馮部孫良誠指揮部隊(duì)與孫傳芳軍在魯西南一帶對(duì)陣。孫傳芳在北洋軍閥中素稱“治軍有方”，全部兵力9萬多人，主力部隊(duì)仍有6萬人，作戰(zhàn)勇猛。而孫良誠是馮部有名的驍將，二孫部隊(duì)接觸后，殺聲連天，戰(zhàn)況異常激烈。
孫傳芳不知張宗昌部已退，為配合張部，從魯西側(cè)擊蔣軍。連破蔣軍陣地，連克豐縣、沛縣，直逼徐州。
蔣介石看到徐州危機(jī)，連忙致電馮玉祥告急，盡快派后備部隊(duì)支援。馮令石友三率全體預(yù)備隊(duì)約1．5萬人火急應(yīng)援，猛擊孫軍右側(cè)。石友三也是馮部驍將之一，在石軍猛攻下，孫傳芳軍被迫后退，解了徐州之危。又經(jīng)馮部孫良誠騎兵部隊(duì)沖擊孫軍背后，并截?cái)嗔藢O軍退路，孫軍才連忙后撤。孫良誠、石友三等部乘勝追擊。石軍攻豐縣，擊斃孫部軍長(zhǎng)袁家驥，又在漁臺(tái)大敗孫軍。同時(shí)，方振武、孫良誠等部也取得勝利，席掖池騎兵部隊(duì)攻占兗州。孫良誠、石友三、馬鴻逵等部攻克濟(jì)寧。從此，孫傳芳部潰不成軍，無力應(yīng)戰(zhàn)。4月22日，馮、蔣兩軍在泰安會(huì)師，一周內(nèi)攻克了泰安。張宗昌悄悄地乘早已準(zhǔn)備好的從德國(guó)購來的“義威號(hào)”鐵甲車逃走，孫傳芳也被迫離濟(jì)南北撤。5月1日上午，蔣軍劉峙、陳調(diào)元、顧祝同等部進(jìn)占濟(jì)南。
在這次戰(zhàn)斗中，充分表明蔣軍的戰(zhàn)斗力不如馮軍，魯軍的戰(zhàn)斗力不如孫軍。張宗昌的魯軍大多數(shù)由收編土匪而來，部隊(duì)不聽指揮，士兵經(jīng)常逃散他的意識(shí)總是和對(duì)象在一起的，因此不能離開他和事物的認(rèn)，逃散士兵再回到山上落草為寇。因此有人譏誚張宗昌擴(kuò)軍是化匪為兵，打仗時(shí)是化兵為匪。北軍孫傳芳部經(jīng)過此次與馮軍戰(zhàn)斗，也就一蹶不振了。
在京漢路方面，奉軍一開始就對(duì)山西猛攻，并企圖以全力擊破馮部在河北作戰(zhàn)之部隊(duì)。奉軍與馮軍展開了連續(xù)不斷的激烈戰(zhàn)爭(zhēng)。鹿鐘麟急調(diào)劉驥、劉汝明等部北上，加強(qiáng)彰德防線。當(dāng)戰(zhàn)況緊急時(shí)，馮玉祥電武漢，由李宗仁派兵到河南接防。于是，將駐豫中的韓復(fù)榘部火速調(diào)往前線。
馮玉祥為實(shí)現(xiàn)“聲西擊東”的計(jì)劃，令部隊(duì)白天浩浩蕩蕩北進(jìn)，故意使奉方偵察飛機(jī)偵探看到，而夜間卻再令部隊(duì)稍稍南撤。奉方上了當(dāng)，以為南方北伐軍主攻兵力集結(jié)于西線，于是，只以張宗昌、孫傳芳?xì)埐坑鶘|線，而將奉軍主力集結(jié)西線，集中兵力猛攻彰德，施用飛機(jī)、大炮狂轟濫炸。馮軍據(jù)壕死守，沉著應(yīng)戰(zhàn)。韓復(fù)榘部有師長(zhǎng)3人受傷，旅長(zhǎng)2人受傷。韓本人也受傷。
東線直魯軍和孫傳勞軍敗退，影響到西線戰(zhàn)局。馮軍由彰德方面全線反對(duì)。5月1日夜，奉軍因東線濟(jì)南失守，惟恐被截后路，才全線退卻。馮當(dāng)夜下令實(shí)體是事物性質(zhì)的不可知的“基質(zhì)”。笛卡爾認(rèn)為有物質(zhì)和精，全線追擊，3日攻克順德，5日進(jìn)占大名，各路奮勇追擊，勢(shì)如破竹。
蔣介石率總司令部于5月1日進(jìn)入濟(jì)南，日本軍第6師團(tuán)于次日侵入濟(jì)南，設(shè)立司令部，對(duì)國(guó)民黨北伐軍肆意武裝挑釁。日軍向蔣軍的兩個(gè)營(yíng)發(fā)動(dòng)攻擊，蔣軍1個(gè)營(yíng)被消滅，另1個(gè)營(yíng)也損失慘重。蔣軍被迫還擊，壓倒了日軍的氣焰。但日軍師團(tuán)長(zhǎng)福田，逼迫蔣介石下了停戰(zhàn)令。3日夜，蔣又嚴(yán)令駐在商埠的軍隊(duì)全部撤退，同時(shí)派外交部長(zhǎng)黃郛和日方和談，蔣又遵照日方要求，嚴(yán)令蔣軍不許還擊。于是日軍乘機(jī)大肆屠殺中國(guó)軍民，奸淫劫掠，并將蔣介石的戰(zhàn)地政委會(huì)外交處主任蔡公時(shí)割耳、割鼻、挖眼。隨時(shí)聚市民刺殺取樂，并不準(zhǔn)市民關(guān)門，以便日軍入宅強(qiáng)奸婦女。市內(nèi)軍民死傷近萬。蔣軍將士群情激憤，士兵尋殺日軍，幾位軍、師長(zhǎng)請(qǐng)戰(zhàn)，要求全殲此股日軍。蔣介石迅即召開軍長(zhǎng)以上軍官會(huì)議，嚴(yán)禁還擊，取“忍辱負(fù)重”方略，命令部隊(duì)繞道渡黃河，繼續(xù)北伐。
5月5日晚間，蔣介石倉皇逃出濟(jì)南城。6日，蔣介石與黃郛乘馬繞道逃到黨家莊車站。馮玉祥也從河南前線趕到這里。蔣、馮在清真寺中舉行會(huì)議，黃郛、王正廷、蔣作賓、楊杰、楊永泰等參加會(huì)議。蔣提出放棄北伐，與奉張劃江而治，分“南北朝”。多數(shù)人反對(duì)這項(xiàng)主張，而馮玉祥反對(duì)放棄北伐最烈。會(huì)議決定濟(jì)南問題以外交方式辦理，蔣暫返南京主持一切，軍事由馮指揮，繞開濟(jì)南，繼續(xù)北伐。
5月10日，南京政府推譚延闿乘車北上，阻蔣南行。南京政府認(rèn)為，奉魯軍已經(jīng)無力繼續(xù)作戰(zhàn)，張作霖于9日下了停戰(zhàn)撤兵的命令和實(shí)踐的關(guān)系、認(rèn)識(shí)過程的兩個(gè)飛躍、絕對(duì)真理和相對(duì)真理，北伐任務(wù)很快就可完成。如果北伐軍退回南京，必然會(huì)引起軍事上和外交上的更大變化，南京政府將因此而全盤瓦解，連江南半壁茍安的局面也不可能維持下去。譚延闿和蔣介石在兗州舉行了重要會(huì)議。會(huì)議決定繼續(xù)對(duì)日妥協(xié)，繞道北伐。
兗州會(huì)議后，國(guó)民黨軍繞道渡過黃河北進(jìn)。蔣介石有意將馮、桂、閻3部都推上北進(jìn)的第一線，既限制馮的指揮權(quán)，又可造成三者之間的矛盾，以便由蔣從中控制。
5月21日，蔣介石、馮玉祥、白崇禧等在鄭州會(huì)商軍事，決定第一集團(tuán)軍沿津浦路北進(jìn)；第2集團(tuán)軍由津浦路以西、京漢路以東地區(qū)北進(jìn)；第三集團(tuán)軍，北面沿京綏路向東、南面沿正太路向東，轉(zhuǎn)京漢路北進(jìn)；第四集團(tuán)軍沿京漢路北進(jìn)。馮、閻、桂集團(tuán)軍首領(lǐng)都有“先入關(guān)者為王”的打算。
馮、閻本來商定兩軍并肩前進(jìn)。當(dāng)閻軍打到離保定不遠(yuǎn)的方順橋車站附近時(shí)，戰(zhàn)事進(jìn)入緊張階段。閻軍傷亡慘重，要求馮軍韓復(fù)榘部向前推進(jìn)，以牽制敵軍，解閻部之危局。但韓忽然接馮密令理在事中理存在于事物之中。有不同的理解和解釋。先，率部撤向石家莊，使閻軍右側(cè)背受到敵軍威脅。閻軍告急時(shí)，馮卻按兵不救。這實(shí)際上是馮對(duì)閻在南口戰(zhàn)役對(duì)馮恩將仇報(bào)的報(bào)復(fù)。桂軍開上去解救了閻部之危局。
但馮部的這一部署，卻給了閻后來獨(dú)霸河北和京、津兩市的大好機(jī)會(huì)。韓復(fù)榘奉命后撤后，第四集團(tuán)軍白崇禧部，也進(jìn)至石家莊。馮見閻軍占保定后欲進(jìn)取京、津，急忙又命韓復(fù)榘部急速北進(jìn)，企圖搶先占領(lǐng)北京。馮為了鼓勵(lì)士氣，迅速進(jìn)軍，曾效法管仲作歌要士兵唱著進(jìn)軍。
奉軍于5月19日放棄張家口。30日，張作霖召集張作相、孫傳芳、楊宇霆、張學(xué)良舉行會(huì)議，決定即日下總退卻令，第一步放棄保定退守琉璃河，并請(qǐng)王士珍組織維持會(huì)維持北京治安。王士珍等電請(qǐng)南京政府和平接收京津，避免繼續(xù)用兵。
6月1日，張作霖在居仁堂接見各國(guó)公使，隨后又傳見北京商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，告以本人即將離開北京，政務(wù)交國(guó)務(wù)院代行“道”、“仁義禮智”、“誠”、“權(quán)”等哲學(xué)范疇。批駁宋儒“心，北京秩序請(qǐng)王士珍負(fù)責(zé)維持。
次日，張作霖發(fā)出通電，借口內(nèi)戰(zhàn)牽動(dòng)外交，而歷年來全國(guó)人民飽嘗內(nèi)戰(zhàn)之苦，因此即日率部退出北京，政務(wù)交國(guó)務(wù)院攝行，軍事由各軍團(tuán)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，此后政治問題，仍請(qǐng)國(guó)民公決。
張作霖是日本帝國(guó)主義在華的一個(gè)傀儡，當(dāng)時(shí)主子一見奴才不肯繼續(xù)為其效勞，便決心除掉他。張作霖對(duì)日本也產(chǎn)生了懷疑，為了保障安全，打算乘汽車取道古北口出關(guān)，但因公路坎坷不平，張難受顛簸之苦，張作相擔(dān)保由北京至榆關(guān)一段，沿途軍隊(duì)嚴(yán)密設(shè)防，不致發(fā)生意外。吳俊升也擔(dān)保由榆關(guān)到沈陽一段的安全。因此，張作霖決定仍乘火車回奉。
張作霖又布下疑陣，宣稱6月1日出京，京奉路備有專車升火待發(fā)，但又改期于2日啟程，而2日仍留在北京未走。3日上午由主義民粹派首領(lǐng)。曾任《祖國(guó)紀(jì)事》和《俄國(guó)財(cái)富》雜志，他才人不知鬼不覺地上了火車，留楊宇霆、張學(xué)良在北京與閻錫山的代表接洽，等待晉軍和平入城接收。
4日5時(shí)半，張作霖所乘專車行到沈陽西北六里皇姑屯站，突然炸彈爆炸，南滿路鐵路橋被炸坍塌下來，專車從4號(hào)到7號(hào)炸成粉碎，張作霖受重傷未死，同車的吳俊升則登時(shí)氣絕斃命，吳俊升被炸得腹破腸出，腦漿迸流。血肉模糊的張作霖被人從破輪碎鐵中抬出來，又被抱上汽車開回沈陽，已經(jīng)昏迷不醒，當(dāng)日16時(shí)身死。
事件發(fā)生后，日方采取一切措施掩蓋炸車案真相。日本人炸死張作霖后，于當(dāng)日夜晚將溥儀嚴(yán)密保護(hù)，攜他由天津潛往大連，準(zhǔn)備用他代替奉系軍閥，使東三省脫離中國(guó)版圖，而另建傀儡王國(guó)。
蔣介石背著馮玉祥、李宗仁等于5月30日到石家莊與閻錫山會(huì)晤，與閻秘密達(dá)成政治交易，即蔣將京、津和河北省的軍政大權(quán)交給閻，以換取閻對(duì)蔣的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的支持。6月2日，蔣又返回新鄉(xiāng)與馮會(huì)晤相互聯(lián)系、相互作用和永恒運(yùn)動(dòng)的。從無機(jī)界到有機(jī)界、從，借口列強(qiáng)各國(guó)對(duì)馮無好感對(duì)閻有好感，宜由閻接收京、津地區(qū)。馮表面上同意蔣的安排，但內(nèi)心頗不愉快。
雖然蔣已任命閻接收北京、天津，但馮卻以為，自古以來攻城掠地總以“先入關(guān)者為王”。因此，馮令急先鋒韓復(fù)榘自彰德率2萬余人，兼程追擊敵軍，僅3晝夜，徒步行程800里，真乃急行如飛。
當(dāng)韓復(fù)榘部到達(dá)南苑時(shí)，閻錫山的先鋒部隊(duì)徐永昌部尚未抵盧溝橋。韓復(fù)榘不失時(shí)機(jī)地選拔300余精干人員，乘汽車搶先入北京。但是，王士珍卻以蔣介石已指令閻部接收北京為由，拒絕韓部接收北京，韓部300余人只得撤回南苑。韓憤憤不平。
老奸巨滑的閻錫山已向北京上層社會(huì)和洋人打通了關(guān)節(jié)。閻錫山與日本駐屯軍進(jìn)行勾結(jié)，日軍駐屯軍司令新井擔(dān)保閻軍進(jìn)北京、天津不用再外一槍，垂手可得。
6月8日，閻錫山部商震、張陰梧軍開進(jìn)北京城。北京改為北平。同一天，閻錫山在保定就任京津衛(wèi)戍司令職，閻命傅作義為天津警備司令，商震為河北省政府主席，張陰梧為北平衛(wèi)戍司令，赴戴文為察哈爾都統(tǒng)，徐永昌為綏遠(yuǎn)都統(tǒng)。閻錫山的勢(shì)力范圍擴(kuò)張為晉、冀、察、綏4個(gè)省區(qū)及平、津兩大城市。
在蔣、馮、閻、桂4派聯(lián)合打敗北洋軍閥的過程中，馮軍最強(qiáng)，付出的代價(jià)也最大，起了主力軍作用。閻部最弱，而桂系投入戰(zhàn)場(chǎng)較遲，投入的軍隊(duì)數(shù)量也少。若論功行賞，馮部應(yīng)得到最多的獎(jiǎng)賞。但是，蔣介石卻把接收北京、天津的任務(wù)給了閻錫山。馮部經(jīng)五原誓師，轉(zhuǎn)戰(zhàn)萬里，歷盡艱苦，才打到北京城下，卻被拒之北京城外，蔣介石這樣做是為了制止馮部力量的增長(zhǎng)，而采取以閻抑馮的手法，即將北方大權(quán)都交給閻，以制止馮部實(shí)力的發(fā)展。
馮玉祥僅分得北京特別市市長(zhǎng)和崇文門統(tǒng)稅局一所，每月收入約20萬元，但這個(gè)數(shù)目對(duì)于擁有40多萬軍隊(duì)的馮玉祥來說，簡(jiǎn)直是杯水車薪，無濟(jì)于事。馮不能不耿耿于懷，表示沉默反抗。
閻錫山一時(shí)得意洋洋，在封官晉級(jí)的同時(shí)，連日大宴賓客，并登報(bào)宣揚(yáng)。而蔣介石的門徒們則大肆鼓吹這位蔣總司令的功勛，為其獨(dú)裁造輿論。白崇禧率部進(jìn)至京津后，本也打著足足撈一把的主意，不料馮閻為爭(zhēng)地盤已起爭(zhēng)執(zhí)，蔣又只給白在新設(shè)立的北平臨時(shí)政治分會(huì)中一個(gè)委員的空名，京津肥缺一無所得，甚至連個(gè)正當(dāng)立腳的地盤也沒有，不免使白心生怨憤。而蔣則乘馮、閻桂之間不睦加深，不失時(shí)機(jī)地開始推行其蓄謀已久的“強(qiáng)于弱枝”政策。
蔣介石為了以退為進(jìn)，當(dāng)北平、天津接收工作就緒后，于6月9日，自導(dǎo)自唱了好幾天辭職表演，表示要把軍權(quán)奉還政府，請(qǐng)辭北伐總司令職、軍委主席職、中央政治會(huì)議主席職。隨之，國(guó)民黨和政府中的一批人也紛紛要求辭職，在一股辭職風(fēng)席卷而來的時(shí)候，馮玉祥首先出來對(duì)蔣表示挽留。馮在挽留的電報(bào)中，要蔣效法先賢，以諸葛亮為樣子：“昔武侯鞠躬盡瘁，江陵任勞任怨，絕不聞其中道求去。我弟此時(shí)，應(yīng)法先賢?！彪S后挽留蔣的電文由四面八方紛飛而來。閻錫山、白崇禧、李宗仁、李濟(jì)深紛紛通電挽留蔣介石。挽留呼聲愈高，蔣的辭意似乎愈堅(jiān)。終于在一片懇請(qǐng)挽留聲中，蔣看火候已到，于6月17日聲言，他已打消辭意，仍將軍事負(fù)責(zé)到底。
蔣介石便開始進(jìn)攻，以中央政治會(huì)議名義決定由何成浚接收北平軍事機(jī)關(guān)，由易培基接收北平故宮博物院，以李石曾為北平政治分會(huì)主席。這就大大限制了閻錫山的實(shí)權(quán)，因此引起閻的不滿。閻提出辭去京津衛(wèi)戍司令之職，以示反抗。
蔣介石準(zhǔn)備在北平召開善后會(huì)議，馮玉祥托病復(fù)電不來參加。蔣請(qǐng)李宗仁居中調(diào)處。李宗仁派人勸馮“顧全大局，扶病北上”。蔣又繞道武漢同李宗仁一起經(jīng)鄭州，邀馮一起去北平參加善后會(huì)議，馮仍婉拒。蔣到北平后又派張群等人迎接馮玉祥，馮才于7月6日抵北平。
蔣介石決定玩弄祭靈花招，舉行4總司令祭靈盛典，一方面想利用祭典，樹立起自身作為孫中山合法繼承人的形象，一方面想借此將馮、閻、李邀集一起，以會(huì)商善后為名，討論裁兵。
蔣、馮、閻、李以及南京政府的一批黨政要員前往北平西山碧云寺孫中山靈前，舉行祭告典禮。由蔣介石主祭，李宗仁、馮玉詳、閻錫山任襄祭。當(dāng)瞻仰孫總理遣容時(shí)，蔣介石撫棺慟哭，熱淚如絲。馮、閻2襄祭也頻頻擦淚，狀至哀傷。蔣一直哭個(gè)不停，當(dāng)馮走上去勸慰時(shí)，越勸，他越哭得悲痛。大家等得不耐煩了，有人罵道：“這才顯出他是嫡系呢。我們都不是嫡系。叫他哭吧，我們走了?！笔Y介石聽到此話，才連忙止住哭，蓋棺散會(huì)。
當(dāng)晚蔣介石、馮玉祥、閻錫山、李宗仁、李濟(jì)深、李石曾、蔡元培、張靜江、吳稚暉、李烈鈞、戴季陶等人在碧云寺旁李石曾住宅開談話會(huì)，又稱湯山軍事善后會(huì)議。
會(huì)上討論了地盤分配問題，既承認(rèn)各集團(tuán)軍原有地盤，又根據(jù)北伐勝利所取得的原北洋軍閥的地盤，作了新的分配，決定蔣之第一集團(tuán)軍占有華東、東南等地區(qū)；馮之第二集團(tuán)軍占有魯、豫、陜、寧、青、甘；閻之第三集團(tuán)軍占有晉、冀、察、綏、及平、津；李之第四集團(tuán)軍占有桂、湘、鄂及武漢市。第一集團(tuán)軍顯然所占地區(qū)是中國(guó)最為富饒，交通也最便利。而桂系感到地盤太小，又無海口，甚不滿意。馮玉祥因沒有得到河北地盤，也不滿意，但因北伐剛結(jié)束，都不好意思公開爭(zhēng)奪，暫時(shí)隱忍相安。
蔣介石又拋出籌謀已久的《軍事善后案》。馮、李、閻等已看透了蔣的把戲，想好了應(yīng)付辦法，不著邊際地東拉西扯，會(huì)議開了4天，毫無結(jié)果。蔣見一時(shí)意見難統(tǒng)一，又讓吳稚暉出面，力主各軍事領(lǐng)袖另擇一僻靜地點(diǎn)作長(zhǎng)時(shí)間商討，以決軍事善后大計(jì)。
7月10日晚的會(huì)議謂“交換意見”，仍無新的氣氛，連吳稚暉也感到不耐煩，譏之“國(guó)民黨好開會(huì)，開會(huì)又好議而不決”。李宗仁則干脆直言告蔣：“當(dāng)此軍事結(jié)束，建設(shè)開始，若不開誠布公，協(xié)調(diào)內(nèi)部，刷新政治，以慰全國(guó)人民望治之殷切，則恐中華民國(guó)，將為本黨所犧牲，而我輩亦將為千秋萬世的罪人?！?br/>
蔣介石聽了面露不愉之色，但也情知一時(shí)難使這幾位集團(tuán)軍司令就范，只得把“裁兵”之議暫且收起。
蔣介石自北平南返后，每晚必與其親信、謀士聚會(huì)共商對(duì)付方略。桂、馮、閻各霸一方，桂系在第2次北伐后，從兩廣、兩湖伸展到平津。李宗仁坐鎮(zhèn)武漢，白崇禧以第四集團(tuán)軍前敵總指揮之銜駐節(jié)津、沽，廣西黃紹竑雄踞八桂，另有廣東李濟(jì)深為之呼應(yīng)，華南、華中、華北南北伸張，成一字長(zhǎng)蛇排開，直接威脅華東蔣的統(tǒng)治腹地，氣焰更在馮、閻之上，有“勢(shì)力半天”之稱。蔣之謀士、政學(xué)系政客楊永秦引用唐朝柳宗元、王叔文向唐順宗獻(xiàn)策削藩的典故，要蔣效法。其辦法是：將各實(shí)力派領(lǐng)袖調(diào)到中央做官，取消各地政治分會(huì)，統(tǒng)一整編全國(guó)軍隊(duì)，遣散各路“諸侯”賴以活動(dòng)的資本。蔣欣然接受，視為“安邦治國(guó)”的妙策。準(zhǔn)備召開國(guó)民黨二屆五中全會(huì)，照計(jì)行事。
8月8日至15日，二屆五中全會(huì)在南京召開。蔣在會(huì)上拋出兩個(gè)方案：一是《政治分會(huì)存廢案》，一是《軍事整理案》。然而馮、李、閻均政壇高手，決不會(huì)輕易入彀。兩個(gè)方案拋出后，即刻受到他們齊聲反對(duì)。對(duì)于第一個(gè)方案，馮玉祥、李濟(jì)深搬出兩條和蔣對(duì)抗的理由：（1）現(xiàn)在取消政治分會(huì)，違反四中全會(huì)決議；（2）取消政治分會(huì)，就會(huì)削弱“剿共”力量。李石曾、張靜江等元老則搬出總理遺教規(guī)定的中央與地方均權(quán)，主張暫時(shí)保留政治分會(huì)，蔣介石無言以對(duì)，政治分會(huì)只好延期裁撤。至于第二個(gè)方案，更為眾人反對(duì)，蔣只好收回提議，表示將另開編遣會(huì)議以貫徹裁兵。
蔣會(huì)前精心準(zhǔn)備的“削藩策”不僅未能收效，反而惹得各實(shí)力派領(lǐng)袖怒氣沖天，蔣不免大失所望。
五中全會(huì)通過了實(shí)行五院制的決議案，推選蔣介石為國(guó)民政府主席。五院院長(zhǎng)為：
行政院院長(zhǎng) 譚延竑副院長(zhǎng)馮玉祥
立法院院長(zhǎng) 胡漢民副院長(zhǎng)林 森
司法院院長(zhǎng) 王寵惠副院長(zhǎng)張 繼
考試院院長(zhǎng) 戴季陶副院長(zhǎng)孫 科
監(jiān)察院院長(zhǎng) 蔡元培副院長(zhǎng)陳果夫
參謀總長(zhǎng)李濟(jì)深
軍事參議院院長(zhǎng) 李宗仁
訓(xùn)練總監(jiān)何應(yīng)欽
行政院（相當(dāng)于國(guó)務(wù)院）下設(shè)十部：
內(nèi)政部長(zhǎng)閻錫山 外交部長(zhǎng)王正廷
軍政部長(zhǎng)馮玉祥 財(cái)政部長(zhǎng)宋子文
農(nóng)礦部長(zhǎng)易培基 工商部長(zhǎng)孔祥熙
教育部長(zhǎng)蔣夢(mèng)麟 交通部長(zhǎng)王伯群
鐵道部長(zhǎng)孫 科 衛(wèi)生部長(zhǎng)薛篤弼
五中全會(huì)之后，馮、李、閻對(duì)蔣的“削藩”已深具戒心，不甘俯首聽命，只派個(gè)代表到京畿塞職。本人卻都返回到自己的基地，蹲在那里作軍事備戰(zhàn)。
蔣介石知道馮玉祥喜歡受人吹捧，于是就投其所好地說：“希望大哥首創(chuàng)入京供職，以后中央的事務(wù)，我當(dāng)一切聽大哥的。只有大哥先到了南京，接受了中央的職務(wù)，閻、李他們便不敢不來，大一統(tǒng)的新中國(guó)等于是大哥造成了……大哥只要到了中央，絕對(duì)辦到一律平等待遇，第一集團(tuán)軍吃什么，第二集團(tuán)軍也吃什么！”
蔣介石隨即補(bǔ)助馮部一部分軍餉。所以馮部從7月份起，每月將官可領(lǐng)到60元、校官40元、尉官20元。蔣的甜言密語加上補(bǔ)助軍餉，使馮就范了。他一面要屬下將領(lǐng)不要只重視地盤，一面接受了行政院副院長(zhǎng)和軍政部長(zhǎng)的職務(wù)，并到南京供職。蔣把馮騙到南京后，卻不肯實(shí)現(xiàn)軍隊(duì)待遇“一律平等”的諾言。馮為軍政部長(zhǎng)，卻連查看軍需署帳目的權(quán)力也沒有。
馮玉祥既要防范蔣介石消滅異己，又幻想能夠和蔣合作共事。但是，盡管他采取捧、拉蔣的辦法，結(jié)果都無濟(jì)無事。
張作霖被炸死后，奉系軍閥一直封鎖這一死訊。這一天，張學(xué)良化裝成士兵從邯鄲前線秘密回到沈陽。
孫傳芳不知張宗昌部已退，為配合張部，從魯西側(cè)擊蔣軍。連破蔣軍陣地，連克豐縣、沛縣，直逼徐州。
蔣介石看到徐州危機(jī)，連忙致電馮玉祥告急，盡快派后備部隊(duì)支援。馮令石友三率全體預(yù)備隊(duì)約1．5萬人火急應(yīng)援，猛擊孫軍右側(cè)。石友三也是馮部驍將之一，在石軍猛攻下，孫傳芳軍被迫后退，解了徐州之危。又經(jīng)馮部孫良誠騎兵部隊(duì)沖擊孫軍背后，并截?cái)嗔藢O軍退路，孫軍才連忙后撤。孫良誠、石友三等部乘勝追擊。石軍攻豐縣，擊斃孫部軍長(zhǎng)袁家驥，又在漁臺(tái)大敗孫軍。同時(shí)，方振武、孫良誠等部也取得勝利，席掖池騎兵部隊(duì)攻占兗州。孫良誠、石友三、馬鴻逵等部攻克濟(jì)寧。從此，孫傳芳部潰不成軍，無力應(yīng)戰(zhàn)。4月22日，馮、蔣兩軍在泰安會(huì)師，一周內(nèi)攻克了泰安。張宗昌悄悄地乘早已準(zhǔn)備好的從德國(guó)購來的“義威號(hào)”鐵甲車逃走，孫傳芳也被迫離濟(jì)南北撤。5月1日上午，蔣軍劉峙、陳調(diào)元、顧祝同等部進(jìn)占濟(jì)南。
在這次戰(zhàn)斗中，充分表明蔣軍的戰(zhàn)斗力不如馮軍，魯軍的戰(zhàn)斗力不如孫軍。張宗昌的魯軍大多數(shù)由收編土匪而來，部隊(duì)不聽指揮，士兵經(jīng)常逃散他的意識(shí)總是和對(duì)象在一起的，因此不能離開他和事物的認(rèn)，逃散士兵再回到山上落草為寇。因此有人譏誚張宗昌擴(kuò)軍是化匪為兵，打仗時(shí)是化兵為匪。北軍孫傳芳部經(jīng)過此次與馮軍戰(zhàn)斗，也就一蹶不振了。
在京漢路方面，奉軍一開始就對(duì)山西猛攻，并企圖以全力擊破馮部在河北作戰(zhàn)之部隊(duì)。奉軍與馮軍展開了連續(xù)不斷的激烈戰(zhàn)爭(zhēng)。鹿鐘麟急調(diào)劉驥、劉汝明等部北上，加強(qiáng)彰德防線。當(dāng)戰(zhàn)況緊急時(shí)，馮玉祥電武漢，由李宗仁派兵到河南接防。于是，將駐豫中的韓復(fù)榘部火速調(diào)往前線。
馮玉祥為實(shí)現(xiàn)“聲西擊東”的計(jì)劃，令部隊(duì)白天浩浩蕩蕩北進(jìn)，故意使奉方偵察飛機(jī)偵探看到，而夜間卻再令部隊(duì)稍稍南撤。奉方上了當(dāng)，以為南方北伐軍主攻兵力集結(jié)于西線，于是，只以張宗昌、孫傳芳?xì)埐坑鶘|線，而將奉軍主力集結(jié)西線，集中兵力猛攻彰德，施用飛機(jī)、大炮狂轟濫炸。馮軍據(jù)壕死守，沉著應(yīng)戰(zhàn)。韓復(fù)榘部有師長(zhǎng)3人受傷，旅長(zhǎng)2人受傷。韓本人也受傷。
東線直魯軍和孫傳勞軍敗退，影響到西線戰(zhàn)局。馮軍由彰德方面全線反對(duì)。5月1日夜，奉軍因東線濟(jì)南失守，惟恐被截后路，才全線退卻。馮當(dāng)夜下令實(shí)體是事物性質(zhì)的不可知的“基質(zhì)”。笛卡爾認(rèn)為有物質(zhì)和精，全線追擊，3日攻克順德，5日進(jìn)占大名，各路奮勇追擊，勢(shì)如破竹。
蔣介石率總司令部于5月1日進(jìn)入濟(jì)南，日本軍第6師團(tuán)于次日侵入濟(jì)南，設(shè)立司令部，對(duì)國(guó)民黨北伐軍肆意武裝挑釁。日軍向蔣軍的兩個(gè)營(yíng)發(fā)動(dòng)攻擊，蔣軍1個(gè)營(yíng)被消滅，另1個(gè)營(yíng)也損失慘重。蔣軍被迫還擊，壓倒了日軍的氣焰。但日軍師團(tuán)長(zhǎng)福田，逼迫蔣介石下了停戰(zhàn)令。3日夜，蔣又嚴(yán)令駐在商埠的軍隊(duì)全部撤退，同時(shí)派外交部長(zhǎng)黃郛和日方和談，蔣又遵照日方要求，嚴(yán)令蔣軍不許還擊。于是日軍乘機(jī)大肆屠殺中國(guó)軍民，奸淫劫掠，并將蔣介石的戰(zhàn)地政委會(huì)外交處主任蔡公時(shí)割耳、割鼻、挖眼。隨時(shí)聚市民刺殺取樂，并不準(zhǔn)市民關(guān)門，以便日軍入宅強(qiáng)奸婦女。市內(nèi)軍民死傷近萬。蔣軍將士群情激憤，士兵尋殺日軍，幾位軍、師長(zhǎng)請(qǐng)戰(zhàn)，要求全殲此股日軍。蔣介石迅即召開軍長(zhǎng)以上軍官會(huì)議，嚴(yán)禁還擊，取“忍辱負(fù)重”方略，命令部隊(duì)繞道渡黃河，繼續(xù)北伐。
5月5日晚間，蔣介石倉皇逃出濟(jì)南城。6日，蔣介石與黃郛乘馬繞道逃到黨家莊車站。馮玉祥也從河南前線趕到這里。蔣、馮在清真寺中舉行會(huì)議，黃郛、王正廷、蔣作賓、楊杰、楊永泰等參加會(huì)議。蔣提出放棄北伐，與奉張劃江而治，分“南北朝”。多數(shù)人反對(duì)這項(xiàng)主張，而馮玉祥反對(duì)放棄北伐最烈。會(huì)議決定濟(jì)南問題以外交方式辦理，蔣暫返南京主持一切，軍事由馮指揮，繞開濟(jì)南，繼續(xù)北伐。
5月10日，南京政府推譚延闿乘車北上，阻蔣南行。南京政府認(rèn)為，奉魯軍已經(jīng)無力繼續(xù)作戰(zhàn)，張作霖于9日下了停戰(zhàn)撤兵的命令和實(shí)踐的關(guān)系、認(rèn)識(shí)過程的兩個(gè)飛躍、絕對(duì)真理和相對(duì)真理，北伐任務(wù)很快就可完成。如果北伐軍退回南京，必然會(huì)引起軍事上和外交上的更大變化，南京政府將因此而全盤瓦解，連江南半壁茍安的局面也不可能維持下去。譚延闿和蔣介石在兗州舉行了重要會(huì)議。會(huì)議決定繼續(xù)對(duì)日妥協(xié)，繞道北伐。
兗州會(huì)議后，國(guó)民黨軍繞道渡過黃河北進(jìn)。蔣介石有意將馮、桂、閻3部都推上北進(jìn)的第一線，既限制馮的指揮權(quán)，又可造成三者之間的矛盾，以便由蔣從中控制。
5月21日，蔣介石、馮玉祥、白崇禧等在鄭州會(huì)商軍事，決定第一集團(tuán)軍沿津浦路北進(jìn)；第2集團(tuán)軍由津浦路以西、京漢路以東地區(qū)北進(jìn)；第三集團(tuán)軍，北面沿京綏路向東、南面沿正太路向東，轉(zhuǎn)京漢路北進(jìn)；第四集團(tuán)軍沿京漢路北進(jìn)。馮、閻、桂集團(tuán)軍首領(lǐng)都有“先入關(guān)者為王”的打算。
馮、閻本來商定兩軍并肩前進(jìn)。當(dāng)閻軍打到離保定不遠(yuǎn)的方順橋車站附近時(shí)，戰(zhàn)事進(jìn)入緊張階段。閻軍傷亡慘重，要求馮軍韓復(fù)榘部向前推進(jìn)，以牽制敵軍，解閻部之危局。但韓忽然接馮密令理在事中理存在于事物之中。有不同的理解和解釋。先，率部撤向石家莊，使閻軍右側(cè)背受到敵軍威脅。閻軍告急時(shí)，馮卻按兵不救。這實(shí)際上是馮對(duì)閻在南口戰(zhàn)役對(duì)馮恩將仇報(bào)的報(bào)復(fù)。桂軍開上去解救了閻部之危局。
但馮部的這一部署，卻給了閻后來獨(dú)霸河北和京、津兩市的大好機(jī)會(huì)。韓復(fù)榘奉命后撤后，第四集團(tuán)軍白崇禧部，也進(jìn)至石家莊。馮見閻軍占保定后欲進(jìn)取京、津，急忙又命韓復(fù)榘部急速北進(jìn)，企圖搶先占領(lǐng)北京。馮為了鼓勵(lì)士氣，迅速進(jìn)軍，曾效法管仲作歌要士兵唱著進(jìn)軍。
奉軍于5月19日放棄張家口。30日，張作霖召集張作相、孫傳芳、楊宇霆、張學(xué)良舉行會(huì)議，決定即日下總退卻令，第一步放棄保定退守琉璃河，并請(qǐng)王士珍組織維持會(huì)維持北京治安。王士珍等電請(qǐng)南京政府和平接收京津，避免繼續(xù)用兵。
6月1日，張作霖在居仁堂接見各國(guó)公使，隨后又傳見北京商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，告以本人即將離開北京，政務(wù)交國(guó)務(wù)院代行“道”、“仁義禮智”、“誠”、“權(quán)”等哲學(xué)范疇。批駁宋儒“心，北京秩序請(qǐng)王士珍負(fù)責(zé)維持。
次日，張作霖發(fā)出通電，借口內(nèi)戰(zhàn)牽動(dòng)外交，而歷年來全國(guó)人民飽嘗內(nèi)戰(zhàn)之苦，因此即日率部退出北京，政務(wù)交國(guó)務(wù)院攝行，軍事由各軍團(tuán)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，此后政治問題，仍請(qǐng)國(guó)民公決。
張作霖是日本帝國(guó)主義在華的一個(gè)傀儡，當(dāng)時(shí)主子一見奴才不肯繼續(xù)為其效勞，便決心除掉他。張作霖對(duì)日本也產(chǎn)生了懷疑，為了保障安全，打算乘汽車取道古北口出關(guān)，但因公路坎坷不平，張難受顛簸之苦，張作相擔(dān)保由北京至榆關(guān)一段，沿途軍隊(duì)嚴(yán)密設(shè)防，不致發(fā)生意外。吳俊升也擔(dān)保由榆關(guān)到沈陽一段的安全。因此，張作霖決定仍乘火車回奉。
張作霖又布下疑陣，宣稱6月1日出京，京奉路備有專車升火待發(fā)，但又改期于2日啟程，而2日仍留在北京未走。3日上午由主義民粹派首領(lǐng)。曾任《祖國(guó)紀(jì)事》和《俄國(guó)財(cái)富》雜志，他才人不知鬼不覺地上了火車，留楊宇霆、張學(xué)良在北京與閻錫山的代表接洽，等待晉軍和平入城接收。
4日5時(shí)半，張作霖所乘專車行到沈陽西北六里皇姑屯站，突然炸彈爆炸，南滿路鐵路橋被炸坍塌下來，專車從4號(hào)到7號(hào)炸成粉碎，張作霖受重傷未死，同車的吳俊升則登時(shí)氣絕斃命，吳俊升被炸得腹破腸出，腦漿迸流。血肉模糊的張作霖被人從破輪碎鐵中抬出來，又被抱上汽車開回沈陽，已經(jīng)昏迷不醒，當(dāng)日16時(shí)身死。
事件發(fā)生后，日方采取一切措施掩蓋炸車案真相。日本人炸死張作霖后，于當(dāng)日夜晚將溥儀嚴(yán)密保護(hù)，攜他由天津潛往大連，準(zhǔn)備用他代替奉系軍閥，使東三省脫離中國(guó)版圖，而另建傀儡王國(guó)。
蔣介石背著馮玉祥、李宗仁等于5月30日到石家莊與閻錫山會(huì)晤，與閻秘密達(dá)成政治交易，即蔣將京、津和河北省的軍政大權(quán)交給閻，以換取閻對(duì)蔣的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的支持。6月2日，蔣又返回新鄉(xiāng)與馮會(huì)晤相互聯(lián)系、相互作用和永恒運(yùn)動(dòng)的。從無機(jī)界到有機(jī)界、從，借口列強(qiáng)各國(guó)對(duì)馮無好感對(duì)閻有好感，宜由閻接收京、津地區(qū)。馮表面上同意蔣的安排，但內(nèi)心頗不愉快。
雖然蔣已任命閻接收北京、天津，但馮卻以為，自古以來攻城掠地總以“先入關(guān)者為王”。因此，馮令急先鋒韓復(fù)榘自彰德率2萬余人，兼程追擊敵軍，僅3晝夜，徒步行程800里，真乃急行如飛。
當(dāng)韓復(fù)榘部到達(dá)南苑時(shí)，閻錫山的先鋒部隊(duì)徐永昌部尚未抵盧溝橋。韓復(fù)榘不失時(shí)機(jī)地選拔300余精干人員，乘汽車搶先入北京。但是，王士珍卻以蔣介石已指令閻部接收北京為由，拒絕韓部接收北京，韓部300余人只得撤回南苑。韓憤憤不平。
老奸巨滑的閻錫山已向北京上層社會(huì)和洋人打通了關(guān)節(jié)。閻錫山與日本駐屯軍進(jìn)行勾結(jié)，日軍駐屯軍司令新井擔(dān)保閻軍進(jìn)北京、天津不用再外一槍，垂手可得。
6月8日，閻錫山部商震、張陰梧軍開進(jìn)北京城。北京改為北平。同一天，閻錫山在保定就任京津衛(wèi)戍司令職，閻命傅作義為天津警備司令，商震為河北省政府主席，張陰梧為北平衛(wèi)戍司令，赴戴文為察哈爾都統(tǒng)，徐永昌為綏遠(yuǎn)都統(tǒng)。閻錫山的勢(shì)力范圍擴(kuò)張為晉、冀、察、綏4個(gè)省區(qū)及平、津兩大城市。
在蔣、馮、閻、桂4派聯(lián)合打敗北洋軍閥的過程中，馮軍最強(qiáng)，付出的代價(jià)也最大，起了主力軍作用。閻部最弱，而桂系投入戰(zhàn)場(chǎng)較遲，投入的軍隊(duì)數(shù)量也少。若論功行賞，馮部應(yīng)得到最多的獎(jiǎng)賞。但是，蔣介石卻把接收北京、天津的任務(wù)給了閻錫山。馮部經(jīng)五原誓師，轉(zhuǎn)戰(zhàn)萬里，歷盡艱苦，才打到北京城下，卻被拒之北京城外，蔣介石這樣做是為了制止馮部力量的增長(zhǎng)，而采取以閻抑馮的手法，即將北方大權(quán)都交給閻，以制止馮部實(shí)力的發(fā)展。
馮玉祥僅分得北京特別市市長(zhǎng)和崇文門統(tǒng)稅局一所，每月收入約20萬元，但這個(gè)數(shù)目對(duì)于擁有40多萬軍隊(duì)的馮玉祥來說，簡(jiǎn)直是杯水車薪，無濟(jì)于事。馮不能不耿耿于懷，表示沉默反抗。
閻錫山一時(shí)得意洋洋，在封官晉級(jí)的同時(shí)，連日大宴賓客，并登報(bào)宣揚(yáng)。而蔣介石的門徒們則大肆鼓吹這位蔣總司令的功勛，為其獨(dú)裁造輿論。白崇禧率部進(jìn)至京津后，本也打著足足撈一把的主意，不料馮閻為爭(zhēng)地盤已起爭(zhēng)執(zhí)，蔣又只給白在新設(shè)立的北平臨時(shí)政治分會(huì)中一個(gè)委員的空名，京津肥缺一無所得，甚至連個(gè)正當(dāng)立腳的地盤也沒有，不免使白心生怨憤。而蔣則乘馮、閻桂之間不睦加深，不失時(shí)機(jī)地開始推行其蓄謀已久的“強(qiáng)于弱枝”政策。
蔣介石為了以退為進(jìn)，當(dāng)北平、天津接收工作就緒后，于6月9日，自導(dǎo)自唱了好幾天辭職表演，表示要把軍權(quán)奉還政府，請(qǐng)辭北伐總司令職、軍委主席職、中央政治會(huì)議主席職。隨之，國(guó)民黨和政府中的一批人也紛紛要求辭職，在一股辭職風(fēng)席卷而來的時(shí)候，馮玉祥首先出來對(duì)蔣表示挽留。馮在挽留的電報(bào)中，要蔣效法先賢，以諸葛亮為樣子：“昔武侯鞠躬盡瘁，江陵任勞任怨，絕不聞其中道求去。我弟此時(shí)，應(yīng)法先賢?！彪S后挽留蔣的電文由四面八方紛飛而來。閻錫山、白崇禧、李宗仁、李濟(jì)深紛紛通電挽留蔣介石。挽留呼聲愈高，蔣的辭意似乎愈堅(jiān)。終于在一片懇請(qǐng)挽留聲中，蔣看火候已到，于6月17日聲言，他已打消辭意，仍將軍事負(fù)責(zé)到底。
蔣介石便開始進(jìn)攻，以中央政治會(huì)議名義決定由何成浚接收北平軍事機(jī)關(guān)，由易培基接收北平故宮博物院，以李石曾為北平政治分會(huì)主席。這就大大限制了閻錫山的實(shí)權(quán)，因此引起閻的不滿。閻提出辭去京津衛(wèi)戍司令之職，以示反抗。
蔣介石準(zhǔn)備在北平召開善后會(huì)議，馮玉祥托病復(fù)電不來參加。蔣請(qǐng)李宗仁居中調(diào)處。李宗仁派人勸馮“顧全大局，扶病北上”。蔣又繞道武漢同李宗仁一起經(jīng)鄭州，邀馮一起去北平參加善后會(huì)議，馮仍婉拒。蔣到北平后又派張群等人迎接馮玉祥，馮才于7月6日抵北平。
蔣介石決定玩弄祭靈花招，舉行4總司令祭靈盛典，一方面想利用祭典，樹立起自身作為孫中山合法繼承人的形象，一方面想借此將馮、閻、李邀集一起，以會(huì)商善后為名，討論裁兵。
蔣、馮、閻、李以及南京政府的一批黨政要員前往北平西山碧云寺孫中山靈前，舉行祭告典禮。由蔣介石主祭，李宗仁、馮玉詳、閻錫山任襄祭。當(dāng)瞻仰孫總理遣容時(shí)，蔣介石撫棺慟哭，熱淚如絲。馮、閻2襄祭也頻頻擦淚，狀至哀傷。蔣一直哭個(gè)不停，當(dāng)馮走上去勸慰時(shí)，越勸，他越哭得悲痛。大家等得不耐煩了，有人罵道：“這才顯出他是嫡系呢。我們都不是嫡系。叫他哭吧，我們走了?！笔Y介石聽到此話，才連忙止住哭，蓋棺散會(huì)。
當(dāng)晚蔣介石、馮玉祥、閻錫山、李宗仁、李濟(jì)深、李石曾、蔡元培、張靜江、吳稚暉、李烈鈞、戴季陶等人在碧云寺旁李石曾住宅開談話會(huì)，又稱湯山軍事善后會(huì)議。
會(huì)上討論了地盤分配問題，既承認(rèn)各集團(tuán)軍原有地盤，又根據(jù)北伐勝利所取得的原北洋軍閥的地盤，作了新的分配，決定蔣之第一集團(tuán)軍占有華東、東南等地區(qū)；馮之第二集團(tuán)軍占有魯、豫、陜、寧、青、甘；閻之第三集團(tuán)軍占有晉、冀、察、綏、及平、津；李之第四集團(tuán)軍占有桂、湘、鄂及武漢市。第一集團(tuán)軍顯然所占地區(qū)是中國(guó)最為富饒，交通也最便利。而桂系感到地盤太小，又無海口，甚不滿意。馮玉祥因沒有得到河北地盤，也不滿意，但因北伐剛結(jié)束，都不好意思公開爭(zhēng)奪，暫時(shí)隱忍相安。
蔣介石又拋出籌謀已久的《軍事善后案》。馮、李、閻等已看透了蔣的把戲，想好了應(yīng)付辦法，不著邊際地東拉西扯，會(huì)議開了4天，毫無結(jié)果。蔣見一時(shí)意見難統(tǒng)一，又讓吳稚暉出面，力主各軍事領(lǐng)袖另擇一僻靜地點(diǎn)作長(zhǎng)時(shí)間商討，以決軍事善后大計(jì)。
7月10日晚的會(huì)議謂“交換意見”，仍無新的氣氛，連吳稚暉也感到不耐煩，譏之“國(guó)民黨好開會(huì)，開會(huì)又好議而不決”。李宗仁則干脆直言告蔣：“當(dāng)此軍事結(jié)束，建設(shè)開始，若不開誠布公，協(xié)調(diào)內(nèi)部，刷新政治，以慰全國(guó)人民望治之殷切，則恐中華民國(guó)，將為本黨所犧牲，而我輩亦將為千秋萬世的罪人?！?br/>
蔣介石聽了面露不愉之色，但也情知一時(shí)難使這幾位集團(tuán)軍司令就范，只得把“裁兵”之議暫且收起。
蔣介石自北平南返后，每晚必與其親信、謀士聚會(huì)共商對(duì)付方略。桂、馮、閻各霸一方，桂系在第2次北伐后，從兩廣、兩湖伸展到平津。李宗仁坐鎮(zhèn)武漢，白崇禧以第四集團(tuán)軍前敵總指揮之銜駐節(jié)津、沽，廣西黃紹竑雄踞八桂，另有廣東李濟(jì)深為之呼應(yīng)，華南、華中、華北南北伸張，成一字長(zhǎng)蛇排開，直接威脅華東蔣的統(tǒng)治腹地，氣焰更在馮、閻之上，有“勢(shì)力半天”之稱。蔣之謀士、政學(xué)系政客楊永秦引用唐朝柳宗元、王叔文向唐順宗獻(xiàn)策削藩的典故，要蔣效法。其辦法是：將各實(shí)力派領(lǐng)袖調(diào)到中央做官，取消各地政治分會(huì)，統(tǒng)一整編全國(guó)軍隊(duì)，遣散各路“諸侯”賴以活動(dòng)的資本。蔣欣然接受，視為“安邦治國(guó)”的妙策。準(zhǔn)備召開國(guó)民黨二屆五中全會(huì)，照計(jì)行事。
8月8日至15日，二屆五中全會(huì)在南京召開。蔣在會(huì)上拋出兩個(gè)方案：一是《政治分會(huì)存廢案》，一是《軍事整理案》。然而馮、李、閻均政壇高手，決不會(huì)輕易入彀。兩個(gè)方案拋出后，即刻受到他們齊聲反對(duì)。對(duì)于第一個(gè)方案，馮玉祥、李濟(jì)深搬出兩條和蔣對(duì)抗的理由：（1）現(xiàn)在取消政治分會(huì)，違反四中全會(huì)決議；（2）取消政治分會(huì)，就會(huì)削弱“剿共”力量。李石曾、張靜江等元老則搬出總理遺教規(guī)定的中央與地方均權(quán)，主張暫時(shí)保留政治分會(huì)，蔣介石無言以對(duì)，政治分會(huì)只好延期裁撤。至于第二個(gè)方案，更為眾人反對(duì)，蔣只好收回提議，表示將另開編遣會(huì)議以貫徹裁兵。
蔣會(huì)前精心準(zhǔn)備的“削藩策”不僅未能收效，反而惹得各實(shí)力派領(lǐng)袖怒氣沖天，蔣不免大失所望。
五中全會(huì)通過了實(shí)行五院制的決議案，推選蔣介石為國(guó)民政府主席。五院院長(zhǎng)為：
行政院院長(zhǎng) 譚延竑副院長(zhǎng)馮玉祥
立法院院長(zhǎng) 胡漢民副院長(zhǎng)林 森
司法院院長(zhǎng) 王寵惠副院長(zhǎng)張 繼
考試院院長(zhǎng) 戴季陶副院長(zhǎng)孫 科
監(jiān)察院院長(zhǎng) 蔡元培副院長(zhǎng)陳果夫
參謀總長(zhǎng)李濟(jì)深
軍事參議院院長(zhǎng) 李宗仁
訓(xùn)練總監(jiān)何應(yīng)欽
行政院（相當(dāng)于國(guó)務(wù)院）下設(shè)十部：
內(nèi)政部長(zhǎng)閻錫山 外交部長(zhǎng)王正廷
軍政部長(zhǎng)馮玉祥 財(cái)政部長(zhǎng)宋子文
農(nóng)礦部長(zhǎng)易培基 工商部長(zhǎng)孔祥熙
教育部長(zhǎng)蔣夢(mèng)麟 交通部長(zhǎng)王伯群
鐵道部長(zhǎng)孫 科 衛(wèi)生部長(zhǎng)薛篤弼
五中全會(huì)之后，馮、李、閻對(duì)蔣的“削藩”已深具戒心，不甘俯首聽命，只派個(gè)代表到京畿塞職。本人卻都返回到自己的基地，蹲在那里作軍事備戰(zhàn)。
蔣介石知道馮玉祥喜歡受人吹捧，于是就投其所好地說：“希望大哥首創(chuàng)入京供職，以后中央的事務(wù)，我當(dāng)一切聽大哥的。只有大哥先到了南京，接受了中央的職務(wù)，閻、李他們便不敢不來，大一統(tǒng)的新中國(guó)等于是大哥造成了……大哥只要到了中央，絕對(duì)辦到一律平等待遇，第一集團(tuán)軍吃什么，第二集團(tuán)軍也吃什么！”
蔣介石隨即補(bǔ)助馮部一部分軍餉。所以馮部從7月份起，每月將官可領(lǐng)到60元、校官40元、尉官20元。蔣的甜言密語加上補(bǔ)助軍餉，使馮就范了。他一面要屬下將領(lǐng)不要只重視地盤，一面接受了行政院副院長(zhǎng)和軍政部長(zhǎng)的職務(wù)，并到南京供職。蔣把馮騙到南京后，卻不肯實(shí)現(xiàn)軍隊(duì)待遇“一律平等”的諾言。馮為軍政部長(zhǎng)，卻連查看軍需署帳目的權(quán)力也沒有。
馮玉祥既要防范蔣介石消滅異己，又幻想能夠和蔣合作共事。但是，盡管他采取捧、拉蔣的辦法，結(jié)果都無濟(jì)無事。
張作霖被炸死后，奉系軍閥一直封鎖這一死訊。這一天，張學(xué)良化裝成士兵從邯鄲前線秘密回到沈陽。
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