2024年ICT深度觀察

ICT產(chǎn)業(yè)篇 1
一、2023年ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況綜述　3
（一）2023年全球ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧　3
1.　全球ICT產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，服務(wù)業(yè)收入占比進(jìn)一步提升　3
2.　全球ICT制造業(yè)仍處于下行周期，貿(mào)易區(qū)域化指數(shù)呈上升態(tài)勢(shì)　4
3.　全球軟件市場(chǎng)復(fù)蘇，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、云相關(guān)領(lǐng)域快速成長(zhǎng)　6
4.　全球電信服務(wù)業(yè)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量繼續(xù)快速增長(zhǎng)　8
5.　全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)持續(xù)放緩，投融資進(jìn)入低谷，市值企穩(wěn)回升　9
（二）2023年我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效　11
1.　推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施適度超前建設(shè)，支撐數(shù)字中國(guó)建設(shè)　11
2.　加快培育壯大新型消費(fèi)，促進(jìn)傳統(tǒng)領(lǐng)域消費(fèi)升級(jí)　12
3.　ICT技術(shù)賦能創(chuàng)新、綠色、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力新型工業(yè)化關(guān)鍵任務(wù)實(shí)現(xiàn)　12
二、2023年ICT產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)分析　14
（一）電信業(yè)全面賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力智能化發(fā)展　14
1.　加速構(gòu)筑“第二增長(zhǎng)曲線”，數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入增長(zhǎng)顯著　14
2.　系統(tǒng)打造新型基礎(chǔ)設(shè)施底座，全面賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型　15
3.　加大研發(fā)投入、強(qiáng)化科技創(chuàng)新，構(gòu)造產(chǎn)業(yè)鏈融通發(fā)展生態(tài)　16
（二）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提質(zhì)增效，積極發(fā)揮引領(lǐng)作用　17
1.　我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)收入增速穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效　17
2.　互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)揮引領(lǐng)作用　19
3.　互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)，推進(jìn)多產(chǎn)業(yè)協(xié)同“走出去”　20
（三）電子信息制造業(yè)自主創(chuàng)新活躍，助力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈水平穩(wěn)定提升　22
1.　細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入下行周期疊加消費(fèi)不振，我國(guó)電子信息制造業(yè)全年在承壓中持續(xù)回暖　22
2.　不同領(lǐng)域自主創(chuàng)新模式鮮明，電子信息制造業(yè)系統(tǒng)化提升產(chǎn)業(yè)安全水平　24
3.　關(guān)鍵基礎(chǔ)領(lǐng)域創(chuàng)新從技術(shù)突破邁向量產(chǎn)應(yīng)用，助力我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定　25
三、2024年ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望　26
（一）2024年全球ICT產(chǎn)業(yè)回暖，電子信息制造業(yè)重回景氣周期　26
（二）2024年我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)收入增速恢復(fù)提升　27
（三）ICT是前瞻布局未來(lái)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域　28
（四）數(shù)字包容理念加速落地，讓更多人共享數(shù)字化發(fā)展成果　29

兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)篇　31
一、2023年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　34
（一）主要國(guó)家深入推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，應(yīng)用推廣與前沿創(chuàng)新并行推進(jìn)　34
（二）新技術(shù)創(chuàng)新活躍，5G、開(kāi)放自動(dòng)化、平臺(tái)技術(shù)、數(shù)字孿生成效顯著　35
1.　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)從裂變到整合速度加快，變革勢(shì)能彰顯　35
2.　“5G 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)深化，5G工廠建設(shè)加速　36
3.　開(kāi)放自動(dòng)化領(lǐng)域處于起步階段，但增長(zhǎng)潛力巨大，原體系正發(fā)生深刻調(diào)整　36
4.　平臺(tái)市場(chǎng)成熟度持續(xù)提高，三大領(lǐng)域取得新進(jìn)展　37
5.　數(shù)字孿生市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，可視化和幾何建模是主要的發(fā)展方向　40
（三）新應(yīng)用探索加速，智能工廠、數(shù)字供應(yīng)鏈及行業(yè)轉(zhuǎn)型應(yīng)用深入　41
1.　智能工廠建設(shè)展現(xiàn)新的內(nèi)涵和趨勢(shì)　41
2.　深化供應(yīng)鏈數(shù)字化探索，展現(xiàn)產(chǎn)業(yè)組織模式變革的巨大潛力　42
3.　數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)醫(yī)療行業(yè)更深層次的變革　43
4.　能源行業(yè)、城市數(shù)字化探索更為系統(tǒng)深入　43
（四）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)活力不斷增強(qiáng)　44
二、2023年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析　46
（一）中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型走向精準(zhǔn)施策與規(guī)模普及，推進(jìn)模式和路徑逐漸清晰　46
1.　我國(guó)高度重視中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，政策投入持續(xù)加大　46
2.　領(lǐng)先地區(qū)先行先試，探索形成差異化政策推廣路徑　47
3.　政府帶動(dòng)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型高速發(fā)展，轉(zhuǎn)型模式逐漸清晰　48
4.　我國(guó)公共服務(wù)加速完善，下一步需補(bǔ)足能力、加強(qiáng)協(xié)調(diào)　48
（二）人工智能大模型在工業(yè)領(lǐng)域的融合應(yīng)用初步探索，為產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展注入新動(dòng)能　49
1.　大模型工業(yè)應(yīng)用探索加快，初步覆蓋主要工業(yè)場(chǎng)景并展現(xiàn)新的應(yīng)用模式　49
2.　基于大語(yǔ)言模型的應(yīng)用探索仍是現(xiàn)階段的主要探索模式　50
3.　專用、CV和多模態(tài)大模型實(shí)現(xiàn)點(diǎn)狀探索，研發(fā)設(shè)計(jì)、質(zhì)檢巡檢和裝備操控是重點(diǎn)領(lǐng)域　50
4.　各類主體從不同領(lǐng)域加快技術(shù)產(chǎn)品布局　51
（三）在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)和智能技術(shù)升級(jí)的雙重影響下，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)即將迎來(lái)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的雙重變革　52
1.　機(jī)器人市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，新技術(shù)、新應(yīng)用塑造更大的發(fā)展空間　52
2.　工業(yè)機(jī)器人“微創(chuàng)新”不斷，向平臺(tái)化、輕量化、簡(jiǎn)易化、協(xié)同化和虛擬化的方向演進(jìn)　53
3.　智能機(jī)器人創(chuàng)新加速，漸進(jìn)式改良與變革式創(chuàng)新路線并存　54
4.　人形機(jī)器人處在產(chǎn)業(yè)化前期，有望在重點(diǎn)領(lǐng)域獲得初步應(yīng)用　55
三、2024年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)展望　56
（一）全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入增速預(yù)期下調(diào)，AI驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革動(dòng)能提升　56
（二）大中小企業(yè)積極開(kāi)展轉(zhuǎn)型實(shí)踐，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型或?qū)⒆呦虼笠?guī)模普及　56
（三）智能化將持續(xù)影響數(shù)字化轉(zhuǎn)型的技術(shù)應(yīng)用體系　57
（四）行業(yè)數(shù)據(jù)成為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的關(guān)注重點(diǎn)　58

無(wú)線移動(dòng)篇　59
一、2023年無(wú)線移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　61
（一）移動(dòng)通信網(wǎng)　61
1.　全球移動(dòng)用戶數(shù)達(dá)86.3億，5G用戶數(shù)超15億　61
2.　我國(guó)移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)17.27億，5G移動(dòng)電話用戶數(shù)達(dá)8.05億　62
3.　全球5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)　62
4.　我國(guó)已累計(jì)建成并開(kāi)通328.2萬(wàn)個(gè)5G基站　62
5.　全球手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)觸底回暖　63
（二）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)　65
1.　我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)接入流量增速放緩　65
2.　我國(guó)DOU保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)　65
（三）移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)　66
1.　移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)快速發(fā)展，終端款型和連接數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)　66
2.　公共服務(wù)和智慧零售快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)蜂窩模組競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯　67
（四）無(wú)線局域網(wǎng)　68
1.　Wi-Fi 7產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步加速，我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)提案躋身世界前列　68
2.　新型應(yīng)用場(chǎng)景推動(dòng)Wi-Fi技術(shù)發(fā)展　69
二、2023年無(wú)線移動(dòng)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析　71
（一）5G聚焦高價(jià)值應(yīng)用，開(kāi)啟“出海”新征程　71
1.　5G成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)牽引力，構(gòu)建運(yùn)營(yíng)商新增長(zhǎng)引擎　71
2.　5G本體技術(shù)與關(guān)聯(lián)技術(shù)交替促進(jìn)，關(guān)聯(lián)技術(shù)成為融合領(lǐng)域的關(guān)鍵　72
3.　5G RedCap成為5G應(yīng)用規(guī)?；茝V的新動(dòng)力　73
4.　5G融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，5G增強(qiáng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用落地　74
5.　5G應(yīng)用不斷走“深”向“實(shí)”，商業(yè)標(biāo)品化成為追求目標(biāo)　75
6.　開(kāi)啟5G應(yīng)用“出海”新征程，實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)驗(yàn)“走出去”　75
（二）手機(jī)直連衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)應(yīng)用加快布局　76
1.　全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度加快，我國(guó)積極開(kāi)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)　76
2.　手機(jī)直連衛(wèi)星成為發(fā)展熱點(diǎn)　77
3.　領(lǐng)軍企業(yè)入局手機(jī)直連衛(wèi)星領(lǐng)域　77
4.　我國(guó)加快推進(jìn)手機(jī)直連衛(wèi)星發(fā)展和應(yīng)用　78
5.　天地融合是手機(jī)直連衛(wèi)星的重要發(fā)展方向　78
（三）6G：從愿景需求到技術(shù)架構(gòu)　79
1.　全球的6G發(fā)展處于概念形成和關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)備的關(guān)鍵階段　79
2.　國(guó)際電信聯(lián)盟確定6G典型應(yīng)用場(chǎng)景和關(guān)鍵能力指標(biāo)　79
3.　6G系統(tǒng)的潛在技術(shù)群　79
4.　中國(guó)6G研發(fā)取得的階段性成果　80
三、2024年無(wú)線移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)展望　81
（一）移動(dòng)通信網(wǎng)：用戶數(shù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，2025年預(yù)計(jì)我國(guó)5G移動(dòng)用戶滲透率超50%　81
（二）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)：流量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2025年DOU有望突破20GB　82
（三）移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)：持續(xù)演進(jìn)，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展　83
（四）5G通信能力持續(xù)提升，加速通信向感知拓展　84
（五）WRC-23就6GHz頻段劃分形成新決議，WRC-27周期將開(kāi)啟6G新頻段研究　85

信息網(wǎng)絡(luò)篇　87
一、2023年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　90
（一）千兆光網(wǎng)加速普及，F(xiàn)TTR快速發(fā)展　90
（二）400G開(kāi)始規(guī)模部署，算力需求驅(qū)動(dòng)全光底座能力升級(jí)　91
（三）移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比超50%，“IPv6 ”行業(yè)應(yīng)用開(kāi)拓新局面　92
（四）數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)布局和智能化水平雙提升，網(wǎng)間互通能力持續(xù)增強(qiáng)　94
（五）數(shù)據(jù)中心建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，CDN產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)　95
（六）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)體系升級(jí)，基礎(chǔ)設(shè)施能力不斷完善　96
（七）國(guó)際通信網(wǎng)絡(luò)帶寬增速放緩，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)國(guó)際通信能力建設(shè)　98
（八）寬帶網(wǎng)絡(luò)性能整體較優(yōu)，業(yè)務(wù)感知保持穩(wěn)定　99
二、2023年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析　102
（一）算力基礎(chǔ)設(shè)施加速建設(shè)，算網(wǎng)融合逐步推進(jìn)　102
1.　國(guó)家加大政策部署，持續(xù)優(yōu)化算力整體布局　102
2.　適應(yīng)業(yè)務(wù)需求，行業(yè)各方加速建設(shè)算力基礎(chǔ)設(shè)施　103
3.　算網(wǎng)融合逐步推進(jìn)，有力支撐“東數(shù)西算”工程　104
4.　跨主體算力互通需求增長(zhǎng)，新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心促進(jìn)算力資源對(duì)接　105
（二）SD-WAN持續(xù)演進(jìn)升級(jí)，助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型　106
1.　SD-WAN融合多種技術(shù)能力，打造信息網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新模式　106
2.　SD-WAN成為支撐垂直行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要手段　107
3.　SD-WAN技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不斷提升，持續(xù)賦能信息網(wǎng)絡(luò)的未來(lái)發(fā)展　108
（三）千兆光網(wǎng)應(yīng)用加速發(fā)展，新技術(shù)賦能體驗(yàn)升級(jí)　109
1.　多層次、全方位推進(jìn)千兆光網(wǎng)加速發(fā)展　110
2.　千兆行業(yè)和千兆家庭雙輪驅(qū)動(dòng)千兆光網(wǎng)發(fā)展應(yīng)用　111
3.　千兆光網(wǎng)不斷深化工業(yè)應(yīng)用支撐，賦能工業(yè)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)　112
三、2024年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)展望　113
（一）網(wǎng)絡(luò)邁向高速全光，協(xié)同與智能助力發(fā)展　113
（二）APN6成為“IPv6 ”技術(shù)發(fā)展熱點(diǎn)，IPv6專網(wǎng)助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型　114
（三）確定性技術(shù)從單域走向多域，支撐新興業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展　115
（四）網(wǎng)絡(luò)數(shù)字孿生從概念驗(yàn)證走向標(biāo)準(zhǔn)化，將加快網(wǎng)絡(luò)智能化步伐　117

先進(jìn)計(jì)算篇　121
一、2023年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　124
（一）先進(jìn)計(jì)算市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整格局　124
（二）算力規(guī)模快速增長(zhǎng)，智能算力占比突破60%　125
（三）智能化成為計(jì)算技術(shù)體系創(chuàng)新的主線　126
（四）計(jì)算芯片產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，供應(yīng)鏈多元化趨勢(shì)漸顯　128
二、2023年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域熱點(diǎn)分析　130
（一）智能計(jì)算需求強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加速重構(gòu)　130
1.　智能算力需求激增，千卡算力集群成為大模型訓(xùn)練標(biāo)配　130
2.　圍繞芯片、軟件、互聯(lián)三大核心的系統(tǒng)化創(chuàng)新加速　131
3.　巨頭蜂擁智能計(jì)算賽道，呈現(xiàn)寡頭壟斷與多體系并存的格局　132
4.　智能計(jì)算生態(tài)軟硬深度綁定發(fā)展　134
（二）XR終端、內(nèi)容雙升級(jí)，拓展3D虛實(shí)交互新空間　135
1.　XR產(chǎn)業(yè)邁入新一輪提速期　135
2.　終端里程碑產(chǎn)品有望開(kāi)辟消費(fèi)電子新藍(lán)?！?35
3.　3D視聽(tīng)有望加速普及　137
4.　3D沉浸式體驗(yàn)市場(chǎng)持續(xù)拓展　139
5.　行業(yè)賦能由“虛”向“實(shí)”深入探索　140
（三）量子計(jì)算技術(shù)創(chuàng)新活躍，積極探索產(chǎn)業(yè)應(yīng)用　141
1.樣機(jī)研發(fā)多技術(shù)路線并行發(fā)展，關(guān)鍵指標(biāo)不斷提升　141
2.　突破量子糾錯(cuò)盈虧平衡點(diǎn)，未來(lái)需持續(xù)攻關(guān)　143
3.　多行業(yè)領(lǐng)域廣泛探索，尚未實(shí)現(xiàn)“殺手級(jí)”應(yīng)用　145
4.　投融資數(shù)量、金額均大幅回落，企業(yè)增速放緩　147
三、2024年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)展望　151
（一）先進(jìn)計(jì)算相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)　151
（二）通過(guò)系統(tǒng)創(chuàng)新滿足智能計(jì)算發(fā)展需求　152
（三）存算一體進(jìn)程加速，積極進(jìn)行光計(jì)算應(yīng)用探索，量子計(jì)算持續(xù)創(chuàng)新　153
（四）高速互聯(lián)成為構(gòu)建大算力集群的重要基礎(chǔ)　155
（五）新材料提升存儲(chǔ)性能，全面堆疊提升存儲(chǔ)密度　156
（六）MEMS、CMOS傳感器引領(lǐng)工藝升級(jí)與系統(tǒng)創(chuàng)新　157
（七）MLED技術(shù)演進(jìn)、軟硬兼?zhèn)涑两襟w驗(yàn)和新產(chǎn)品應(yīng)用共同推動(dòng)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展　158
（八）并行融合多類新技術(shù)，服務(wù)能力持續(xù)迭代　160

大數(shù)據(jù)與人工智能篇　165
一、2023年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　168
（一）全球云計(jì)算市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，精細(xì)化發(fā)展成為主旋律　168
（二）智算成為引領(lǐng)算力設(shè)施發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)，樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)成效顯著　171
（三）多措并舉加速探索，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)逐步發(fā)展壯大　172
（四）大模型創(chuàng)新涌現(xiàn)，驅(qū)動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用進(jìn)程增速　174
（五）全球開(kāi)源生態(tài)價(jià)值凸顯，持續(xù)突破圈層并實(shí)現(xiàn)邊界滲透　175
二、2023年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域熱點(diǎn)分析　178
（一）公共數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用成為熱點(diǎn)，授權(quán)運(yùn)營(yíng)成為突破口　178
1.　公共數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用已經(jīng)成為各地推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)的布局重點(diǎn)　178
2.　授權(quán)運(yùn)營(yíng)是提升公共數(shù)據(jù)開(kāi)放水平與豐富公共數(shù)據(jù)應(yīng)用成果的重要途徑　179
3.　公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)三大發(fā)展模式齊頭并進(jìn)，各地公共數(shù)據(jù)應(yīng)用持續(xù)拓展　180
4.　在發(fā)展熱潮下，公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)仍面臨挑戰(zhàn)，需全流程發(fā)力提升　182
（二）大模型掀起人工智能新浪潮　183
1.　生成式技術(shù)在多領(lǐng)域取得突破，助力人工智能邁向通用　183
2.　大模型應(yīng)用模式初步形成，提升多個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)效能　184
3.　大模型帶動(dòng)數(shù)據(jù)和軟硬件產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展　185
（三）區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施部署速度加快　186
1.　全球區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模初顯，助推跨領(lǐng)域應(yīng)用創(chuàng)新　186
2.　聯(lián)盟鏈與公有鏈融合發(fā)展，開(kāi)放聯(lián)盟鏈成為基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展新方向　188
3.　區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施激發(fā)應(yīng)用創(chuàng)新活力，已形成多個(gè)成熟應(yīng)用領(lǐng)域　188
4.　區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施治理體系初步成型，監(jiān)管舉措逐步細(xì)化　190
三、2023年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)展望　192
（一）AI能力賦能云基礎(chǔ)設(shè)施全面升級(jí)　192
（二）大模型技術(shù)創(chuàng)新與業(yè)態(tài)創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)，加速數(shù)字經(jīng)濟(jì)大發(fā)展　194
（三）多技術(shù)融合創(chuàng)新，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素安全可信流通　194

數(shù)字經(jīng)濟(jì)與工業(yè)經(jīng)濟(jì)篇　197
一、2023年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與工業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　200
（一）數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況綜述　200
1.　數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要引擎，穩(wěn)周期性特征明顯　200
2.　數(shù)字經(jīng)濟(jì)的效率提升與補(bǔ)償效應(yīng)更加顯著　202
3.　數(shù)據(jù)要素作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵生產(chǎn)要素，驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的能力初步顯現(xiàn)　202
（二）工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況綜述　204
1.　短期看，工業(yè)經(jīng)濟(jì)向好基本面依然穩(wěn)固　204
2.　新型工業(yè)化為工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展積蓄發(fā)展新動(dòng)能　206
（三）數(shù)實(shí)融合發(fā)展情況綜述　206
二、2023年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與工業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析　209
（一）重磅會(huì)議接連部署，新型工業(yè)化加快推進(jìn)　209
1.　產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新是推進(jìn)新型工業(yè)化的核心動(dòng)力　209
2.　推動(dòng)數(shù)實(shí)深度融合是推進(jìn)新型工業(yè)化的戰(zhàn)略主線　211
3.　全面推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展是實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化的重要路徑和目標(biāo)　212
（二）國(guó)家數(shù)據(jù)局掛牌成立，數(shù)據(jù)要素頂層設(shè)計(jì)日趨完善　213
1.　各部門出臺(tái)新政策推動(dòng)數(shù)據(jù)賦能　213
2.　各省市推動(dòng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)走“深”向“實(shí)”　214
3.　三大抓手推進(jìn)數(shù)據(jù)要素落地落實(shí)　214
（三）數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)元年啟幕，分類推進(jìn)做強(qiáng)做優(yōu)　215
1.　央地政策協(xié)同支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展　215
2.　打造數(shù)字產(chǎn)業(yè)化集群，構(gòu)筑數(shù)字經(jīng)濟(jì)堅(jiān)實(shí)底座　216
3.　打造產(chǎn)業(yè)數(shù)字化集群，提升數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展能級(jí)　217
4.　打造跨域產(chǎn)業(yè)集群，放大數(shù)字經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)　217
三、2024年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與工業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)展望　220
（一）數(shù)字經(jīng)濟(jì)推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體回升向好態(tài)勢(shì)更趨明顯　220
（二）高質(zhì)量發(fā)展成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前乃至未來(lái)一段時(shí)期的主旋律　220
（三）數(shù)實(shí)融合向深向廣，支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展　221

數(shù)字治理與法律篇　223
一、2023年數(shù)字治理與法律領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　226
（一）全球數(shù)字治理進(jìn)展　226
1.　新概念、新模式促進(jìn)數(shù)字化發(fā)展，安全問(wèn)題與挑戰(zhàn)增多引發(fā)關(guān)注　226
2.　多股治理力量深度競(jìng)合，影響全球數(shù)字治理走向　228
（二）國(guó)內(nèi)數(shù)字治理進(jìn)展　232
1.　促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的法治體系持續(xù)完善　232
2.　數(shù)字政府引領(lǐng)驅(qū)動(dòng)數(shù)字化發(fā)展的作用不斷顯現(xiàn)　233
3.　數(shù)字社會(huì)建設(shè)的整體性、協(xié)同性水平穩(wěn)步提升　234
二、2023年數(shù)字治理與法律領(lǐng)域熱點(diǎn)分析　236
（一）全球加速探索人工智能治理路徑　236
1.　人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)顛覆性突破，風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)迫使治理加速　236
2.　全球主要經(jīng)濟(jì)體加快人工智能治理步伐　237
3.　人工智能治理的重要進(jìn)展　239
（二）促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展　242
1.　我國(guó)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期　242
2.　平臺(tái)企業(yè)轉(zhuǎn)型探索取得積極成效　244
3.　平臺(tái)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨多重挑戰(zhàn)　246
4.　優(yōu)化監(jiān)管環(huán)境、強(qiáng)化國(guó)際合作更好地支撐平臺(tái)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展　247
（三）構(gòu)建數(shù)字領(lǐng)域高水平開(kāi)放發(fā)展新格局　248
1.　國(guó)家積極推進(jìn)數(shù)字領(lǐng)域高水平對(duì)外開(kāi)放　248
2.　擴(kuò)大數(shù)字領(lǐng)域服務(wù)業(yè)對(duì)外開(kāi)放為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)力　250
3.　我國(guó)跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)制度持續(xù)優(yōu)化　252
4.　積極參與協(xié)定談判拓寬高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)貿(mào)易規(guī)則網(wǎng)絡(luò)　253
三、2024年數(shù)字治理與法律領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)展望　256
（一）適應(yīng)數(shù)字化發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)安全法律體系更加完備　256
（二）面向人工智能等新技術(shù)的敏捷治理能力加快提升　257
（三）面向多領(lǐng)域多主體的協(xié)同治理水平持續(xù)提升　258
（四）應(yīng)對(duì)全球數(shù)字治理赤字的包容性治理水平不斷提高　259

網(wǎng)絡(luò)安全篇　261
一、2023年網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域發(fā)展情況綜述　264
（一）全球的網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)進(jìn)入動(dòng)蕩變革期，網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)不斷增加　264
1.　國(guó)際網(wǎng)絡(luò)安全局勢(shì)動(dòng)蕩　264
2.　我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)突出　264
（二）大國(guó)網(wǎng)絡(luò)空間博弈日趨激烈，多國(guó)出臺(tái)戰(zhàn)略爭(zhēng)奪先發(fā)優(yōu)勢(shì)　265
1.　網(wǎng)絡(luò)空間對(duì)抗升級(jí)促進(jìn)多國(guó)戰(zhàn)略提升網(wǎng)絡(luò)安全防御能力　265
2.　多國(guó)布局量子密碼、人工智能等新技術(shù)安全領(lǐng)域，搶占新賽道　266
（三）全球的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模在震蕩中保持增長(zhǎng)　266
1.　網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速回歸高位水平　266
2.　全球領(lǐng)先企業(yè)已形成穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，中國(guó)與英國(guó)企業(yè)處于高速追趕發(fā)展階段　267
二、2023年網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域熱點(diǎn)分析　268
（一）大模型推動(dòng)人工智能發(fā)展邁入新階段，大模型安全成為全球人工智能治理新焦點(diǎn)　268
1.　大模型推動(dòng)人工智能發(fā)展邁入新階段，新風(fēng)險(xiǎn)、新挑戰(zhàn)快速涌現(xiàn)　268
2.　大模型安全保障技術(shù)快速發(fā)展，助力各行業(yè)安全應(yīng)用　268
3.　大模型安全成國(guó)際治理新焦點(diǎn)，推動(dòng)人工智能安全走“深”向“實(shí)”　269
（二）車聯(lián)網(wǎng)核心要素安全威脅和風(fēng)險(xiǎn)日益突出，多方協(xié)同推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和安全深度融合　270
1.　車聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展衍生新安全問(wèn)題，多重安全風(fēng)險(xiǎn)交織　270
2.　車聯(lián)網(wǎng)全要素網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全防護(hù)技術(shù)持續(xù)演進(jìn)　271
3.　安全生態(tài)逐步形成，加速推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和安全深度融合　271
（三）全球電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)峻形勢(shì)不斷升級(jí)，我國(guó)多措并舉有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)　272
1.　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)全球蔓延，世界主要國(guó)家立足本國(guó)國(guó)情采取應(yīng)對(duì)措施　272
2.　詐騙手段不斷升級(jí)，我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理仍面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)　274
3.　我國(guó)“打防管控宣”多管齊下，有效應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理新挑戰(zhàn)　275
三、2024年網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)展望　277
（一）安全威脅難以絕對(duì)化規(guī)避，安全防護(hù)將拓展韌性能力　277
（二）算力成為數(shù)字時(shí)代的核心生產(chǎn)力，網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力同步建設(shè)　278
（三）政策和技術(shù)創(chuàng)新雙管齊下，助力數(shù)據(jù)要素價(jià)值安全高效釋放　279
（四）人工智能技術(shù)蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全智能化時(shí)代即將來(lái)臨　280