中國(guó)資產(chǎn)證券化實(shí)務(wù)：解決方案與產(chǎn)品設(shè)計(jì)

第一篇資產(chǎn)證券化概述
第1章資產(chǎn)證券化的概念
第一節(jié)概念的意義及本書(shū)視角定位
第二節(jié)資產(chǎn)證券化界說(shuō)
第三節(jié)資產(chǎn)證券化的本質(zhì)
第四節(jié)資產(chǎn)證券化的特征
第五節(jié)資產(chǎn)證券化的產(chǎn)生及其分類(lèi)
第2章資產(chǎn)證券化與其他金融工具的區(qū)別
第一節(jié)與保理業(yè)務(wù)的聯(lián)系與區(qū)別
第二節(jié)與項(xiàng)目融資的聯(lián)系與區(qū)別
第3章資產(chǎn)證券化的價(jià)值分析
第一節(jié)提高資本利用率
第二節(jié)提高資產(chǎn)的流動(dòng)性
第三節(jié)提高融資過(guò)程的透明度
第四節(jié)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
第4章資產(chǎn)證券化的參與主體
第一節(jié)發(fā)起人
第二節(jié)SPV機(jī)構(gòu)
第三節(jié)投資人
第四節(jié)資產(chǎn)管理人
第五節(jié)文件管理人
第六節(jié)信用增級(jí)人
第七節(jié)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
第八節(jié)承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
第5章資產(chǎn)證券化的基本流程
第一節(jié)目標(biāo)資產(chǎn)的確定
第二節(jié)轉(zhuǎn)移到SPV機(jī)構(gòu)
第三節(jié)證券化資產(chǎn)的信用評(píng)級(jí)
第四節(jié)資產(chǎn)的信用增級(jí)
第五節(jié)資產(chǎn)證券結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及其發(fā)行
第六節(jié)資產(chǎn)證券化的融資結(jié)構(gòu)安排
第七節(jié)證券化資產(chǎn)的受托管理
第八節(jié)資產(chǎn)證券化的二級(jí)交易
第九節(jié)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的終結(jié)
第二篇中國(guó)資產(chǎn)證券化專(zhuān)題問(wèn)題分析
第6章資產(chǎn)證券化的成本.收益問(wèn)題分析
第一節(jié)資產(chǎn)證券最低收益率標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題
第二節(jié)資產(chǎn)證券化的收益及其成本分析
第三節(jié)投資者的收益分析
第四節(jié)發(fā)起人和SPV機(jī)構(gòu)的收益分析
第7章稅務(wù)問(wèn)題
第一節(jié)發(fā)起人納稅問(wèn)題
第二節(jié)SPV機(jī)構(gòu)的稅務(wù)問(wèn)題
第三節(jié)投資者的納稅問(wèn)題
第四節(jié)中國(guó)的資產(chǎn)證券化稅務(wù)問(wèn)題
第8章資產(chǎn)證券化的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
第一節(jié)投資者風(fēng)險(xiǎn)的范圍
第二節(jié)證券化資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓無(wú)效的法律風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié)資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié)信用增級(jí)主體的履約風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié)融資結(jié)構(gòu)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
第六節(jié)債務(wù)人提前還款風(fēng)險(xiǎn)
第七節(jié)債務(wù)人違約風(fēng)險(xiǎn)
第八節(jié)再投資風(fēng)險(xiǎn)
第九節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)
第十節(jié)資產(chǎn)證券化的跨國(guó)交易風(fēng)險(xiǎn)
第9章證券化資產(chǎn)的真實(shí)銷(xiāo)售問(wèn)題
第一節(jié)對(duì)發(fā)起人的追索權(quán)問(wèn)題
第二節(jié)發(fā)起人對(duì)SPV資產(chǎn)的贖回權(quán)
第三節(jié)SPV機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)管理的獨(dú)立性
第四節(jié)證券化資產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)
第10章境外資產(chǎn)證券化的問(wèn)題
第一節(jié)證券化資產(chǎn)的跨國(guó)轉(zhuǎn)讓問(wèn)題
第二節(jié)跨國(guó)資產(chǎn)證券化的資金混合風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié)準(zhǔn)據(jù)法.管轄法院及其司法執(zhí)行問(wèn)題
第四節(jié)選擇SPV機(jī)構(gòu)的注冊(cè)地
第五節(jié)確定資產(chǎn)證券的發(fā)行地問(wèn)題
第六節(jié)外匯管制及其匯率風(fēng)險(xiǎn)的防范問(wèn)題
第七節(jié)在中國(guó)實(shí)施資產(chǎn)證券化的不利因素分析
第三篇資產(chǎn)證券化的法律問(wèn)題分析
第11章美國(guó)資產(chǎn)證券化的法律制度簡(jiǎn)介
第一節(jié)關(guān)于資產(chǎn)證券的判斷標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題
第二節(jié)資產(chǎn)證券的注冊(cè)要求及其豁免條件
第三節(jié)SPV機(jī)構(gòu)豁免監(jiān)管問(wèn)題
第四節(jié)資產(chǎn)證券的發(fā)行注冊(cè)豁免
第12章資產(chǎn)證券化的中國(guó)法律分析
第一節(jié)資產(chǎn)證券化各參與人之間的法律關(guān)系
第二節(jié)中國(guó)實(shí)施資產(chǎn)證券化的一般性法律障礙
第13章我國(guó)住房抵押貸款資產(chǎn)證券化所面臨的問(wèn)題及解決方案
第一節(jié)住房抵押貸款的跨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié)住房抵押的權(quán)利范圍問(wèn)題
第三節(jié)抵押期限與房產(chǎn)價(jià)值遞減的關(guān)系問(wèn)題
第四節(jié)住房抵押貸款中執(zhí)行難問(wèn)題
第五節(jié)房產(chǎn)抵押登記中存在的法律問(wèn)題
第六節(jié)抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)方式問(wèn)題
第14章汽車(chē)貸款證券化所面臨的問(wèn)題及解決方案
第一節(jié)汽車(chē)貸款抵押權(quán)的特征及其風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié)證券結(jié)構(gòu)問(wèn)題
第三節(jié)汽車(chē)貸款證券化資產(chǎn)管理人的確定
第15章商業(yè)銀行正常貸款資產(chǎn)證券化所面臨的問(wèn)題
及解決方案
第一節(jié)商業(yè)銀行正常貸款資產(chǎn)的特點(diǎn)
第二節(jié)對(duì)公貸款資產(chǎn)證券化問(wèn)題
第三節(jié)個(gè)人自助貸款證券化的有關(guān)問(wèn)題
第16章商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化所面臨的法律問(wèn)題及其解決方案
第一節(jié)SPV機(jī)構(gòu).資產(chǎn)管理問(wèn)題
第二節(jié)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的法律問(wèn)題
第三節(jié)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的融資結(jié)構(gòu)問(wèn)題
第四節(jié)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化資產(chǎn)管理中的法律問(wèn)題
第四篇中國(guó)資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)
第17章信托公司信托受讓住房按揭貸款的證券化方案
第一節(jié)選定目標(biāo)資產(chǎn)
第二節(jié)信用增級(jí)措施
第三節(jié)與信托公司簽訂合作協(xié)議
第四節(jié)受讓證券化資產(chǎn)形成資產(chǎn)池
第五節(jié)證券化資產(chǎn)的管理
第18章以設(shè)立投資基金投資于住房按揭貸款的方式進(jìn)行證券化
第一節(jié)有關(guān)規(guī)定及其解決
第二節(jié)發(fā)行貨幣市場(chǎng)基金的方式發(fā)放住房按揭貸款進(jìn)行
證券化的意義
第三節(jié)投資于個(gè)人住房按揭貸款市場(chǎng)
第四節(jié)商業(yè)銀行管理混合貨幣市場(chǎng)基金項(xiàng)下住房貸款
證券化資產(chǎn)的義務(wù)與權(quán)利
第五節(jié)對(duì)剩余住房按揭貸款的歸屬原則
第19章汽車(chē)貸款的資產(chǎn)證券化方案
第一節(jié)信托公司信托受讓的證券化方案
第二節(jié)與基金管理公司合作發(fā)行混合貨幣市場(chǎng)基金的方案
第20章商業(yè)銀行正常貸款的資產(chǎn)證券化方案
第一節(jié)對(duì)公貸款的固定收益率的證券化方案
第二節(jié)對(duì)公貸款資產(chǎn)支付浮動(dòng)收益率的證券化方案
第三節(jié)對(duì)新增對(duì)公貸款證券化方案
第四節(jié)自助貸款資產(chǎn)證券化方案及其操作步驟
第21章信用互換的貸款資產(chǎn)證券化方式
第22章商業(yè)銀行貸款證券化的承諾貸款
第23章商業(yè)銀行不良貸款資產(chǎn)的證券化方案
第一節(jié)發(fā)行固定收益型方案
第二節(jié)支付浮動(dòng)收益型信托計(jì)劃方案
第24章物業(yè)租金資產(chǎn)證券化方案
第25章對(duì)外應(yīng)收款的資產(chǎn)證券化方案
第26章理念型資產(chǎn)證券化方案
附錄中國(guó)人民銀行中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
《信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)管理辦法》
主要參考書(shū)目
后記