第一章 保險規(guī)劃
第一節(jié) 保險在家庭理財規(guī)劃中的功能
第二節(jié) 家庭保險規(guī)劃
第一單元 影響家庭保險規(guī)劃的基本因素
第二單元 保險產品與家庭風險的匹配
第三單元 不同時期家庭保險規(guī)劃建議與案例分析
第三節(jié) 保險規(guī)劃實施與調整
第一單元 保險規(guī)劃實施
第二節(jié) 保險規(guī)劃調整
第二章 投資規(guī)劃
第一節(jié) 分析需求
第一單元 客戶信息資料的收集
第二單元 客戶信息資料的調整及分析
第二節(jié) 投資工具分析
第一節(jié) 股票投資價值分析
第二單元 固定收益證券投資價值分析
第三單元 衍生品投資價值分析
第三節(jié) 投資組合的制定和調整
第一單元 投資組合理論與風險資產定價
第二單元 資產配置
第三單元 投資組合業(yè)績評估
第三章 稅收籌劃
第一節(jié) 客戶納稅狀況分析
第二節(jié) 制訂稅收籌劃方案
第三節(jié) 納稅策劃的風險
第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第一節(jié) 需求分析
第二節(jié) 制訂方案
第三節(jié) 調整方案
第五章 財產分配與傳承規(guī)劃
第一節(jié) 分析客戶財產狀況
第二節(jié) 制訂財產分配方案
第三節(jié) 分析客戶財產傳承需求
第四節(jié) 制訂并調整財產傳承規(guī)劃
第六章 綜合理財規(guī)劃
第一節(jié) 完成客戶財務分析報告
第二節(jié) 綜合制訂各分項理財規(guī)劃具體方案
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