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理財(cái)規(guī)劃進(jìn)行時(shí)

定　價(jià)：￥39.80

作　者：	（美）杰弗瑞·H·拉提納（Jeffrey H Rattiner）著；張楠譯
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	投資學(xué)

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ISBN：	9787111246503	出版時(shí)間：	2008-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	254	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　理財(cái)規(guī)劃師遇到了前所未有的巨大商機(jī)，越來越多的金融專業(yè)人士希望轉(zhuǎn)行到這個(gè)盈利領(lǐng)域。當(dāng)前，龐大的”嬰兒潮”群體正在為自己10年后的退休生活進(jìn)行籌劃，這將為理財(cái)規(guī)劃師們帶來豐厚的利潤。并且，隨著投資數(shù)額的不斷提高以及投資的多元化，越來越多的人希望請(qǐng)理財(cái)顧問來幫助他們管理資金。在這部最新版的指導(dǎo)書中，杰弗瑞H.拉提納，這位經(jīng)驗(yàn)豐富的理財(cái)規(guī)劃師和教育家，為雄心勃勃的理財(cái)規(guī)劃師們提供了一個(gè)完善、系統(tǒng)的“總控鑰匙”規(guī)劃體系。作者首先提出了一個(gè)關(guān)鍵性的問題——“你為什么想成為一名理財(cái)規(guī)劃師？”隨后，它將指導(dǎo)你走過整個(gè)業(yè)務(wù)過程，包括建立有效的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和客戶管理系統(tǒng)。本書所講解的許多基本概念都配有專業(yè)人士的實(shí)例作為參考。拉提納貫穿全書的個(gè)人理念都圍繞著一個(gè)主題，那就是為什么必須在制定綜合理財(cái)計(jì)劃之前，詳細(xì)了解客戶的需求以及如何了解?！独碡?cái)規(guī)劃進(jìn)行時(shí)》一書包含了你需要了解的所有知識(shí)——從如何建立業(yè)務(wù)，與客戶進(jìn)行溝通，到怎樣管理投資，為自己的服務(wù)開辟市場。本書將幫助你順利進(jìn)入理財(cái)規(guī)劃業(yè)，并指導(dǎo)你在這個(gè)高利潤的職業(yè)領(lǐng)域獲得成功。

作者簡介

　　杰弗瑞H.拉提納，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師，1JR理財(cái)集團(tuán)有限公司的總裁，首席執(zhí)行官，該公司提供理財(cái)規(guī)劃，貨幣管理和稅收信息服務(wù)，在科羅拉多百年州（譯者注：科羅拉多州又被稱作百年之州）。亞利桑那州的斯科茨戴爾市都設(shè)有營業(yè)處，他也是全國理財(cái)規(guī)劃速成教育計(jì)劃的創(chuàng)始人，該計(jì)劃以一種加速培訓(xùn)的方式，1使理財(cái)顧問能夠更快獲得注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)照。作為一位頗受歡迎的演講者和著名的理財(cái)規(guī)劃從業(yè)者，拉提納先生著有多部著作，其中包括《拉提納的理財(cái)規(guī)劃寶典》（Rattiner’Financial Planner’Bible）（威利出版社（Wiley），22003年出版）和《拉提納對(duì)CFP。資格證考試速成學(xué)習(xí)指導(dǎo)的評(píng)論》（Rattiner’Reviewc for the CFP Certification Examination Fast Track Study Guide）（威利出版社，22002年出版）他還為《理財(cái)規(guī)劃》（Financial Planning）雜志每月專欄撰寫文章，并在多家業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)擔(dān)任指導(dǎo)工作，這些機(jī)構(gòu)包括注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)，注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì).c以及美國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃部.a拉提納先生獲得了伯納德。巴魯克學(xué)院頒發(fā)的工商管理學(xué)士學(xué)位（B.B.A.）和胡福斯特瑞大學(xué)頒發(fā)的工商管理碩士學(xué)位（M.B.A.）　　

圖書目錄

序
第一章理財(cái)規(guī)劃新世界
職業(yè)發(fā)展歷程
專業(yè)化趨勢(shì)
理財(cái)規(guī)劃師的收入來源
理財(cái)規(guī)劃業(yè)出現(xiàn)的市場商機(jī)
消費(fèi)者在選擇理財(cái)規(guī)劃師時(shí)需要考慮的問題
第二章理財(cái)規(guī)劃事業(yè)的創(chuàng)立
發(fā)展理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)的10個(gè)“必須”
選擇一種合法的企業(yè)結(jié)構(gòu)
尋找一位好指導(dǎo)
獲得資格證
保險(xiǎn)及投資顧問的執(zhí)照條件
第三章開發(fā)客戶管理系統(tǒng)
PIPRIM客戶管理系統(tǒng)——通向成功客戶管理的六步
第一步，與客戶的初步會(huì)談
第二步，設(shè)立完整的目標(biāo)并收集數(shù)據(jù)
第三步，資料及信息匯總
第四步，推薦解決方案
第五步，實(shí)施計(jì)劃
第六步，監(jiān)控實(shí)施情況
第四章理財(cái)規(guī)劃的業(yè)務(wù)范圍
現(xiàn)金流量管理
保險(xiǎn)
投資規(guī)劃
教育規(guī)劃
所得稅規(guī)劃
退休規(guī)劃
遺產(chǎn)規(guī)劃
第五章守法與法律問題
守法
注冊(cè)程序
美國證券法規(guī)
保護(hù)自己免于承擔(dān)責(zé)任
第六章構(gòu)建業(yè)務(wù)基礎(chǔ)
企業(yè)計(jì)劃
構(gòu)建基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)
企業(yè)計(jì)劃和企業(yè)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的相互依賴性
第七章營銷你的業(yè)務(wù)
營銷和銷售的本質(zhì)
營銷計(jì)劃
經(jīng)營綜合報(bào)告
市場分析及目標(biāo)設(shè)立
競爭狀況
營銷目標(biāo)
開發(fā)營銷目標(biāo)市場
制定營銷策略：理解4P原則
建立戰(zhàn)略聯(lián)盟
營銷預(yù)算
行動(dòng)計(jì)劃
成果檢查
第八章客戶溝通藝術(shù)
理財(cái)規(guī)劃師具有多種職責(zé)
信息處理
人們?cè)鯓舆M(jìn)行溝通
進(jìn)行溝通
向客戶介紹理財(cái)計(jì)劃并提交報(bào)告
第九章經(jīng)營完整業(yè)務(wù)
案例1，瑪麗?理昂納德（Mary Leonard）——丈夫剛剛過世
案例2，本（Ben）和凱特?威爾遜（Kate Wilson）
——有子女的年輕職業(yè)夫婦
案例3，艾德（Ed）和泰米?約翰遜（Tami Johnson）
——即將退休的富裕已婚夫婦
第十章資源與培訓(xùn)
加入職業(yè)團(tuán)體
業(yè)務(wù)工具
總控鑰匙計(jì)劃
選擇一種軟件程序
理財(cái)規(guī)劃書目
附錄一道德及職業(yè)責(zé)任法規(guī)
附錄二人員配備及報(bào)酬趨勢(shì)
附錄三繼續(xù)教育考試