家庭理財規(guī)劃（中級）

　　本教材以理財從業(yè)人員的典型工作任務和工作過程為主線，從客戶關系的建立和管理、客戶信息的分析與評價、專項理財規(guī)劃方案的制訂、理財規(guī)劃書的撰寫、理財方案的交付及實施跟蹤等幾個方面展開，基于實際理財工作，形成了總體的、完整的教學體系。本教材主要包括家庭理財規(guī)劃基礎知識、客戶信息分析與評價、家庭理財產(chǎn)品、現(xiàn)金與消費支出規(guī)劃、人生規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃方案設計、理財規(guī)劃方案的交付及實施跟蹤九個教學項目。 \n本教材由行業(yè)專家和高校資深教師聯(lián)合編寫，在知識的專業(yè)性、設計的邏輯性和內(nèi)容的實用性方面，均有較高水準。教材內(nèi)容完全匹配家庭理財規(guī)劃職業(yè)技能等級標準，理實結(jié)合，案例豐富，同時適配理財行業(yè)專業(yè)技術崗位。本教材可用于“1+X”證書制度試點工作，對應家庭理財規(guī)劃職業(yè)技能等級證書（中級）的教學，也可作為高等職業(yè)院校課程的教學用書，以及對家庭理財感興趣的讀者的參考書。 \n

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