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內容簡介

　　適應大眾需求：近幾年來，投資人對于理財規(guī)劃顧問服務的需求日殷，本書讓投資人做自己的理財規(guī)劃師，規(guī)劃全面的財富生涯，達成終生理想。貼近實際生活：本書以個案方式撰寫，以深入淺出的方式探討，精辟深入，每個案例均可運用于日常生活中。專家傾力打造：特邀請理財專家數(shù)人，按照理財顧問認證標準，共同編撰本書。內容涵蓋廣闊：本書內容包括理財規(guī)劃概論、危險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、租稅與財產(chǎn)移轉規(guī)劃及特殊情況下的理財規(guī)劃等議題。

作者簡介

　　林鴻鈞，鴻鈞理財規(guī)劃顧問公司執(zhí)行長。

圖書目錄

第1章理財規(guī)劃概論
第1節(jié) 客戶需求與客戶屬性分析
第2節(jié) 個人財務報表與預算編制
第3節(jié) 理財規(guī)劃建議書的擬定
第2章風險管理與保險規(guī)劃
第1節(jié) 計算個人壽險需求
第2節(jié) 保險需求與保單規(guī)劃
第3節(jié) 根據(jù)不同需求規(guī)劃保單
第4節(jié) 投資型保單
第3章投資規(guī)劃
第1節(jié) 投資規(guī)劃與投資組合管理
第2節(jié) 投資組合管理
第3節(jié) 各項投資工具的運用
第4章退休規(guī)劃
第1節(jié) 退休需求分析，
第2節(jié) 退休金來源規(guī)劃
第5章租稅與財產(chǎn)轉移規(guī)劃
第1節(jié) 所得稅規(guī)劃
第2節(jié) 財產(chǎn)轉移規(guī)劃
第3節(jié) 個人所得稅、營利事業(yè)所得稅與兩稅合一
第4節(jié) 繼承、遺產(chǎn)贈與稅與信托
第5節(jié) 各類稅務規(guī)劃
第6章特殊狀況下的理財規(guī)劃
第1節(jié) 離婚
第2節(jié) 喪失勞動力
第3節(jié) 臨終疾病
第4節(jié) 非傳統(tǒng)性的家庭
第5節(jié) 轉換工作與失業(yè)
第6節(jié) 特殊需求依賴人口
第7節(jié) 彩票中獎及意外之財
第8節(jié) 整筆退休金分配
第9節(jié) 保險理賠金
第10節(jié) 退休金的整體分配
第7章全方位的理財規(guī)劃