劉亞樓接見了畢鳴歧等人，對他們說：“為了保護天津這座工業(yè)城市，我軍誠心誠意希望和平解決天津問題，只要你們自動放下武器，我軍可以保證你們的生命財產(chǎn)安全及行動自由。否則，我們將按原計劃攻城，并對首要分子嚴懲?，F(xiàn)在，我當著你們4位的面重申：天津的守敵要在1949年1月11日8時前放下武器！”
1月10日，4位代表第2次出城，要求放寬期限。劉亞樓準其推到12日18時前放下武器。次日，4位代表第3次出城，聲稱：“陳長捷基本同意放下武器，但兩位軍長有些猶豫，要求攜帶輕武器回南方去?！?br/>
解放軍方面的代表當即予以駁回，要其認清時局，當機立斷，放下武器，并再次告訴他們：“我們說到做到，勿謂言之不預?！?br/>
解放軍又通知來平津前線司令部談判的傅作義代表，要傅作義命令天津守敵于13日12時前開出城門，聽候處理，否則14日攻城。傅作義反命令陳長捷：“只要堅定地守住，就有辦法?！?br/>
陳長捷唯傅作義馬首是瞻，他發(fā)瘋似地吼叫：“我們要效仿斯大林格勒戰(zhàn)術，逐屋抵抗，堅守三四個月！與天津共存亡，必要時把天津全部燒毀！”
1月14日上午10時，總攻開始了！天津城西，李天佑的第1縱隊、劉震的第2縱隊；城東，鄧華的第7縱隊、段蘇權的第8縱隊；城南，詹才芳的第9縱隊一齊向天津攻擊。天津的大地開始顫抖，炮彈在吼，連綿不斷。從天津和平門兩側至天津北站九里寬的地段上，炮彈如冰雹般地襲擊敵人的防御工事，頃刻之間泥土飛揚，黑煙沖天，敵軍碉堡被炸得四下崩塌，鐵絲網(wǎng)、木樁、砂袋、凍土塊全炸得飛上了天，敵陣地地雷也被引爆，地面到處是坑，鐵絲網(wǎng)炸成一段段地東歪西扭。敵軍炮火被壓制住，根本無法還擊。
經(jīng)過1個多小時的炮擊，西城和平門圍墻工事和堡壘火力點，已大部被摧毀，并在西城42、43號碉堡之間，炸開一條數(shù)丈寬的大缺口，解放軍將士隨即向著縱深奮勇進擊。天津護城河此時結了冰，那蔣軍原以為護城河不會結冰，每日放水，結果每放一次水便結了一層冰，冰愈結愈厚，河上已能行人。蔣軍所恃的安全帶，一下子不安全了。解放軍從護城河冰上越過，向敵軍陣地進擊。
敵86軍東陣地多處被解放軍突破。劉云瀚派兵增援反撲，沒有成功，解放軍又突破62軍的預備陣地，陳長捷急派總預備隊保安師增援，被解放軍一擊即潰，敗下陣來。
解放軍從東西兩面插進來，城南又被解放軍猛擊，各個突破口都展開了惡戰(zhàn)。雙方短兵相接，展開白刃戰(zhàn)。蔣軍坦克出動，立即遭到解放軍反坦克炮猛烈轟擊。擔任主攻任務的第1縱隊分左右翼分頭向市區(qū)猛進。巷戰(zhàn)、街壘戰(zhàn)十分激烈。蔣軍從街心碉堡里噴射出交叉火力，封鎖道路，從高樓上擲下手榴彈，從窗口拽出炸藥包，用立體封鎖方式抵擋解放軍。解放軍編成3人一組、4人一隊的戰(zhàn)術隊形，交替掩護，穿插分割，進行逐屋逐街的爭奪。戰(zhàn)至黃昏，第1縱隊左翼進到市中心區(qū)。
黃昏之后，蔣軍紛紛向金湯橋靠攏，越擠越密，互相殘?zhí)?，盲目掃射。解放軍架起平射炮，將敵人的橋頭碉堡摧毀，擊斃敵師長，占領了金湯橋。
解放軍西路2個縱隊和東路2個縱隊在金湯橋勝利合師，天津市的蔣軍被攔腰斬斷，敵陣地被分割成數(shù)塊。
15日上午8時，解放軍向敵警備司令部大樓發(fā)起攻擊，用炸藥將司令部大門炸開，沖進院中，同敵人逐屋爭奪，很快占領司令部大樓。陳長捷已轉到地下室，兩名解放軍戰(zhàn)士跟蹤而至，大吼道：“別動！舉起手來！”
陳長捷有氣無力地說道：“我們繳槍！我們繳槍！”爾后向全體守城蔣軍下達了“繳槍投降”的命令。
警備司令部附近便是廣播電臺，解放軍進去之后，對正在廣播的播音員說：“小姐、先生們，可以休息了！”幾個小時后，這個電臺換了另一種聲音，它向全國宣布：“天津解放了！”
天津戰(zhàn)役共進行了29個小時，共殲敵13萬多人，打死打傷1．1萬人，生俘陳長捷、秋宗鼎、劉云瀚、林偉儔等將領，繳獲各種炮1100多門，輕重機槍3500多挺，步槍5．4萬多枝，汽車800余輛。
天津解放了，黃克誠以軍管會主任的身份，走進天津。他不騎馬，也沒坐車，而是步行。他身邊沒有工作人員跟隨，只有1個警衛(wèi)員在身后，黃克誠身上棉軍裝和戰(zhàn)士們一模一樣。他在軍管會辦公室對大家宣布：“我黃克誠進天津時穿著這身衣服，有一日出天津時還是穿著這身衣服，保證原封不動?！?br/>
困守在北平的傅作義此刻內心矛盾重重，他曾經(jīng)是抗日愛國將領，后來又是華北“剿匪”總司令。他不滿蔣介石的獨裁賣國，排除異己，與蔣有較深的矛盾，但蔣介石把華北60萬軍隊交給他統(tǒng)領，他便通電全國：“如果共產(chǎn)黨能勝利，我傅某甘愿執(zhí)鞭！”
早在1948年初，中共晉察冀中央局城市工作部部長劉仁，就指示北平地下黨通過各種社會關系接近能影響傅作義的人，促使傅作義起義。
在共產(chǎn)黨物色的去作傅作義處工作的地下黨員中，有傅作義的大女兒、中共地下黨員傅冬菊，這時也從天津大公報社調來北平。在這些地下黨員中，杜任之起了很大的作用。杜任之的公開身份是太原綏靖公署秘書、山西大學教授，同傅作義是同鄉(xiāng)，又是老交往，關系頗深。他的胞弟杜敬之是傅作義的軍醫(yī)，又被傅提升為軍醫(yī)處處長。1948年夏，杜任之便奉命由太原來到北平試圖動員傅作義率部起義，但沒有得手。他便退后一步，通過傅作義的恩師劉厚同去做傅的工作。
劉厚同年近7旬，是辛亥革命的老前輩，他在人們心目中有不可撼動的地位。他曾擔任過甘肅省軍政部長兼總招討使，現(xiàn)在是傅作義的少將參議，出謀劃策的人。劉、傅關系深厚。傅作義當年單槍匹馬在奉軍撤退時能夠出任天津警備司令，蔣閻戰(zhàn)爭閻錫山逃到大連后，傅作義能夠出任綏遠省主席，后來傅作義脫離閻錫山轉向蔣介石，皆因劉厚同的高參起了作用。
杜任之通過他人介紹，和劉厚同一見如故。但涉及敏感問題，杜不得不十分謹慎。他含蓄地問劉：“在目前形勢下，傅將軍是否會另作它圖？”
劉厚同不直接回答，反問道：“杜先生所說形勢是指什么？”
“國軍在各個戰(zhàn)場上節(jié)節(jié)敗退，共軍掌握了越來越多的主動權，這是人所共知而且無法否認的事實?！?br/>
劉厚同也持這種觀點，便說：“國共軍政形勢發(fā)展到今天，我早已料到了，我曾多次對宜生說過，政治是軍事的根本，未有政治不修明而軍事能得勝利的，南京政府政治腐敗，蔣介石的所作所為，不合人民心愿，違反歷史潮流，必然失敗，依我看，南京政府維持不到一年半載了！國民黨江河日下，這是不可逆轉的?！?br/>
“既然看清了形勢，按劉老和傅將軍的關系，何不勸他放棄目前固執(zhí)的主張，另走一條生路和中共和談，和平解決北平。識時務者為俊杰。這樣，傅作義本人也不失為一個英雄！”劉厚同道：“宜生是一個倔強的人，寧肯殺頭也不肯投降。至于和談的問題，他也曾想過。他的意見是，按照中共組織聯(lián)合政府的主張，用辛亥革命的方式，由他傅作義通電全國，主張和平，同時先在華北實現(xiàn)和平，然后促進全國和平，重新召開政治協(xié)商會議，組織聯(lián)合政府。”
傅作義本著這種愿望，于1949年1月17日，通過他的長女、中共地下黨員傅冬菊以及彭澤湘、符定一等轉電中共中央毛澤東主席：
毛澤東先生：
我不愿再打內戰(zhàn)了。為了保衛(wèi)北平的古跡，為了人民的生命財產(chǎn)免遭損壞，我愿意接受毛主席的領導，接受和談。請求派南漢宸先生來談判。我手下現(xiàn)在還有幾十萬軍隊，200架飛機。過去我幻想以蔣介石為中心來挽救國家于危亡，拯救人民于水火之中，現(xiàn)在我已經(jīng)認識到這種想法、做法是徹底錯誤了。今后我決心要以毛主席和共產(chǎn)黨為中心來達到救國救民的目的。
傅作義于1948年12月11日派出《平明日報》社社長崔載之、采訪部主任李炳泉（中共地下黨員）作為談判代表，李炳泉又是地下黨推薦，是傅作義和共產(chǎn)黨兩方的聯(lián)絡代表。傅作義讓他們2人攜帶電臺一部及報務員、譯電員乘車秘密出城。他們來到三河縣解放軍平津前線司令部，劉亞樓接見了他們。崔載之談了傅作義的談判條件：組織華北聯(lián)合政府或華北行政委員會。劉亞樓則回答說：“解除武裝是前提條件，絕不允許保存軍隊，更不同意發(fā)通電成立華北聯(lián)合政府?！彪p方條件相距甚遠，談判無法進行。
崔載之回到北平之后，傅作義便命參謀長李世杰：“你好好準備打吧，雙方條件差距太遠，根本不能談！”
李世杰道：“我們是軍人，在未實現(xiàn)和平之前，自然隨時準備打仗。但打仗容易，談和難，談和需要更大的勇氣。希望總司令慎而思之，不要感情用事?！?br/>
正當傅作義猶豫不決之際，他的王牌35軍被殲，他悲痛欲絕，哀嘆道：“這下我的政治生命完了！我現(xiàn)在成了一只斷了翅膀的鳥，只剩下墜毀、埋葬自己了！”
他的恩師劉厚同走進來，口氣堅定、不容置辯地說：“不！只要脊梁不斷，就永遠不會趴下，你的舊政治生命完了，可以開始新的政治生命。蔣介石現(xiàn)在日暮途窮，自顧不暇，大局已不可為。他要你率部南下，是拿你當替罪羊，利用你來挽救他的危亡?？墒悄芡炀鹊昧藛幔磕闳绻舷?，只能使北方子弟兵與他同歸于盡。況且現(xiàn)在北平陷入重圍，南下已出不去了。同時，你要回綏遠也不可能了。時至今日，萬不可三心二意，胡思亂想。現(xiàn)在我們與中共和談的資本雖然遠不如過去，但和議一成，北平免遭戰(zhàn)火破壞，城內軍民生命財產(chǎn)得以保護，這可是深得人心的大事??！”
傅作義的另一位老朋友、前北平市長何思源也規(guī)勸說：“傅先生是發(fā)奮有為、勵精圖治的，但是，你畢竟是葉，所依附的根已經(jīng)腐爛了。所以，你無論如何努力也無所作為，局勢變化太大，你不如趁此機會脫離腐根。抗日戰(zhàn)爭期間，我在山東，對全局情況不甚了解。到了北平，我接觸到的事情多了，看的也透了。覺得自己從一個低臺階攀上了高臺階。我現(xiàn)在知道跟蔣介石走下去是一條絕路。所以，完全可以這樣說，不是蔣先生撤了我市長的職務，而是我何思源脫離了老蔣的羈絆！”
傅作義請何思源去南京探聽消息。何在南京下榻李宗仁住處。何、李是莫逆之交。他們幾乎每夜都談得很晚，時而樂觀，時而傷感，但更多的時間是一籌莫展，茫茫然然。何思源返回北平后對傅作義說：
“現(xiàn)在南京政府四分五裂，勾心斗角，蔣介石還想靠殺人來穩(wěn)住天下，這當然只是他一相情愿。他已經(jīng)管不了我們，你應該徹底挖根。萬萬不可搞南京那些政客、黨棍那一套。對和談不能再猶像觀望，已經(jīng)到了當機立斷的時候了。”
杜任之奉北平地下黨組織之命，和劉厚同老先生一起告訴傅作義：“不要心灰意冷，立功可以贖罪。共產(chǎn)黨光明磊落，有路線，有政策，一向是說話算數(shù)的。共產(chǎn)黨絕不會像蔣介石那樣不講信用。只要接受和平條件，和平解放北平，對國家、對人民就是一大貢獻，是會得到中共的寬待的，如果一再拖延，解放軍圍城已久，不能再等待，一旦城破，豈不是罪上加罪。”
傅作義這才鼓起勇氣，于12月23日給毛澤東發(fā)了電報：
毛先生：
一、今后治華建國之道，應交由貴方任之，以達成共同政治目的。
二、為求人民迅即得救，擬即通電全國，停止戰(zhàn)斗，促成全面和平統(tǒng)一。
三、余絕不保持軍隊，亦無任何政治企圖。
四、在過渡階段，為避免破壞事件及糜爛地方，通電發(fā)出后，國軍即停止任何攻擊行動，暫維持現(xiàn)狀。貴方軍隊亦請稍向后撤，恢復交通，安定秩序。細節(jié)問題請指派人員在平商談解決。在此轉圜時期，盼勿以繳械方式責余為難。過此階段之后，軍隊如何處理，均由先生決定。望能顧及事實，妥善處理。余相信先生之政治主張及政治風度，諒能大有助于全國之底定。
毛澤東接電大喜。他電示林彪、羅榮桓、聶榮臻，要派一位可靠之人，通過傅作義親近的人引見，當面對傅作義講清：
1、目前不要發(fā)通電，此電一發(fā)傅即沒有合法地位了。他本人及他的部屬都可能受到蔣系的壓迫，甚至被解決。同時，我方也不能接受傅作義的這種做法。
2、傅一直追隨蔣介石反共，我方不能不將他和閻錫山、白崇禧、胡宗南等一同列為戰(zhàn)犯。我們宣布他為戰(zhàn)犯，他在國民黨軍隊中的地位更立即加強了。他可以借此大作文章，表示除與我們堅決打下去再無別的出路。而實際上，則與我們和談，里應外合，和平解放北平，或經(jīng)過不很激烈的“戰(zhàn)斗”解放北平，使我們有理由赦免他。
3、允許傅編1個軍。
4、傅給毛的電報已經(jīng)收到，毛認為他的做法不切實際，應按上述辦法辦理。我方才能接受。
5、談判代表崔載之態(tài)度很好，歡迎今后再來聯(lián)絡以傳達雙方意見，但我方希望傅作義能派出有地位、能負責的代表同崔一道來談判。
6、傅沒有去南京參加軍事會議是對的，今后也不能再去，否則有被蔣扣留當張學良第二的危險。
林彪、羅榮桓、聶榮臻委托李炳泉進城，通過崔載之等人引見，當面向傅作義陳述6條意見。傅作義解除了一些顧慮，決定派少將處長周北峰為代表，邀請民主同盟副主席張東蓀教授一起去談判。
周北峰早年留學法國，后任山西大學法學院教授，是傅作義的同鄉(xiāng)，又是談判老手，他曾代表傅作義到延安和賀龍、肖克商談過合作問題，毛澤東、朱德也接見過他，后來多次擔任傅作義的談判代表與八路軍談判。
張東蓀曾在1916年擔任過北洋政府參議院秘書長，不久任光華大學文學院院長，1930年起任燕京大學哲學教授。
周北峰、張東蓀2位教授驅車出西直門，過萬牲園，在白石橋下車后，穿過火線，到了海淀鎮(zhèn)西南角的一個院子，對上了“找王東”的暗號，由解放軍的一個干部陪同，乘吉普車到了西山的一個小村莊，見到程子華，由他派吉普車把他們送往薊縣。
聶榮臻會見他們，并問他們：“傅作義將軍這次談判有誠意嗎？”
周北峰道：“我看傅先生已經(jīng)看清了形勢，這次叫我來主要是看解放軍對和平解決的條件?！?br/>
“條件很簡單，我們要求他停止抵抗，不過你是單談北平問題呢，還是傅統(tǒng)轄的全部部隊和地區(qū)一起談？”
“我是奉命來談全部問題的，包括平、津、塘、綏的一攬子和談?！?br/>
稍許，聶榮臻猛然問道：“歷史常常很有意思地走回頭路，不知傅先生是否還會采取當年守涿州的辦法，在北平來個困獸猶斗、負隅頑抗？”
“不會，不會。這次叫我出城商談，我看是有誠意的。這是大勢所迫，人心所向，只有這條路。當然在具體問題上還可能費些周折?！?br/>
“那很好。請你電告傅將軍希望他這次要下定決心。我們的意見是，所有軍隊一律解放軍化，所有地方一律解放區(qū)化。在接受這個條件的前提下，對傅部的起義人員，一律不咎既往。所有在張家口、新保安、懷來戰(zhàn)役被俘的軍官一律釋放。
傅總部的高級干部一律予以適當安排?！?br/>
次日上午10時，林彪、羅榮桓、聶榮臻、劉亞樓等來到周北峰、張東蓀的住處，和平談判正式開始。
林彪首先發(fā)言：“周先生，你昨天與聶司令談的，我們都知道了。今天我們幾位一起同你見面，想請你談一下傅先生的打算、要求和具體意見?！?br/>
周北峰道：“昨天夜間我已同傅先生打了電報，說我們已安抵薊縣，并與聶司令員見了面，約定今天正式商談。傅復電很簡單，只有‘談后即報’四字?！?br/>
雙方在6天內進行了3次會談。劉亞樓把《會談紀要》整理出來。紀要的最后一句話是：所談各項務必于1月14日午夜前答復。林彪、羅榮桓、聶榮臻都在紀要上簽了字，周北峰也簽了字。輪到張東蓀時，他說：
“我不簽字了，我是民盟成員，代表不了傅將軍，只能在中間當個調解人和見證人，這次我不回城了，返回燕京大學后就起程去石家莊拜見毛主席?！?br/>
周北峰回到北平，向傅作義作了報告，并把《會談紀要》交給他，傅作義看后并不說話，在屋里來回踱步。
是時，前來相助的前東北軍將領馬占山說：
“我看你是自己的刀削不了自己的刀把，我出個主意：你把寶珊接來，叫他幫你分擔點，看怎辦好？”
鄧、馬、傅是抗戰(zhàn)時期的結拜兄弟，互相倚重，私交很深，傅作義欣然應諾，派專機去包頭接鄧寶珊來。
鄧寶珊民國初年就是國民軍宿將，久負聲譽。他對蔣介石反共政策不滿，同中國共產(chǎn)黨保持友好關系，他曾去過延安，毛澤東請了李鼎銘為他治病。鄧應邀參觀了邊區(qū)軍民大生產(chǎn)成果展覽，出席了邊區(qū)勞模大會，并以來賓身份致詞，贊揚邊區(qū)軍民生產(chǎn)的成績?？箲?zhàn)期間，鄧任八戰(zhàn)區(qū)副司令長官，駐守榆林，同中共相處甚好，有兩黨關系中有魯子敬之稱。
1948年8月，傅作義邀請在三原家中靜觀時局變化的鄧寶珊擔任華北“剿總”副司令，鄧因有與傅商談今后出路的打算，便順從傅的安排，駐節(jié)包頭，并將新11旅從榆林調到包頭。
傅作義把鄧寶珊當作最能信賴的人物，派專機把他接來北平。鄧對傅說，只要你決心和平解決，其他一切具體問題，包括你個人前途問題，都由我去談判解決。這一番話解除了傅的后顧之憂。
1月10日，4位代表第2次出城，要求放寬期限。劉亞樓準其推到12日18時前放下武器。次日，4位代表第3次出城，聲稱：“陳長捷基本同意放下武器，但兩位軍長有些猶豫，要求攜帶輕武器回南方去?！?br/>
解放軍方面的代表當即予以駁回，要其認清時局，當機立斷，放下武器，并再次告訴他們：“我們說到做到，勿謂言之不預?！?br/>
解放軍又通知來平津前線司令部談判的傅作義代表，要傅作義命令天津守敵于13日12時前開出城門，聽候處理，否則14日攻城。傅作義反命令陳長捷：“只要堅定地守住，就有辦法?！?br/>
陳長捷唯傅作義馬首是瞻，他發(fā)瘋似地吼叫：“我們要效仿斯大林格勒戰(zhàn)術，逐屋抵抗，堅守三四個月！與天津共存亡，必要時把天津全部燒毀！”
1月14日上午10時，總攻開始了！天津城西，李天佑的第1縱隊、劉震的第2縱隊；城東，鄧華的第7縱隊、段蘇權的第8縱隊；城南，詹才芳的第9縱隊一齊向天津攻擊。天津的大地開始顫抖，炮彈在吼，連綿不斷。從天津和平門兩側至天津北站九里寬的地段上，炮彈如冰雹般地襲擊敵人的防御工事，頃刻之間泥土飛揚，黑煙沖天，敵軍碉堡被炸得四下崩塌，鐵絲網(wǎng)、木樁、砂袋、凍土塊全炸得飛上了天，敵陣地地雷也被引爆，地面到處是坑，鐵絲網(wǎng)炸成一段段地東歪西扭。敵軍炮火被壓制住，根本無法還擊。
經(jīng)過1個多小時的炮擊，西城和平門圍墻工事和堡壘火力點，已大部被摧毀，并在西城42、43號碉堡之間，炸開一條數(shù)丈寬的大缺口，解放軍將士隨即向著縱深奮勇進擊。天津護城河此時結了冰，那蔣軍原以為護城河不會結冰，每日放水，結果每放一次水便結了一層冰，冰愈結愈厚，河上已能行人。蔣軍所恃的安全帶，一下子不安全了。解放軍從護城河冰上越過，向敵軍陣地進擊。
敵86軍東陣地多處被解放軍突破。劉云瀚派兵增援反撲，沒有成功，解放軍又突破62軍的預備陣地，陳長捷急派總預備隊保安師增援，被解放軍一擊即潰，敗下陣來。
解放軍從東西兩面插進來，城南又被解放軍猛擊，各個突破口都展開了惡戰(zhàn)。雙方短兵相接，展開白刃戰(zhàn)。蔣軍坦克出動，立即遭到解放軍反坦克炮猛烈轟擊。擔任主攻任務的第1縱隊分左右翼分頭向市區(qū)猛進。巷戰(zhàn)、街壘戰(zhàn)十分激烈。蔣軍從街心碉堡里噴射出交叉火力，封鎖道路，從高樓上擲下手榴彈，從窗口拽出炸藥包，用立體封鎖方式抵擋解放軍。解放軍編成3人一組、4人一隊的戰(zhàn)術隊形，交替掩護，穿插分割，進行逐屋逐街的爭奪。戰(zhàn)至黃昏，第1縱隊左翼進到市中心區(qū)。
黃昏之后，蔣軍紛紛向金湯橋靠攏，越擠越密，互相殘?zhí)?，盲目掃射。解放軍架起平射炮，將敵人的橋頭碉堡摧毀，擊斃敵師長，占領了金湯橋。
解放軍西路2個縱隊和東路2個縱隊在金湯橋勝利合師，天津市的蔣軍被攔腰斬斷，敵陣地被分割成數(shù)塊。
15日上午8時，解放軍向敵警備司令部大樓發(fā)起攻擊，用炸藥將司令部大門炸開，沖進院中，同敵人逐屋爭奪，很快占領司令部大樓。陳長捷已轉到地下室，兩名解放軍戰(zhàn)士跟蹤而至，大吼道：“別動！舉起手來！”
陳長捷有氣無力地說道：“我們繳槍！我們繳槍！”爾后向全體守城蔣軍下達了“繳槍投降”的命令。
警備司令部附近便是廣播電臺，解放軍進去之后，對正在廣播的播音員說：“小姐、先生們，可以休息了！”幾個小時后，這個電臺換了另一種聲音，它向全國宣布：“天津解放了！”
天津戰(zhàn)役共進行了29個小時，共殲敵13萬多人，打死打傷1．1萬人，生俘陳長捷、秋宗鼎、劉云瀚、林偉儔等將領，繳獲各種炮1100多門，輕重機槍3500多挺，步槍5．4萬多枝，汽車800余輛。
天津解放了，黃克誠以軍管會主任的身份，走進天津。他不騎馬，也沒坐車，而是步行。他身邊沒有工作人員跟隨，只有1個警衛(wèi)員在身后，黃克誠身上棉軍裝和戰(zhàn)士們一模一樣。他在軍管會辦公室對大家宣布：“我黃克誠進天津時穿著這身衣服，有一日出天津時還是穿著這身衣服，保證原封不動?！?br/>
困守在北平的傅作義此刻內心矛盾重重，他曾經(jīng)是抗日愛國將領，后來又是華北“剿匪”總司令。他不滿蔣介石的獨裁賣國，排除異己，與蔣有較深的矛盾，但蔣介石把華北60萬軍隊交給他統(tǒng)領，他便通電全國：“如果共產(chǎn)黨能勝利，我傅某甘愿執(zhí)鞭！”
早在1948年初，中共晉察冀中央局城市工作部部長劉仁，就指示北平地下黨通過各種社會關系接近能影響傅作義的人，促使傅作義起義。
在共產(chǎn)黨物色的去作傅作義處工作的地下黨員中，有傅作義的大女兒、中共地下黨員傅冬菊，這時也從天津大公報社調來北平。在這些地下黨員中，杜任之起了很大的作用。杜任之的公開身份是太原綏靖公署秘書、山西大學教授，同傅作義是同鄉(xiāng)，又是老交往，關系頗深。他的胞弟杜敬之是傅作義的軍醫(yī)，又被傅提升為軍醫(yī)處處長。1948年夏，杜任之便奉命由太原來到北平試圖動員傅作義率部起義，但沒有得手。他便退后一步，通過傅作義的恩師劉厚同去做傅的工作。
劉厚同年近7旬，是辛亥革命的老前輩，他在人們心目中有不可撼動的地位。他曾擔任過甘肅省軍政部長兼總招討使，現(xiàn)在是傅作義的少將參議，出謀劃策的人。劉、傅關系深厚。傅作義當年單槍匹馬在奉軍撤退時能夠出任天津警備司令，蔣閻戰(zhàn)爭閻錫山逃到大連后，傅作義能夠出任綏遠省主席，后來傅作義脫離閻錫山轉向蔣介石，皆因劉厚同的高參起了作用。
杜任之通過他人介紹，和劉厚同一見如故。但涉及敏感問題，杜不得不十分謹慎。他含蓄地問劉：“在目前形勢下，傅將軍是否會另作它圖？”
劉厚同不直接回答，反問道：“杜先生所說形勢是指什么？”
“國軍在各個戰(zhàn)場上節(jié)節(jié)敗退，共軍掌握了越來越多的主動權，這是人所共知而且無法否認的事實?！?br/>
劉厚同也持這種觀點，便說：“國共軍政形勢發(fā)展到今天，我早已料到了，我曾多次對宜生說過，政治是軍事的根本，未有政治不修明而軍事能得勝利的，南京政府政治腐敗，蔣介石的所作所為，不合人民心愿，違反歷史潮流，必然失敗，依我看，南京政府維持不到一年半載了！國民黨江河日下，這是不可逆轉的?！?br/>
“既然看清了形勢，按劉老和傅將軍的關系，何不勸他放棄目前固執(zhí)的主張，另走一條生路和中共和談，和平解決北平。識時務者為俊杰。這樣，傅作義本人也不失為一個英雄！”劉厚同道：“宜生是一個倔強的人，寧肯殺頭也不肯投降。至于和談的問題，他也曾想過。他的意見是，按照中共組織聯(lián)合政府的主張，用辛亥革命的方式，由他傅作義通電全國，主張和平，同時先在華北實現(xiàn)和平，然后促進全國和平，重新召開政治協(xié)商會議，組織聯(lián)合政府。”
傅作義本著這種愿望，于1949年1月17日，通過他的長女、中共地下黨員傅冬菊以及彭澤湘、符定一等轉電中共中央毛澤東主席：
毛澤東先生：
我不愿再打內戰(zhàn)了。為了保衛(wèi)北平的古跡，為了人民的生命財產(chǎn)免遭損壞，我愿意接受毛主席的領導，接受和談。請求派南漢宸先生來談判。我手下現(xiàn)在還有幾十萬軍隊，200架飛機。過去我幻想以蔣介石為中心來挽救國家于危亡，拯救人民于水火之中，現(xiàn)在我已經(jīng)認識到這種想法、做法是徹底錯誤了。今后我決心要以毛主席和共產(chǎn)黨為中心來達到救國救民的目的。
傅作義于1948年12月11日派出《平明日報》社社長崔載之、采訪部主任李炳泉（中共地下黨員）作為談判代表，李炳泉又是地下黨推薦，是傅作義和共產(chǎn)黨兩方的聯(lián)絡代表。傅作義讓他們2人攜帶電臺一部及報務員、譯電員乘車秘密出城。他們來到三河縣解放軍平津前線司令部，劉亞樓接見了他們。崔載之談了傅作義的談判條件：組織華北聯(lián)合政府或華北行政委員會。劉亞樓則回答說：“解除武裝是前提條件，絕不允許保存軍隊，更不同意發(fā)通電成立華北聯(lián)合政府?！彪p方條件相距甚遠，談判無法進行。
崔載之回到北平之后，傅作義便命參謀長李世杰：“你好好準備打吧，雙方條件差距太遠，根本不能談！”
李世杰道：“我們是軍人，在未實現(xiàn)和平之前，自然隨時準備打仗。但打仗容易，談和難，談和需要更大的勇氣。希望總司令慎而思之，不要感情用事?！?br/>
正當傅作義猶豫不決之際，他的王牌35軍被殲，他悲痛欲絕，哀嘆道：“這下我的政治生命完了！我現(xiàn)在成了一只斷了翅膀的鳥，只剩下墜毀、埋葬自己了！”
他的恩師劉厚同走進來，口氣堅定、不容置辯地說：“不！只要脊梁不斷，就永遠不會趴下，你的舊政治生命完了，可以開始新的政治生命。蔣介石現(xiàn)在日暮途窮，自顧不暇，大局已不可為。他要你率部南下，是拿你當替罪羊，利用你來挽救他的危亡?？墒悄芡炀鹊昧藛幔磕闳绻舷?，只能使北方子弟兵與他同歸于盡。況且現(xiàn)在北平陷入重圍，南下已出不去了。同時，你要回綏遠也不可能了。時至今日，萬不可三心二意，胡思亂想。現(xiàn)在我們與中共和談的資本雖然遠不如過去，但和議一成，北平免遭戰(zhàn)火破壞，城內軍民生命財產(chǎn)得以保護，這可是深得人心的大事??！”
傅作義的另一位老朋友、前北平市長何思源也規(guī)勸說：“傅先生是發(fā)奮有為、勵精圖治的，但是，你畢竟是葉，所依附的根已經(jīng)腐爛了。所以，你無論如何努力也無所作為，局勢變化太大，你不如趁此機會脫離腐根。抗日戰(zhàn)爭期間，我在山東，對全局情況不甚了解。到了北平，我接觸到的事情多了，看的也透了。覺得自己從一個低臺階攀上了高臺階。我現(xiàn)在知道跟蔣介石走下去是一條絕路。所以，完全可以這樣說，不是蔣先生撤了我市長的職務，而是我何思源脫離了老蔣的羈絆！”
傅作義請何思源去南京探聽消息。何在南京下榻李宗仁住處。何、李是莫逆之交。他們幾乎每夜都談得很晚，時而樂觀，時而傷感，但更多的時間是一籌莫展，茫茫然然。何思源返回北平后對傅作義說：
“現(xiàn)在南京政府四分五裂，勾心斗角，蔣介石還想靠殺人來穩(wěn)住天下，這當然只是他一相情愿。他已經(jīng)管不了我們，你應該徹底挖根。萬萬不可搞南京那些政客、黨棍那一套。對和談不能再猶像觀望，已經(jīng)到了當機立斷的時候了。”
杜任之奉北平地下黨組織之命，和劉厚同老先生一起告訴傅作義：“不要心灰意冷，立功可以贖罪。共產(chǎn)黨光明磊落，有路線，有政策，一向是說話算數(shù)的。共產(chǎn)黨絕不會像蔣介石那樣不講信用。只要接受和平條件，和平解放北平，對國家、對人民就是一大貢獻，是會得到中共的寬待的，如果一再拖延，解放軍圍城已久，不能再等待，一旦城破，豈不是罪上加罪。”
傅作義這才鼓起勇氣，于12月23日給毛澤東發(fā)了電報：
毛先生：
一、今后治華建國之道，應交由貴方任之，以達成共同政治目的。
二、為求人民迅即得救，擬即通電全國，停止戰(zhàn)斗，促成全面和平統(tǒng)一。
三、余絕不保持軍隊，亦無任何政治企圖。
四、在過渡階段，為避免破壞事件及糜爛地方，通電發(fā)出后，國軍即停止任何攻擊行動，暫維持現(xiàn)狀。貴方軍隊亦請稍向后撤，恢復交通，安定秩序。細節(jié)問題請指派人員在平商談解決。在此轉圜時期，盼勿以繳械方式責余為難。過此階段之后，軍隊如何處理，均由先生決定。望能顧及事實，妥善處理。余相信先生之政治主張及政治風度，諒能大有助于全國之底定。
毛澤東接電大喜。他電示林彪、羅榮桓、聶榮臻，要派一位可靠之人，通過傅作義親近的人引見，當面對傅作義講清：
1、目前不要發(fā)通電，此電一發(fā)傅即沒有合法地位了。他本人及他的部屬都可能受到蔣系的壓迫，甚至被解決。同時，我方也不能接受傅作義的這種做法。
2、傅一直追隨蔣介石反共，我方不能不將他和閻錫山、白崇禧、胡宗南等一同列為戰(zhàn)犯。我們宣布他為戰(zhàn)犯，他在國民黨軍隊中的地位更立即加強了。他可以借此大作文章，表示除與我們堅決打下去再無別的出路。而實際上，則與我們和談，里應外合，和平解放北平，或經(jīng)過不很激烈的“戰(zhàn)斗”解放北平，使我們有理由赦免他。
3、允許傅編1個軍。
4、傅給毛的電報已經(jīng)收到，毛認為他的做法不切實際，應按上述辦法辦理。我方才能接受。
5、談判代表崔載之態(tài)度很好，歡迎今后再來聯(lián)絡以傳達雙方意見，但我方希望傅作義能派出有地位、能負責的代表同崔一道來談判。
6、傅沒有去南京參加軍事會議是對的，今后也不能再去，否則有被蔣扣留當張學良第二的危險。
林彪、羅榮桓、聶榮臻委托李炳泉進城，通過崔載之等人引見，當面向傅作義陳述6條意見。傅作義解除了一些顧慮，決定派少將處長周北峰為代表，邀請民主同盟副主席張東蓀教授一起去談判。
周北峰早年留學法國，后任山西大學法學院教授，是傅作義的同鄉(xiāng)，又是談判老手，他曾代表傅作義到延安和賀龍、肖克商談過合作問題，毛澤東、朱德也接見過他，后來多次擔任傅作義的談判代表與八路軍談判。
張東蓀曾在1916年擔任過北洋政府參議院秘書長，不久任光華大學文學院院長，1930年起任燕京大學哲學教授。
周北峰、張東蓀2位教授驅車出西直門，過萬牲園，在白石橋下車后，穿過火線，到了海淀鎮(zhèn)西南角的一個院子，對上了“找王東”的暗號，由解放軍的一個干部陪同，乘吉普車到了西山的一個小村莊，見到程子華，由他派吉普車把他們送往薊縣。
聶榮臻會見他們，并問他們：“傅作義將軍這次談判有誠意嗎？”
周北峰道：“我看傅先生已經(jīng)看清了形勢，這次叫我來主要是看解放軍對和平解決的條件?！?br/>
“條件很簡單，我們要求他停止抵抗，不過你是單談北平問題呢，還是傅統(tǒng)轄的全部部隊和地區(qū)一起談？”
“我是奉命來談全部問題的，包括平、津、塘、綏的一攬子和談?！?br/>
稍許，聶榮臻猛然問道：“歷史常常很有意思地走回頭路，不知傅先生是否還會采取當年守涿州的辦法，在北平來個困獸猶斗、負隅頑抗？”
“不會，不會。這次叫我出城商談，我看是有誠意的。這是大勢所迫，人心所向，只有這條路。當然在具體問題上還可能費些周折?！?br/>
“那很好。請你電告傅將軍希望他這次要下定決心。我們的意見是，所有軍隊一律解放軍化，所有地方一律解放區(qū)化。在接受這個條件的前提下，對傅部的起義人員，一律不咎既往。所有在張家口、新保安、懷來戰(zhàn)役被俘的軍官一律釋放。
傅總部的高級干部一律予以適當安排?！?br/>
次日上午10時，林彪、羅榮桓、聶榮臻、劉亞樓等來到周北峰、張東蓀的住處，和平談判正式開始。
林彪首先發(fā)言：“周先生，你昨天與聶司令談的，我們都知道了。今天我們幾位一起同你見面，想請你談一下傅先生的打算、要求和具體意見?！?br/>
周北峰道：“昨天夜間我已同傅先生打了電報，說我們已安抵薊縣，并與聶司令員見了面，約定今天正式商談。傅復電很簡單，只有‘談后即報’四字?！?br/>
雙方在6天內進行了3次會談。劉亞樓把《會談紀要》整理出來。紀要的最后一句話是：所談各項務必于1月14日午夜前答復。林彪、羅榮桓、聶榮臻都在紀要上簽了字，周北峰也簽了字。輪到張東蓀時，他說：
“我不簽字了，我是民盟成員，代表不了傅將軍，只能在中間當個調解人和見證人，這次我不回城了，返回燕京大學后就起程去石家莊拜見毛主席?！?br/>
周北峰回到北平，向傅作義作了報告，并把《會談紀要》交給他，傅作義看后并不說話，在屋里來回踱步。
是時，前來相助的前東北軍將領馬占山說：
“我看你是自己的刀削不了自己的刀把，我出個主意：你把寶珊接來，叫他幫你分擔點，看怎辦好？”
鄧、馬、傅是抗戰(zhàn)時期的結拜兄弟，互相倚重，私交很深，傅作義欣然應諾，派專機去包頭接鄧寶珊來。
鄧寶珊民國初年就是國民軍宿將，久負聲譽。他對蔣介石反共政策不滿，同中國共產(chǎn)黨保持友好關系，他曾去過延安，毛澤東請了李鼎銘為他治病。鄧應邀參觀了邊區(qū)軍民大生產(chǎn)成果展覽，出席了邊區(qū)勞模大會，并以來賓身份致詞，贊揚邊區(qū)軍民生產(chǎn)的成績?？箲?zhàn)期間，鄧任八戰(zhàn)區(qū)副司令長官，駐守榆林，同中共相處甚好，有兩黨關系中有魯子敬之稱。
1948年8月，傅作義邀請在三原家中靜觀時局變化的鄧寶珊擔任華北“剿總”副司令，鄧因有與傅商談今后出路的打算，便順從傅的安排，駐節(jié)包頭，并將新11旅從榆林調到包頭。
傅作義把鄧寶珊當作最能信賴的人物，派專機把他接來北平。鄧對傅說，只要你決心和平解決，其他一切具體問題，包括你個人前途問題，都由我去談判解決。這一番話解除了傅的后顧之憂。
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