投資銀行學精講（第3版）

第一章投資銀行簡介 1
第一節(jié)投資銀行的定義 1
第二節(jié)投資銀行的特征 6
第三節(jié)投資銀行的產生和發(fā)展 11
本章小結 19
思考與應用 20
【參考案例】崛起的摩根大通 20
【參考案例】“嗜血”的高盛 22
第二章投資銀行的地位與作用 25
第一節(jié)投資銀行的地位 25
第二節(jié)投資銀行的作用 33
本章小結 41
思考與應用 42
第三章中國投資銀行的現(xiàn)狀與展望 43
第一節(jié)我國投資銀行的現(xiàn)狀 44
第二節(jié)我國投資銀行的發(fā)展趨勢 52
本章小結 56
思考與應用 57
【參考案例】中國本土投行的先驅——中金 57
第四章投資銀行的運營和管理 61
第一節(jié)投資銀行的組織結構 61
第二節(jié)投資銀行的人力資源管理 69
第三節(jié)投資銀行的風險管理 75
第四節(jié)投資銀行公共關系管理 82
本章小結 85
思考與應用 86
【參考案例】雷曼破產——美國史上最大金融破產案 86
第五章投資銀行的經營策略 92
第一節(jié)投資銀行的品牌策略 92
第二節(jié)投資銀行的競爭戰(zhàn)略 100
本章小結 105
思考與應用 105
第六章投資銀行的監(jiān)管 106
第一節(jié)政府對投資銀行業(yè)的監(jiān)管 106
第二節(jié)政府與投資銀行業(yè)的發(fā)展 114
本章小結 116
思考與應用 116
【參考案例】美國投資銀行的監(jiān)管模式及其在新形勢下的變化 117
第七章證券發(fā)行與承銷業(yè)務 118
第一節(jié)股份有限公司概述 118
第二節(jié)企業(yè)股份制改組 122
第三節(jié)股票的發(fā)行和承銷 128
第四節(jié)債券的發(fā)行和承銷 138
第五節(jié)境外融資和國際證券發(fā)行 142
本章小結 148
思考與應用 148
【參考案例】海通證券輔助百合網掛牌新三板 149
【補充閱讀】新三板 151
附件一股票發(fā)行上市輔導報告 157
附件二公司股票上市申請書 160
附件三承銷協(xié)議 161
第八章證券投資與交易業(yè)務 162
第一節(jié)證券投資和交易業(yè)務概述 162
第二節(jié)投資銀行的證券經紀業(yè)務 166
第三節(jié)證券自營業(yè)務 170
第四節(jié)證券投資與交易業(yè)務的網絡化 175
本章小結 177
思考與應用 178
【參考案例】二級市場業(yè)務——高盛霸業(yè)之基 178
【補充閱讀】傳統(tǒng)投資市場的攪局者：量化投資 179
第九章兼并與收購業(yè)務 188
第一節(jié)并購概述 188
第二節(jié)并購動因與效應 194
第三節(jié)投資銀行在并購操作中的作用 198
第四節(jié)投資銀行在反并購操作中的作用 206
本章小結 209
思考與應用 210
【參考案例】華泰與中信證券助力首旅酒店收購如家酒店 210
第十章項目融資 214
第一節(jié)項目融資概述 214
第二節(jié)投資銀行在項目融資中的操作 219
第三節(jié)投資銀行在項目融資中的作用 224
本章小結 226
思考與應用 226
【參考案例】PPP：貴陽市南明河水環(huán)境綜合整治二期項目 226
第十一章資產管理業(yè)務 229
第一節(jié)資產管理業(yè)務的概述 229
第二節(jié)基金管理 238
本章小結 247
思考與應用 248
【參考案例】貝爾斯登危機起源——對沖基金 248
第十二章資產證券化業(yè)務 250
第一節(jié)資產證券化概述 250
第二節(jié)資產證券化流程 257
第三節(jié)投資銀行在資產證券化中的作用 261
本章小結 261
思考與應用 262
【參考案例】中國的房地產證券化——REITs  262
第十三章風險投資業(yè)務 265
第一節(jié)風險投資概述 265
第二節(jié)風險投資流程 273
第三節(jié)投資銀行在風險投資中的作用 282
本章小結 283
思考與應用 283
【參考案例】投資銀行持續(xù)助推，阿里巴巴步步為贏 283
【補充閱讀】PE （私募股權投資）  286
附件一投資銀行的風險投資報告 290
附件二中國風險投資政策發(fā)展 300
第十四章金融衍生品 303
第一節(jié)金融衍生品概述 303
第二節(jié)期貨 306
第三節(jié)期權 316
第四節(jié)互換 322
第五節(jié)投資銀行對金融衍生品的作用 326
本章小結 327
思考與應用 327
【參考案例】中國版CDS 327
參考文獻 330