玉法王在蚩尤秘窟與靈獸奏樂同樂,靈獸找來靈芝作禮。玉法王見此決定尋靈芝立功,走進窟中一個洞窟,誰知出現了女兒與外孫的身影,原來是邪靈誘他了結自己的生命,幸虧靈獸相救,才得以保全性命。玉法王發(fā)現大靈獸是母的,腹中懷了小靈獸,問及公獸,母獸仰天哭嗚,領著玉法王到公獸的骸骨旁,小靈獸也觸景傷情,不禁哀號。玉法王帶著它們,并為其奏上一曲以解憂愁。忽一日,天地盟主進了洞窟,冷血地殺靈獸,鯨吞獸血,玉法王為之激動得熱血沸騰。其實,就是天地盟主一年前將公獸殺傷,但因飲其血發(fā)現能增進功力,于是派玉法王引出靈獸。那母靈獸決定與天地盟主決一生死,為公獸報仇,也為保衛(wèi)家園。可母獸在激戰(zhàn)時動了胎氣,早產誕下獸蛋,交托給了玉法王,由兩小獸護送離開險境……