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內(nèi)容簡介

　　1992年起，中國私募股權(quán)市場在一股以中外合資為形式的投資浪潮中起步，在經(jīng)歷宏觀經(jīng)濟幾輪的跌宕起伏中快速發(fā)展，過去五年更是呈現(xiàn)出爆發(fā)式的成長。隨著中國私募股權(quán)投資市場監(jiān)管逐漸明確，作為基金管理人的投資人，更多樣化的LP逐漸地加入到股權(quán)投資中，他們在逐漸成熟的機構(gòu)化過程中，擁有正確的資產(chǎn)配置方式、投資實踐經(jīng)驗和恰當(dāng)?shù)墓芾磉\營模式十分重要。作為中國開創(chuàng)性地系統(tǒng)研究私募股權(quán)LP的著作，本書主要圍繞LP投資人的“配置策略、投資實踐和管理之道”三個主題進行全面闡述。具體而言，本書將分析LP在基金類型、地域覆蓋和行業(yè)專注上的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置，并探討如何篩選優(yōu)秀的基金管理人團隊以及如何識別單只基金業(yè)績的驅(qū)動因素。與此同時，本書將詳細闡述海外成熟LP（大學(xué)捐贈基金、養(yǎng)老金、家族辦公室、母基金等）和中國本土LP（全國社保基金、保險資金、政府引導(dǎo)基金、上市公司等）的投資實踐經(jīng)驗，揭秘其背后的投資邏輯。此外，本書還將結(jié)合LP的團隊建設(shè)和運營管理以及中國當(dāng)前的經(jīng)濟形勢和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來探索中國LP未來的機會和策略。本書還將針對私募股權(quán)二級市場交易、GP與LP的利益對接和相處之道、母基金的中介作用等核心議題，進行相應(yīng)的專題研究，并輔以大量投資案例和數(shù)據(jù)分析全面展現(xiàn)給讀者。

作者簡介

　　LP智庫創(chuàng)始人，現(xiàn)任尚高資本中國基金副主席、全球基金投資委員會成員，同時兼任弘毅資本、中信產(chǎn)業(yè)基金、新天域資本、博裕資本、中金佳誠的顧問委員會成員。曾任中國建銀投資有限責(zé)任公司副總裁兼首席投資官，英國氣候變化資本集團中國區(qū)CEO及全球基金投資委員會成員，阿爾斯通（中國）投資有限公司常務(wù)副總裁等職。擁有劍橋大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士、加拿大McMaster大學(xué)-北京科技大學(xué)工商管理碩士和清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位。

圖書目錄

推薦序//Ⅴ 第一篇LP：私募股權(quán)基金背后的投資人1第一章緒論//3第二章私募股權(quán)投資生態(tài)系統(tǒng)//9第一節(jié)GP：私募股權(quán)基金管理人//10第二節(jié)LP：私募股權(quán)基金投資人//12第三節(jié)私募股權(quán)基金//15第四節(jié)顧問機構(gòu)//23專題研究GP與LP的利益對接和相處之道//25第三章LP的私募股權(quán)投資要點//35第一節(jié)LP投資成功的要素//35第二節(jié)LP的投資流程//38第三節(jié)LP私募股權(quán)投資組合的構(gòu)建//43專題研究LP投資的風(fēng)險敞口//53 第二篇LP的配置策略：選好“賽道、騎手和馬”//57第四章私募股權(quán)基金的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置//59第一節(jié)私募股權(quán)基金類型//59第二節(jié)地域覆蓋的選擇//64第三節(jié)特定行業(yè)的專注//71專題研究賽道之爭：中國LP私募股權(quán)資產(chǎn)配置策略//75第五章基金管理人和單只基金的挑選//82第一節(jié)基金管理人團隊的考察//82第二節(jié)基金投資業(yè)績評估方法//88第三節(jié)基金盡職調(diào)查//104專題研究騎手、馬匹選拔：GP能力歸因和基金投資決策//115第六章私募股權(quán)投資二級市場交易//131第一節(jié)二級市場交易的參與者//133第二節(jié)二級市場交易類型和流程//141第三節(jié)二級市場交易定價//146專題研究中國私募股權(quán)二級市場發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)//151 第三篇LP的投資實踐：揭秘全球頂尖LP的投資邏輯157第七章海外成熟LP的私募股權(quán)投資實踐//159第一節(jié)養(yǎng)老基金//159第二節(jié)大學(xué)捐贈基金//168第三節(jié)母基金//176第四節(jié)家族辦公室//186專題研究海外LP的長期投資組合管理理念//191第八章中國本土LP私募股權(quán)投資實踐//195第一節(jié)社保基金//196第二節(jié)政府引導(dǎo)基金//202第三節(jié)保險公司//209第四節(jié)上市公司//220第五節(jié)其他機構(gòu)//224專題研究中國LP海外資產(chǎn)配置的路徑和方法//232 第四篇LP的管理之道：探索中國LP的發(fā)展路徑239第九章LP的團隊建設(shè)和運營管理//241第一節(jié)積極管理型投資//241第二節(jié)投資團隊建設(shè)//243第三節(jié)外部中介機構(gòu)//247第四節(jié)投資決策流程//252第五節(jié)內(nèi)部控制//255專題研究母基金：協(xié)助LP投資的重要中介力量//255第十章LP的投后管理和增值服務(wù)//264第一節(jié)投后管理的關(guān)注要素//264第二節(jié)投后管理的方法和步驟//271第三節(jié)LP的投后增值服務(wù)//280專題研究LP投后管理中激勵約束機制的學(xué)術(shù)探究//282第十一章LP未來在中國市場的機會和策略//290第一節(jié)中國產(chǎn)業(yè)和金融大生態(tài)視角下的私募股權(quán)//290第二節(jié)私募股權(quán)：推動中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的利器//294第三節(jié)LP捕捉未來投資機會的策略//298專題研究中國非專業(yè)LP投資私募股權(quán)的困境和出路//301關(guān)鍵術(shù)語注釋//308參考文獻//314致謝//319