1．序曲
2．牛魔王初來草原
3．摔跤：三戰(zhàn)三勝
4．動物世界（一）
5．動物世界（二）
6．動物世界（三）
7．揭竿而起
8．配種
9．上海姑娘
10．有緣千里來相會
11．遭遇盜馬賊
12．偶遇老情人
13．好事兒多磨
14．打馬鬃
15．馴馬
16．“貓冬”：殺牛宰羊
17．庖丁解牛
18．貓鼠和平共處
19．營救奎木狼
20．狩獵野兔、狐貍
21．牛魔王出走
22．兒駱駝
23．朝魯、烏日娜話當年
24．白毛風
25．牛魔王歸來
26．荒野的呼喚
27．初戀
28．飛蠅“隔空甩子”的絕技
29．上學
30．問世間情為何物
31．奎木狼終成正果
32．大黃狗之死
33．二豆的婚事
34．男大當婚，女大當嫁
35．又見高考
36．回城
37．尾聲
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