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內容簡介

　　以基金銷售為主題，從一個全新的視角詮釋基金診斷法則，以真實的市場數(shù)據(jù)為基礎，為投資者和理財師提供簡單并切實可行的基金投資技巧?！痘痄N售***（第2版）》從宏觀和微觀之道、專業(yè)修煉之術、實戰(zhàn)出鞘之劍三方面，為理財師呈現(xiàn)與以往不同的基金銷售思路，繼承投資理念精髓，打破投資誤區(qū)桎梏，突破創(chuàng)新銷售權益產品技巧，注重歷史實證數(shù)據(jù)分析，力求圖文并茂愉快閱讀。

作者簡介

　　陳翎知，經濟學碩士、Beta理財師產品經理。八年財富管理行業(yè)經驗，曾履職券商財富中心、國內的金融資訊服務商：擅長財富管理工具底層架構搭建，產品銷售體系和銷售邏輯構建，對基金等金融產品可視化解讀方法、資產配置方法及客戶管理工具優(yōu)化持續(xù)探索；同時對財富管理領域的內容運營有豐富經驗，運營的微信公眾號有30萬財富行業(yè)從業(yè)人員粉絲。張宇澤，金融碩士、上炫資本合伙人。財富管理行業(yè)從業(yè)近十年，履職銀行業(yè)、咨詢業(yè)多年，培訓經歷遍及招商銀行、交通銀行、中國銀行、農業(yè)銀行等；擅長財富管理領域可視化營銷、整合式營銷與資產配置實踐；汲取香港、臺灣、新加坡等多地金融機構的一線投資顧問的經驗和思想精髓參與編纂本書。

圖書目錄

第一章財富管理的“核心競爭力”
一、“投顧”時代，已經到來
二、財富管理：一項偉大的“教育事業(yè)”
三、我在招行如何做理財經理
第二章基金營銷的基本方法
第一節(jié) 基金營銷的內涵
一、理財師為何要賣基金
二、銷售基金產品的第一步
三、營銷閉環(huán)=創(chuàng)造客戶預期+管控客戶預期+重塑客戶預期
四、基金營銷三重境界
第二節(jié) 資產配置與理財規(guī)劃
一、資產配置是一種服務邏輯
二、做好財富業(yè)務一定要配置基金
三、“立體”的理財規(guī)劃
第三節(jié) 理財師的職業(yè)定位
一、成為一名“專業(yè)的”理財經理
二、客戶“關系”經營≠客戶“資產”經營
三、4433法則：看懂你的基金KPI
第三章基金營銷方法與實例
第一節(jié) 基金營銷的售前準備
一、基金銷售需要“套路”
二、用客戶聽得懂的語言，白話基金
三、化解客戶對基金的心理對抗
四、基金銷售核武器：幫客戶“盯”好他的資產
五、定投要傻傻地買，聰明地賣
第二節(jié) 基金營銷的售后服務
一、可以給客戶構建一個不虧損的基金組合嗎？
二、基金“解套”是個偽命題
三、基金診斷三部曲：6+5+2
四、做好客戶資產的“守護神”
五、一家“微店”讓基金銷售化繁為簡
第三節(jié) 基金營銷話術與實例
一、深度：“一對一”基金營銷重點突破
二、寬度：“一對多”基金沙龍批量圍攻
三、廣度：“定投”營銷地面式覆蓋
四、場景營銷之基金“趣味話題”
……
第四章基金營銷進階技能
第五章基金營銷的組織管理