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內(nèi)容簡介

　　本書內(nèi)容涵蓋了理財(cái)工作全流程涉及的知識，并引入了的行業(yè)規(guī)則、條例、政策、法律法規(guī)，內(nèi)容全面詳實(shí)、時(shí)效性強(qiáng)。充分基于理財(cái)工作流程與認(rèn)知規(guī)律，從“個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)知識”“認(rèn)識客戶，收集信息，分析與評價(jià)財(cái)務(wù)狀況”到分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)，終到“撰寫理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書”，邏輯結(jié)構(gòu)合理，符合職業(yè)教育規(guī)律。采用項(xiàng)目與任務(wù)的編寫體例，每個(gè)項(xiàng)目由“目標(biāo)、情景引入、實(shí)施、檢驗(yàn)”構(gòu)成，構(gòu)成項(xiàng)目的若干個(gè)任務(wù)遵循“目標(biāo)、引入、儲(chǔ)備、內(nèi)容”進(jìn)行編寫?？紤]到教學(xué)實(shí)際，任務(wù)中設(shè)置了課堂活動(dòng)之“想一想”、課堂活動(dòng)之“說一說”、課堂活動(dòng)之“做一做”、課堂活動(dòng)之“寫一寫”、課堂活動(dòng)之“判一判”，滿足課堂教學(xué)活動(dòng)設(shè)計(jì)需要。

作者簡介

　　侯銳，紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院商學(xué)院副教授。研究方向?yàn)閭€(gè)人理財(cái)與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。從教十余年，主持與參與多選省部級、市廳級社會(huì)科學(xué)科研課題、浙江省教育廳訪問工程師等項(xiàng)目。主持建設(shè)浙江省普通高?！笆濉毙滦螒B(tài)教材項(xiàng)目、紹興市課堂教學(xué)改革項(xiàng)目、在線開放課程等教改科研項(xiàng)目，發(fā)表核心論文多篇。

圖書目錄

項(xiàng)目1 認(rèn)識個(gè)人理財(cái)——個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)知識
任務(wù)1.1 認(rèn)識個(gè)人理財(cái)
任務(wù)1.2 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的基礎(chǔ)理論——生命周期理論
任務(wù)1.3 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的基礎(chǔ)理論——時(shí)間價(jià)值理論
任務(wù)1.4 客觀認(rèn)識理財(cái)——風(fēng)險(xiǎn)與收益
任務(wù)1.5 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的影響因素與工作流程
項(xiàng)目總結(jié)與自測
項(xiàng)目2 兵馬未動(dòng)，糧草先行——認(rèn)識客戶，收集信息，分析與評價(jià)財(cái)務(wù)狀況
任務(wù)2.1 建立客戶關(guān)系
任務(wù)2.2 客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性判斷
任務(wù)2.3 收集客戶信息并協(xié)助客戶制定理財(cái)目標(biāo)
任務(wù)2.4 個(gè)人或家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編制與分析
任務(wù)2.5 個(gè)人或家庭收入支出表的編制與分析
項(xiàng)目總結(jié)與自測
項(xiàng)目3 理財(cái)?shù)钠瘘c(diǎn)——現(xiàn)金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、消費(fèi)規(guī)劃
任務(wù)3.1 現(xiàn)金規(guī)劃
任務(wù)3.2 銀行傳統(tǒng)理財(cái)產(chǎn)品規(guī)劃
任務(wù)3.3 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品規(guī)劃
任務(wù)3.4 創(chuàng)新型銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)劃
任務(wù)3.5 消費(fèi)規(guī)劃
項(xiàng)目總結(jié)與自測
項(xiàng)目4 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的利器——證券產(chǎn)品投資規(guī)劃
任務(wù)4.1 股票投資
任務(wù)4.2 債券投資
任務(wù)4.3 基金投資
任務(wù)4.4 期貨投資
任務(wù)4.5 證券投資規(guī)劃
項(xiàng)目總結(jié)與自測
項(xiàng)目5 個(gè)人理財(cái)新方式——黃金、信托、典當(dāng)
任務(wù)5.1 黃金理財(cái)
任務(wù)5.2 信托理財(cái)
任務(wù)5.3 典當(dāng)
項(xiàng)目總結(jié)與自測
項(xiàng)目6 寧可千日不用，不可一日不備——保險(xiǎn)規(guī)劃
任務(wù)6.1 認(rèn)識社會(huì)保險(xiǎn)
任務(wù)6.2 商業(yè)保險(xiǎn)主要險(xiǎn)種
任務(wù)6.3 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃
項(xiàng)目總結(jié)與自測
項(xiàng)目7 安居樂業(yè)——房地產(chǎn)理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)7.1 判斷房地產(chǎn)投資的優(yōu)缺點(diǎn)
任務(wù)7.2 做出生命周期不同階段的住房決策
任務(wù)7.3 做出購房規(guī)劃
項(xiàng)目總結(jié)與自測
項(xiàng)目8 父母對子女的“無聲告白”——教育規(guī)劃
任務(wù)8.1 分析子女教育需求
任務(wù)8.2 制定家庭教育規(guī)劃
項(xiàng)目總結(jié)與自測
項(xiàng)目9 你有一個(gè)紅包待領(lǐng)取——個(gè)稅規(guī)劃
任務(wù)9.1 了解個(gè)人所得稅
任務(wù)9.2 個(gè)稅規(guī)劃