緬甸，就是古代的朱波。宋朝寧宗皇帝時期，緬甸、波斯等國向朝廷進獻白象，于是中國與緬甸的交通才從此開始。元朝至元年間，屢次派軍討伐他們，他們才向朝廷入貢。緬甸地處云南的西南端，有城郭廬舍，那里的人大多居住在樓上。

　　明太祖即皇帝位時，派使者帶著詔書去諭告他們，到達安南時因道路阻塞無法通達，在安南居留了兩年返回來。所派去的使者大多也死在路途之中。洪武二十六年(1393)，八百國派使者向朝廷入貢，說緬甸就在他們附近，因為太遠無法徑自來京城?；实郾忝钗髌胶钽宕号墒拐叩桨税賴鴩醯淖∷?，讓他向緬甸轉(zhuǎn)達朝廷的諭意。在這種情況下緬甸開始派遣他們的大臣極南速剌到京城，向朝廷進獻土產(chǎn)，皇帝犒勞并賞賜了他。二十七年朝廷設(shè)置了緬中宣慰使司，任命當?shù)厍蹰L卜剌浪為宣慰使。二十八年，卜剌浪派遣使者向朝廷進獻貢品，訴說百夷的思倫發(fā)侵奪了他們的土地。二十九年又上訴此事?；实叟尚腥死钏悸敗㈠X古訓勸諭緬甸和百夷都各自罷兵守衛(wèi)自己的境土。思倫發(fā)聽從了朝廷的命令。后來百夷的部落酋長刀干孟作亂，趕走了思倫發(fā)，這段故事前文中已經(jīng)敘述過了。

　　永樂元年(1403)，緬甸酋長那羅塔派使者向朝廷入貢，并說緬甸雖是邊遠之民，但愿意做中國的臣民，取道木邦、孟養(yǎng)來京城時，多遭受這兩地的阻遏?，F(xiàn)在請求朝廷封我們一個職位，頒賜給我們冠服、印章，這樣就可免除被木邦、孟養(yǎng)人欺凌?；实郾阆略t書，設(shè)置緬甸宣慰使司，任命那羅塔為宣慰使，派宦官張勤到緬甸給他頒賜冠帶、印章。于是緬甸便有兩個宣慰使，都向朝廷入貢不絕。五年，那羅塔派使者到朝廷貢獻土產(chǎn)，并向皇帝謝罪。原來，此前孟養(yǎng)的宣慰使刀木且與戛里互相攻伐，那羅塔乘機襲擊孟養(yǎng)，殺死了刀木且和他的長子，占領(lǐng)了孟養(yǎng)。此事傳到朝廷后，皇帝下詔派行人張洪等帶著皇帝的敕諭去責問那羅塔。那羅塔有所畏懼，歸還了侵占的境土，派人到朝廷來謝罪?；实鄹嬖V禮部說“：蠻人既然已經(jīng)服罪，就可不再追究了?！比匀唤o那羅塔頒給信符，讓他們?nèi)瓿P入貢一次。

　　原先，卜剌浪將其地一分為二，讓他的長子那羅塔管理大甸，讓他的次子馬者速管理小甸。卜剌浪死后，那羅塔將他弟弟管理的土地和人民都收羅過來了。不久，那羅塔的弟弟又進入小甸，派人來朝貢，并向朝廷訴說他的遭遇?；实劢o那羅塔頒敕諭，勸那羅塔兄弟應(yīng)像以前那樣和好，不要惹朝廷派人討伐。六年(1408)，那羅塔又派人向朝廷進貢，向皇帝謝罪，并感謝皇帝給他頒賜金牌和信符?；实坳麆诓①p賜使者后將他送了回去。七年皇帝又派遣宦官云仙帶著皇帝的敕詔到緬甸，給緬甸的酋長賞賜織金文的絲綢。十二年，緬甸人來朝廷訴說他們遭到木邦的侵犯和掠奪?；实壅J為那羅塔素來強橫，便派人勸諭他，要他和鄰近的朝廷所封的官員搞好關(guān)系，各守各的疆界。

　　洪熙元年(1425)，朝廷派遣宦官段忠、徐亮到緬甸，告訴他們新皇帝即位了。宣德元年(1426)，朝廷又派遣使者諭告云南的土官，給緬甸賞賜錦綺。二年任命莽得剌為宣慰使。當初，緬甸宣慰使新加斯與木邦宣慰使互相仇殺而死，他的子弟都潰散了。緬甸人便共同推舉莽得剌暫時代理宣慰使職務(wù)，朝廷同意了。從此來朝廷獻貢品的人只署緬甸的名，甸中的名稱再也不見了。八年，莽得剌派人來朝廷獻貢品，皇帝又派云仙持敕到緬甸賞賜莽得剌，并諭告他不要去侵犯木邦。

　　正統(tǒng)六年(1441)朝廷給緬甸頒發(fā)了信符和金牌。此時麓川的思任發(fā)叛亂，朝廷將派兵討伐，于是命令緬甸調(diào)集軍隊等待詔令。七年，思任發(fā)被官軍打敗，渡過金沙江，逃到孟廣，緬甸人向他發(fā)起攻擊?；实垭分I說若有人抓住賊人首領(lǐng)并獻給朝廷，將把麓川的土地劃給他。八年，總督尚書王驥上奏，說緬甸的酋長馬哈省、以速剌等人已經(jīng)抓獲了思任發(fā)，不將他解送過來，是要朝廷兌現(xiàn)以麓川的土地換取思任發(fā)。于是朝廷便有了一并征討緬甸的命令。此時，朝廷所派的官軍已經(jīng)集結(jié)在騰沖，緬甸的使者來到騰沖向官軍獻上文書，說在這個冬天將思任發(fā)押送到貢章交付給官軍。王驥給緬甸使者限定日期讓他們交出思任發(fā)，同時派遣指揮李儀等人率領(lǐng)精銳騎兵打通南牙山的道路，抵達貢章，準備接受緬甸人押送來的思任發(fā)，結(jié)果緬甸人竟然不來。九年，王驥將軍隊駐扎在江上，緬甸人也派兵嚴陣以待，并派人在江中往來，窺探官軍的虛實。王驥因麓川沒有平定，不能與緬甸人太為難，便命令總兵官蔣貴等人偷偷地焚燒掉緬甸人的數(shù)百艘船。緬甸人潰散后，王驥也撤兵?？偙巽灏荷献嗾f“：緬甸人倚仗著地勢險要與賊人為黨，本來應(yīng)對他們加兵，但云南正連年征戰(zhàn)，財力困乏，旱澇災(zāi)害又襲擊云南，糧餉籌集不起來，所以未可輕易動兵。我已經(jīng)派人去緬甸向他們曉以禍福，讓他們獻出賊首，緬甸人應(yīng)該會聽的。”十二年，木邦的宣慰罕蓋法和緬甸已故宣慰的兒子馬哈省、以速剌，派遣使者與千戶王政等人將思任發(fā)的首級和其他俘虜獻到京城，并向朝廷貢獻土產(chǎn)。皇帝任命馬哈省、以速剌為并列宣慰使，頒敕獎勵犒勞他們，并給他們頒發(fā)冠帶和印信。不久，以速剌上奏請求將孟養(yǎng)、戛里劃給他管轄，并請求朝廷派大軍剿滅思任發(fā)的兒子思機發(fā)兩兄弟，自己愿意出兵幫助官軍?；实壑I告他說對于思機發(fā)可以不用打仗就活捉他，你應(yīng)該在當?shù)叵认麥缳\人，以消滅賊人的功績來求分地，可不要讓別人得了這份功勞喲。景泰二年(1451)朝廷給緬甸頒發(fā)了陰文的金牌和信符。此時以速剌已抓獲了思機發(fā)很久，卻不獻給朝廷，還將思卜發(fā)放回孟養(yǎng)。朝廷知道他想以此要挾朝廷給他分地，所以給他們頒發(fā)牌符以緩和一下他們的情緒。五年，緬甸人向朝廷索討土地，參將胡志將銀戛等地方劃給他們，他們就把思機發(fā)及其妻子兒女一起送交給官府?；实壅J為思卜發(fā)既然已經(jīng)逃得遠遠的了，不必窮追不舍，因而對緬甸人仍賞賜錦幣，并降敕褒獎他們。

　　成化七年(1471)，鎮(zhèn)守太監(jiān)錢能上奏，說緬甸宣慰聲稱貢章、孟養(yǎng)兩地以前是緬甸的轄地，現(xiàn)想收回來?；实勖钫{(diào)查此事，知道貢章是木邦、隴川兩地分治之所，而孟養(yǎng)又是思洪發(fā)所掌管，都不是緬甸的境土，于是命令云南的守衛(wèi)大臣將此情況通報給各部。而緬甸人則認為他們所索討的土地，是前朝英宗皇帝答應(yīng)給的，而貢章又是他們到京城朝貢的必由之路，所以請求朝廷將這些地方還是劃歸他們。同時他們還請求朝廷任命金齒的軍余李讓為冠帶把事。兵部尚書余子俊等人認為沒有聽說思洪發(fā)有什么過錯，怎么能剝奪他的封地？李讓又是漢人，卻授給他一個土官把事頭銜，也不適宜，所以不應(yīng)該答應(yīng)緬甸人的請求。皇帝讓兵部諭告緬甸派來的使者，說孟養(yǎng)、貢章是你們朝貢的必經(jīng)之路，我們會派邊防大臣去諭告思洪發(fā)，讓他給出通道以供你們往來，不能阻遏，其余的想法你們就不要提了。

　　弘治元年(1488)，緬甸人前來朝貢，并訴說安南侵略了他們的邊境。二年，朝廷派遣編修劉戩去安南，勸諭他們罷兵。但緬甸與孟養(yǎng)相鄰，孟養(yǎng)因緬甸抓走了思任發(fā)，所以對緬甸有怨恨。

　　嘉靖初年，孟養(yǎng)酋長思陸的兒子思倫糾集木邦和孟密，攻打緬甸，殺死了緬甸宣慰莽紀和他的妻子兒子，占領(lǐng)了緬甸。緬甸人將此訴于朝廷，朝廷沒有審理此事。六年(1527)朝廷才讓永昌知府嚴時泰、衛(wèi)指揮王訓前去審核此事。思倫在夜里縱兵敲鼓，大聲呼叫，焚燒了驛站的房舍，殺死了持有朝廷金牌的千戶曹義，嚴時泰倉惶而逃，另外任命土舍莽卜信鎮(zhèn)守該地就離開了。此時正值安鳳作亂，朝廷沒有時間來追究此事。

　　莽紀歲有個兒子叫莽瑞體，少小時逃奔藏匿在洞吾母親家里，洞吾的酋長將他做自己的兒子撫養(yǎng)。等莽瑞體長大成人，便占有了洞吾。洞吾的南面有一個叫古喇的地方，臨近海，與佛郎機相鄰。古喇國的酋長兄弟倆互相爭奪統(tǒng)治權(quán)，莽瑞體出面調(diào)解，使他們兄弟和解，因而他們都感激莽瑞體，爭相割地獻給他，愿意接受他的約束，并稱他為噠喇。莽瑞體便帶領(lǐng)眾人切斷通往古喇的糧道，殺死了他們兄弟倆，將他們的土地全部兼并過去，各蠻族對他都很敬畏順服。當時滅緬甸的是木邦和孟養(yǎng)，而承擔責任的則是孟密。孟密的土舍兄弟倆為爭奪統(tǒng)治權(quán)，向莽瑞體投訴。莽瑞體便將其弟納為女婿，改名叫思忠，將他送回孟密，奪取其兄長的官印，想假道進攻孟養(yǎng)和孟養(yǎng)以西的各蠻族，以報復以前的仇恨。同時，莽瑞體還讓他的同黨卓吉去侵犯孟養(yǎng)。后來卓吉被思真的女婿猛乃的頭目別混所殺，莽瑞體很憤怒，自己帶兵攻打別混父子倆，將他們擒獲。于是他又招撫引誘隴川、干崖、南甸等地的土官，想入侵邊境。當他探知邊境地區(qū)都有防備時，又怕其他蠻族人偷襲他的背后，于是便逃了回去。對此，鎮(zhèn)巡官沐朝弼等人將此事上奏朝廷，兵部答復說，蠻荒以外的地方，不治就是最好的治理方式。噠喇既已害怕朝廷的天威遠遠地逃跑了，就傳諭告給當?shù)氐母餍U族，不許他們與莽瑞體交通來往。皇帝下詔同意兵部的意見。這時是嘉靖三十九年(1560)的事。

　　木邦的土舍罕拔向朝廷要求承襲官職，沒有批準，一怒之下便投奔到緬甸，潞江宣撫線貴聽說后，也投奔了緬甸。莽瑞體自認為自己起事時勢力孤單微小，而現(xiàn)有了眾多的軍隊，各部落都聽從自己的號令，中國還禁絕與自己往來，于是謀劃向邊境內(nèi)入侵，便派線貴到隴川去召土官多士寧。多士寧說中國人口和地緣都非常廣大，告誡他不要輕舉妄動，莽瑞體才稍微有所收斂。不久，多士寧被他手下的岳鳳所殺，干崖的宣撫刀怕舉也已死亡。罕拔于是請求莽瑞體入侵干崖，說只要干崖攻下來了，隴川自然而然也就可敲定了。莽瑞體的兒子莽應(yīng)里桀驁不馴，又狡黠多智，對莽瑞體說“：隴川、干崖雖然沒有首領(lǐng)，但是地方太遠很難一下子就將它們攻取下來。孟養(yǎng)的思..近在我們的肘邊腋下，又是我們的世仇，萬一他們順流而下乘虛攻打我們，則有不測之禍。”莽瑞體深以為然，就借調(diào)木邦的軍隊一萬人前去攻打干崖，自己率兵侵犯孟養(yǎng)。到達孟養(yǎng)后，莽瑞體屢被思..率軍打敗，思..也退兵保衛(wèi)孟倫，雙方相持很久。而此時隴川的書記岳鳳欺負其主人年幼，私帶重金賄賂投奔緬甸，與莽瑞體結(jié)為父子關(guān)系。蠻莫的土目思哲也投奔了莽瑞體，調(diào)遣緬甸士兵一萬多人在西部邊界地區(qū)出入，以牽制思..。莽瑞體又征調(diào)木邦罕拔的軍隊，到隴川與岳鳳會合，襲擊孟密。

　　萬歷元年(1573)，緬甸軍隊進入隴川，岳鳳便將多士寧的妻子兒女和宗族的親屬全部殺死，接受緬甸莽瑞體的任命，占據(jù)隴川為宣撫，并與罕拔、思哲一起盟誓，一定攻下孟密，尊奉莽瑞體與中國相抗衡。他們偽造錦囊象函，內(nèi)裝貝葉緬文，聲稱是西南金樓白象主莽噠喇弄王書報天皇帝。書函中的言辭輕侮倨傲。罕拔又替緬甸人去招撫干崖土舍刀怕文，答應(yīng)讓他代理其兄的職務(wù)。刀怕文拒絕了罕拔，并與罕拔戰(zhàn)斗。此時正好碰上莽應(yīng)里率領(lǐng)二十萬軍隊分別戍守隴川、干崖之間，因他們突然來臨，刀怕文潰敗逃奔到永昌。莽應(yīng)里便奪取干崖的官印，交付給罕拔的妹妹，以女官來攝理宣撫職務(wù)，讓盞達的副使刀思管和雷弄的經(jīng)歷廖元相兩人輔佐她，共同守衛(wèi)干崖，以防中國。至此，木邦、蠻莫、隴川、干崖等地的蠻族人，都依附于緬甸，只有孟養(yǎng)未被緬甸攻下。

　　金騰副使許天琦派遣指揮侯度帶著檄文去安撫孟養(yǎng)。思..接到檄文后，更堅定了抵抗緬甸的信心。緬甸發(fā)大軍攻打孟養(yǎng)，思..告急。此時許天琦剛死，掌管事務(wù)的羅汝芳犒勞了思..的使者，讓他先回去等待救援，自己調(diào)兵到騰越。思..聽到援兵來了，大喜，讓土目馬祿喇送等帶領(lǐng)一萬多人，切斷緬甸軍隊的糧道，并引導大軍埋伏在戛撒，誘使緬甸軍隊深入。思..率領(lǐng)蠻族軍隊沖鋒在前，約定前來援救的官軍從隴川尾隨襲擊敵人。緬甸軍隊既遭敗績，糧食又斷絕，只好屠殺大象和馬來吃，莽瑞體的處境非常狼狽。此時有人將這情形陳述給巡撫王凝，說把莽瑞體消滅了對官府也不利，王凝便急忙派使者飛馬去制止援軍。羅汝芳看到王凝的檄文后就退兵，思..等待的援軍沒有到。岳鳳偵察了這個消息后，集結(jié)了隴川的軍隊二千人，日夜兼程趕到戛撒把莽瑞體從一條小路救出逃走。思..帶兵追擊，大敗緬甸軍隊，這次幾乎將莽瑞體抓獲。

　　六年(1578)，朝廷大臣商議后派使者到孟養(yǎng)，讓思..歸還所俘虜?shù)木挼槭勘蛻?zhàn)象，并賞給他們金帛，用好言好語撫慰勸諭他們。莽瑞體不向朝廷謝恩。七年，永昌千戶辛鳳奉朝廷使命到孟密去買大象，思忠將辛鳳抓起來送到緬甸。緬甸將辛鳳遣送了回來。該年，緬甸又進攻孟養(yǎng)，以報戛撒之仇。思..因沒有援兵而失敗，將要逃往騰越時，中途被他手下的人抓獲，送給莽瑞體。莽瑞體殺死思..，全部兼并了孟養(yǎng)。八年，巡撫饒仁侃派人去招撫緬甸，緬甸人并不響應(yīng)。

　　十年(1581)，岳鳳帶領(lǐng)緬甸軍隊攻破干崖，從罕氏手中奪取了干崖官印，并俘虜了罕氏。不久，莽瑞體死，他的兒子莽應(yīng)里接位。岳鳳唆使莽應(yīng)里殺死罕拔，將罕拔手下的人全部俘虜；又說服莽應(yīng)里帶兵和戰(zhàn)象數(shù)十萬，分幾路向邊境侵犯。十一年他焚燒搶劫了施甸，進犯順寧。岳鳳的兒子曩烏帶領(lǐng)六萬人，突然竄到孟淋寨，指揮吳繼勛、千戶祁維垣都戰(zhàn)死。他們又攻破盞達，副使刀思定向官軍求救而不得，城被攻破，他的妻子兒女和族人都被殺盡。緬甸軍隊還窺視騰沖、永昌、大理、蒙化、景東、鎮(zhèn)沅等郡。巡撫劉世曾請求以南京的坐營中軍劉纟廷為騰越游擊，將武靖參將鄧子龍移為永昌參將，讓他們各帶兵五千前去進剿，同時調(diào)遣各地的土軍響應(yīng)和支援他們。此時，緬甸也集合軍隊進犯姚關(guān)。劉纟廷、鄧子龍在攀枝花大破緬甸軍隊，又乘勝追擊，從十年十月至十一年四月，共斬敵人首級一萬多人。劉纟廷等又帶兵從隴川、孟密出發(fā)，直抵阿瓦，緬甸將領(lǐng)猛勺到劉纟廷處投降。猛勺是莽瑞體的弟弟。守衛(wèi)隴川、孟養(yǎng)、蠻莫的緬甸軍隊將領(lǐng)都逃走了，岳鳳和他的兒子也都伏法被誅殺。官軍平定隴川后，便回去了。莽應(yīng)里便派他的兒子莽思斗守衛(wèi)阿瓦，又向孟養(yǎng)、蠻莫進攻，聲稱要報仇。副使李材已在騰沖準備了軍隊，派兵支援兩地的守軍。官軍與緬甸軍隊在遮浪大戰(zhàn)，大破他們的象陣，活捉了五千多人。

　　此前，蠻莫的酋長思化投奔緬甸。李材派人前去招撫他，思化便向朝廷投降。十九年，莽應(yīng)里又率領(lǐng)緬甸軍隊包圍了蠻莫，思化向官軍告急。此時正碰上天氣大暑，軍隊前進很慢，副將萬國春星夜急馳趕到蠻莫，設(shè)置了許多火炬作為疑兵之計，緬甸人害怕官軍襲擊便退兵，萬國春乘機追擊打敗緬軍。二十二年，巡撫陳用賓在騰沖設(shè)置八個關(guān)，留兵戍守，并招募人到暹羅，約暹羅出兵夾攻緬甸。緬甸初始時是以猛卯的酋長多俺為向?qū)ВM犯東路。至此，緬甸派木邦的罕欽擒殺了多俺，在猛卯修筑堡壘，大興屯田。同一年，緬甸的思仁帶兵進犯蠻莫，打敗了蠻莫的守軍，將蠻莫的酋長丙測斬殺了。

　　二十三年(1595)，莽應(yīng)里屬下的孟璉、孟艮兩個土司請求向朝廷獻貢，鎮(zhèn)巡官將此上報朝廷，朝廷討論后讓該地原來的差官黎景桂帶上銀幣去賞賜他們。黎景桂到達他們那里后，他們竟然不接受?；实巯略t認為黎景桂初次辦事貪功，結(jié)果使朝廷蒙受侮辱，交給獄官處理。三十一年，阿瓦的雍罕、木邦罕拔的兒子罕衤盍都向朝廷獻貢通好，緬甸的勢力頓時衰落。暹羅的得楞又連年向緬甸發(fā)動進攻，殺死緬甸王的長子莽機撾，古喇也遭殘破。從此他們不敢向內(nèi)地邊境進犯，但在緬甸附近的幾個部落依然像當初一樣依附于他們。

　　崇禎末年，蠻莫的思綿替緬甸守衛(wèi)曩木河。等到黔國公沐天波等人隨永明王逃往蠻莫時，思綿派人告訴了緬甸。緬甸派人迎接沐天波等人，還傳話述及萬歷年間的一些時事，出示蓋有神宗皇帝印璽的詔書，向沐天波等人索討現(xiàn)今的璽印來合。結(jié)果不合，他們以為是假冒的。沐天波又出示自己的官印與原先頒發(fā)給緬甸的檄文諭書上的官印相比較，沒有差別，他們才相信。自從天啟皇帝即位以后，緬甸就與朝廷斷絕了朝貢和授職的往來關(guān)系，因而他們的情況也就無從查考驗證了。