第一章債券和債券市場(chǎng)概述
第一節(jié)債券原理
一、債券的概念
二、債券的特征
三、債券品種
第二節(jié)債券市場(chǎng)概述
一、債券市場(chǎng)
二、債券市場(chǎng)的基本功能
三、債券市場(chǎng)與其他金融市場(chǎng)的關(guān)系
第三節(jié)債券業(yè)務(wù)中介機(jī)構(gòu)
一、承銷商
二、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師
四、律師
第二章債券市場(chǎng)的運(yùn)行
第一節(jié)債券評(píng)級(jí)、擔(dān)保和托管
一、債券評(píng)級(jí)制度
二、債券擔(dān)保制度
三、債券托管制度
第二節(jié)債券交易市場(chǎng)
一、債券交易市場(chǎng)
二、債券交易的類型
三、債券交易方式
四、做市商制度
第三節(jié)債券交易規(guī)則
一、上海證券交易所市場(chǎng)
二、深圳證券交易所市場(chǎng)
三、銀行間債券市場(chǎng)
第四節(jié)信息披露
一、上海證券交易所債券信息披露
二、深圳證券交易所債券信息披露
三、銀行間債券信息披露
第五節(jié)清算與結(jié)算
一、債券清算和結(jié)算概述
二、銀行間債券市場(chǎng)的清算結(jié)算
三、交易所債券市場(chǎng)的清算結(jié)算
第三章債券融資方案設(shè)計(jì)
第一節(jié)債券利率方案
一、浮息債券概述
二、以定存利率為基準(zhǔn)利率的浮息債券方案設(shè)計(jì)
三、以Shibor為基準(zhǔn)利率的浮息債券方案設(shè)計(jì)
四、以回購(gòu)利率為基準(zhǔn)利率的浮息債券方案設(shè)計(jì)
第二節(jié)增信方案
一、債券融資增信方案概述
二、增信措施——第三方提供擔(dān)保
三、增信措施——抵押、質(zhì)押擔(dān)保
四、增信措施——內(nèi)部分層
五、增信措施——收購(gòu)承諾
六、增信措施——區(qū)域集優(yōu)增信
七、其他增信方式
第三節(jié)債券期限方案設(shè)計(jì)
一、債券期限方案概述
二、中長(zhǎng)期債券
三、超長(zhǎng)期債券
四、超短期債券
五、提前償本債券
第四節(jié)創(chuàng)新方案——內(nèi)嵌期權(quán)
一、內(nèi)嵌期權(quán)方案概述
二、附發(fā)行人贖回權(quán)的債券
三、附投資者回售權(quán)的債券
四、附發(fā)行人上調(diào)利率選擇權(quán)和投資者回售權(quán)的債券
五、附投資者定向轉(zhuǎn)讓權(quán)的債券
六、分離交易可轉(zhuǎn)債
第五節(jié)創(chuàng)新方案——貨幣類型
一、貨幣類型方案概述
二、境內(nèi)美元債券
三、離岸人民幣債券
四、離岸合成式人民幣債券
第六節(jié)創(chuàng)新方案——發(fā)行方式
一、非公開定向發(fā)行債券
二、資產(chǎn)支持票據(jù)
第四章盡職調(diào)查
第一節(jié)盡職調(diào)查概述
一、債務(wù)融資工具盡職調(diào)查基本要求
二、盡職調(diào)查原則
三、盡職調(diào)查主要方法
四、盡職調(diào)查的前期準(zhǔn)備工作
五、盡職調(diào)查工作計(jì)劃與盡調(diào)清單
第二節(jié)盡職調(diào)查內(nèi)容
一、企業(yè)基本情況調(diào)查
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性調(diào)查
三、企業(yè)內(nèi)部管理與運(yùn)作規(guī)范性調(diào)查
四、企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)情況調(diào)查
五、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況調(diào)查
六、企業(yè)所屬行業(yè)和行業(yè)發(fā)展前景調(diào)查
七、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)調(diào)查
八、募集資金用途調(diào)查
九、企業(yè)資信狀況調(diào)查
十、企業(yè)信息披露能力調(diào)查
十一、其他重大事項(xiàng)的調(diào)查
第三節(jié)盡職調(diào)查報(bào)告與工作底稿
一、債務(wù)融資工具盡職調(diào)查報(bào)告
二、補(bǔ)充盡職調(diào)查報(bào)告
三、債務(wù)融資工具盡職調(diào)查工作底稿
第五章短期融資券發(fā)行業(yè)務(wù)
第一節(jié)短期融資券概述
一、短期融資券的定義和特點(diǎn)
二、短期融資券的監(jiān)管環(huán)境
第二節(jié)短期券融資的發(fā)行操作
一、發(fā)行主體和發(fā)行要求
二、短期融資券的中介服務(wù)規(guī)則
三、短期融資券的注冊(cè)規(guī)則
四、短期融資券的信息披露
第三節(jié)短期融資券發(fā)行的現(xiàn)狀和前景
一、短期融資券的發(fā)行規(guī)模
二、信用等級(jí)和發(fā)行利率
三、短期融資券的市場(chǎng)展望
第六章中期票據(jù)發(fā)行業(yè)務(wù)
第一節(jié)中期票據(jù)概述
一、中期票據(jù)的定義和特點(diǎn)
二、中期票據(jù)發(fā)行的意義
第二節(jié)中期票據(jù)的發(fā)行操作
一、中期票據(jù)的發(fā)行要求
二、中期票據(jù)發(fā)行安排
三、中期票據(jù)發(fā)行的信息披露
四、中期票據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)控制
第三節(jié)違約責(zé)任和投資者的保護(hù)機(jī)制
一、發(fā)行人和投資者的違約責(zé)任
二、中期票據(jù)投資者的保護(hù)機(jī)制
三、不可抗力情形下的責(zé)任
第七章資產(chǎn)支持證券發(fā)行業(yè)務(wù)
第一節(jié)資產(chǎn)支持證券概述
一、資產(chǎn)證券化的定義和特點(diǎn)
二、中國(guó)資產(chǎn)證券化的實(shí)踐
第二節(jié)信貸資產(chǎn)支持證券
一、信貸資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)的參與者
二、信貸支持證券發(fā)行管理和核準(zhǔn)
三、信貸支持證券的發(fā)行操作
四、其他需要注意的問題
第三節(jié)證券公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃
一、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃概述
二、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)營(yíng)注意問題
三、企業(yè)資產(chǎn)證券化的發(fā)行程序
第四節(jié)資產(chǎn)支持票據(jù)
一、資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)展背景
二、資產(chǎn)支持票據(jù)的相關(guān)管理政策
三、資產(chǎn)支持票據(jù)的發(fā)行程序
第八章中小企業(yè)融資債券
第一節(jié)中小企業(yè)集合債
一、中小企業(yè)集合債券的定義和特征
二、中小企業(yè)集合債券在我國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r
三、中小企業(yè)集合債發(fā)行的條件與程序
第二節(jié)中小企業(yè)集合票據(jù)
一、概述
二、區(qū)域集優(yōu)中小企業(yè)集合票據(jù)運(yùn)作模式的主要特點(diǎn)
三、法律制度
四、操作程序
第三節(jié)中小企業(yè)私募債
一、概述
二、中小企業(yè)私募債的融資優(yōu)勢(shì)
三、中小企業(yè)私募債的發(fā)行要求
四、中小企業(yè)私募債發(fā)行交易結(jié)構(gòu)和流程
第九章企業(yè)債發(fā)行業(yè)務(wù)
第一節(jié)企業(yè)債概述
一、企業(yè)債的定義和特點(diǎn)
二、企業(yè)債的發(fā)展歷程
第二節(jié)發(fā)行企業(yè)債券的前期決策和發(fā)行條件
一、發(fā)行企業(yè)債券前期決策中的特殊問題
二、企業(yè)債發(fā)行的條件
第三節(jié)企業(yè)債發(fā)行申報(bào)材料
一、企業(yè)債發(fā)行的申報(bào)材料
二、中介機(jī)構(gòu)的職能分工
三、公開發(fā)行企業(yè)債券募集說明書內(nèi)容指引
第四節(jié)企業(yè)債發(fā)行
一、企業(yè)債的發(fā)行審核程序
二、企業(yè)債發(fā)行程序
第五節(jié)企業(yè)債上市
一、企業(yè)債券上市條件
二、企業(yè)債券上市操作
第十章公司債發(fā)行業(yè)務(wù)
第一節(jié)公司債概述
一、公司債的種類
二、我國(guó)公司債券主要品種
第二節(jié)公司債發(fā)行前決策
一、公司債發(fā)行前考慮因素
二、公司債發(fā)行前的公司內(nèi)部決策程序
第三節(jié)公司債發(fā)行條件
一、一般公司債的發(fā)行條件
二、可轉(zhuǎn)換公司債的發(fā)行條件
三、可交換債券的發(fā)行條件
第四節(jié)公司債發(fā)行申報(bào)材料及編制主體分工
一、一般公司債（含可轉(zhuǎn)債）申報(bào)材料及編制主體分工
二、可交換公司債申報(bào)材料及編制主體分工
第五節(jié)公司債發(fā)行的審核程序
一、一般公司債的核準(zhǔn)程序
二、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債的審核程序
第六節(jié)公司債的發(fā)行程序
一、公司債發(fā)行前準(zhǔn)備階段
二、公司債券發(fā)行階段
三、可轉(zhuǎn)換、可交換公司債的發(fā)行程序
第七節(jié)公司債上市程序
一、公司債券上市條件
二、公司債券上市申報(bào)
三、公司債上市流程
四、公司債券在銀行間債券市場(chǎng)的發(fā)行與上市
鄂公網(wǎng)安備 42010302001612號(hào) 