的災(zāi)難生活里建立了廣泛的基礎(chǔ)。姚興的政治是比較清明的，因之在武功方面也有一些成就。當(dāng)他即位的一年，便滅苻登的前秦。四○○年，擊敗西秦，西秦降服。四○三年，滅后涼。在姚興統(tǒng)治的二十余年中，后秦成為西方的強(qiáng)國(guó)。四一六年，姚興死，子姚泓繼位。四一七年，東晉劉裕攻滅后秦。劉裕率主力軍自彭城西進(jìn)，一路偏師由沈田子率領(lǐng)，自武關(guān)（陜西商南縣）西進(jìn)，后秦守州郡的文武官望風(fēng)歸降，尤其是沿路居民給晉軍很有力的援助。例如晉王鎮(zhèn)惡軍攻下洛陽(yáng)，進(jìn)取潼關(guān)，魏發(fā)大軍十萬(wàn)救后秦，守黃河北岸，阻擊晉軍運(yùn)糧船。王鎮(zhèn)惡軍乏食，當(dāng)?shù)鼐用褫斔土x米，王鎮(zhèn)惡軍得繼續(xù)前進(jìn)。沈田子兵僅千余人，擊敗姚泓自率的主力軍。王鎮(zhèn)惡軍又擊敗姚泓殘兵數(shù)萬(wàn)人，攻入長(zhǎng)安。這次戰(zhàn)爭(zhēng)，劉裕優(yōu)越的指揮，自然是取勝的重要原因，但民心附晉，也是一個(gè)重要原因。
西秦——三八五年，隴西鮮卑酋長(zhǎng)乞伏國(guó)仁聚集鮮卑部落十余萬(wàn)人，據(jù)隴西，自稱大單于。三八八年，乞伏國(guó)仁死，弟乞伏乾歸繼位。四○○年，乞伏乾歸戰(zhàn)敗，投降后秦作附屬國(guó)。四○九年，乞伏乾歸自稱秦王，都苑川（甘肅靖遠(yuǎn)縣西南）。乞伏乾歸死，子乞伏熾磐繼位。四一四年，滅南涼。四二八年，乞伏熾磐死，子乞伏暮末繼位。西秦幾個(gè)國(guó)王都是十分好戰(zhàn)的人，連年與羌人、匈奴人、吐谷渾（青海游牧人，酋長(zhǎng)是鮮卑慕容部貴族）人混戰(zhàn)，西北地區(qū)化為熾烈的戰(zhàn)場(chǎng)。四三一年，乞伏暮末戰(zhàn)敗，為夏所滅。
夏——赫連勃勃是匈奴族酋長(zhǎng)，初為姚興部屬，四○七年，自稱大夏天王。赫連勃勃是一個(gè)極端殘暴的人，他把人民看作草芥，任意虐殺，對(duì)他的臣下，也隨手慘殺。他搜羅一些漢族士人來(lái)助虐，因之戰(zhàn)斗常獲勝利，成為強(qiáng)國(guó)。四一三年，赫連勃勃發(fā)民眾十余萬(wàn)戶筑統(tǒng)萬(wàn)城（陜西橫山縣西）作為國(guó)都。城基厚三十步，高六丈余。筑城的土都經(jīng)過(guò)蒸熟，筑成后用鐵錐刺土，刺進(jìn)一寸，便殺筑者，殘忍刻暴民不堪命。城中宮墻厚三丈余，也用蒸熟土筑成，堅(jiān)硬可以磨刀斧。宮中樓臺(tái)高大，殿閣弘偉，裝飾土木，極其侈麗。赫連勃勃?dú)⒚窆ず徒橙酥辽儆袛?shù)千人。文士胡義周作《統(tǒng)萬(wàn)城銘》，歌頌赫連勃勃的功德，說(shuō)是“庶民子來(lái)，不日而成”。胡義周一類士人的心，和赫連勃勃同樣是一顆獸心，人民遭受無(wú)限的災(zāi)禍，在他們看來(lái)，卻是應(yīng)該歌頌的功德。
劉裕滅后秦，算是立了大功，留十二歲的兒子劉義真鎮(zhèn)守長(zhǎng)安，自己趕忙回建康去奪東晉的帝位，關(guān)中的得失對(duì)劉裕是無(wú)足重輕的。赫連勃勃和他的軍師王買德看中了這一點(diǎn)，四一八年，率大軍進(jìn)攻長(zhǎng)安。劉裕留下的將帥互相殘殺，沈田子殺王鎮(zhèn)惡，王修殺沈田子，劉義真殺王修。這些將帥殺完以后，劉義真縱將士大搶掠，載著奪得的財(cái)物婦女，逃向潼關(guān)。車子太多了，一天只走十里路。赫連勃勃軍追擊，劉義真軍全部覆沒(méi)，劉義真逃歸江南。赫連勃勃?dú)⑺绖⒘x真軍無(wú)數(shù)，積人頭成大堆，稱為髑髏臺(tái)。長(zhǎng)安居民以及劉裕軍兵卒的損害和死亡是嚴(yán)重的，但是，劉裕只要自己做成了皇帝，別人的損害和死亡，根本都是些度外之事，不負(fù)絲毫的責(zé)任。
赫連勃勃取得長(zhǎng)安，自稱皇帝。四二五年，赫連勃勃死，子赫連昌繼位。四二六年，魏攻夏，入統(tǒng)萬(wàn)，取長(zhǎng)安。四二七年，魏取統(tǒng)萬(wàn)。赫連昌逃到上邦城（甘肅天水縣西南）。四二八年，魏俘獲赫連昌。赫連定據(jù)平?jīng)?，擊敗魏軍。赫連定與魏連年戰(zhàn)爭(zhēng)。四三一年，赫連定滅西秦，擄秦民十余萬(wàn)口，想逃到河西去，渡河時(shí)被魏屬國(guó)吐谷渾擊滅。
在前涼舊境內(nèi)的諸涼國(guó) 后涼——三七六年，苻堅(jiān)滅前涼。苻堅(jiān)要開(kāi)拓西域，三八三年，令大將氐族人呂光率步兵七萬(wàn)騎兵五千往攻西域諸國(guó)，三八四年，呂光擊敗龜茲國(guó)兵和諸國(guó)救兵數(shù)十萬(wàn)人，西域三十余國(guó)都來(lái)歸附。呂光用駱駝二萬(wàn)余頭帶著西方的珍寶、文物和天竺名僧鳩摩羅什東歸。三八六年，占領(lǐng)涼州，都姑臧（甘肅武威縣），建立后涼國(guó)。呂光死后，諸子互相殺奪。四○三年，姚興滅后涼，得鳩摩羅什，大興佛教。
南涼——三九七年，河西鮮卑酋長(zhǎng)禿發(fā)烏孤占金城（甘肅皋蘭縣西北），自稱西平王，黃河南鮮卑十二部大人都來(lái)歸附。傳至禿發(fā)傉檀（傉音奴nú），四一四年，被乞伏熾磐攻滅。
北涼——沮渠蒙遜，匈奴族酋長(zhǎng)。四○一年，沮渠蒙遜殺呂光叛將段業(yè)，占領(lǐng)張掖，自稱張掖公。四一二年，占姑臧，自稱河西王。四一四年，聽(tīng)說(shuō)劉裕將北伐，沮渠蒙遜害怕，派人到東晉稱臣。劉裕滅姚泓，沮渠蒙遜更害怕，一個(gè)屬官劉祥有事進(jìn)見(jiàn)，沮渠蒙遜說(shuō)，你聽(tīng)到劉裕入關(guān)，態(tài)度就和從前不一樣了，立即把劉祥殺死。他深怕漢族人李氏建立的西涼國(guó)，因此專力對(duì)付西涼，四二○年，滅西涼。沮渠蒙遜占有西涼七郡，交通西域諸國(guó)，財(cái)物豐富，戰(zhàn)爭(zhēng)較少，在境內(nèi)大興佛教。沮渠蒙遜在姑臧南百里山崖中（今武威天梯山），大造佛像，千變?nèi)f化，使人驚異。西域來(lái)了一個(gè)僧人曇無(wú)讖，在姑臧譯出《大般涅槃經(jīng)》等十幾部大乘經(jīng)典，對(duì)佛學(xué)有重要貢獻(xiàn)。他自稱有役使鬼神醫(yī)治百病及多生兒子的秘術(shù)，沮渠蒙遜使女兒、媳婦到曇無(wú)讖處學(xué)男女交接術(shù)，淫風(fēng)盛行，號(hào)曇無(wú)讖為圣人。魏太武帝拓跋燾，聽(tīng)說(shuō)沮渠蒙遜得到這個(gè)圣人，派使人來(lái)強(qiáng)索，說(shuō)是要和他講道，如果不送出曇無(wú)讖，就動(dòng)兵來(lái)討伐。沮渠蒙遜堅(jiān)決拒絕拓跋燾的要求，并且殺死曇無(wú)讖。四三三年，沮渠蒙遜死，子沮渠茂虔繼位。四三九年，魏滅北涼。
西涼——涼州大姓李暠（音搞gǎo），四○○年，據(jù)敦煌，自稱涼公。四○五年，遷都酒泉，想號(hào)召漢族人推倒沮渠蒙遜的統(tǒng)治。四一七年，李暠死，子李歆繼位。四二○年，沮渠蒙遜滅西涼。
自三○四年匈奴劉淵起兵，至四三九年魏滅北涼，前后凡一百三十六年。在這個(gè)長(zhǎng)時(shí)期里，黃河流域遭受割據(jù)者的破壞是極其慘重的。大抵漢族經(jīng)濟(jì)文化最發(fā)達(dá)的黃河下游地區(qū)，戰(zhàn)爭(zhēng)尤為劇烈。關(guān)中在苻堅(jiān)姚興統(tǒng)治時(shí)期，居民多少得到喘息的機(jī)會(huì)，比下游地區(qū)總算好了一些。涼州自前涼以來(lái)是戰(zhàn)爭(zhēng)最少的地區(qū)，漢族的經(jīng)濟(jì)文化都還能保持舊狀；呂光通西域后，西方的佛教和文化東流，先在比較安定的涼州停留，再由涼州流向內(nèi)地，因之涼州在十六國(guó)時(shí)期是中國(guó)北部的重要文化區(qū)，對(duì)北魏的文化也起著重要的作用。
張氏的前涼是西晉的殘留部分，李氏的成國(guó)是農(nóng)民起義所立的國(guó)家，與上述那些割據(jù)者應(yīng)有區(qū)別。下面敘述前涼與成兩國(guó)。
前涼——涼州大姓張軌，三○一年，受西晉朝廷任命為涼州刺史。西晉喪亂，張軌保衛(wèi)州境，關(guān)中和中原人紛紛逃來(lái)避難，涼州成為中國(guó)北部唯一的安全地區(qū)，張軌所筑的姑臧城成為西北地區(qū)的文化中心。張軌以晉忠臣自任，得漢族人擁護(hù)，內(nèi)部較為鞏固。張軌孫張駿始自稱假?zèng)鐾?，但仍?duì)東晉朝廷表示忠誠(chéng)，借以維系人心。張駿死后，前涼漸趨衰敗。張祚自稱涼王，群臣切諫，說(shuō)不奉戴晉朝，大失人心，一定要亡國(guó)。張祚殺諫者丁琪，第二年張祚被臣下殺死。張?zhí)戾a做涼王，正是苻堅(jiān)強(qiáng)盛的時(shí)候，三七六年，苻堅(jiān)發(fā)兵來(lái)攻，張?zhí)戾a戰(zhàn)敗投降，前涼亡。
成——晉惠帝時(shí)，巴族人李特隨關(guān)西六郡饑民十余萬(wàn)人，流入蜀地求食。朝廷強(qiáng)迫流民限期歸還本鄉(xiāng)。流民散在各地，為豪富家作傭工，不愿意還本鄉(xiāng)，晉官吏暴力逼迫，并且在歸路上設(shè)關(guān)，要奪取流民的財(cái)物。李特屢為流民請(qǐng)求寬限期，得流民感戴，成為流民的首領(lǐng)。三○一年，李特在綿竹（四川綿竹縣）設(shè)大營(yíng)收容流民，不到一月，聚眾至二萬(wàn)，李特弟李流也聚眾數(shù)千人。李特派閻彧去見(jiàn)晉平西將軍益州刺史羅尚，請(qǐng)寬限期。羅尚正在布置軍隊(duì)，準(zhǔn)備襲擊流民營(yíng)，欺騙閻彧說(shuō)，你回去告訴流民們，我準(zhǔn)許寬期了。閻彧說(shuō)，人民看來(lái)似乎是弱的，但是決不可以輕侮。你待流民不合理，眾怒難犯，怕要闖出大禍來(lái)。羅尚說(shuō)，你說(shuō)得對(duì)。我不騙你，你就這樣去說(shuō)吧。閻彧看透羅尚的詭謀，回來(lái)告訴李特。李特李流各率一營(yíng)，等待晉軍的進(jìn)攻。果然，晉軍步騎三萬(wàn)人來(lái)襲擊，李特軍反擊，晉軍大敗。流民推李特為主，設(shè)立文武官，攻取廣漢（四川廣漢縣）。羅尚為首的晉官吏，貪殘愈甚，激起蜀民的怨恨。李特救濟(jì)窮人，整頓軍紀(jì)，得到蜀民的喜悅。蜀民唱著這樣一首歌謠：“李特猶可，羅尚殺我，平西將軍（羅尚），反更為禍”。這首歌謠說(shuō)明李特被迫起義，是得民心的，是正義的，羅尚一伙西晉統(tǒng)治者必須殺逐。
西晉派遣幾路軍隊(duì)助羅尚攻李特，都被李特軍擊敗。三○三年，李特攻入成都城西部，紀(jì)律嚴(yán)明，居民安堵。羅尚據(jù)守成都南部。羅尚乘李特不備，襲殺李特。李特子李雄繼領(lǐng)部眾。經(jīng)過(guò)幾次大戰(zhàn)，三○四年，李雄攻取成都，羅尚逃走。李雄占有益州（四川），自稱成都王。與李雄稱王同年，匈奴族劉淵自稱漢王。
大地主道教徒范長(zhǎng)生，在蜀民中有聲望。李雄請(qǐng)范長(zhǎng)生為丞相，號(hào)天地太師。免范長(zhǎng)生家佃戶的軍役，租稅全部歸范長(zhǎng)生所有。李雄得范長(zhǎng)生為首輔，地位愈益鞏固。三○六年，李雄自稱皇帝，國(guó)號(hào)成。李雄在位三十年，刑政寬和，戰(zhàn)事稀少，民賦每歲男丁納谷三斛，女丁折半，疾病人又折半，戶調(diào)絹不過(guò)數(shù)丈，綿數(shù)兩。從農(nóng)民戰(zhàn)爭(zhēng)中產(chǎn)生出來(lái)的成國(guó)，在當(dāng)時(shí)全國(guó)范圍內(nèi)要算是無(wú)比的樂(lè)土。李雄選侄子李班為繼嗣人，也是他還保存一些農(nóng)民思想的表現(xiàn)。李班以為古時(shí)墾田均平，人人各得其所，現(xiàn)在貴人廣占荒田，貧人無(wú)地可耕，富人有余糧出賣求利，這難道是均平的道理么！李雄很贊成他的意見(jiàn)，立他為太子。三三四年，李雄死，李雄子李期殺李班，自稱皇帝。三三八年，李壽殺李期自立，改國(guó)號(hào)為漢。三四三年，李壽死，子李勢(shì)立。李勢(shì)是個(gè)暴君，人心離散。三四七年，桓溫伐漢，李勢(shì)軍敗散，晉軍攻成都，李勢(shì)到軍前投降，漢國(guó)亡。
河?xùn)|（山西永濟(jì)縣東南）、平陽(yáng)、弘農(nóng)（河南靈寶縣南）、上黨（山西潞城縣西北）諸郡流民散在潁川（河南許昌）、襄城（河南襄城）、汝南、南陽(yáng)、河南一帶數(shù)萬(wàn)家，被本地豪強(qiáng)虐待，流民燒城邑，殺官吏，響應(yīng)漢國(guó)劉淵的部將王彌。
雍州流民多在南陽(yáng)，三一○年，晉朝廷派兵迫令歸還鄉(xiāng)里。其時(shí)關(guān)西殘破，流民都不愿意回去，流民中有武吏出身的王如，聚眾四五萬(wàn)人擊敗晉兵，自號(hào)大將軍。
關(guān)西流民入蜀，發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)，巴蜀人數(shù)萬(wàn)家十余萬(wàn)人避亂流入荊湘二州。流民被當(dāng)?shù)睾缽?qiáng)侵奪，聚眾自衛(wèi)。荊州刺史王澄殺流民八千余人。湘州刺史荀眺謀盡殺流民。流民被迫反抗，推杜弢為首領(lǐng)，攻據(jù)長(zhǎng)沙。三一五年，被晉將陶侃擊敗，杜弢軍潰散。
三○六年，并州饑荒，又被劉淵攻掠，并州刺史司馬騰率諸將及吏民萬(wàn)余人到冀州求食，號(hào)為乞活。乞活分成許多部，各有首領(lǐng)稱將或稱帥，專事掠奪，被稱為“乞活賊。”其中如田禋（音因yīn）所部多至五萬(wàn)人。
三○七年，茍晞（音希xī）為青州刺史，每天殺人，企圖立威，州人稱為屠伯。流民五六萬(wàn)人推魏植為首領(lǐng)，反抗茍晞。
上述大群流民以外，《晉書(shū)·食貨志》說(shuō)“人多饑乏，更相鬻賣（賣人為奴婢），奔迸流移，不可勝數(shù)”，這就是說(shuō)，盲目逃命的小流民群是數(shù)不清的。事實(shí)上流移并不能免于死亡，特別是三一○年，整個(gè)黃河流域遭受大蝗災(zāi)，草莖樹(shù)葉甚至牛馬毛都被吃光，接著發(fā)生大瘟疫，在廣大地區(qū)上，逃也無(wú)可逃了。餓死、疫死以及被殺死的人，“流尸滿河，白骨蔽野”，不再似人間世界。這種形勢(shì)，很可以爆發(fā)出大的農(nóng)民起義，但除了李特率領(lǐng)的入蜀流民是農(nóng)民起義，其余如杜弢率領(lǐng)的巴蜀流民，還想“守善自衛(wèi)”（杜弢《與晉南平太守應(yīng)詹書(shū)》），不曾發(fā)展為聯(lián)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)民積極向晉統(tǒng)治者進(jìn)攻的起義軍，至于北方流民大都加入八王和劉淵、石勒、王彌等人所發(fā)動(dòng)的戰(zhàn)亂中，喪失農(nóng)民起義的獨(dú)立性質(zhì)，只能在野心家利用下，增加農(nóng)民自身的災(zāi)禍。
東漢末年大戰(zhàn)亂以后，黃河流域人口劇減，北邊和西北邊諸州郡地曠人稀，急需補(bǔ)充人力，漢魏以來(lái)，漢族統(tǒng)治階級(jí)對(duì)游牧族人的入境居住是寬容的，對(duì)他們的剝削和壓迫則是極殘酷的；入居諸族對(duì)游牧生活改進(jìn)為農(nóng)業(yè)定居生活，并吸收漢族文化是樂(lè)意的，對(duì)殘酷的剝削和壓迫則是難以忍受的。入居諸族所受痛苦比漢族人民更為嚴(yán)重。到了晉惠帝時(shí)，嚴(yán)重到無(wú)以復(fù)加了。八王之亂起，漢族人民還來(lái)不及從流亡發(fā)展為起義的時(shí)候，入境諸族以匈奴族劉姓貴族為首，發(fā)動(dòng)了反晉戰(zhàn)爭(zhēng)。這樣，戰(zhàn)爭(zhēng)的性質(zhì)成為各族統(tǒng)治階級(jí)間的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，各族人民被利用來(lái)加強(qiáng)他們的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，結(jié)果是歷史走的不是由農(nóng)民戰(zhàn)爭(zhēng)取得統(tǒng)一的道路，而是長(zhǎng)期分裂割據(jù)的道路。
魏晉時(shí)期游牧族分布在國(guó)境內(nèi)的情形大致如下： 一匈奴族 公元前五二年（漢宣帝甘露二年），匈奴呼韓邪單于率所部五千余落來(lái)降。公元五○年，東漢光武帝使單于入居西河郡美稷縣（美稷西晉時(shí)改名左國(guó)城，山西離石縣東北）。匈奴人為漢守邊，分散在沿邊各郡縣，與漢人雜處，受漢官統(tǒng)治，并得免納賦稅的待遇。此后戶口繁殖，二一六年，曹操分匈奴人為左右南北中五部。立呼韓邪子孫（魏時(shí)改姓劉）為部帥，使右賢王去卑居平陽(yáng)（山西臨汾縣），監(jiān)護(hù)五部。晉武帝改部帥為都尉。左部所統(tǒng)約萬(wàn)余落居茲氏縣（山西汾陽(yáng)縣），右部約六千余落居祁縣（山西祁縣），南部約三千余落居蒲子縣（山西隰縣），北部約四千余落居新興縣（山西忻縣），中部約六千余落居大陵縣（山西文水縣）。劉姓所統(tǒng)匈奴人不下三萬(wàn)戶。再加其他內(nèi)附的匈奴部落，總數(shù)當(dāng)有數(shù)十萬(wàn)人。
入塞匈奴凡十九種，每種自有部落，不相混雜。其中屠各族最為豪貴，得統(tǒng)率諸種。劉姓是屠各種中最貴的一姓，還有呼衍、卜、蘭、喬四貴姓為劉姓輔佐。雖然匈奴人與漢人雜處，從事農(nóng)業(yè)，已經(jīng)是晉的臣民，但劉姓為首的貴姓，仍擁有傳統(tǒng)的聲威，號(hào)召力很大，并有現(xiàn)成的五部組織，可以迅速變成軍事組織。劉淵首先起兵反晉，是很自然的。
匈奴人居塞內(nèi)日久，接受漢文化也日深，匈奴人都改用漢姓，并采用漢語(yǔ)。劉淵師事上黨儒生崔游，習(xí)《易》、《詩(shī)》、《書(shū)》三經(jīng)，尤好《春秋左氏傳》及孫、吳兵法，并博覽《史記》、《漢書(shū)》、諸子書(shū)，文學(xué)武事，無(wú)不精通。劉淵的兒子劉聰，通經(jīng)史諸子書(shū)，工草書(shū)隸書(shū)，尤善作文，著《述懷詩(shī)》百余篇，賦頌五十余篇。劉淵的侄子劉曜好讀書(shū)，尤好讀兵書(shū)。劉淵的從祖劉宣是名儒孫炎的學(xué)生。陳元達(dá)少年時(shí)孤貧，親自種地，兼讀詩(shī)書(shū)。卜珝（音許xǔ）好談《易》，與郭璞為友。李景年家孤貧，為人牧羊，刻苦讀書(shū)。喬智明居父母喪，哀毀過(guò)禮。這些都說(shuō)明貴族出身的匈奴人文化已達(dá)到晉士族的水平，但社會(huì)地位卻比晉中下級(jí)士族還低些，仕進(jìn)的希望是沒(méi)有的。一般匈奴人給晉地主家作田客，有些地主役使匈奴田客多至數(shù)千人。匈奴失意的貴族和被奴役的勞苦群眾結(jié)合起來(lái)，成為一支反晉的主力軍。
二羯 族 羯族人高鼻深目多須，是入塞匈奴十九種中羌渠種的后裔，散居在上黨郡。石勒就是上黨郡武鄉(xiāng)縣（山西武鄉(xiāng)縣）羯人。羯人漢化較淺；不識(shí)文字，姓用漢姓，名仍用本族名，如石勒父姓周名曷朱。羯人與漢人雜居，受漢族地主奴役。以石勒為例，可以類推羯人的一般生活，石勒家世代做部落小帥，算是一家小貴族。石勒十四歲跟本邑商人到洛陽(yáng)販賣貨物。后來(lái)代父當(dāng)小帥，在商人郭敬、地主寧驅(qū)家作田客，出力為主人耕種。晉惠帝末年，并州荒亂，石勒和本族人出外逃生，窮極無(wú)法又回來(lái)依靠寧驅(qū)。晉官吏想縛石勒去出賣，賴寧驅(qū)保護(hù)得免。石勒出外求食，路上遇到郭敬，哭拜訴說(shuō)自己饑寒沒(méi)有生路，郭敬給他食物和衣服。石勒對(duì)郭敬說(shuō)，現(xiàn)在羯人饑餓極了，可以誘騙他們?nèi)ゼ街荩ê颖笔∧喜浚┣笫?，到了那里，把他們出賣，你得身價(jià)錢，羯人得活命，雙方都有益處。石勒想犧牲別人，自己分些利益，固然是陰險(xiǎn)的想法，但也說(shuō)明當(dāng)時(shí)羯人實(shí)在窮苦到極點(diǎn)。郭敬很同意他的獻(xiàn)計(jì)，不料并州刺史司馬騰大規(guī)模地實(shí)行了這個(gè)計(jì)謀。司馬騰派兵大捉諸胡人，兩人一枷，押到冀州去出賣，石勒也被捉去，賣給茌平縣（山東茌平縣）地主師歡家為耕奴，石勒時(shí)年二十余歲，善騎射，勇健而有謀略，師歡怕他鼓動(dòng)家中諸耕奴反抗，把他釋放了。石勒沒(méi)有餓死，后來(lái)還獲得釋放，這種遭遇比一般羯人好些，但已是何等慘苦的遭遇。
三鮮卑族 東胡鮮卑族世居遼東遼西塞外，東漢桓帝時(shí)，檀石槐建立起一個(gè)大國(guó)。檀石槐死后，部眾離散。魏晉時(shí)，諸部大人中宇文氏、慕容氏、拓跋氏相繼興起。宇文部居遼東塞外，大人邱不勤曾娶魏文帝女為妻，魏時(shí)宇文部最為強(qiáng)盛。慕容部興起后，宇文部和慕容部進(jìn)行了多次的戰(zhàn)爭(zhēng)，終于被慕容部擊敗，部眾五萬(wàn)余落歸降慕容部。慕容部在宇文部西，魏初，入居遼西郡。大人莫護(hù)跋從司馬懿攻滅遼東割據(jù)者公孫氏，因功封率義王，開(kāi)始建立國(guó)家。莫護(hù)跋的孫子慕容涉歸遷居遼東。晉武帝給涉歸子慕容廆（音委wěi）鮮卑都督名號(hào)，遷居大棘城（遼寧義縣西北），吸收大批晉士族和流民，經(jīng)濟(jì)文化都達(dá)到漢族的水平。拓跋部居并州塞外，完全是游牧部落，文化最落后，西晉末大亂，始進(jìn)入并州。宇文部言語(yǔ)與鮮卑語(yǔ)略異，剪發(fā)，留頂上一部，打成發(fā)辮與拓跋部相同，因此宇文拓跋兩部被稱為索頭或索虜。慕容部人皮膚潔白，晉士族多買慕容部婦女作婢妾。東晉明帝母荀氏是慕容部人，晉明帝須發(fā)黃色。慕容部被稱為白虜或自賊。曹魏時(shí)鄧艾收容鮮卑數(shù)萬(wàn)人，使居隴西（治襄武，甘肅隴西縣西南）等郡，與漢人雜處，稱為隴西鮮卑，大概因皮膚白色，又稱為白部鮮卑。
四氐族 氐是一向居住在中國(guó)西部的舊族。魏晉時(shí)，氐人散居扶風(fēng)（治池陽(yáng)，陜西涇陽(yáng)縣西北）、始平（陜西興平縣東南）、京兆（陜西西安）等地，加速了漢文化的吸收，漢語(yǔ)成了通用的語(yǔ)言。酋長(zhǎng)苻洪的孫子苻堅(jiān)，八歲便請(qǐng)求從師，苻洪很喜歡，說(shuō)：我十三歲才從師讀書(shū)，大家還說(shuō)我早慧速成，現(xiàn)在你八歲就知道求學(xué)，太好了！氐族酋長(zhǎng)重視文化，后來(lái)苻堅(jiān)統(tǒng)治黃河流域，對(duì)儒學(xué)佛學(xué)都予以提倡。
五羌 族羌也是一向居住在中國(guó)西部的舊族。東漢以來(lái)，散居關(guān)中諸郡，與漢族人雜處，過(guò)著農(nóng)業(yè)定居生活，人口逐漸增加。照江統(tǒng)《徙戎論》所說(shuō)，關(guān)中人口百余萬(wàn)，氐羌和鮮卑等族約占半數(shù)，氐羌不象匈奴、鮮卑那樣強(qiáng)悍，被漢族地主看作微弱人，肆意壓迫。長(zhǎng)期處于窮困無(wú)告的氐羌，對(duì)漢族地主恨入骨髓，但由于接觸漢文化較久，起兵反晉后，所表現(xiàn)的破壞性比匈奴輕得多。
匈奴、羯、慕容鮮卑、氐、羌都是居住在當(dāng)時(shí)國(guó)境內(nèi)的少數(shù)族，與漢族同是中國(guó)人。以江統(tǒng)《徙戎論》為代表的一些議論，承認(rèn)晉統(tǒng)治者虐待他們，必然要引起他們的反抗，也承認(rèn)軍備空虛，平陽(yáng)上黨的匈奴騎兵三天內(nèi)可以到達(dá)洛陽(yáng)附近，可是，決不承認(rèn)他們是中國(guó)人的一部分。這些議論強(qiáng)調(diào)“非我族類，其心必異”，主張用兵威驅(qū)逐他們出國(guó)境。所謂徙戎，就是迫使少數(shù)族人民流離死亡。晉統(tǒng)治階級(jí)不論主張徙戎與否，對(duì)少數(shù)族的極端歧視是一致的。因之少數(shù)族人民對(duì)晉統(tǒng)治階級(jí)發(fā)生極端怨恨的心情，也是很自然的。晉統(tǒng)治階級(jí)以所謂“非我族類”來(lái)掩飾殘酷的階級(jí)壓迫，各少數(shù)族的豪酋也以所謂“非我族類”來(lái)欺騙本族人民，結(jié)果各族間的相互仇殺，代替了農(nóng)民起義，黃河流域遭受比東漢末年更嚴(yán)重的大破壞。
晉武帝為取得高級(jí)士族的擁護(hù)，允許中正官任意定品，禁止受屈的人申訴。那些沒(méi)有勢(shì)力的士族，稱為寒門(mén)或后門(mén)，即使有才能，也要被評(píng)為下品，永無(wú)富貴的希望。這種失意士人對(duì)高級(jí)士族懷著極深的仇恨，尋找報(bào)怨的機(jī)會(huì)。中下級(jí)士族一部分投靠諸王，助諸王爭(zhēng)奪權(quán)利。如孫秀助司馬倫作亂，殺了潘岳石崇張華裴頠等人，并且還滅他們的三族，和這些人有親友關(guān)系的官員也一概免官斥逐。依附司馬倫的士人都做了高官。八王混戰(zhàn)，忽勝忽敗，沒(méi)有一個(gè)能確實(shí)掌握中央政權(quán)，高級(jí)士族雖然受到很大的殺傷，但朝廷大官終究還是在以王衍為首的高級(jí)士族手中，中下級(jí)士族只能殺人泄忿，并不能改變自己的劣勢(shì)。另一部分投靠少數(shù)族豪酋，其中有些是為避亂，多數(shù)是為幫助他們反晉。晉武帝太康末年，命劉淵為北部都尉。劉淵輕財(cái)好施，招納黨徒，“幽冀名儒，后門(mén)秀士，不遠(yuǎn)千里，亦皆游焉”。所謂名儒、秀士，就是那些失意的士人，不僅并州的士人來(lái)投，連幽冀兩州的士人也來(lái)了，他們對(duì)晉朝廷自然是懷有敵意的。晉惠帝初年，鮮卑拓跋部酋長(zhǎng)猗
（音拖tūo）、猗盧擊破塞外匈奴、烏桓諸部，聲勢(shì)頗大，代郡士人衛(wèi)操、箕澹等出塞投拓跋部，助猗 招納晉人，建立國(guó)家。其余慕容廆、石勒等人建國(guó)，都得到晉中下級(jí)士族的幫助。高級(jí)士族正在高談虛無(wú)，盡情縱欲，中下級(jí)士族卻在借少數(shù)族豪酋之手，揮動(dòng)屠刀，石勒的謀士張賓終于把以王衍為首的高級(jí)士族幾乎全部殺盡。
高級(jí)士族獨(dú)占西晉朝政權(quán)，晉惠帝時(shí)，司馬氏集團(tuán)內(nèi)部首先破裂，出現(xiàn)賈氏滅楊氏、八王混戰(zhàn)的局面，統(tǒng)治機(jī)構(gòu)解體了。黑暗的政治壓迫，殘酷的經(jīng)濟(jì)剝削，迫使大量農(nóng)民四散流亡，社會(huì)的基石崩壞了。司馬氏集團(tuán)壓迫少數(shù)族，少數(shù)族豪酋利用本族人的困苦無(wú)告，發(fā)動(dòng)種族戰(zhàn)爭(zhēng)，壓迫漢族人民，這當(dāng)然得不到漢族人民的同情和支持，因而只能依靠軍事力量來(lái)維持自己的短期國(guó)家。晉高級(jí)士族壓迫中下級(jí)士族，這些失意士人懷著憤恨的心情和求取富貴的愿望投靠少數(shù)族豪酋，助長(zhǎng)了豪酋們的破壞力量。西晉司馬氏集團(tuán)的腐朽和內(nèi)亂，加上少數(shù)族豪酋與失意士人的報(bào)復(fù)和破壞，黃河流域長(zhǎng)期陷入陰慘恐怖的絕境中，漢族人民固然受到無(wú)限的災(zāi)禍，少數(shù)族人民也同樣做了本族豪酋的犧牲品。
少數(shù)族人民推翻西晉統(tǒng)治的愿望是正義的，表現(xiàn)為行動(dòng)卻是野蠻性的。這種野蠻性表現(xiàn)的強(qiáng)弱，和少數(shù)族豪酋及漢族失意士人野心的大小成正比例，所以社會(huì)遭受大破壞，應(yīng)該由西晉統(tǒng)治者和這些野心家負(fù)主要責(zé)任。
下面按照破壞的不同程度，分黃河流域的混亂狀態(tài)為三期。涼州的前涼，蜀地的成國(guó)，性質(zhì)與其他割據(jù)者不同，另作說(shuō)明。
第一期三○四年——三五二年 在這一期里，黃河流域特別是中原地區(qū)遭受極其嚴(yán)重的破壞。破壞者是劉淵的漢國(guó)（三○四年——三一八年），劉曜的前趙國(guó)（三一八年——三二九年），石勒的后趙國(guó)（三一九年——三五○年），冉閔的魏國(guó)（三五○年——三五二年）。
漢——晉武帝時(shí)，劉淵為匈奴左部都尉。三○四年，劉淵起兵據(jù)左國(guó)城（山西離石縣），自稱漢王。劉淵首先建立以反晉為號(hào)召的漢國(guó)，一些勢(shì)力孤弱，在黃河下游一帶被晉兵擊敗的石勒、王彌等軍都來(lái)降附。劉淵得到這些降軍，聲勢(shì)漸盛，遣劉聰?shù)仁畬?jù)太行山，石勒等十將攻掠河北各州郡，劉曜、王彌等攻掠河南各州郡，三○八年，自稱皇帝，建都平陽(yáng)（山西臨汾縣）。三○九年，晉八王中最后的一個(gè)東海王司馬越，正在大殺晉懷帝的親信大臣，斥逐保衛(wèi)皇宮的武官，形成司馬越與晉朝官間尖銳的對(duì)立。晉將軍朱誕恨司馬越，叛降劉淵，勸出兵攻洛陽(yáng)。劉淵遣劉景、朱誕等往攻洛陽(yáng)，在延津（河南延津縣）擊敗晉兵，殺死晉民男女三萬(wàn)余人。劉景的官號(hào)是滅晉大將軍，晉民憎恨晉朝廷，但并不愿意兇暴的匈奴人來(lái)滅它，沿途攻擊劉景軍，雖然被屠殺，卻使劉淵畏懼不敢再讓劉景進(jìn)兵。就在這一年，劉淵兩次大舉進(jìn)攻洛陽(yáng)，都被晉守軍擊敗。特別是第二次進(jìn)攻，劉淵傾全國(guó)兵力，令第四子劉聰，同族人劉曜、劉景和晉人王彌等率精騎五萬(wàn)人為前軍，呼延翼率步兵騎兵為后繼，乘晉朝廷不備，突然襲擊洛陽(yáng)。晉將賈胤等率勇士千余人夜攻劉聰軍，劉聰軍潰散。呼延翼被部下殺死，兵士潰散還家鄉(xiāng)。劉聰無(wú)法取勝，親自到嵩岳山祈禱，令劉厲等留守大營(yíng)。司馬越令部將孫誨等率精兵三千人出擊，大敗劉聰軍，號(hào)稱平晉將軍的劉厲投水自殺。劉淵只好召還劉聰軍。因?yàn)橥鯊浭莻€(gè)漢族人，又出身晉高級(jí)士族，劉淵令王彌留在河南地區(qū)。王彌鼓動(dòng)流民燒城邑殺晉官，響應(yīng)自己，在保衛(wèi)洛陽(yáng)的乞活帥李惲等軍追擊下，也大敗逃還平陽(yáng)。劉淵兩次進(jìn)攻洛陽(yáng)，都被晉軍擊敗，按兵力說(shuō)，劉淵軍較強(qiáng)，可是劉淵的軍隊(duì)，很大的一部分是被迫作戰(zhàn)的漢族人，當(dāng)晉軍認(rèn)真進(jìn)攻時(shí)，他們便潰散了。另方面，晉民為了反對(duì)劉淵的野蠻統(tǒng)治，寧愿支援晉朝廷。晉兩次保衛(wèi)洛陽(yáng)，都用少數(shù)兵力戰(zhàn)勝?gòu)?qiáng)敵，劉淵的謀士鮮于修之所說(shuō)“晉氣猶盛，大軍不歸必?cái) ?，就是指晉民氣說(shuō)的。司馬越為首的一群文武官，根本不知道民氣還可以利用，卻專心互相怨恨仇殺，內(nèi)部人心離散，不可收拾。隨著愈益分裂，力量也就愈益削弱，三一一年，洛陽(yáng)終于被劉曜攻陷。
三一○年，劉淵死。不久，劉聰做了漢皇帝，令劉粲、王彌、劉曜率兵四萬(wàn)攻掠河南各州郡，使洛陽(yáng)孤立。司馬越被朝官們反對(duì)，率精兵四萬(wàn)出屯在項(xiàng)（河南項(xiàng)城縣），令王衍率領(lǐng)貴官名士，隨軍同行，讓乞活帥李惲等留守洛陽(yáng)并監(jiān)視晉懷帝。李惲縱兵士劫掠，洛陽(yáng)大亂。三一一年，晉懷帝下詔，令茍晞攻司馬越，雙方又引起一次仇殺。司馬越病死，眾推王衍為首領(lǐng)。李惲等以奔喪為名，帶著大批王公官吏逃出洛陽(yáng)。王衍等護(hù)司馬越柩回東海國(guó)（江蘇東?？h），正走到寧平城（河南鹿邑縣西南），被石勒軍包圍。石勒軍騎兵四面沖擊，殺死王衍所率十余萬(wàn)人。王公大臣被俘求免死，王衍向石勒獻(xiàn)媚，勸石勒做皇帝。這群無(wú)恥的懦夫，當(dāng)夜全部被處死。石勒又擊潰李惲軍，殺死隨軍的晉宗室四十八個(gè)王和官吏們。劉聰令呼延晏率兵二萬(wàn)七千會(huì)合劉曜、王彌、石勒等軍攻洛陽(yáng)。呼延晏軍先到，晉守軍前后十二敗，死三萬(wàn)余人。王彌劉曜兩軍來(lái)會(huì)，攻陷洛陽(yáng)城，俘晉懷帝，殺王公士民三萬(wàn)余人，縱兵大掠，燒宮廟官府民房，東漢末董卓燒毀洛陽(yáng)后，魏晉兩朝經(jīng)營(yíng)將近百年的洛陽(yáng)，又一次化為灰燼。
關(guān)中自晉惠帝時(shí)起，屢遭戰(zhàn)禍，人民流亡，土地荒蕪。三一一年，劉曜攻陷長(zhǎng)安。當(dāng)時(shí)關(guān)中連年饑荒，尸骨遍地，生存的人不到百分之一二。三一二年，晉軍擊劉曜，劉曜擄走關(guān)中遺民八萬(wàn)余口，放棄長(zhǎng)安。晉軍在長(zhǎng)安擁立晉愍帝。三一六年，劉曜攻陷長(zhǎng)安，西晉殘留下來(lái)的一些文武官，全被俘獲，晉愍帝繼晉懷帝做了降帝。他們都想投降求茍活，結(jié)果是受盡恥辱以后，在第二年都被殺死。
漢國(guó)推翻了西晉朝，西晉統(tǒng)治集團(tuán)基本上消滅了。他們是自食其惡果，被消滅毫不足惜，可是無(wú)數(shù)農(nóng)民也同樣食了他們所造的惡果。農(nóng)民自東漢末遭受大戰(zhàn)亂以來(lái)，厭惡戰(zhàn)亂，希望在西晉的統(tǒng)一國(guó)家內(nèi)獲得休息，因此給西晉統(tǒng)治集團(tuán)以最大的容忍，這個(gè)容忍卻給自己帶來(lái)了惡果。
三一八年，劉聰死，劉粲繼位。靳準(zhǔn)殺劉粲，自稱漢天王。劉曜自稱皇帝，攻靳準(zhǔn)，石勒攻漢國(guó)都平陽(yáng)，擄去巴氐、羌人七萬(wàn)余落（戶）。靳準(zhǔn)死，石勒攻入平陽(yáng)，靳明率平陽(yáng)士女一萬(wàn)五千人投奔劉曜。石勒燒宮室，劉淵劉聰積貯掠獲物的平陽(yáng)城毀滅了。三一九年，劉曜建都長(zhǎng)安，改國(guó)號(hào)為趙（前趙）。石勒自稱趙王（后趙），建都襄國(guó)（河北邢臺(tái)縣）。石勒占地比劉曜多，兵力也較強(qiáng)盛，從此劉曜石勒二人的交戰(zhàn)成為主要的戰(zhàn)亂。
西晉覆滅后，漢族與非漢族間的界限愈益顯著，漢族認(rèn)繼承西晉朝的東晉是自己的朝廷，就是非漢族的豪酋也不敢否認(rèn)南方朝廷是華夏正統(tǒng)。這種建立在南方的各朝，一直到隋統(tǒng)一，始終享有正統(tǒng)的威望，為居住北方的漢族所向往。當(dāng)劉淵起兵反晉時(shí)，說(shuō)得很明白。劉淵說(shuō)，推翻混亂的晉朝并不困難，但漢族人未必肯同我一起干，必須取得民望，才能成大事。劉淵宣告匈奴劉氏是兩漢劉氏的外甥，立漢國(guó)繼承兩漢，祭漢高祖以下三祖（漢高帝、漢光武帝、漢昭烈帝）、五宗（漢文帝、漢武帝、漢宣帝、漢明帝、漢章帝）為自己的祖宗，不祭匈奴單于。他這樣做，自然是想減輕漢族人的反對(duì)，可是劉淵勢(shì)力在關(guān)東地區(qū)（黃河下游）的活動(dòng)，主要還是依靠晉士族的野心家王彌。劉淵當(dāng)作根據(jù)地的并州南部，也受到劉琨的嚴(yán)重威脅。三○六年，并州刺史司馬騰逃走，并州余戶不滿二萬(wàn)，劉琨繼任為并州刺史，募得戰(zhàn)士千余人，進(jìn)據(jù)晉陽(yáng)（并州州治，山西太原市），流亡的漢族人紛紛來(lái)歸，連劉淵部下的非漢族人也有一萬(wàn)多落來(lái)歸附。劉琨是晉朝的忠臣，又是腐朽的高級(jí)士族。他的聲望招來(lái)了許多流亡人，他的腐朽統(tǒng)治，迫使來(lái)歸的流亡人再逃走作流亡人。雖然如此，他在漢族人支持下，加上鮮卑拓跋部的武力援助，以晉陽(yáng)為根據(jù)地（三一二年，自晉陽(yáng)徙治陽(yáng)曲），與劉淵劉聰對(duì)峙交戰(zhàn)，牽制住漢國(guó)不少的兵力。這一事例說(shuō)明漢族不愿受非漢族的統(tǒng)治，潛伏著強(qiáng)烈的反抗力量。劉淵劉聰占據(jù)并州一部分土地也并不穩(wěn)固。劉琨昏淫無(wú)道，內(nèi)部分裂，三一八年，陽(yáng)曲被石勒攻陷，劉琨投奔占據(jù)幽州的鮮卑段部酋長(zhǎng)段匹 。段匹 擁護(hù)晉朝，尊信劉琨。劉琨的兒子劉群陰謀奪幽州，段匹 殺劉琨。劉琨被殺，引起漢族人和一些非漢族人的不滿，段匹 只好放棄幽州，投奔晉樂(lè)陵（治厭次，山東惠民縣）太守邵續(xù)。這又說(shuō)明漢族人對(duì)劉琨那種腐朽人也還是愛(ài)戴的，因?yàn)樗冀K堅(jiān)持對(duì)漢國(guó)斗爭(zhēng)。其他事例還不少。如三一七年，東晉元帝封鮮卑慕容廆官號(hào)，慕容廆不受，魯昌勸慕容廆說(shuō)，明公（指慕容廆）雄據(jù)一方，但還有許多鮮卑部不肯服從，因?yàn)槊鞴墓偬?hào)不是王命的緣故。高詡也勸慕容廆說(shuō)，現(xiàn)在晉朝雖然衰微，但人心還是歸附它。如果接受封爵，奉王命征伐諸部，名正言順，誰(shuí)敢反抗。慕容廆聽(tīng)從這些謀士的話，向東晉稱臣，果然得到好處。三一八年，段叔軍勸段匹 殺劉琨，說(shuō)，我們不過(guò)是些胡夷，漢族人受我們統(tǒng)治，只是因?yàn)榕挛叶尾康奈淞ΓF(xiàn)在段部?jī)?nèi)部不和，如果有人奉劉琨起事，我段部就完了。三一八年，靳準(zhǔn)殺劉粲后，對(duì)胡嵩說(shuō)，從古沒(méi)有胡人做中國(guó)皇帝的，現(xiàn)在請(qǐng)你帶傳國(guó)璽（漢國(guó)破洛陽(yáng)時(shí)取得晉傳國(guó)璽）回東晉。三一九年，慕容廆勸高瞻投降，說(shuō)，晉朝喪亂，我要和諸君共除禍難，扶助帝室。你是中原大姓，定有同感，為什么把華夷的界限分得那樣清楚，不肯和我合作呢！高瞻還是不投降，慕容廆也不敢殺他。這都說(shuō)明北方漢族人民雖然亡了國(guó)，但并不順從非漢族的統(tǒng)治者，他們的心是向往南方漢族朝廷的。了解了這一點(diǎn)，才能了解十六國(guó)、南北朝長(zhǎng)期分裂后，終歸全國(guó)統(tǒng)一的主要原因。
劉曜知道反晉的號(hào)召已經(jīng)失去意義，劉淵劉聰祭兩漢三祖五宗也不能欺騙漢族人，滅靳準(zhǔn)后，改國(guó)號(hào)為趙，改祭冒頓單于、劉淵為祖宗。石勒禁人說(shuō)胡字，號(hào)胡人為國(guó)人，建立以羯人為首的胡人國(guó)。三二五年，劉曜石勒兩軍在洛陽(yáng)大戰(zhàn)，劉曜軍駐金谷，夜中無(wú)故大驚，士卒潰散，劉曜退到澠池，夜中又驚潰，劉曜退回長(zhǎng)安。石勒軍擊敗劉曜部將劉岳軍，俘氐羌三千余人，坑死士卒九千余人，又攻破占據(jù)并州（并州屬石勒）投降劉曜的叛將王騰，坑死士卒七千余人。石勒得氐羌人不殺，可以想見(jiàn)被坑死的士卒多是漢族和匈奴族人。劉曜軍兩次驚潰，也可以推想多是漢族人。劉曜敗后，想學(xué)石勒的方法，封愛(ài)子劉胤為大單于，立單于臺(tái)，自最高官左右賢王以下，全用匈奴、羯、鮮卑、氐、羌的豪酋，建立起以匈奴人為首的胡人國(guó)。三二八年，劉曜石勒兩軍在洛陽(yáng)大戰(zhàn)，劉曜大敗被擒，士卒死五萬(wàn)余人。三二九年，石勒滅劉曜前趙國(guó)，殺劉曜子劉熙劉胤及王公將校以下三千余人，坑死屠各種人五千余人，劉淵借以起兵的屠各種人幾乎被石勒殺盡了。
后趙——石勒是受盡苦難的羯族小帥和農(nóng)民。因?yàn)樗鼙M苦難，養(yǎng)成了強(qiáng)烈的破壞性和報(bào)復(fù)性，也養(yǎng)成了非凡的軍事才能和政治才能。他對(duì)晉高級(jí)士族仇恨極深，凡俘獲二千石以上晉官，除去幾個(gè)不貪污的人，其余全部殺死。他攻入城池，燒殺劫掠盡量破壞，俘獲敵軍，常坑死數(shù)千數(shù)萬(wàn)人。他不識(shí)文字，叫人讀《左傳》、《史記》、《漢書(shū)》，聽(tīng)了能懂得書(shū)中大意并且能提出自己的見(jiàn)解，這種見(jiàn)解常常表現(xiàn)出他的才能。他不象劉淵那樣有五部匈奴作憑借，他只是憑借自己的兇悍和機(jī)智從戰(zhàn)爭(zhēng)中逐漸壯大起來(lái)，一直到暫時(shí)統(tǒng)一中國(guó)的北部（東北的燕除外）。
石勒在師歡家為奴，釋免后，給人家當(dāng)庸工，又被亂軍捉獲。石勒設(shè)法逃走，因?yàn)闆](méi)有生路可走，約集王陽(yáng)等八騎為劫盜。后來(lái)又得呼延莫等十騎，號(hào)稱十八騎。石勒以十八騎為骨干，招集山野亡命之徒，成立一支兇悍的軍隊(duì)。三○七年，從大盜汲桑等攻破鄴城，殺晉新蔡王司馬騰，燒鄴城宮室，殺士族和居民萬(wàn)余人，擄掠?jì)D女珍寶無(wú)數(shù)，東漢末曹操建都的名城，被石勒等人破壞得干凈。司馬越攻鄴，汲桑石勒戰(zhàn)敗，石勒投降劉淵，成為劉淵部下的一個(gè)大將。
三○八年，石勒攻掠冀州各郡縣，有兵五六萬(wàn)人。三○九年，石勒攻陷冀州各郡縣的壁壘百余個(gè)，兵增至十余萬(wàn)人。這時(shí)候，石勒開(kāi)始有些政治性的措施。以失意士人張賓為謀主，又招集低級(jí)士族，別立一營(yíng)，號(hào)稱君子營(yíng)。劉淵也招引失意士人，但用人主要是用匈奴貴族，石勒用人主要是用這些失意士人。他們痛恨西晉統(tǒng)治集團(tuán)，自然要為石勒盡力。石勒的善戰(zhàn)加上張賓這群人的智謀，在當(dāng)時(shí)成為一個(gè)無(wú)故的力量。
三一一年，石勒消滅王衍所率司馬越軍，又殺死漢國(guó)大將王彌。王彌是石勒的勁敵，王彌軍被吞并，阻止了漢國(guó)在黃河下游的活動(dòng)。西晉遺留下的重鎮(zhèn)還有幽州王浚、并州劉琨。三一四年，石勒殺王浚。三一八年，石勒攻走劉琨，西晉朝在北方的殘余勢(shì)力，全部被消滅。同年，石勒滅靳準(zhǔn)，奪取平陽(yáng)，對(duì)劉曜斷絕君臣關(guān)系，說(shuō)，稱王稱帝，憑我自己，何必要你劉曜來(lái)封。三一九年，石勒自稱趙王。三二八年，石勒殺劉曜，滅趙國(guó)。三三○年，石勒稱皇帝。后趙與東晉以淮水為界，初次形成南北對(duì)峙的形勢(shì)。三三三年，石勒死。石勒自己評(píng)價(jià)說(shuō)，我要是遇到漢高帝，該當(dāng)做他的臣屬，要是遇到漢光武，我和他并驅(qū)中原，不知誰(shuí)勝誰(shuí)敗，我是在二劉之間的人物。曹操司馬懿從孤兒寡婦手里取天下，不是大丈夫行事，我不能那樣干。他有意學(xué)漢高帝，在政治措施上有些也效法西漢。他出身羯族，對(duì)漢族是壓迫的，他出身窮苦農(nóng)民，對(duì)農(nóng)民的痛苦多少是知道的，因之漢族人民在石勒統(tǒng)治下，比在漢國(guó)要好一些。
石勒在戰(zhàn)爭(zhēng)中，逐漸建立起政治制度。三一二年，從張賓計(jì)，建都襄國(guó)。三一三年，立太學(xué)，選士人為教師，選將佐的子弟三百人入太學(xué)讀書(shū)。定租賦，令州郡官查實(shí)戶口，每戶出帛二匹，谷二斛。三一九年，石勒以所據(jù)河內(nèi)（治懷縣，河南沁陽(yáng)縣）等二十四郡為趙國(guó)，有民戶二十九萬(wàn)。刪簡(jiǎn)律令，選擇重要條款，造《辛亥制度》共五千字。任用續(xù)咸為律學(xué)祭酒，管理獄訟。任用支雄、王陽(yáng)（八騎中人）為門(mén)臣祭酒，專管胡人的獄訟。任用裴憲等為經(jīng)學(xué)祭酒，任播等為史學(xué)祭酒。任張賓為大執(zhí)法，總管朝政。遣使官巡行州郡，督促農(nóng)桑生產(chǎn)。石勒為鞏固自己的統(tǒng)治，特別重視士族，三二○年，下令諸將帥，此后俘獲士人，不得殺死，一定要送到襄國(guó)來(lái)。石虎出兵作戰(zhàn)，獲得做過(guò)西晉掾?qū)傩」倮粢陨系牡图?jí)士族三百家，送到襄國(guó)，石勒設(shè)公族大夫?qū)９苓@些士人。石勒修改魏晉以來(lái)九品官人法，令群臣及州郡官每年保薦秀才、至孝、廉清、賢良、直言、武勇各一人，令張賓管理選舉，品定這些被保薦的人，給他們官做。石勒所立學(xué)校，有太學(xué)一所，小學(xué)十余所。三二四年，親到太小學(xué)考試諸學(xué)生，按經(jīng)學(xué)程度的高低各給賞賜。三二○年，用經(jīng)學(xué)考試秀才、至孝，作為評(píng)定九品的標(biāo)準(zhǔn)。三二九年，石勒巡行冀州諸郡，引見(jiàn)高年、孝弟、力田、文學(xué)之士，賞給谷帛。三三一年，令群臣保薦賢良、方正、直言、秀異、至孝、廉清各一人，考試及格，分三等給官職。三三三年，就是石勒死的一年，還令各郡立學(xué)官，每郡置博士、祭酒各一人，學(xué)生一百五十人。石勒提倡經(jīng)學(xué)，重視士族，在他的政治措施里最為突出。他利用低級(jí)士族與高級(jí)間的矛盾，大量殺死高級(jí)士族，借以取得低級(jí)士族的擁護(hù)。他獎(jiǎng)勵(lì)清廉，嚴(yán)刑懲罰貪污的官吏，借以緩和漢族農(nóng)民的反抗。這一點(diǎn)，石勒比起西晉和東晉的腐朽統(tǒng)治來(lái)，顯得有些新氣象。
石勒當(dāng)作工具來(lái)使用的不僅是經(jīng)學(xué)，而且還提倡佛教。天竺僧佛圖澄于三一○年到洛陽(yáng)，自稱已四百余歲，能聽(tīng)鈴聲知吉兇，想在洛陽(yáng)建立佛寺。這時(shí)候洛陽(yáng)快要陷落，連昏愚的司馬越也知道不吉，逃出城去，佛圖澄還想立寺，這叫做能預(yù)知吉兇么！劉曜攻破洛陽(yáng)，佛圖澄潛伏荒野中觀看風(fēng)勢(shì)。大將郭黑略（十八騎之一）奉佛教，三一一年，佛圖澄投奔郭黑略。郭黑略使佛圖澄見(jiàn)石勒。佛圖澄對(duì)石勒玩了一套魔術(shù)，石勒覺(jué)得可以用來(lái)欺騙將士，鼓勵(lì)斗志，表示尊信。因此，石勒軍中不論漢族人和非漢族人，都來(lái)奉事。佛圖澄又給將士們治病，信徒愈眾。石勒屢次試驗(yàn)佛圖澄的法術(shù)，大概得到郭黑略等信徒的預(yù)先密報(bào)，佛圖澄都顯示出確能先知，石勒真正信服了。三一二年，石勒大興佛事，建立寺廟，把兒子們送到佛寺里撫養(yǎng)，石勒親自拜佛發(fā)愿，求佛保佑兒子們。石勒死后，兒子都被石虎殺死，佛圖澄得到石虎更大的尊敬。
石勒提倡經(jīng)學(xué)和佛教，但并不能消除漢族與非漢族間的矛盾。石勒嚴(yán)禁人說(shuō)胡字，有一天，一個(gè)醉人騎馬突入石勒宮門(mén)。石勒大怒，召管門(mén)官斥責(zé)說(shuō)，剛才跑馬入門(mén)的是什么人，為什么放他走。管門(mén)官害怕，忘了忌諱，答道，剛才有個(gè)醉胡跑馬進(jìn)來(lái)，阻止他不了。俗話說(shuō)：和胡人難說(shuō)話。我一個(gè)小官怎能阻止他。石勒笑道，胡人正是難和他說(shuō)話。管門(mén)官免罪，也不追究那個(gè)犯門(mén)禁的醉胡。石勒任用樊坦做地方官。樊坦進(jìn)見(jiàn)，衣冠破爛。石勒驚問(wèn)，你為什么窮到這樣。樊坦忘了禁令，答說(shuō)，羯賊無(wú)道，把我的財(cái)物都搶光了。石勒笑說(shuō)，羯賊如此劫掠，我替他們賠償。樊坦想起禁令，連連叩頭求饒。石勒說(shuō)，我禁的是普通人，你們老書(shū)生除外。石勒立門(mén)禁，胡人犯禁得免罪；禁止胡人欺壓士族，胡人劫掠士族得免罪。胡人仗勢(shì)橫行，可以想見(jiàn)普通漢族人受欺壓的嚴(yán)重。后趙稱羯族人為國(guó)人，稱漢族人為漢人。后趙的文武官，除了石氏一家人，其余多是漢人。作為統(tǒng)治族的國(guó)人有權(quán)欺壓漢人，所以石勒雖然收羅士族，但還不能和士族真正結(jié)合在一起。
石虎是石勒的侄子，石勒死，石虎奪取了后趙國(guó)政權(quán)。石虎性同野獸，比石勒殘暴得多。三三五年，石虎遷都鄴，大造宮室，晝夜荒淫，窮奢極侈，人民的脂膏被石虎剝削得干凈，餓死了十之六七。石虎似乎也感到危險(xiǎn)，一方面親自執(zhí)掌軍事和刑法，一方面加強(qiáng)對(duì)高級(jí)士族和佛教的依靠。三三六年，下令恢復(fù)西晉九品官人舊制，有權(quán)勢(shì)的人家，兒童多得好官，沒(méi)有權(quán)勢(shì)，即使有才德也被擯斥。這樣，士族又出現(xiàn)了高級(jí)低級(jí)間的矛盾，石虎得到高級(jí)士族的支持，卻招致低級(jí)士族的怨恨。石虎尊奉佛圖澄，人民為逃避賦役，投奔佛寺，削發(fā)出家。東漢和曹魏只許胡僧在都邑立寺廟，漢人一概不得建寺出家。西晉時(shí)偶有漢人出家，為數(shù)極少。三三八年，石虎下令，準(zhǔn)許漢人不論貧富和社會(huì)地位，都可以出家為僧。士族有免徭役兵役作官吏的權(quán)利，僧徒不得作官吏但可以免徭役、兵役和租稅，貧民被暴政驅(qū)迫，紛紛出家，寺廟主成為出家貧民的剝削者和統(tǒng)治者，在與世俗君主的關(guān)系上，成為對(duì)貧民的瓜分者和爭(zhēng)奪者。貧民出家得享受士族權(quán)利的一半，因此寧愿給寺廟主充當(dāng)奴役。從此佛教盛行，在蔭庇民戶的豪族大姓塢主壁帥一類封建主以外，又新添了一類性質(zhì)相同的寺廟主。石虎失去這些貧民，自然要加緊對(duì)在家貧民的敲剝。漢族人民受盡石虎暴政和國(guó)人欺壓的痛苦，與后趙統(tǒng)治者間的矛盾達(dá)到了最高點(diǎn)。
三四九年，石虎死。次年，石虎養(yǎng)子漢族人冉閔滅后趙，下令道，和我同心的人留在城（鄴）內(nèi)，不同心的人任便出城。周圍百里內(nèi)漢族人全數(shù)入城，羯人紛紛出城。冉閔殺了石氏一家人，知道羯人是不同心的，下令殺羯人，不論男女老少，無(wú)人得免，一天內(nèi)就殺死數(shù)萬(wàn)人。前后共殺二十余萬(wàn)人。有些人僅僅因?yàn)楸亲痈咝┖毝嘈?，也被?dāng)作羯人殺死。冉閔的行動(dòng)是野蠻的，但石勒石虎利用國(guó)人欺壓漢人，這次大慘殺的釀成也是勢(shì)所難免的。自劉淵起兵以來(lái)，漢族人與非漢族人進(jìn)行斗爭(zhēng)，總是匈奴人羯人占優(yōu)勢(shì)，冉閔這一野蠻行動(dòng)，爆發(fā)了將近五十年中漢族人對(duì)匈奴人羯人的積忿，也引起了無(wú)以復(fù)加的大破壞，漢族和非漢族人民在這個(gè)大破壞中不知損失了多少生命。
魏——后趙大官四十八人推冉閔稱帝，國(guó)號(hào)魏。冉閔慘殺非漢族人，當(dāng)然要引起猛烈的反抗。石虎庶子石祇據(jù)襄國(guó)稱帝，非漢族人的州郡官和武將們都響應(yīng)石祇。冉閔遣使人告東晉朝廷說(shuō)，胡人作亂中原，現(xiàn)在誅滅了，請(qǐng)派兵來(lái)共同討伐，掃清殘余。東晉朝廷正在防止桓溫篡奪，不許桓溫出兵經(jīng)略中原。冉閔率孤軍和石祇大戰(zhàn)。三五一年，石祇聯(lián)合鮮卑慕容雋（前燕）、羌姚弋仲（后秦）夾擊冉閔，冉閔大敗，文武官及士卒死亡十余萬(wàn)人。冉閔所屬徐州、豫州、兗州及洛陽(yáng)守將降晉，東晉勢(shì)力又回到北方。當(dāng)時(shí)冉閔軍與羌胡軍互攻，沒(méi)有一個(gè)月的停戰(zhàn)，歷來(lái)遷徒到冀州的漢人和氐羌胡蠻人，不下數(shù)百萬(wàn)，苦于戰(zhàn)禍，各還本鄉(xiāng)，路上互相殺掠，饑疫死亡，能到達(dá)本鄉(xiāng)的不過(guò)十中二三，平原上只有尸骸，看不見(jiàn)耕者，生產(chǎn)幾乎完全停止。冉閔盡力作戰(zhàn)，殺石祇。三五二年，冉閔攻破襄國(guó)。慕容雋奪取幽州，進(jìn)軍至冀州，冉閔率精騎出擊，十戰(zhàn)十勝，后來(lái)陷入鮮卑大軍重圍中，冉閔戰(zhàn)敗被擒。
慕容雋殺冉閔，滅魏國(guó)，適逢大旱和蝗災(zāi)，慕容雋害怕，祭冉閔，諡為武悼天王。冉閔逞勇殘殺，立國(guó)三年，死人無(wú)數(shù)，失敗是必然的。但是，他的野蠻行動(dòng)反映著漢族對(duì)羯族匈奴族野蠻統(tǒng)治的反抗情緒，所以他的被殺，獲得漢族人的同情。慕容雋致祭贈(zèng)諡，正是害怕漢族人給予冉閔的同情心。冉閔恃勇出擊慕容雋時(shí)，不少人預(yù)料必?cái)?，大臣劉茂等人說(shuō)，我主這次出去，一定不能回來(lái)了，我們豈可坐等敵人來(lái)戮辱，劉茂等人都自殺。鄴都被攻破，大臣王簡(jiǎn)等人也都自殺。秦漢魏晉從來(lái)沒(méi)有亡國(guó)后自殺的大臣，因亡國(guó)而自殺，是從冉閔的魏國(guó)開(kāi)始的，這也說(shuō)明漢族與非漢族間斗爭(zhēng)的極端尖銳。
第二期 三五二年——三八三年 在這一期里，中原地區(qū)相繼為前燕前秦兩國(guó)占據(jù)。兩國(guó)看到匈奴人羯人的覆沒(méi)，對(duì)漢族人的壓迫不敢再那樣露骨，戰(zhàn)爭(zhēng)也減少了，疲憊已極的漢族農(nóng)民得到短期的休息，比起第一期來(lái)，黃河流域多少安靜了一些。
前燕——鮮卑慕容部酋長(zhǎng)慕容廆受晉官爵，算是晉的藩屬國(guó)。西晉末年，中國(guó)大亂，士族和各州郡流民逃到遼河流域避難，前后數(shù)萬(wàn)家。慕容廆用士族裴嶷等人為輔佐，建立起完全漢化的鮮卑國(guó)，三三三年，慕容廆死，子慕容皝繼位。三三七年，慕容皝?zhàn)苑Q燕王，名義上仍尊奉東晉朝。三四二年，慕容皝屢次戰(zhàn)勝，擴(kuò)大占領(lǐng)地，遷都龍城（遼寧朝陽(yáng)縣），成為東北方強(qiáng)大的國(guó)家。流民戶數(shù)已近十萬(wàn)戶，比土著多十余倍，比慕容部鮮卑人自然更多。流民中十有三四得不到耕地，三四五年，慕容皝規(guī)定貧家借官牛耕官地，產(chǎn)物官收八分，耕者得二分；用私牛耕官地，官收七分，耕者得三分。經(jīng)封裕切諫，改行魏晉舊制（官私六四分、對(duì)半分），燕國(guó)政治在當(dāng)時(shí)是較好的。三四八年，慕容皝死，子慕容雋繼位。三四九年，慕容雋起兵攻后趙，奪得幽州，遷都薊（今天津市薊縣）。三五二年，殺冉閔。三五三年，慕容雋自稱皇帝。東晉使臣來(lái)見(jiàn)，慕容雋對(duì)晉使臣說(shuō)，你回去告訴你的皇帝，我為中國(guó)人所推戴，已經(jīng)做皇帝了。三五七年，慕容雋遷都鄴，攻取河南州郡，并準(zhǔn)備進(jìn)攻東晉，下令檢查戶口，每戶留一丁，其余都充當(dāng)兵士，想湊成一百五十萬(wàn)人的大軍。三五九年，州郡征發(fā)的兵士到鄴集中，城中大亂，不是白天，路上不敢行人。這種大違民心的烏合軍隊(duì)，如果攻晉，必然潰散。慕容雋恰在這時(shí)候死去，他的野心未能實(shí)現(xiàn)。三六○年，慕容繼位，貴族爭(zhēng)權(quán)內(nèi)亂，前燕已經(jīng)到了滅亡的邊沿。
三六九年，東晉桓溫率步騎五萬(wàn)人攻燕。燕兵屢敗，晉軍威大振，進(jìn)到枋頭（河南?？h西南）。慕容想逃回龍城，可是桓溫并不是滅燕的人物。早在三四七年，桓溫攻滅成漢，朝廷得蜀地，桓溫得聲名，雙方開(kāi)始相猜忌。當(dāng)時(shí)東晉已極衰微，桓溫在高級(jí)士族中才干和威望都很高，手握重兵，坐鎮(zhèn)荊州，一心想推翻東晉朝自做皇帝。東晉朝廷用聲名很大才干毫無(wú)的清談家殷浩來(lái)對(duì)抗桓溫，惟恐桓溫立功，堅(jiān)決阻止他北伐。石虎死后，桓溫要求出兵，朝廷不許，卻派一個(gè)無(wú)能的褚裒率兵三萬(wàn)從東路北上，進(jìn)駐彭城（江蘇銅山縣）。漢族人扶著老人，背著嬰孩，成群來(lái)歸附。東晉軍三千人被后趙軍擊敗，朝廷便召還褚裒。河北漢族人二十萬(wàn)口，渡河來(lái)歸，東晉軍已退，大遭后趙軍的殺害。東晉朝廷不讓桓溫從西路并進(jìn)，褚裒小敗即召回，都是因?yàn)榕禄笢氐脛?shì)。三五一年，冉閔戰(zhàn)敗，冉閔所屬徐豫兗洛陽(yáng)守將降晉，這時(shí)候派大軍東西并進(jìn)是有利的，桓溫屢次要求出兵，朝廷屢次不許，卻讓殷浩從東路出兵。三五三年，殷浩被降將羌族酋長(zhǎng)姚襄襲擊，大敗逃回。殷浩敗后，桓溫聲勢(shì)更大，取得揚(yáng)州牧官號(hào)。揚(yáng)州荊州是東晉的東西兩門(mén)，兩門(mén)都被桓溫掌握，東晉也到了滅亡的邊沿。三六八年，朝廷給桓溫特殊的待遇，位在諸侯王之上。按照慣例，第二步就是行禪讓禮?；笢爻霰パ?，東晉朝廷不放松一切促使他失敗的機(jī)會(huì)，借以阻止禪讓；桓溫深怕兵力耗損過(guò)多，又怕滅燕后朝廷派出許多州郡官，增強(qiáng)實(shí)力，妨礙禪讓的實(shí)行。因此，拒絕郄超乘燕慌亂直攻鄴城的建議，進(jìn)軍緩慢，希望不耗兵力，穩(wěn)取全勝?；笢乇е粦?zhàn)而勝的作戰(zhàn)方針，被燕軍看破了。燕將慕容宙說(shuō)，晉軍不敢攻堅(jiān)沖陣，卻勇于追擊敗兵，可以設(shè)餌釣取它。慕容宙出二百騎兵挑戰(zhàn)，不待交鋒便逃退，晉軍出追，陷入伏中，死了很多士兵?；笢仉m然兵到枋頭，心里卻想著東晉建都的建康，眼看滅燕不是那么容易，糧道又被燕軍截?cái)?，就下令退兵，路上被燕伏軍前后夾擊，桓溫軍大敗，死三萬(wàn)余人。又被前秦救燕軍邀擊，桓溫軍死一萬(wàn)人。桓溫收散兵退到山陽(yáng)（江蘇淮安縣），把失敗的罪過(guò)推到運(yùn)糧官豫州刺史袁真身上，袁真受誣，投降慕容?；笢叵氩粦?zhàn)而得全勝，結(jié)果是不戰(zhàn)而得全敗，滅燕機(jī)會(huì)就在東晉朝廷和桓溫的互斗中消失了。
當(dāng)桓溫北伐時(shí)，慕容遣使向前秦苻堅(jiān)求援。謀士王猛與苻堅(jiān)密議，定計(jì)出兵救燕，俟桓溫退去，乘機(jī)滅燕。慕容垂阻止慕容逃走，率兵擊敗桓溫，是前燕唯一的支柱，以慕容評(píng)為首的貴族們忌慕容垂聲名太大，陰謀殺死他。慕容垂被迫投奔前秦，前燕勢(shì)力愈益削弱。三七○年，王猛率秦兵攻燕。慕容評(píng)率燕兵三十萬(wàn)人屯潞州（山西潞城縣北），抵拒秦兵。王猛在陣上誓師，說(shuō)：我王猛受國(guó)家厚恩，出將入相。今天同諸位深入敵境，大家都不要怕死，只許前進(jìn)，不許后退，共立大功，報(bào)答國(guó)家。上朝廷領(lǐng)明主的厚賞，回家里討父母的喜歡，不是很好么！將士們聽(tīng)了誓言，踴躍大呼，奮勇進(jìn)攻。燕兵大潰敗，慕容評(píng)單騎逃回鄴。王猛替氐族苻堅(jiān)打鮮卑人慕容，還能說(shuō)出一套鼓動(dòng)軍心的話來(lái)，桓溫北伐，名義正大，卻說(shuō)不出一句弔民伐罪的話，他的失敗真是可恥的失敗。王猛乘勝追擊，攻破鄴城，俘獲慕容，前燕國(guó)亡。苻堅(jiān)滅前燕國(guó)，得郡一百五十七，縣一千五百七十九，戶二百四十五萬(wàn)八千六百六十九，人口九百九十八萬(wàn)七千九百三十五。這些數(shù)字都不免夸大，但有一點(diǎn)是可以想見(jiàn)的，這就是非漢族人相繼建立國(guó)家，邊境外非漢族人大量遷入境內(nèi)，給長(zhǎng)期混戰(zhàn)中消耗的人口作了一些補(bǔ)充。
前秦——氐族酋長(zhǎng)苻洪擁眾十余萬(wàn)，降附石虎。
苻洪死，子苻健據(jù)關(guān)中，三五二年，稱帝，國(guó)號(hào)秦，都長(zhǎng)安。三五四年，殷浩因北伐失敗，被桓溫逼迫免官。桓溫率步騎四萬(wàn)人攻秦。桓溫雖然免除了殷浩的對(duì)抗，但并不能免除東晉朝廷的猜忌，率孤軍深入秦地，希望提高威名，倒不一定想滅秦國(guó)。桓溫軍分幾路前進(jìn)，漢族人男女夾路歡迎，行軍很順利。苻健太子苻萇率主力軍五萬(wàn)人來(lái)拒，桓溫督將士力戰(zhàn)，苻萇軍大敗。苻健率老弱兵六千人守長(zhǎng)安，發(fā)全部精兵三萬(wàn)人作游軍，牽制桓溫軍。這時(shí)候秦國(guó)快滅亡了，可是桓溫到了灞水上（西安市東），就停止前進(jìn)。關(guān)中郡縣爭(zhēng)先來(lái)歸附，老年人看到桓溫軍，流淚說(shuō)，想不到今天又看見(jiàn)官軍。王猛來(lái)見(jiàn)桓溫?；笢貑?wèn)，我到關(guān)中，地方上豪杰還沒(méi)有人來(lái)看我，是什么緣故？王猛說(shuō)，你不怕走幾千里深入敵境，現(xiàn)在長(zhǎng)安近在眼前，卻不渡灞水去進(jìn)攻，大家看不透你的心，所以不敢來(lái)見(jiàn)。桓溫被王猛打中了不可告人的心事，答不出話來(lái)。苻健從石虎手里奪得長(zhǎng)安，看到民心思晉，不肯歸附，特派使人到東晉朝廷請(qǐng)封官爵。民眾以為苻健歸附晉朝，秦雍兩州漢族人和非漢族人都接受苻健的統(tǒng)治。苻健騙得了民眾，便自稱皇帝，從此民心又失去了?；笢厝腙P(guān)，民眾到處歡迎，實(shí)際是歡迎象征漢族政權(quán)的晉朝，桓溫如果滅苻健，按照滅成漢的經(jīng)驗(yàn)，東晉朝廷派個(gè)大官來(lái)，坐鎮(zhèn)關(guān)中，桓溫是不能抗拒的。這樣，桓溫得到的是威名，朝廷得到的卻是實(shí)力。朝廷東有揚(yáng)州西有關(guān)中兩個(gè)重鎮(zhèn)，桓溫?fù)碛星G州重鎮(zhèn)，和朝廷勢(shì)力對(duì)比，從一比一變?yōu)橐槐榷?，自然?duì)自己不利，因此到了長(zhǎng)安附近，就猶豫不進(jìn)（三六九年伐燕，同樣到枋頭不進(jìn)）。桓溫原想等待麥?zhǔn)?，就地籌軍糧，不料苻健把麥全部割掉，實(shí)行清野法，軍中乏食，只好帶領(lǐng)關(guān)中三千戶和匈奴呼延毒所部一萬(wàn)人出潼關(guān)回荊州。三五五年，苻健死。三五七年，苻堅(jiān)殺苻健子苻生，自立為秦帝。苻堅(jiān)在皇帝群中是個(gè)優(yōu)秀的皇帝，他最親信的輔佐王猛，在將相群中也是第一流的將相。王猛出身貧家，幼年時(shí)賣畚為業(yè)。后來(lái)讀書(shū)，尤其喜歡讀兵書(shū)，桓溫入關(guān)，王猛披著破舊短衣去見(jiàn)他，一面捉虱子，一面高談天下大事?；笢卣f(shuō)，江東沒(méi)有人比得上你的才干?；笢赝吮鴷r(shí)，要王猛同行，王猛不肯。王猛知道，回到高級(jí)士族專權(quán)的東晉朝，自己不可能有前途，與其幫著桓溫來(lái)篡晉，還不如留在關(guān)中看機(jī)會(huì)。不久，王猛成為苻堅(jiān)的親信人。苻堅(jiān)統(tǒng)治下的秦國(guó)，鎮(zhèn)壓豪強(qiáng)，休息民力，出現(xiàn)漢魏以來(lái)少見(jiàn)的清明政治，這是和王猛的政治才干分不開(kāi)的。苻堅(jiān)滅燕，使王猛整理關(guān)東六州。王猛選拔清廉人作郡縣官，廢除慕容時(shí)惡政。遷燕王公百官及鮮卑四萬(wàn)余戶到長(zhǎng)安，又遷關(guān)東豪強(qiáng)及諸雜夷十五萬(wàn)戶到關(guān)中。燕貴族大臣強(qiáng)占民戶作蔭戶至少在二十萬(wàn)戶以上，鮮卑族人居統(tǒng)治地位，自然要壓迫別族人，豪強(qiáng)及匈奴羯等雜夷也是壓迫者和擾亂者，苻堅(jiān)把這些人遷到長(zhǎng)安和關(guān)中，對(duì)中原居民是一種善政。三七五年，王猛病重將死，苻堅(jiān)問(wèn)后事。王猛說(shuō)，東晉雖然遠(yuǎn)在江南，但正統(tǒng)所在，民心歸附，我死以后，千萬(wàn)不要打算攻晉。鮮卑（慕容氏）和羌（姚氏）是秦的仇敵，必須逐漸消滅它們，國(guó)家才能安全。王猛說(shuō)完話死了，苻堅(jiān)大哭，可是并未接受王猛的最后忠告。
三七三年，苻堅(jiān)攻取東晉的蜀地，三七六年，苻堅(jiān)攻滅前涼國(guó)，占有了黃河流域和長(zhǎng)江上游的廣大地區(qū)，決心想消滅東晉。三七八年，苻堅(jiān)使子苻丕與慕容等率步騎七萬(wàn)攻晉襄陽(yáng)，又使慕容垂姚萇率兵五萬(wàn)，石越率騎兵一萬(wàn)，茍池等率兵四萬(wàn)，分三路會(huì)攻襄陽(yáng)。慕容慕容垂是鮮卑，姚萇是羌，正是王猛所說(shuō)秦國(guó)的仇敵，苻堅(jiān)卻用這些人作將帥來(lái)攻王猛所說(shuō)不可攻的東晉。東晉守將朱序固守襄陽(yáng)，秦兵十余萬(wàn)攻城不下。苻堅(jiān)大怒，限苻丕明春攻下襄陽(yáng)，否則自殺，不許生歸。苻丕督兵力攻，被朱序?qū)掖螕魯。缓煤笸?。朱序以為秦兵已退，不再設(shè)備，部將李伯護(hù)貪重賞，投降苻丕作內(nèi)應(yīng)。三七九年，苻丕攻破襄陽(yáng)，朱序被俘。苻堅(jiān)另一路攻晉軍人數(shù)也在十萬(wàn)以上，攻晉淮南諸城，進(jìn)至三阿（江蘇高郵縣西北）。東晉朝廷大恐慌，發(fā)兵守長(zhǎng)江。晉將軍謝石謝玄率水陸軍攻秦軍，秦軍大敗退走。這兩路戰(zhàn)事，西路勉強(qiáng)得勝，東路大敗，都證明王猛晉不可攻的預(yù)見(jiàn)。
三八○年，苻堅(jiān)分出關(guān)中氐族十五萬(wàn)戶，使苻姓人和親戚各領(lǐng)若干戶散駐關(guān)外各州鎮(zhèn)，企圖借氐族來(lái)鎮(zhèn)壓各州鎮(zhèn)民眾的反抗。關(guān)中氐族的力量削弱了，原在關(guān)中的羌族和遷入關(guān)中的鮮卑及雜夷卻成為大族。侍臣趙整作歌諷諫，說(shuō)“遠(yuǎn)徙種人（氐）留鮮卑，一旦緩急（有緊急事）語(yǔ)阿誰(shuí)”！苻堅(jiān)聽(tīng)了付之一笑。三八二年，苻堅(jiān)大會(huì)群臣，議大舉攻晉。苻堅(jiān)說(shuō)，我做皇帝將近三十年，四方大體上已經(jīng)統(tǒng)一，只有東南一角還存在著東晉。計(jì)算我的士兵，可有九十七萬(wàn)，我想親自帶著去滅晉，你們看行不行？文武官除了朱彤一個(gè)佞臣首先發(fā)言附和，其余都說(shuō)不行。議論了好久，沒(méi)有人贊同苻堅(jiān)的意見(jiàn)。苻堅(jiān)生氣，讓群臣退去，留下季弟苻融商議。苻融力諫伐晉的危險(xiǎn)，主要理由是“民有畏敵之心”，所謂畏敵，就是不愿意和晉作戰(zhàn)，并且說(shuō)，凡是說(shuō)晉不可伐的人都是忠臣。苻堅(jiān)更生氣，說(shuō)，你也這樣，叫我指望誰(shuí)。太子苻宏、幼子苻詵、愛(ài)妾張夫人，都諫苻堅(jiān)不可伐晉。最后苻融把不愿意說(shuō)的話也說(shuō)出來(lái)。苻融說(shuō)，我們的國(guó)家本來(lái)是戎狄國(guó)，雖然強(qiáng)大不算是正統(tǒng)；東晉雖微弱，卻是中華正統(tǒng)，天意一定不會(huì)滅絕它。苻堅(jiān)一概不聽(tīng)。慕容垂、姚萇私下勸苻堅(jiān)伐晉，請(qǐng)他“圣心獨(dú)斷”。苻堅(jiān)大喜，認(rèn)為可以和他們共定天下。在伐晉這件大事上，苻堅(jiān)是完全孤立的，贊成苻堅(jiān)的正是希望苻堅(jiān)失敗秦國(guó)崩潰的兩個(gè)敵人。苻堅(jiān)只見(jiàn)勝，不見(jiàn)敗，只見(jiàn)外，不見(jiàn)內(nèi)，把招致失敗崩潰的一切都布置好了，才大舉出發(fā)去攻晉。
三八三年，苻堅(jiān)下令大舉出兵。平民每十丁出一兵，富家二十歲以下的從軍子弟，都給羽林郎官號(hào)，富家子弟來(lái)從軍的有三萬(wàn)余騎。苻堅(jiān)令苻融率慕容垂等帶領(lǐng)步騎二十五萬(wàn)為前鋒，令姚萇督率蜀兵順流而下，苻堅(jiān)自己帶領(lǐng)步兵六十萬(wàn)，騎兵二十七萬(wàn)，軍隊(duì)首尾長(zhǎng)一千里。東晉將軍謝石、謝玄、謝琰、桓伊等率兵八萬(wàn)拒秦軍。苻堅(jiān)使朱序來(lái)說(shuō)謝石等投降。朱序密告謝石說(shuō)，秦兵百萬(wàn)，勢(shì)不可當(dāng)，現(xiàn)在趁它還沒(méi)有到齊，迅速出擊，打破它的前鋒，大軍就會(huì)潰散。謝石等從朱序的計(jì)謀，遣劉牢之率精兵五千攻洛澗（安徽懷遠(yuǎn)縣境），秦兵大潰敗，搶渡淮水，士卒淹死一萬(wàn)五千人。謝石督水陸軍進(jìn)擊。秦軍守淝水，謝玄使人告苻融，請(qǐng)秦軍向后略退，讓晉軍渡水決戰(zhàn)。苻堅(jiān)苻融想在晉軍半渡時(shí)予以襲擊，下令退卻。秦兵后退不可阻止，晉軍渡水猛追，苻融馬倒被殺。朱序在秦軍陣后大呼，秦兵敗了！秦兵敗了！秦兵大奔潰散，路上聽(tīng)到風(fēng)聲鶴唳，以為追兵來(lái)了，晝夜不敢停息，死亡大半。苻堅(jiān)收拾潰兵，到洛陽(yáng)時(shí)只有十幾萬(wàn)人。苻堅(jiān)帶著這些殘兵敗將回長(zhǎng)安。
淝水大戰(zhàn)是十六國(guó)時(shí)期最大的一次戰(zhàn)爭(zhēng)，也是決定南北朝對(duì)立局面的一次戰(zhàn)爭(zhēng)。東晉自桓溫死后，謝安執(zhí)朝政，內(nèi)部比較統(tǒng)一，晉軍人數(shù)少得多，可是上下一心，敢于作戰(zhàn)。秦軍將帥自苻融以下，都缺乏滅晉的信心，兵士多是漢族人，根本不愿意滅晉。苻融下令小退，兵士乘機(jī)大退，朱序假說(shuō)戰(zhàn)敗，兵士信為真敗，這都說(shuō)明違反民心的戰(zhàn)爭(zhēng)雖然兵多，卻更容易潰敗。
第三期 三八三年——四三九年淝水潰敗后，苻堅(jiān)的前秦國(guó)再分裂成燕秦涼三部分，許多小國(guó)，互相攻奪。三八六年，鮮卑拓跋部建立魏國(guó)，逐漸消滅割據(jù)者，終于統(tǒng)一了中國(guó)北部。
在前燕舊境內(nèi)的諸燕國(guó)后燕——三八四年，慕容垂自稱燕帝，都中山（河北定縣）。慕容垂死，子慕容寶繼位。三九七年，魏軍攻破中山，慕容寶喪失中原，徙都龍城。四○九年，高句麗人高云殺燕帝慕容熙，后燕國(guó)亡。
南燕——四○○年，慕容德?lián)_(tái)（河南滑縣）自稱燕帝。慕容德死，慕容超繼位。四一○年，東晉劉裕北伐，殺慕容超，南燕亡。
北燕——四○九年，漢人馮跋殺高云，據(jù)龍城，自稱燕天王。馮跋死，弟馮弘立。四三六年，魏滅北燕。
在前秦舊境內(nèi)的諸秦國(guó)和夏國(guó)前秦殘部——三八六年，苻堅(jiān)的族孫苻登得氐族人的擁護(hù)，據(jù)隴東（甘肅平?jīng)隹h）稱秦帝。苻登與姚萇混戰(zhàn)多年，三九四年，苻登戰(zhàn)敗，被姚興殺死，氐族的國(guó)家被羌族最后消滅了。
后秦——姚萇是羌燒當(dāng)族人。三八四年，姚萇得羌族人的擁護(hù)，據(jù)北地（陜西富平縣）自稱秦王。三八五年，姚萇殺苻堅(jiān)，取長(zhǎng)安，自稱秦帝。姚萇死，子姚興立。姚興是苻堅(jiān)以后有作為的皇帝，他下令境內(nèi)，凡平民因荒亂自賣為奴婢的人，一概釋免為良人。簡(jiǎn)省法令，謹(jǐn)慎斷獄，獎(jiǎng)勵(lì)清廉的官吏，嚴(yán)懲貪污。在長(zhǎng)安設(shè)律學(xué)（法律學(xué)校），召集各郡縣沒(méi)有任專職的吏員來(lái)律學(xué)學(xué)習(xí)法律，選拔成績(jī)優(yōu)良的學(xué)生回到郡縣做獄訟官?？たh有疑獄，可送上廷尉（最高獄訟官）請(qǐng)審判，有時(shí)姚興也親自審疑獄。這些，都是對(duì)人民有利的措施。姚興得儒生姜龕等人，大興儒學(xué)，長(zhǎng)安有儒生一萬(wàn)幾千人。又得名僧鳩摩羅什，大譯經(jīng)論，佛教盛行。長(zhǎng)安有和尚五千余人，各州郡信佛人家，十中多至八九。佛教在后趙石虎時(shí)得到發(fā)展，姚興時(shí)又得到進(jìn)一步的發(fā)展，外來(lái)宗教通過(guò)十六國(guó)的大戰(zhàn)亂，從此在中國(guó)各族人的災(zāi)難生活里建立了廣泛的基礎(chǔ)。姚興的政治是比較清明的，因之在武功方面也有一些成就。當(dāng)他即位的一年，便滅苻登的前秦。四○○年，擊敗西秦，西秦降服。四○三年，滅后涼。在姚興統(tǒng)治的二十余年中，后秦成為西方的強(qiáng)國(guó)。四一六年，姚興死，子姚泓繼位。四一七年，東晉劉裕攻滅后秦。劉裕率主力軍自彭城西進(jìn)，一路偏師由沈田子率領(lǐng)，自武關(guān)（陜西商南縣）西進(jìn)，后秦守州郡的文武官望風(fēng)歸降，尤其是沿路居民給晉軍很有力的援助。例如晉王鎮(zhèn)惡軍攻下洛陽(yáng)，進(jìn)取潼關(guān)，魏發(fā)大軍十萬(wàn)救后秦，守黃河北岸，阻擊晉軍運(yùn)糧船。王鎮(zhèn)惡軍乏食，當(dāng)?shù)鼐用褫斔土x米，王鎮(zhèn)惡軍得繼續(xù)前進(jìn)。沈田子兵僅千余人，擊敗姚泓自率的主力軍。王鎮(zhèn)惡軍又擊敗姚泓殘兵數(shù)萬(wàn)人，攻入長(zhǎng)安。這次戰(zhàn)爭(zhēng)，劉裕優(yōu)越的指揮，自然是取勝的重要原因，但民心附晉，也是一個(gè)重要原因。
西秦——三八五年，隴西鮮卑酋長(zhǎng)乞伏國(guó)仁聚集鮮卑部落十余萬(wàn)人，據(jù)隴西，自稱大單于。三八八年，乞伏國(guó)仁死，弟乞伏乾歸繼位。四○○年，乞伏乾歸戰(zhàn)敗，投降后秦作附屬國(guó)。四○九年，乞伏乾歸自稱秦王，都苑川（甘肅靖遠(yuǎn)縣西南）。乞伏乾歸死，子乞伏熾磐繼位。四一四年，滅南涼。四二八年，乞伏熾磐死，子乞伏暮末繼位。西秦幾個(gè)國(guó)王都是十分好戰(zhàn)的人，連年與羌人、匈奴人、吐谷渾（青海游牧人，酋長(zhǎng)是鮮卑慕容部貴族）人混戰(zhàn)，西北地區(qū)化為熾烈的戰(zhàn)場(chǎng)。四三一年，乞伏暮末戰(zhàn)敗，為夏所滅。
夏——赫連勃勃是匈奴族酋長(zhǎng)，初為姚興部屬，四○七年，自稱大夏天王。赫連勃勃是一個(gè)極端殘暴的人，他把人民看作草芥，任意虐殺，對(duì)他的臣下，也隨手慘殺。他搜羅一些漢族士人來(lái)助虐，因之戰(zhàn)斗常獲勝利，成為強(qiáng)國(guó)。四一三年，赫連勃勃發(fā)民眾十余萬(wàn)戶筑統(tǒng)萬(wàn)城（陜西橫山縣西）作為國(guó)都。城基厚三十步，高六丈余。筑城的土都經(jīng)過(guò)蒸熟，筑成后用鐵錐刺土，刺進(jìn)一寸，便殺筑者，殘忍刻暴民不堪命。城中宮墻厚三丈余，也用蒸熟土筑成，堅(jiān)硬可以磨刀斧。宮中樓臺(tái)高大，殿閣弘偉，裝飾土木，極其侈麗。赫連勃勃?dú)⒚窆ず徒橙酥辽儆袛?shù)千人。文士胡義周作《統(tǒng)萬(wàn)城銘》，歌頌赫連勃勃的功德，說(shuō)是“庶民子來(lái)，不日而成”。胡義周一類士人的心，和赫連勃勃同樣是一顆獸心，人民遭受無(wú)限的災(zāi)禍，在他們看來(lái)，卻是應(yīng)該歌頌的功德。
劉裕滅后秦，算是立了大功，留十二歲的兒子劉義真鎮(zhèn)守長(zhǎng)安，自己趕忙回建康去奪東晉的帝位，關(guān)中的得失對(duì)劉裕是無(wú)足重輕的。赫連勃勃和他的軍師王買德看中了這一點(diǎn)，四一八年，率大軍進(jìn)攻長(zhǎng)安。劉裕留下的將帥互相殘殺，沈田子殺王鎮(zhèn)惡，王修殺沈田子，劉義真殺王修。這些將帥殺完以后，劉義真縱將士大搶掠，載著奪得的財(cái)物婦女，逃向潼關(guān)。車子太多了，一天只走十里路。赫連勃勃軍追擊，劉義真軍全部覆沒(méi)，劉義真逃歸江南。赫連勃勃?dú)⑺绖⒘x真軍無(wú)數(shù)，積人頭成大堆，稱為髑髏臺(tái)。長(zhǎng)安居民以及劉裕軍兵卒的損害和死亡是嚴(yán)重的，但是，劉裕只要自己做成了皇帝，別人的損害和死亡，根本都是些度外之事，不負(fù)絲毫的責(zé)任。
赫連勃勃取得長(zhǎng)安，自稱皇帝。四二五年，赫連勃勃死，子赫連昌繼位。四二六年，魏攻夏，入統(tǒng)萬(wàn)，取長(zhǎng)安。四二七年，魏取統(tǒng)萬(wàn)。赫連昌逃到上邦城（甘肅天水縣西南）。四二八年，魏俘獲赫連昌。赫連定據(jù)平?jīng)?，擊敗魏軍。赫連定與魏連年戰(zhàn)爭(zhēng)。四三一年，赫連定滅西秦，擄秦民十余萬(wàn)口，想逃到河西去，渡河時(shí)被魏屬國(guó)吐谷渾擊滅。
在前涼舊境內(nèi)的諸涼國(guó) 后涼——三七六年，苻堅(jiān)滅前涼。苻堅(jiān)要開(kāi)拓西域，三八三年，令大將氐族人呂光率步兵七萬(wàn)騎兵五千往攻西域諸國(guó)，三八四年，呂光擊敗龜茲國(guó)兵和諸國(guó)救兵數(shù)十萬(wàn)人，西域三十余國(guó)都來(lái)歸附。呂光用駱駝二萬(wàn)余頭帶著西方的珍寶、文物和天竺名僧鳩摩羅什東歸。三八六年，占領(lǐng)涼州，都姑臧（甘肅武威縣），建立后涼國(guó)。呂光死后，諸子互相殺奪。四○三年，姚興滅后涼，得鳩摩羅什，大興佛教。
南涼——三九七年，河西鮮卑酋長(zhǎng)禿發(fā)烏孤占金城（甘肅皋蘭縣西北），自稱西平王，黃河南鮮卑十二部大人都來(lái)歸附。傳至禿發(fā)傉檀（傉音奴nú），四一四年，被乞伏熾磐攻滅。
北涼——沮渠蒙遜，匈奴族酋長(zhǎng)。四○一年，沮渠蒙遜殺呂光叛將段業(yè)，占領(lǐng)張掖，自稱張掖公。四一二年，占姑臧，自稱河西王。四一四年，聽(tīng)說(shuō)劉裕將北伐，沮渠蒙遜害怕，派人到東晉稱臣。劉裕滅姚泓，沮渠蒙遜更害怕，一個(gè)屬官劉祥有事進(jìn)見(jiàn)，沮渠蒙遜說(shuō)，你聽(tīng)到劉裕入關(guān)，態(tài)度就和從前不一樣了，立即把劉祥殺死。他深怕漢族人李氏建立的西涼國(guó)，因此專力對(duì)付西涼，四二○年，滅西涼。沮渠蒙遜占有西涼七郡，交通西域諸國(guó)，財(cái)物豐富，戰(zhàn)爭(zhēng)較少，在境內(nèi)大興佛教。沮渠蒙遜在姑臧南百里山崖中（今武威天梯山），大造佛像，千變?nèi)f化，使人驚異。西域來(lái)了一個(gè)僧人曇無(wú)讖，在姑臧譯出《大般涅槃經(jīng)》等十幾部大乘經(jīng)典，對(duì)佛學(xué)有重要貢獻(xiàn)。他自稱有役使鬼神醫(yī)治百病及多生兒子的秘術(shù)，沮渠蒙遜使女兒、媳婦到曇無(wú)讖處學(xué)男女交接術(shù)，淫風(fēng)盛行，號(hào)曇無(wú)讖為圣人。魏太武帝拓跋燾，聽(tīng)說(shuō)沮渠蒙遜得到這個(gè)圣人，派使人來(lái)強(qiáng)索，說(shuō)是要和他講道，如果不送出曇無(wú)讖，就動(dòng)兵來(lái)討伐。沮渠蒙遜堅(jiān)決拒絕拓跋燾的要求，并且殺死曇無(wú)讖。四三三年，沮渠蒙遜死，子沮渠茂虔繼位。四三九年，魏滅北涼。
西涼——涼州大姓李暠（音搞gǎo），四○○年，據(jù)敦煌，自稱涼公。四○五年，遷都酒泉，想號(hào)召漢族人推倒沮渠蒙遜的統(tǒng)治。四一七年，李暠死，子李歆繼位。四二○年，沮渠蒙遜滅西涼。
自三○四年匈奴劉淵起兵，至四三九年魏滅北涼，前后凡一百三十六年。在這個(gè)長(zhǎng)時(shí)期里，黃河流域遭受割據(jù)者的破壞是極其慘重的。大抵漢族經(jīng)濟(jì)文化最發(fā)達(dá)的黃河下游地區(qū)，戰(zhàn)爭(zhēng)尤為劇烈。關(guān)中在苻堅(jiān)姚興統(tǒng)治時(shí)期，居民多少得到喘息的機(jī)會(huì)，比下游地區(qū)總算好了一些。涼州自前涼以來(lái)是戰(zhàn)爭(zhēng)最少的地區(qū)，漢族的經(jīng)濟(jì)文化都還能保持舊狀；呂光通西域后，西方的佛教和文化東流，先在比較安定的涼州停留，再由涼州流向內(nèi)地，因之涼州在十六國(guó)時(shí)期是中國(guó)北部的重要文化區(qū)，對(duì)北魏的文化也起著重要的作用。
張氏的前涼是西晉的殘留部分，李氏的成國(guó)是農(nóng)民起義所立的國(guó)家，與上述那些割據(jù)者應(yīng)有區(qū)別。下面敘述前涼與成兩國(guó)。
前涼——涼州大姓張軌，三○一年，受西晉朝廷任命為涼州刺史。西晉喪亂，張軌保衛(wèi)州境，關(guān)中和中原人紛紛逃來(lái)避難，涼州成為中國(guó)北部唯一的安全地區(qū)，張軌所筑的姑臧城成為西北地區(qū)的文化中心。張軌以晉忠臣自任，得漢族人擁護(hù)，內(nèi)部較為鞏固。張軌孫張駿始自稱假?zèng)鐾?，但仍?duì)東晉朝廷表示忠誠(chéng)，借以維系人心。張駿死后，前涼漸趨衰敗。張祚自稱涼王，群臣切諫，說(shuō)不奉戴晉朝，大失人心，一定要亡國(guó)。張祚殺諫者丁琪，第二年張祚被臣下殺死。張?zhí)戾a做涼王，正是苻堅(jiān)強(qiáng)盛的時(shí)候，三七六年，苻堅(jiān)發(fā)兵來(lái)攻，張?zhí)戾a戰(zhàn)敗投降，前涼亡。
成——晉惠帝時(shí)，巴族人李特隨關(guān)西六郡饑民十余萬(wàn)人，流入蜀地求食。朝廷強(qiáng)迫流民限期歸還本鄉(xiāng)。流民散在各地，為豪富家作傭工，不愿意還本鄉(xiāng)，晉官吏暴力逼迫，并且在歸路上設(shè)關(guān)，要奪取流民的財(cái)物。李特屢為流民請(qǐng)求寬限期，得流民感戴，成為流民的首領(lǐng)。三○一年，李特在綿竹（四川綿竹縣）設(shè)大營(yíng)收容流民，不到一月，聚眾至二萬(wàn)，李特弟李流也聚眾數(shù)千人。李特派閻彧去見(jiàn)晉平西將軍益州刺史羅尚，請(qǐng)寬限期。羅尚正在布置軍隊(duì)，準(zhǔn)備襲擊流民營(yíng)，欺騙閻彧說(shuō)，你回去告訴流民們，我準(zhǔn)許寬期了。閻彧說(shuō)，人民看來(lái)似乎是弱的，但是決不可以輕侮。你待流民不合理，眾怒難犯，怕要闖出大禍來(lái)。羅尚說(shuō)，你說(shuō)得對(duì)。我不騙你，你就這樣去說(shuō)吧。閻彧看透羅尚的詭謀，回來(lái)告訴李特。李特李流各率一營(yíng)，等待晉軍的進(jìn)攻。果然，晉軍步騎三萬(wàn)人來(lái)襲擊，李特軍反擊，晉軍大敗。流民推李特為主，設(shè)立文武官，攻取廣漢（四川廣漢縣）。羅尚為首的晉官吏，貪殘愈甚，激起蜀民的怨恨。李特救濟(jì)窮人，整頓軍紀(jì)，得到蜀民的喜悅。蜀民唱著這樣一首歌謠：“李特猶可，羅尚殺我，平西將軍（羅尚），反更為禍”。這首歌謠說(shuō)明李特被迫起義，是得民心的，是正義的，羅尚一伙西晉統(tǒng)治者必須殺逐。
西晉派遣幾路軍隊(duì)助羅尚攻李特，都被李特軍擊敗。三○三年，李特攻入成都城西部，紀(jì)律嚴(yán)明，居民安堵。羅尚據(jù)守成都南部。羅尚乘李特不備，襲殺李特。李特子李雄繼領(lǐng)部眾。經(jīng)過(guò)幾次大戰(zhàn)，三○四年，李雄攻取成都，羅尚逃走。李雄占有益州（四川），自稱成都王。與李雄稱王同年，匈奴族劉淵自稱漢王。
大地主道教徒范長(zhǎng)生，在蜀民中有聲望。李雄請(qǐng)范長(zhǎng)生為丞相，號(hào)天地太師。免范長(zhǎng)生家佃戶的軍役，租稅全部歸范長(zhǎng)生所有。李雄得范長(zhǎng)生為首輔，地位愈益鞏固。三○六年，李雄自稱皇帝，國(guó)號(hào)成。李雄在位三十年，刑政寬和，戰(zhàn)事稀少，民賦每歲男丁納谷三斛，女丁折半，疾病人又折半，戶調(diào)絹不過(guò)數(shù)丈，綿數(shù)兩。從農(nóng)民戰(zhàn)爭(zhēng)中產(chǎn)生出來(lái)的成國(guó)，在當(dāng)時(shí)全國(guó)范圍內(nèi)要算是無(wú)比的樂(lè)土。李雄選侄子李班為繼嗣人，也是他還保存一些農(nóng)民思想的表現(xiàn)。李班以為古時(shí)墾田均平，人人各得其所，現(xiàn)在貴人廣占荒田，貧人無(wú)地可耕，富人有余糧出賣求利，這難道是均平的道理么！李雄很贊成他的意見(jiàn)，立他為太子。三三四年，李雄死，李雄子李期殺李班，自稱皇帝。三三八年，李壽殺李期自立，改國(guó)號(hào)為漢。三四三年，李壽死，子李勢(shì)立。李勢(shì)是個(gè)暴君，人心離散。三四七年，桓溫伐漢，李勢(shì)軍敗散，晉軍攻成都，李勢(shì)到軍前投降，漢國(guó)亡。
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